Så här lägger du till eller tar bort ett konto från en portfölj
Du måste vara Ägare av portföljen och även vara Ägare eller Administratör i Konto(n) som du vill lägga till eller ta bort.
Du kommer att lära dig
Lär dig hur du lägger till eller tar bort ett konto från en befintlig portfölj i Klaviyo.
Den här artikeln är bara för dig som har en befintlig portfölj. Om du inte har en portfölj kan du läsa hur du ställer in en portfölj.
Lägg till ett konto i en portfölj
- Logga in på ditt portföljkonto.
- Gå till Hantera > Konto.
- Välj Lägg till Konto uppe till höger.
- Markera kryssrutorna för det eller de konton som du vill lägga till.
Obs! Du måste vara Ägare eller Administratör i det konto som du vill lägga till. Alla Konton där du är användare (men inte Ägare eller Administratör) visas under fliken Otillgängligt.
- Välj Lägg till.
Ta bort eller radera ett Konto från en portfölj
Du kan ta bort ett Konto från en portfölj antingen från portföljen eller direkt via Kontot.
Instruktioner för portföljen
Det är bara Ägaren som kan ta bort ett Konto i portföljen. Gör så här:
- Logga in på ditt portföljkonto.
- Gå till Hantera > Konto.
- Sök efter kontot som du vill ta bort.
- Klicka på 3-punktsmenyn bredvid det kontot.
- Klicka på Ta bort från portfölj.
- Bekräfta genom att klicka på Ta bort i modalen.
Kontoinstruktioner
Inifrån ett Konto kan valfri Ägare eller Administratör i Kontot ta bort det från en portfölj:
- Logga in på det kontot.
- Klicka på kontonamnet nere till vänster.
- Gå till Inställningar > Organisation.
- Välj Ta bort från portföljen.
- Klicka på Ta bort i modalfönstret.
Ytterligare resurser
- Så här lägger du till eller tar bort en portföljanvändare
Läs mer om hur du lägger till eller tar bort användare från en portfölj.
- Förstå portföljrapportering
Lär dig mer om rapporteringsverktygen och funktionerna för portföljer. De här funktionerna gör att du enkelt kan sammanställa och analysera dina data i flera Konton (till exempel om du har olika varumärken eller använder separata Konton för olika regioner).
- Förstå användarroller för portfölj
Läs om roller och behörigheter för portföljanvändare. Den här artikeln beskriver både statiska användarroller i portfölj och hur du skapar en anpassad användarroll.