Solo i proprietari o gli amministratori possono creare un portafoglio e deve provenire da un account a pagamento.
Imparerai
Impari a conoscere i portafogli in Klaviyo, compresi cosa sono, chi dovrebbe usarli e come configurarli.
Che cos'è un portafoglio?
Un portafoglio è un tipo di conto che facilita la gestione di più marchi o conti regionali. Le offre una visione di alto livello di ogni conto:
- Prestazioni
- Fatturazione
- Utenti
- Dati
Perché creare un portfolio?
Senza un portafoglio, non c'è un modo semplice per esaminare più account Klaviyo. L'unica opzione è quella di accedere a ciascun conto e verificare il piano, le conversioni e così via.
Un portafoglio le fornisce tutte queste informazioni in un'unica vista, rendendo più veloce e più facile il confronto dei conti e la comprensione del ROI di ciascun conto.
Questa funzione:
- Semplifica le operazioni
- Risparmia tempo
- Migliora l'efficienza
- Rende più facile individuare le tendenze e condividere le attività.
Non consigliamo alle agenzie di creare e aggiungere conti a un portafoglio, poiché ogni conto può essere presente in un solo portafoglio.
Prima di iniziare
Per creare un portfolio, deve:
- Essere proprietario o amministratore di un account a pagamento.
- Avere più account associati al suo utente.
Ci sono anche dei requisiti per aggiungere conti a quel portafoglio:
- Deve essere un Proprietario o un Amministratore di ogni conto che desidera aggiungere ad un portafoglio.
- Un conto può far parte di un solo portafoglio.
Quanto costa un conto di portafoglio?
Non c'è alcun costo aggiuntivo per i portafogli; sono gratuiti. Gli unici costi riguardano i piani che ha all'interno dei suoi conti collegati.
Quando utilizzare un portfolio?
Un portafoglio funziona al meglio quando lo utilizza per gestire l'uno o l'altro:
- 1 marchio con account separati per più regioni
- Più marchi che hanno ciascuno un solo account
Non consigliamo di utilizzare un portafoglio per più marchi quando ogni marchio utilizza più account. Sebbene sia certamente possibile utilizzare un portafoglio per questo scopo, dovrebbe filtrare i dati ogni volta che desidera esaminare solo un marchio.
Chi dovrebbe far parte di un portafoglio?Chi dovrebbe far parte di un portafoglio?
Non tutti gli utenti di ogni account saranno (o dovrebbero essere) utenti del portafoglio.
Un utente del portafoglio:
- Può vedere i dati di ogni conto del portafoglio.
- Non è necessario che sia un utente in ogni account.
Aggiunga una persona come utente del portfolio solo se vuole che veda tutti i dati e i contenuti di ogni conto del portfolio.
Posso aggiungere la mia agenzia come utente del portfolio?
Sì, può aggiungere un'agenzia come utente del portfolio.
Tuttavia, deve sapere che saranno in grado di vedere tutti i conti del portafoglio. Questo può potenzialmente causare problemi di sicurezza o di altro tipo se un'agenzia non lavora con uno degli account, soprattutto se quell'account lavora con un'agenzia diversa.
Creare un portafoglio
Ci sono 2 fasi per la configurazione:
- Creare il portafoglio
-
Mappare le metriche di conversione
- Nota: finché non crea una metrica e non la mappa a una metrica del suo account, il portfolio pannello di controllo è vuoto.
Creare il portafoglio
- Verifichi di essere in un account come Proprietario o Amministratore.
- Selezioni il nome del suo account nell'angolo in basso a sinistra.
- Clicchi su Impostazioni > Organizzazione.
- Nella sezione Portafoglio , clicchi su Imposta il suo portafoglio.
- Nella maschera che appare, selezioni Iniziare.
- Compili le seguenti informazioni:
- Nome del portafoglio.
- Link al sito web.
- Indirizzo commerciale.
- Clicchi su Avanti.
- Selezioni tutti i conti che desidera nel portafoglio dalla scheda Disponibile .
Nota: gli account nella scheda Non disponibile sono account in cui lei è un utente ma non un Proprietario o un Amministratore. - Clicchi su Crea.
L'aggiunta di conti al portafoglio può richiedere alcuni minuti.
Mappa le sue metricheMappa le sue metriche
La mappatura delle metriche è fondamentale per ottenere il massimo valore da un portafoglio, in quanto le consente di rivedere le performance delle campagne e dei flussi su tutti i conti collegati.
Fino a quando non avrà mappato le sue metriche, il cruscotto del portafoglio sarà vuoto. Le metriche che sceglie dipendono da lei, anche se consigliamo di includere almeno una metrica basata sui ricavi.
Quando imposta le sue metriche nel portafoglio, non influisce sulle metriche dei conti collegati.
Suggerimenti per creare la sua metrica:
- Dare un nome alla metrica del suo portafoglio che rappresenti tutte le metriche ad essa associate (ad esempio, "Ordini" o "Ordini effettuati" per le metriche che riguardano i clienti che effettuano un acquisto).
- Scelga metriche aggregate che abbiano dati simili associati (ad esempio, crei un'unica metrica di portafoglio per tutti gli eventi di ordine piazzato ).
Per creare una metrica:
- Si rechi nella scheda Home del portfolio.
- Clicchi su Crea metriche.
- Selezioni Crea nuova metrica in alto a destra.
- Alla voce Nome della metrica, selezioni il nome che vuole dare alla metrica nel portafoglio (ad esempio, Valore dell'ordine).
- Scelga il tipo di metrica (ad esempio, Valore monetario per gli ordini effettuati).
- Il tipo influisce sul fatto che il rapporto mostri il numero di conversioni (per il conteggio degli eventi) o l'importo delle entrate (per il valore monetario).
- Accanto a ciascun conto, scelga quale metrica desidera mappare a questa metrica di portafoglio (ad esempio, Ordine effettuato).
- Se non vuole aggiungere alcuna metrica per un conto specifico, selezioni l'opzione Includi nella metrica? su Escludi.
- Selezionare Salva e uscire.
- Ripeta i passaggi 3-8 per tutte le metriche che desidera visualizzare nel portfolio.
Una volta aggiunta almeno una metrica, può iniziare ad analizzare le sue prestazioni tra gli account. Per maggiori dettagli su questi rapporti, consulti il nostro articolo sulla comprensione dei rapporti di portafoglio.
Risorse aggiuntive