Primeros pasos con porfolios
Solo los propietarios o administradores pueden configurar un porfolio, y debe ser de una cuenta de pago.
Descubre los porfolios en Klaviyo, incluidos qué son, quién debería usarlos y cómo configurarlos.
¿Qué es un porfolio?
Un porfolio es un tipo de cuenta que facilita la gestión de varias cuentas de marca o regionales. Te ofrece una visión general de cada cuenta en cuanto a:
- Rendimiento
- Facturación
- Usuarios
- Datos
¿Por qué crear un porfolio?
Sin un porfolio, no hay una manera sencilla de revisar varias cuentas de Klaviyo. La única opción es cambiar a cada cuenta y ver en qué plan estás, la conversión, etc.
Un porfolio te ofrece toda esta información en una sola vista, lo que hace que sea más rápido y fácil comparar cuentas y entender el retorno de la inversión de cada una.
Esta función:
- Agiliza las operaciones
- Ahorra tiempo
- Mejora de la eficiencia
- Facilita la detección de tendencias y el uso compartido de recursos
Antes de empezar
Para crear un porfolio, debes:
- Seas Propietario o Administrador de una cuenta de pago.
- Tener varias cuentas asociadas a tu usuario.
Debes ser Propietario o Administrador en todas las cuentas que quieras añadir a un porfolio.
Ten en cuenta que las cuentas pueden conectarse a más de 1 porfolio a la vez. El Propietario de una cuenta recibirá un email cada vez que su cuenta se añada a un porfolio, y también puede eliminarse de un porfolio en cualquier momento.
¿Cuánto cuesta una cuenta de porfolio?
No hay ningún cargo adicional por los porfolios; su uso es gratuito. Los únicos costes son los de los planes que tengas en tus cuentas vinculadas.
¿Cuándo usar un porfolio?
Un porfolio funciona mejor cuando lo usas para gestionar:
- 1 marca con cuentas separadas para varias regiones
- Varias marcas
- Las marcas de los clientes (si eres una agencia)
¿Quién debería estar en un porfolio?
No todos los usuarios de cada cuenta serán (o deberían ser) usuarios del porfolio.
Un usuario de porfolio:
- Puede ver datos de todas las cuentas del porfolio.
- No es necesario que sea usuario en todas las cuentas.
Añade a alguien como usuario de porfolio solo si quieres que vea todos los datos y el contenido de todas las cuentas del porfolio.
¿Puedo añadir mi agencia como usuario del porfolio?
Sí, puedes añadir una agencia como usuario del porfolio.
Sin embargo, debes saber que podrán ver todas las cuentas del porfolio. Esto puede causar problemas de seguridad u otros problemas si una agencia no trabaja con 1 de las cuentas, especialmente si esa cuenta trabaja con una agencia diferente.
Soy una agencia, ¿puedo crear mi propio porfolio?
Sí, las agencias pueden crear su propio porfolio, ya que las cuentas pueden conectarse a más de 1 porfolio a la vez.
Si eres una agencia, comprueba que eres Propietario o Administrador en cada cuenta que quieras añadir. También te recomendamos pedir permiso a tus clientes antes de añadir la cuenta a un porfolio.
Configura el porfolio
La configuración tiene 2 pasos:
- Creación del porfolio
- Asignar tus métricas de conversión
- Nota: hasta que crees una métrica y la asignes a una métrica en tu cuenta, el panel del porfolio estará en blanco.
Crea el porfolio
- Comprueba que estás en una cuenta como Propietario o Administrador.
- Selecciona el nombre de tu cuenta en la esquina inferior izquierda.
- Haz clic en Configuración > Organización.
- En la sección porfolio , haz clic en Configurar tu porfolio.
- En la ventana modal que aparece, selecciona Empezar.
- Completa la siguiente información:
- Nombre del porfolio.
- Enlace al sitio web.
- Domicilio social.
- Haz clic en Siguiente.
- Selecciona todas las cuentas que quieras en el porfolio desde la pestaña Disponibles .
Nota: las cuentas de la pestaña No disponibles son cuentas en las que eres usuario, pero no Propietario ni Administrador.
- Haz clic en Crear.
Añadir cuentas al porfolio puede tardar varios minutos.
Asignar tus métricas
Asignar tus métricas es clave para obtener el máximo valor de un porfolio, ya que te permite revisar el rendimiento de tus campañas y flujos en todas tus cuentas vinculadas.
Hasta que asignes tus métricas, el panel del porfolio estará en blanco. Las métricas que elijas dependen de ti, aunque recomendamos incluir al menos 1 métrica basada en los ingresos.
Al configurar tus métricas en el porfolio, no afecta a las métricas de tus cuentas enlazadas.
Consejos para crear tu métrica:
- Asigna un nombre a la métrica de tu porfolio de manera que represente todas las métricas asociadas a ella (p. ej., «Pedidos» o «Pedidos realizados» para métricas que tratan sobre clientes que realizan una compra).
- Elige métricas agregadas que tengan datos similares asociados (por ejemplo, crear una sola métrica de porfolio para todos los eventos Placed Order ).
Para crear una métrica:
- Navega hasta la pestaña Inicio en el porfolio.
- En el menú desplegable Métricas del porfolio, selecciona Crear nueva métrica.
- En Nombre de la métrica, selecciona cómo quieres que se llame la métrica en el porfolio (p. ej., Valor del pedido).
- Elige el tipo de la métrica (por ejemplo, Valor monetario para pedidos realizados).
- El tipo determina si el informe muestra el número de conversiones (para Número de eventos) o el importe de ingresos (para Valor monetario).
- Junto a cada cuenta, elige qué métrica quieres asignar a esta métrica de porfolio (p. ej., Placed Order).
- Si no quieres añadir ninguna métrica para una cuenta específica, cambia ¿Incluir en la métrica? a Excluir.
- Selecciona Guardar y salir.
- Repite los pasos 3-8 para todas las métricas que quieras ver en el porfolio.
Una vez que hayas añadido al menos 1 métrica, puedes empezar a analizar tu rendimiento en todas las cuentas. Para obtener más información sobre estos informes, consulta nuestro artículo sobre cómo entender la elaboración de informes de porfolio.
Recursos adicionales
- Cómo añadir o eliminar un usuario del porfolio
Descubre cómo añadir o eliminar usuarios de un porfolio.
- Entender la elaboración de informes de porfolio
Descubre las herramientas y funciones de elaboración de informes para porfolios. Estas funciones te permiten agregar y analizar fácilmente tus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tienes diferentes marcas o usas cuentas separadas para distintas regiones).
- Información sobre los detalles de facturación de la cuenta en un porfolio
Descubre cómo puedes comprender mejor la facturación en varias cuentas mediante un porfolio.
- Cómo crear y gestionar varias cuentas
Obtén información sobre las multicuentas en Klaviyo, que te permiten acceder a diferentes cuentas y cambiar entre ellas con un solo inicio de sesión. Esto es especialmente útil para las marcas que tienen varios sitios web (p. ej., para diferentes países) o varias marcas bajo una misma empresa matriz.