Iniziare con i portfolio
Solo gli Owner o gli Admin possono configurare un portfolio e deve appartenere a un account a pagamento.
Scopri i portfolio in Klaviyo, incluso cosa sono, chi dovrebbe usarli e come configurarli.
Che cos'è un portfolio?
Un portfolio è un tipo di account che semplifica la gestione di più account di brand o regionali. Ti offre una panoramica di alto livello di:
- Prestazioni
- Fatturazione
- Utenti
- Dati
Perché creare un portfolio?
Senza un portfolio, non c’è un modo semplice per rivedere più account Klaviyo. L'unica opzione è passare a ogni account e controllare che piano hai, le conversioni, ecc.
Un portfolio ti offre tutte queste informazioni in un’unica visualizzazione, rendendo più rapido e semplice confrontare gli account e capire il ritorno sull'investimento di ciascun account.
Questa funzionalità:
- Ottimizza le operazioni
- Risparmia tempo
- Migliora l'efficienza
- Rende più semplice individuare le tendenze e condividere le risorse
Prima di iniziare
Per creare un portfolio, devi:
- Devi essere Proprietario o Amministratore di un account a pagamento.
- Avere più account associati al tuo utente.
Devi essere Proprietario o Amministratore in ogni account che vuoi aggiungere a un portfolio.
Tieni presente che gli account possono essere collegati a più di 1 portfolio alla volta. Il Proprietario di un account riceverà un’e-mail ogni volta che il suo account viene aggiunto a un portfolio e può anche rimuoverti da un portfolio in qualsiasi momento.
Quanto costa un account portfolio?
Non è previsto alcun costo aggiuntivo per i portfolio; sono gratuiti. Gli unici costi sono quelli dei piani che hai nei tuoi account collegati.
Quando usare un portfolio?
Un portfolio funziona al meglio quando lo usi per gestire uno di questi elementi:
- 1 brand con account separati per più regioni
- Brand multipli
- Brand dei clienti (se sei un'agenzia)
Chi dovrebbe far parte di un portfolio?
Non tutti gli utenti in ogni account saranno (o dovrebbero essere) utenti nel portfolio.
Un utente del portfolio:
- Può vedere i dati di ogni account nel portfolio.
- Non deve essere un utente in ogni account.
Aggiungi qualcuno come utente del portfolio solo se vuoi che veda tutti i dati e i contenuti per ogni account nel portfolio.
Posso aggiungere la mia agenzia come utente del portfolio?
Sì, puoi aggiungere un'agenzia come utente del portfolio.
Tuttavia, devi sapere che potranno vedere ogni account nel portfolio. Questo può potenzialmente causare problemi di sicurezza o di altro tipo se un'agenzia non lavora con uno degli account, soprattutto se quell'account lavora con un'agenzia diversa.
Sono un'agenzia: posso creare il mio portfolio?
Sì, le agenzie possono creare il proprio portfolio, poiché gli account possono essere collegati a più di un portfolio alla volta.
Se sei un'agenzia, verifica di essere Proprietario o Amministratore in ogni account che vuoi aggiungere. Consigliamo anche di chiedere l'autorizzazione ai tuoi clienti prima di aggiungere l'account a un portfolio.
Configura un portfolio
La configurazione prevede 2 passaggi:
- Creazione del portfolio
- Mappatura delle metriche di conversione
- Nota: finché non crei una metrica e la associ a una metrica nel tuo account, il pannello di controllo del portfolio è vuoto.
Crea il portfolio
- Verifica di essere in un account come Proprietario o Amministratore.
- Seleziona il nome del tuo account nell'angolo in basso a sinistra.
- Clicca su Impostazioni > Organizzazione.
- Nella sezione Portfolio , fai clic su Configura il tuo portfolio.
- Nella finestra modale che viene visualizzata, seleziona Inizia.
- Compila le seguenti informazioni:
- Nome del portfolio.
- Link al sito web.
- Indirizzo aziendale.
- Clicca su Avanti.
- Seleziona tutti gli account che vuoi includere nel portfolio dalla scheda Disponibili .
Nota: eventuali account nella scheda Non disponibili sono account in cui sei un utente ma non un Proprietario o Amministratore.
- Fai clic su Crea.
L'aggiunta di account al portfolio potrebbe richiedere alcuni minuti.
Mappa le metriche
La mappatura delle tue metriche è fondamentale per ottenere il massimo valore da un portfolio, perché ti consente di rivedere le prestazioni delle campagne e dei flussi in tutti gli account collegati.
Finché non mappi le tue metriche, il pannello di controllo del portfolio sarà vuoto. Le metriche che scegli dipendono da te, anche se consigliamo di includere almeno 1 metrica basata sul fatturato.
Quando configuri le metriche nel portfolio, non influisce sulle metriche negli account collegati.
Suggerimenti per creare la tua metrica:
- Assegna un nome alla metrica del tuo portfolio in modo che rappresenti tutte le metriche associate (ad esempio “Ordini” o “Ordini effettuati” per le metriche che riguardano i clienti che effettuano un acquisto).
- Scegli metriche aggregate con dati simili associati (ad es., crea un'unica metrica portfolio per tutti gli eventi Placed Order ).
Per creare una metrica:
- Vai alla scheda Home nel portfolio.
- Nel menu a discesa Metriche del portfolio, seleziona Crea nuova metrica.
- In Nome metrica, seleziona come vuoi che si chiami la metrica nel portfolio (ad es. Valore dell’ordine).
- Scegli il tipo per la metrica (ad esempio Valore monetario per gli ordini effettuati).
- Il tipo determina se il report mostra il numero di conversioni (per Event count) o l'importo dei ricavi (per Monetary value).
- Accanto a ogni account, scegli quale metrica vuoi mappare su questa metrica del portfolio (ad es. Placed Order).
- Se non vuoi aggiungere alcuna metrica per un account specifico, attiva/disattiva Includere nella metrica? su Escludi.
- Seleziona Salva ed esci.
- Ripeti i passaggi 3-8 per tutte le metriche che vuoi visualizzare nel portfolio.
Dopo aver aggiunto almeno 1 metrica, puoi iniziare ad analizzare le prestazioni su tutti gli account. Per maggiori dettagli su questi report, consulta il nostro articolo su come comprendere la reportistica del portfolio.
Risorse aggiuntive
- Come aggiungere o rimuovere un utente del portfolio
Scopri come aggiungere o rimuovere utenti da un portfolio.
- Comprendere la reportistica del portfolio
Scopri gli strumenti e le funzionalità di reportistica per i portfolio. Queste funzionalità ti consentono di aggregare e analizzare facilmente i tuoi dati su più account (ad esempio, se hai brand diversi o usi account separati per aree geografiche diverse).
- Come funzionano i dettagli di fatturazione dell'account in un portfolio
Scopri come puoi comprendere meglio la fatturazione su più account utilizzando un portfolio.
- Come creare e gestire più account
Scopri gli account multipli in Klaviyo, che ti consentono di accedere e passare da un account all'altro con un unico accesso. Questo è particolarmente utile per i brand che hanno più siti web (ad esempio, per Paesi diversi) o che hanno più brand sotto un'unica società madre.