Cómo añadir o eliminar una cuenta de un porfolio

Qué aprenderás

Descubre cómo añadir o eliminar una cuenta de un porfolio existente en Klaviyo.

Añade una cuenta a un porfolio

1. Inicia sesión en tu cuenta de porfolio.
2. Ve a Manage > Accounts.
   

3. Selecciona Añadir cuentas en la parte superior derecha.
4. Marca las casillas de la(s) cuenta(s) que quieras añadir.
   Nota: debes ser Propietario o Administrador en la cuenta que quieras añadir. Cualquier cuenta en la que seas usuario (pero no Propietario ni Administrador) aparece en la pestaña No disponible.
   

5. Selecciona Añadir.

Eliminar o borrar una cuenta de un porfolio

Puedes eliminar una cuenta de un porfolio desde el porfolio o directamente desde la cuenta.

Instrucciones del porfolio

Solo el Propietario puede eliminar una cuenta desde el porfolio. Para ello, sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en tu cuenta de porfolio.
2. Ve a Manage > Accounts.
   

3. Busca la cuenta que quieres eliminar.
4. Haz clic en el menú de tres puntos junto a esa cuenta.
5. Haz clic en Eliminar del porfolio.
   

6. Confirma haciendo clic en Eliminar en el modal.
   

Instrucciones de la cuenta

Desde una cuenta, cualquier Propietario o Administrador de la cuenta puede eliminarla de un porfolio:

1. Inicia sesión en esa cuenta.
2. Haz clic en el nombre de la cuenta en la esquina inferior izquierda.
3. Ve a Configuración > Organización.
4. Selecciona Eliminar del porfolio.
   

5. Haz clic en Eliminar en la ventana modal.
   

Recursos adicionales