Erste Schritte mit Portfolio
Nur Eigentümer*innen oder Admins können ein Portfolio einrichten, und es muss von einem bezahlten Konto stammen.
Erfahre mehr über Portfolios in Klaviyo, einschließlich was sie sind, wer sie verwenden sollte und wie du sie einrichtest.
Was ist ein Portfolio?
Ein Portfolio ist eine Art von Konto, mit dem du mehrere Marken- oder regionale Konten einfach verwalten kannst. Es bietet dir einen Überblick über Folgendes für jedes Konto:
- Performance
- Abrechnung
- Benutzer*innen
- Daten
Warum ein Portfolio erstellen?
Ohne ein Portfolio gibt es keine einfache Möglichkeit, mehrere Klaviyo-Konten zu überprüfen. Die einzige Option ist, in jedes Konto zu wechseln und nachzusehen, welchen Plan du hast, Conversion(s) usw.
Ein Portfolio liefert dir all diese Informationen in 1 Ansicht, sodass du Konten schneller und einfacher vergleichen sowie den ROI der einzelnen Konten verstehen kannst.
Diese Funktionen:
- Optimierte Abläufe
- Zeit sparen
- Steigert die Effizienz
- So erkennst du Trends leichter und kannst Assets teilen.
Bevor du anfängst
Um ein Portfolio zu erstellen, musst du:
- Entweder Kontoinhaber*in oder Administrator eines kostenpflichtigen Kontos sein.
- Mehrere Konten haben, die mit deinem Benutzer verknüpft sind.
Du musst in jedem Konto, das du zu einem Portfolio hinzufügen möchtest, Kontoinhaber*in oder Administrator*in sein.
Beachte, dass Konten gleichzeitig mit mehr als 1 Portfolio verbunden sein können. Der*Die Kontoinhaber*in eines Kontos erhält jedes Mal eine E-Mail, wenn das Konto einem Portfolio hinzugefügt wird, und kann sich außerdem jederzeit über aus einem Portfolio entfernen.
Wie viel kostet ein Portfolio-Konto?
Für Portfolios fallen keine zusätzlichen Kosten an; sie sind kostenlos nutzbar. Die einzigen Kosten sind die für die Tarife, die du in deinen verknüpften Konten hast.
Wann sollte ein Portfolio verwendet werden?
Ein Portfolio funktioniert am besten, wenn es zur Verwaltung von Folgendem verwendet wird:
- 1 Marke mit separaten Konten für mehrere Regionen
- Mehrere Marken
- Marken der Kund*innen (wenn du eine Agentur bist)
Wer sollte in einem Portfolio sein?
Nicht alle Nutzer*innen in jedem Konto werden (oder sollten) Nutzer*innen im Portfolio sein.
Eine*r Portfolio-Benutzer*in:
- Kann Daten aus jedem Konto im Portfolio sehen.
- Muss nicht in jedem Konto ein*e Nutzer*in sein.
Füge jemanden nur dann als Portfolio-Nutzer*in hinzu, wenn du möchtest, dass diese Person alle Daten und Inhalte für jedes Konto im Portfolio sehen kann.
Kann ich meine Agentur als Portfoliobenutzer hinzufügen?
Ja, du kannst eine Agentur als Portfolio-Benutzer*in hinzufügen.
Du musst jedoch wissen, dass sie jedes Konto im Portfolio sehen können. Das kann potenziell Sicherheits- oder andere Probleme verursachen, wenn eine Agentur nicht mit einem der Konten arbeitet, insbesondere wenn dieses Konto mit einer anderen Agentur arbeitet.
Ich bin eine Agentur, kann ich mein eigenes Portfolio erstellen?
Ja, Agenturen können ihr eigenes Portfolio erstellen, da Konten gleichzeitig mit mehr als 1 Portfolio verbunden werden können.
Wenn du eine Agentur bist, überprüfe, ob du in jedem Konto, das du hinzufügen möchtest, Kontoinhaber*in oder Administrator*in bist. Wir empfehlen außerdem, deine Kund*innen um Erlaubnis zu bitten, bevor du das Konto zu einem Portfolio hinzufügst.
Ein Portfolio einrichten
Für die Einrichtung sind 2 Schritte erforderlich:
- Das Portfolio erstellen
- Zuordnen deiner Conversion-Metriken
- Hinweis: Bis du eine Metrik erstellst und sie einer Metrik in deinem Konto zuordnest, ist das Portfolio-Dashboard leer.
Portfolio erstellen
- Überprüfe, ob du als Kontoinhaber oder Administrator in einem Konto bist.
- Wähle unten links deinen Kontonamen aus.
- Klicke auf Einstellungen > Organisation.
- Klicke im Abschnitt Portfolio auf Portfolio einrichten.
- Wähle im Modalfenster Loslegen aus.
- Füll die folgenden Informationen aus:
- Name des Portfolios.
- Website-Link.
- Geschäftsadresse.
- Klicke auf Weiter.
- Wähle im Tab Verfügbar alle Konten aus, die du im Portfolio haben möchtest.
Hinweis: Alle Konten im Tab Nicht verfügbar sind Konten, in denen du Benutzer*in bist, aber nicht Kontoinhaber*in oder Administrator*in.
- Klicke auf Erstellen.
Das Hinzufügen von Konten zum Portfolio kann mehrere Minuten dauern.
Metriken zuordnen
Das Zuordnen deiner Metriken ist entscheidend, um den größten Nutzen aus einem Portfolio zu ziehen, da du damit deine Kampagnen- und Flow-Performance über alle deine verknüpften Konten hinweg überprüfen kannst.
Bis du deine Metriken zuordnest, ist das Portfolio-Dashboard leer. Welche Metriken du auswählst, bleibt dir überlassen, wir empfehlen jedoch, mindestens 1 umsatzbasierte Metrik einzubeziehen.
Wenn du deine Metriken im Portfolio einrichtest, hat das keine Auswirkungen auf die Metriken in deinen verknüpften Konten.
Tipps zum Erstellen deiner Metrik:
- Benenne deine Portfolio-Metrik so, dass sie alle damit verbundenen Metriken repräsentiert (z. B. „Bestellungen“ oder „Aufgegebene Bestellungen“ für Metriken, bei denen Kund*innen einen Kauf tätigen).
- Wähle aggregierte Metriken aus, die mit ähnlichen Daten verknüpft sind (z. B. erstelle eine einzelne Portfolio-Metrik für alle Ereignisse „Aufgegebene Bestellung“).
So erstellst du eine Metrik:
- Navigiere im Portfolio zur Registerkarte Home.
- Wähle im Dropdown-Menü Portfolio metrics die Option Neue Metrik erstellen aus.
- Wähle unter Name der Metrik aus, wie die Metrik im Portfolio heißen soll (z. B. Bestellwert).
- Wähle den Typ für die Metrik aus (z. B. Monetärer Wert für aufgegebene Bestellungen).
- Der Typ beeinflusst, ob der Bericht die Anzahl der Conversions (für Event count) oder den Umsatzbetrag (für Monetary value) anzeigt.
- Klicke neben jedem Konto auf die Metrik, die du dieser Portfolio-Metrik zuordnen möchtest (z. B. Placed Order).
- Wenn du für ein bestimmtes Konto keine Metrik hinzufügen möchtest, stelle In Metrik einschließen? auf Ausschließen.
- Wähle Speichern und beenden aus.
- Wiederhole die Schritte 3–8 für alle Metriken, die du im Portfolio anzeigen möchtest.
Nachdem du mindestens 1 Metrik hinzugefügt hast, kannst du damit beginnen, deine Performance über Konten hinweg zu analysieren. Weitere Details zu diesen Reports findest du in unserem Artikel zum Verständnis von Portfolio-Reporting.
Weitere Ressourcen
- How to add or remove a portfolio user
Learn how to add or remove users from a portfolio.
- Understanding portfolio reporting
Learn about the reporting tools and functionality for portfolios. These features enable you to easily aggregate and analyze your data across multiple accounts (such as if you have different brands or use separate accounts for different regions).
- Understanding account billing details in a portfolio
Learn how you can better understand billing across multiple accounts using a portfolio.
- How to create and manage multiple accounts
Learn about multi-accounts in Klaviyo, which allow you to access and switch between different accounts with a single login. This is particularly helpful for brands that have multiple websites (e.g., for different countries) or have several brands under a single parent company.