Komma igång med portföljer
Endast ägare eller administratörer kan konfigurera en portfölj, och den måste komma från ett betalkonto.
Läs mer om portföljer i Klaviyo, inklusive vad de är, vem som bör använda dem och hur du konfigurerar dem.
Vad är en portfölj?
En portfölj är en typ av konto som gör det enkelt att hantera flera varumärkes- eller regionala konton. Den ger dig en översikt på hög nivå av varje kontos:
- Prestanda
- Fakturering
- Användare
- Data
Varför skapa en portfölj?
Utan en portfölj finns det inget enkelt sätt att granska flera Klaviyo-konton. Det enda alternativet är att växla till varje konto och titta på vilken plan du har, konverteringar osv.
En portfölj ger dig all denna information i 1 vy, vilket gör det snabbare och enklare att jämföra Konton samt förstå varje Kontos avkastning på investeringen.
Den här funktionen:
- Effektiviserar verksamheten
- Sparar tid
- Förbättrar effektiviteten
- Gör det enklare att upptäcka trender och dela resurser
Innan du börjar
För att skapa en portfölj måste du:
- Var antingen Ägare eller Administratör för ett betalt Konto.
- Ha flera konton kopplade till din användare.
Du måste vara Ägare eller Administratör i varje Konto som du vill lägga till i en portfölj.
Observera att Konton kan anslutas till fler än 1 portfölj samtidigt. Ägaren till ett Konto får ett e-postmeddelande varje gång deras Konto läggs till i en portfölj, och de kan även ta bort sig själva från en portfölj när som helst.
Hur mycket kostar ett portföljkonto?
Det tillkommer ingen extra kostnad för portföljer, de är gratis att använda. De enda kostnaderna gäller de planer du har i dina länkade konton.
När ska du använda en portfölj?
En portfölj fungerar bäst när du använder den för att hantera antingen:
- 1 varumärke med separata konton för flera regioner
- Flera varumärken
- Kundernas varumärken (om du är en byrå)
Vem ska vara med i en portfölj?
Inte alla användare i varje konto kommer (eller bör) vara användare i portföljen.
En portföljanvändare:
- Kan se data från varje Konto i portföljen.
- Behöver inte vara en användare i varje Konto.
Lägg bara till någon som portföljanvändare om du vill att personen ska se all data och allt innehåll för varje Konto i portföljen.
Kan jag lägga till min byrå som en portföljanvändare?
Ja, du kan lägga till en byrå som en portföljanvändare.
Du behöver dock veta att de kommer att kunna se alla konton i portföljen. Detta kan leda till säkerhetsproblem eller andra problem om en byrå inte arbetar med 1 av kontona, särskilt om det kontot arbetar med en annan byrå.
Jag är en byrå, kan jag skapa min egen portfölj?
Ja, byråer kan skapa sin egen portfölj, eftersom konton kan anslutas till fler än 1 portfölj åt gången.
Om du är en byrå ska du kontrollera att du är Ägare eller Administratör i varje konto du vill lägga till. Vi rekommenderar också att du ber dina kunder om tillstånd innan du lägger till kontot i en portfölj.
Konfigurera en portfölj
Det finns 2 steg i konfigurationen:
- Skapar portföljen
- Mappa dina konverteringsmättal
- Obs! Tills du skapar ett mättal och mappar det till ett mättal i ditt Konto är portföljinstrumentpanelen tom.
Skapa portföljen
- Kontrollera att du är inloggad på ett konto som antingen Ägare eller Administratör.
- Välj ditt Kontonamn i det nedre vänstra hörnet.
- Klicka på Inställningar > Organisation.
- I avsnittet portfölj klickar du på Konfigurera din portfölj.
- I modalrutan som visas väljer du Kom igång.
- Fyll i följande information:
- Portföljnamn.
- Webbplatslänk.
- Företagsadress.
- Klicka på Nästa.
- Markera alla konton du vill ha i portföljen på fliken Tillgängliga .
Obs! Alla konton på fliken Unavailable är konton där du är en användare men inte en Ägare eller Administratör.
- Klicka på Skapa.
Att lägga till Konto i portföljen kan ta flera minuter.
Mappa dina mättal
Att mappa dina mättal är avgörande för att få ut mesta möjliga värde av en portfölj, eftersom det gör att du kan granska dina kampanjers och flödens resultat i alla dina länkade Konto.
Tills du mappar dina mättal kommer portföljens instrumentpanel att vara tom. Vilka mättal du väljer är upp till dig, men vi rekommenderar att du tar med minst 1 intäktsbaserat mättal.
När du konfigurerar dina mättal i portföljen påverkar det inte mättalen i dina länkade Konto.
Tips för att skapa ditt mättal:
- Namnge ditt portföljmättal på ett sätt som representerar alla mättal som är kopplade till det (t.ex. ”Beställningar” eller ”Genomförda beställningar” för mättal som handlar om kunder som gör ett köp).
- Välj aggregerade mättal som har liknande data kopplade till sig (t.ex. skapa ett enda portfölj-mättal för alla Placed Order -händelser).
Så här skapar du ett mättal:
- Navigera till fliken Start i portföljen.
- I rullgardinsmenyn Portföljmättal väljer du Skapa nytt mättal.
- Under Mättalsnamn väljer du vad du vill att mättalet ska kallas i portföljen (t.ex. Ordervärde).
- Välj typ för mättalet (t.ex. Monetary Value för lagda beställningar).
- Typen påverkar om rapporten visar antalet konverteringar (för Händelseantal) eller intäktsbeloppet (för Monetärt värde).
- Bredvid varje Konto väljer du vilket mättal du vill mappa till det här portfölj-mättalet (t.ex. Placed Order).
- Om du inte vill lägga till något mättal för ett specifikt Konto växlar du Inkludera i mättal? till Exkludera.
- Välj Spara och avsluta.
- Upprepa steg 3–8 för alla mättal som du vill visa i portföljen.
När du har lagt till minst 1 mättal kan du börja analysera dina resultat i flera Konton. Mer information om dessa rapporter finns i vår artikel om att förstå portföljrapportering.