Så här lägger du till eller tar bort ett konto från en portfölj
För att lägga till ett konto måste du vara portföljens Ägare och en Ägare eller Administratör i kontot som du vill lägga till. För att ta bort ett konto kan du använda portföljen som dess Ägare eller använda kontot som Ägare eller Administratör.
Du kommer att lära dig
Lär dig hur du lägger till eller tar bort ett konto från en befintlig portfölj i Klaviyo.
Den här artikeln är bara för dig som har en befintlig portfölj. Om du inte har en portfölj kan du läsa hur du ställer in en portfölj.
Lägg till ett konto i en portfölj
- Logga in på ditt portföljkonto.
- Gå till Hantera > Konto.
- Välj Lägg till Konto uppe till höger.
- Markera rutorna för de konton du vill lägga till på fliken Tillgängliga.
Obs: du måste vara Ägare eller Administratör i det konto du vill lägga till. Konton visas under fliken Otillgängliga om du inte är Ägare eller Administratör, eller om de har nått sin gräns för länkade portföljer.
- Välj Lägg till.
Ta bort ett konto från en portfölj
Du kan ta bort ett Konto från en portfölj antingen från portföljen eller direkt via Kontot. När du tar bort ett Konto avlänkas det från portföljen; det raderar inte Klaviyo-kontot eller dess data. För att lägga till det igen måste portföljens Ägare följa stegen ovan.
En portfölj måste innehålla minst 1 konto. Du kan inte ta bort dess sista konto med någon av metoderna nedan. Lägg till ett annat konto först om du vill fortsätta använda portföljen.
Instruktioner för portföljen
Endast portföljens Ägare kan ta bort ett Konto från portföljen. Du behöver inte ha en roll i det länkade Kontot för att ta bort det på det här sättet. För att göra det:
- Logga in på ditt portföljkonto.
- Gå till Hantera > Konto.
- Sök efter kontot som du vill ta bort.
- Klicka på 3-punktsmenyn bredvid det kontot.
- Klicka på Ta bort från portfölj.
- Bekräfta genom att klicka på Ta bort i modalen.
Kontoinstruktioner
Inifrån ett Konto kan valfri Ägare eller Administratör i Kontot ta bort det från en portfölj:
- Logga in på det kontot.
- Klicka på kontonamnet nere till vänster.
- Gå till Inställningar > Allmänt > Konto.
- I avsnittet Portfölj öppnar du menyn med tre punkter bredvid den portfölj du vill lämna och väljer Ta bort.
- Klicka på Ta bort i modalfönstret.
Ytterligare resurser
- Så här lägger du till eller tar bort en portföljanvändare
Läs mer om hur du lägger till eller tar bort användare från en portfölj.
- Förstå portföljrapportering
Lär dig mer om rapporteringsverktygen och funktionerna för portföljer. De här funktionerna gör att du enkelt kan sammanställa och analysera dina data i flera Konton (till exempel om du har olika varumärken eller använder separata Konton för olika regioner).
- Förstå användarroller för portfölj
Läs om roller och behörigheter för portföljanvändare. Den här artikeln beskriver både statiska användarroller i portfölj och hur du skapar en anpassad användarroll.