Så här lägger du till eller tar bort ett Konto från en portfölj

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du lägger till eller tar bort ett Konto från en befintlig portfölj i Klaviyo. 

Lägg till ett konto i en portfölj

1. logga in på din portfölj Konto. 
2. Navigera till Manage > Konto.
   
3. Välj Add Konto uppe till höger. 
4. Kryssa i rutorna för det/de Konto du vill lägga till.
   Observera: du måste vara Ägare eller Administratör i det Konto du vill lägga till. Alla konton som du är användare i (men inte Ägare eller Administratör) visas under fliken Ej tillgänglig.
   
5. Välj Lägg till. 

Ta bort eller radera ett Konto från en portfölj

Du kan ta bort ett Konto från en portfölj antingen från portföljen eller direkt via Kontot. 

portfölj instruktioner

Endast Ägare kan ta bort ett Konto från portföljens inre. För att göra det:

1. logga in på din portfölj Konto. 
2. Navigera till Manage > Konto.
   
3. Sök efter det Konto som du vill ta bort. 
4. Klicka på 3-punktsmenyn bredvid det Konto. 
5. Klicka på Ta bort från portfölj.
   
6. Bekräfta genom att klicka på Remove i modalrutan.
   

Konto instruktioner

Från ett Konto kan vilken Ägare eller Administratör som helst i Kontot ta bort det från en portfölj:

1. logga in på det Konto. 
2. Klicka på Kontots namn längst ner till vänster.
3. Navigera till Inställningar > Organisation. 
4. Välj Ta bort från portfölj.
   
5. Klicka på Ta bort i modalrutan.
   

Ytterligare resurser

• Så här lägger du till eller tar bort en portföljanvändare
• Förståelse för portföljrapportering
• Förståelse för portföljens användarroller