Cómo añadir o eliminar una cuenta de un porfolio
Para añadir una cuenta, debes ser el Propietario del porfolio y ser Propietario o Administrador de la cuenta que quieres añadir. Para eliminar una cuenta, puedes usar el porfolio como Propietario o usar la cuenta como Propietario o Administrador.
Qué aprenderás
Descubre cómo añadir o eliminar una cuenta de un porfolio existente en Klaviyo.
Este artículo es solo para quienes ya tienen un porfolio. Si no tienes un porfolio, consulta cómo configurar un porfolio.
Añade una cuenta a un porfolio
- Inicia sesión en tu cuenta de porfolio.
- Ve a Manage > Accounts.
- Selecciona Añadir cuentas en la parte superior derecha.
- Marca las casillas de la cuenta o las cuentas que quieres añadir en la pestaña Disponible.
Nota: tienes que ser Propietario o Administrador en la cuenta que quieres añadir. Las cuentas aparecen en la pestaña No disponible si no eres Propietario o Administrador, o si han alcanzado su límite de porfolio enlazados.
- Selecciona Añadir.
Eliminar una cuenta de un porfolio
Puedes eliminar una cuenta de un porfolio desde el porfolio o directamente desde la cuenta. Al eliminar una cuenta, se desvincula del porfolio; no se elimina la cuenta de Klaviyo ni sus datos. Para volver a añadirla, el Propietario del porfolio debe seguir los pasos anteriores.
Un porfolio debe contener al menos 1 cuenta. No puedes eliminar su última cuenta con ninguno de los métodos siguientes. Añade otra cuenta primero si quieres seguir usando el porfolio.
Instrucciones del porfolio
Solo el Propietario del porfolio puede eliminar una cuenta del porfolio. No hace falta tener un rol en la cuenta vinculada para eliminarla de esta forma. Para ello, sigue estos pasos:
- Inicia sesión en tu cuenta de porfolio.
- Ve a Manage > Accounts.
- Busca la cuenta que quieres eliminar.
- Haz clic en el menú de tres puntos junto a esa cuenta.
- Haz clic en Eliminar del porfolio.
- Confirma haciendo clic en Eliminar en el modal.
Instrucciones de la cuenta
Desde una cuenta, cualquier Propietario o Administrador de la cuenta puede eliminarla de un porfolio:
- Inicia sesión en esa cuenta.
- Haz clic en el nombre de la cuenta en la esquina inferior izquierda.
- Ve a Ajustes > General > Cuenta.
- En la sección porfolio, abre el menú de 3 puntos junto al porfolio que quieras abandonar y selecciona Eliminar.
- Haz clic en Eliminar en la ventana modal.
Recursos adicionales
- Cómo añadir o eliminar un usuario del porfolio
Descubre cómo añadir o eliminar usuarios de un porfolio.
- Entender la elaboración de informes de porfolio
Descubre las herramientas y funciones de elaboración de informes para porfolios. Estas funciones te permiten agregar y analizar fácilmente tus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tienes diferentes marcas o usas cuentas separadas para distintas regiones).
- Descripción de los roles de los usuarios de porfolios
Descubre las funciones y los permisos para los usuarios del porfolio. Este artículo describe tanto los roles de usuario estáticos del porfolio como cómo crear un rol de usuario personalizado.