Comment ajouter ou supprimer un compte d’un portfolio
Pour ajouter un compte, vous devez être le propriétaire du portfolio, et être propriétaire ou administrateur du compte que vous souhaitez ajouter. Pour supprimer un compte, vous pouvez utiliser le portfolio en tant que propriétaire, ou utiliser le compte en tant que propriétaire ou administrateur.
Objectif de cet article
Découvrez comment ajouter ou supprimer un compte d’un portfolio existant dans Klaviyo.
Cet article est uniquement destiné à ceux qui disposent déjà d’un portfolio. Si vous n’avez pas de portfolio, consultez comment configurer un portfolio.
Ajouter un compte à un portfolio
- Connectez-vous à votre compte portfolio.
- Accédez à Gérer > Comptes.
- Sélectionnez Ajouter des comptes en haut à droite.
- Cochez les cases correspondant au(x) compte(s) que vous souhaitez ajouter dans l’onglet Disponible.
Remarque : vous devez être propriétaire ou administrateur du compte que vous souhaitez ajouter. Les comptes apparaissent sous l’onglet Indisponible si vous n’êtes pas propriétaire ou administrateur, ou s’ils ont atteint leur limite de portfolios liés.
- Sélectionnez Add.
Supprimer un compte d’un portfolio
Vous pouvez supprimer un compte d’un portfolio depuis le portfolio ou directement depuis le compte. La suppression d’un compte dissocie celui-ci du portfolio ; elle ne supprime pas le compte Klaviyo ni ses données. Pour l’ajouter à nouveau, le propriétaire du portfolio doit suivre les étapes ci-dessus.
Un portfolio doit contenir au moins 1 compte. Vous ne pouvez pas supprimer son dernier compte à l’aide de l’une ou l’autre des méthodes ci-dessous. Ajoutez d’abord un autre compte si vous souhaitez continuer à utiliser le portfolio.
Instructions du portfolio
Seul le propriétaire du portfolio peut supprimer un compte depuis le portfolio. Vous n’avez pas besoin d’avoir un rôle dans le compte associé pour le supprimer de cette façon. Pour cela, procédez comme suit :
- Connectez-vous à votre compte portfolio.
- Accédez à Gérer > Comptes.
- Recherchez le compte que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur le menu à 3 points à côté de ce compte.
- Cliquez sur Supprimer du portfolio.
- Confirmez en cliquant sur Supprimer dans la fenêtre modale.
Instructions du compte
Depuis un compte, tout propriétaire ou administrateur du compte peut le supprimer d’un portfolio :
- Connectez-vous à ce compte.
- Cliquez sur le nom du compte en bas à gauche.
- Accédez à Paramètres > Général > Compte.
- Dans la section portfolio, ouvrez le menu à 3 points à côté du portfolio que vous souhaitez quitter, puis sélectionnez Supprimer.
- Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre modale.
Ressources supplémentaires
- Comment ajouter ou supprimer un utilisateur de portfolio
Découvrez comment ajouter ou supprimer des utilisateurs d’un portfolio.
- En savoir plus sur le reporting des portfolios
Découvrez les outils et fonctionnalités de reporting pour les portfolios. Ces fonctionnalités vous permettent d’agréger et d’analyser facilement vos données sur plusieurs comptes (par exemple, si vous avez différentes marques ou si vous utilisez des comptes distincts pour différentes régions).
- Comprendre les rôles des utilisateurs du portfolio
Découvrez les rôles et les autorisations des utilisateurs du portfolio. Cet article présente à la fois les rôles d’utilisateur de portfolio statiques et la façon de créer un rôle d’utilisateur personnalisé.