Komma igång med portföljer
Endast ägare eller administratörer kan konfigurera en portfölj, och den måste komma från ett betalkonto.
Läs mer om portföljer i Klaviyo, inklusive vad de är, vem som bör använda dem och hur du konfigurerar dem.
Vad är en portfölj?
En portfölj är en typ av konto som gör det enkelt att hantera flera varumärkes- eller regionala konton. Den ger dig en översikt på hög nivå av varje kontos:
- Prestanda
- Fakturering
- Användare
- Data
Varför skapa en portfölj?
Utan en portfölj finns det inget enkelt sätt att granska flera Klaviyo-konton. Det enda alternativet är att växla till varje konto och titta på vilken plan du har, konverteringar osv.
En portfölj ger dig all denna information i 1 vy, vilket gör det snabbare och enklare att jämföra Konton samt förstå varje Kontos avkastning på investeringen.
Den här funktionen:
- Effektiviserar verksamheten
- Sparar tid
- Förbättrar effektiviteten
- Gör det enklare att upptäcka trender och dela resurser
Innan du börjar
För att skapa en portfölj måste du:
- Var antingen Ägare eller Administratör för ett betalt Konto.
- Ha flera konton kopplade till din användare.
Du måste vara Ägare eller Administratör i varje Konto som du vill lägga till i en portfölj.
Observera att konton kan vara anslutna till fler än 1 portfölj samtidigt. Ägaren till ett konto får ett e-postmeddelande varje gång kontot läggs till i en portfölj, och hen kan också ta bort sitt konto från en portfölj så länge minst 1 annat konto finns kvar i portföljen.
Hur mycket kostar ett portföljkonto?
Det tillkommer ingen extra kostnad för portföljer, de är gratis att använda. De enda kostnaderna gäller de planer du har i dina länkade konton.
När ska du använda en portfölj?
En portfölj fungerar bäst när du använder den för att hantera:
- 1 varumärke med separata konton för flera regioner
- Flera varumärken
- Kundernas varumärken (om du är en byrå)
Vem ska vara med i en portfölj?
Inte alla användare i varje konto kommer (eller bör) vara användare i portföljen.
En portföljanvändare:
- Kan se data från varje Konto i portföljen.
- Behöver inte vara en användare i varje Konto.
Lägg bara till någon som portföljanvändare om du vill att de ska ha åtkomst till information i alla Konton i portföljen. Vad de kan visa eller hantera beror på deras portföljbehörigheter.
Kan jag lägga till min byrå som en portföljanvändare?
Ja, du kan lägga till en byrå som en portföljanvändare.
Du behöver dock veta att de kommer att kunna se alla konton i portföljen. Detta kan leda till säkerhetsproblem eller andra problem om en byrå inte arbetar med 1 av kontona, särskilt om det kontot arbetar med en annan byrå.
Jag är en byrå, kan jag skapa min egen portfölj?
Ja, byråer kan skapa sin egen portfölj, eftersom konton kan anslutas till fler än 1 portfölj åt gången.
Om du är en byrå ska du kontrollera att du är Ägare eller Administratör i varje konto du vill lägga till. Vi rekommenderar också att du ber dina kunder om tillstånd innan du lägger till kontot i en portfölj.
Konfigurera en portfölj
Det finns 2 steg i konfigurationen:
- Skapar portföljen
- Granska och kartlägga dina konverteringsmättal
- Om inga portföljmättal är tillgängliga skapar och mappar du ett mättal innan du visar prestationsrapporter.
Skapa portföljen
- Kontrollera att du är inloggad på ett konto som antingen Ägare eller Administratör.
- Välj ditt Kontonamn i det nedre vänstra hörnet.
- Klicka på Inställningar > Konto.
- I avsnittet Portfölj klickar du på Skapa en portfölj.
- På inställningssidan väljer du Kom igång.
- Fyll i följande information:
- Portföljnamn.
- Webbplatslänk (valfritt).
- Företagsadress.
- Klicka på Nästa.
- Välj alla konton som du vill ha i portföljen på fliken Tillgängliga. Konton visas i Otillgängliga om du inte är Ägare eller Administratör, eller om kontot har nått sin gräns för länkade portföljer.
- Klicka på Skapa.
Att lägga till Konto i portföljen kan ta flera minuter.
Granska och mappa dina mättal
Att mappa dina mättal är avgörande för att få ut mesta möjliga värde av en portfölj, eftersom det gör att du kan granska dina kampanjers och flödens resultat i alla dina länkade Konto.
Klaviyo skapar automatiskt standardmättal för portföljen utifrån befintliga mättalsmappningar i dina länkade Konton. För ett standardmättal för pengar måste det mappade Kontots mättal innehålla ett monetärt värde. Granska de tillgängliga mättalen innan du skapar fler. Vi rekommenderar att du inkluderar minst 1 intäktsbaserat mättal.
Om du vill granska standardmättal navigerar du till Hantera > Mättal i din portfölj. En Klaviyo-ikon identifierar varje standardmättal. För att ändra dess mappning uppdaterar du mättalsmappningen i det länkade Kontot. Läs mer om portföljmättal med mappning.
När du konfigurerar dina mättal i portföljen påverkar det inte mättalen i dina länkade Konto.
Tips för att skapa ditt mättal:
- Namnge ditt portföljmättal på ett sätt som representerar alla mättal som är kopplade till det (t.ex. ”Beställningar” eller ”Genomförda beställningar” för mättal som handlar om kunder som gör ett köp).
- Välj aggregerade mättal som har liknande data kopplade till sig (t.ex. skapa ett enda portfölj-mättal för alla Placed Order -händelser).
Så här skapar du ett ytterligare mättal, eller skapar ett om inga finns:
- Gå till Hantera > mättal i portföljen.
- Klicka på Skapa mättal.
- I Namn på mättal anger du vad du vill att mättalet ska heta i portföljen (t.ex. Ordervärde).
- Välj typ för mättalet (t.ex. Monetärt värde för lagda beställningar).
- Typen påverkar om rapporten visar antalet konverteringar (för Event Count) eller intäktsbeloppet (för Monetary Value).
- Bredvid varje Konto som du vill inkludera väljer du 1 mättal i Mättalsval som ska mappas till det här portföljmättalet (t.ex. Placed Order).
- Avmarkera kryssrutan för alla konton som du inte vill inkludera. Behåll minst 1 konto markerat och välj ett mättal för varje inkluderat konto.
- Välj Spara och avsluta.
- Om du vill lägga till ytterligare ett mättal klickar du på Skapa mättal på sidan Mättal och upprepar steg 3–7.
När minst 1 mättal är tillgängligt klickar du på Visa rapportering bredvid det på Mättal-sidan för att analysera resultatet i alla Konton. För mer information om dessa rapporter kan du läsa vår artikel om att förstå portföljrapportering.
Ytterligare resurser
- Så här lägger du till eller tar bort en portföljanvändare
Läs mer om hur du lägger till eller tar bort användare från en portfölj.
- Förstå portföljrapportering
Lär dig mer om rapporteringsverktygen och funktionerna för portföljer. De här funktionerna gör att du enkelt kan sammanställa och analysera dina data i flera Konton (till exempel om du har olika varumärken eller använder separata Konton för olika regioner).
- Förstå kontouppgifter för fakturering i en portfölj
Lär dig hur du bättre kan förstå fakturering över flera konton med hjälp av en portfölj.
- Så här skapar och hanterar du flera konton
Läs mer om flera konton i Klaviyo, som gör att du kan komma åt och växla mellan olika konton med en enda inloggning. Detta är särskilt hjälpsamt för varumärken som har flera webbplatser (t.ex. för olika länder) eller har flera varumärken under ett och samma moderbolag.