Nur Inhaber oder Admins können ein Portfolio einrichten, und es muss von einem bezahlten Konto aus erfolgen.
Du wirst lernen
Erfahre mehr über Portfolios in Klaviyo, z. B. was sie sind, wer sie nutzen sollte und wie man sie einrichtet.
Was ist ein Portfolio?
Ein Portfolio ist eine Art von Konto, das die Verwaltung mehrerer Marken- oder Regionalkonten erleichtert. Sie gibt dir einen Überblick über die einzelnen Konten:
- Leistung
- Abrechnung
- Benutzer
- Daten
Warum ein Portfolio erstellen?
Ohne ein Portfolio gibt es keine einfache Möglichkeit, mehrere Klaviyo-Konten zu überprüfen. Die einzige Möglichkeit ist, in jedes Konto zu wechseln und zu schauen, in welchem Abonnement du bist, wie du dich umstellst, usw.
Mit einem Portfolio hast du all diese Informationen auf einen Blick und kannst so schneller und einfacher Konten vergleichen und die Rendite jedes einzelnen Kontos verstehen.
Diese Funktion:
- Rationalisiert Abläufe
- Spart Zeit
- Verbessert die Effizienz
- Erleichtert das Erkennen von Trends und das Teilen von Vermögenswerten
Wir empfehlen Agenturen nicht, Konten in einem Portfolio einzurichten und hinzuzufügen, da jedes Konto nur in einem Portfolio sein kann.
Bevor du beginnst
Um ein Portfolio zu erstellen, musst du:
- Du musst entweder Inhaber oder Administrator eines bezahlten Kontos sein.
- Du hast mehrere Konten, die mit deinem Benutzer verbunden sind.
Es gibt auch Anforderungen, um Konten in dieses Portfolio aufzunehmen:
- Du musst in jedem Konto, das du zu einem Portfolio hinzufügen möchtest, Eigentümer oder Administrator sein.
- Ein Konto kann nur Teil von 1 Portfolio sein.
Wie viel kostet ein Portfolio-Konto?
Für Portfolio fallen keine zusätzlichen Kosten an; die Nutzung ist kostenlos. Die einzigen Kosten sind die für das Abonnement, das du in deinen verknüpften Konten hast.
Wann sollte man ein Portfolio verwenden?
Ein Portfolio funktioniert am besten, wenn du es nutzt, um beides zu verwalten:
- 1 Marke mit separaten Konten für mehrere Regionen
- Mehrere Marken, die jeweils nur 1 Konto haben
Wir raten davon ab, ein Portfolio für mehrere Marken zu verwenden, wenn jede Marke mehrere Konten nutzt. Du kannst dafür zwar ein Portfolio verwenden, aber du müsstest deine Daten jedes Mal filtern, wenn du nur eine Marke betrachten willst.
Wer sollte in einem Portfolio sein?Wer sollte in einem Portfolio sein?
Nicht jeder Nutzer in jedem Konto wird (oder sollte) auch ein Nutzer im Portfolio sein.
Ein Portfolio-Nutzer:
- Du kannst Daten von jedem Konto im Portfolio sehen.
- Es muss nicht in jedem Konto ein Benutzer sein.
Füge nur dann jemanden als Portfolio-Benutzer hinzu, wenn du möchtest, dass er alle Daten und Inhalte für jedes Konto im Portfolio sehen kann.
Kann ich meine Agentur als Portfolio-Nutzer hinzufügen?
Ja, du kannst eine Agentur als Portfolio-Nutzer hinzufügen.
Du musst aber wissen, dass sie jedes Konto im Portfolio sehen können. Das kann zu Sicherheits- oder anderen Problemen führen, wenn eine Agentur nicht mit einem der Konten arbeitet, vor allem wenn dieses Konto mit einer anderen Agentur zusammenarbeitet.
Ein Portfolio einrichten
Die Einrichtung erfolgt in 2 Schritten:
- Das Portfolio erstellen
-
Kartierung deiner Konversionsmetrik
- Hinweis: Solange du keine Metrik erstellst und sie einer Metrik in deinem Konto zuordnest, ist das Portfolio-Dashboard leer.
Das Portfolio erstellen
- Vergewissere dich, dass du entweder als Besitzer oder als Administrator in einem Konto bist.
- Wähle deinen Kontonamen in der unteren linken Ecke aus.
- Klicke auf Einstellungen > Organisation.
- In dem Portfolio Abschnitt klickst du auf Portfolio einrichten.
- Wähle in dem erscheinenden Modal die Option Loslegen.
- Fülle die folgenden Informationen aus:
- Portfolio Name.
- Website-Link.
- Geschäftsadresse.
- Klicke auf Weiter.
- Wähle alle Konten, die du im Portfolio haben möchtest, auf der Registerkarte Verfügbar aus.
Hinweis: Alle Konten auf der Registerkarte Nicht verfügbar sind Konten, bei denen du ein Benutzer, aber kein Besitzer oder Administrator bist. - Klicke auf Erstellen.
Das Hinzufügen von Konten zum Portfolio kann einige Minuten dauern.
Karte deiner MetrikKarte deiner Metrik
Das Mapping deiner Metrik ist der Schlüssel, um den größtmöglichen Nutzen aus einem Portfolio zu ziehen, denn es ermöglicht dir, deine Kampagnen- und Flow-Performance über alle deine verbundenen Konten hinweg zu überprüfen.
Bis du deine Metrik zuordnest, ist das Portfolio Dashboard leer. Die Metrik, die du auswählst, ist dir überlassen, aber wir empfehlen, mindestens 1 umsatzbasierte Metrik einzubauen.
Wenn du deine Metrik im Portfolio einrichtest, wirkt sich das nicht auf die Metrik in deinen verbundenen Konten aus.
Tipps zur Erstellung deiner Metrik:
- Benenne deine Portfolio-Metrik so, dass sie alle mit ihr verbundenen Metriken repräsentiert (z.B. "Bestellungen" oder "Erteilte Aufträge" für Metriken, bei denen der Kunde einen Kauf tätigt).
- Wähle aggregierte Metriken, die mit ähnlichen Daten verknüpft sind (z.B. erstelle eine einzige Portfolio-Metrik für alle platzierten Order-Ereignisse ).
Um eine Metrik zu erstellen:
- Navigiere zur Registerkarte Home im Portfolio.
- Klicke auf Metrik erstellen.
- Wähle oben rechts Neue Metrik erstellen .
- Wähle unter Metrikname aus, wie die Metrik im Portfolio heißen soll (z.B. Bestellwert).
- Wähle den Typ der Metrik aus (z.B. Geldwert für erteilte Aufträge).
- Der Typ wirkt sich darauf aus, ob der Bericht die Anzahl der Umrechnungen (bei Ereignisanzahl) oder den Umsatzbetrag (bei Geldwert) anzeigt.
- Wähle neben jedem Konto die Metrik aus, die du dieser Portfoliometrik zuordnen möchtest (z.B. " Platzierte Bestellung").
- Wenn du für ein bestimmtes Konto keine Metrik hinzufügen möchtest, schalte die Option Einschließen in Metrik? auf Ausschließen um.
- Wähle Speichern und beenden.
- Wiederhole die Schritte 3-8 für alle Metrik, die du im Portfolio anzeigen möchtest.
Sobald du mindestens 1 Metrik hinzugefügt hast, kannst du damit beginnen, deine Leistung über alle Konten hinweg zu analysieren. Weitere Informationen zu diesen Berichten findest du in unserem Artikel zum Verständnis des Portfolio Reporting.
Zusätzliche Ressourcen