Comment ajouter ou supprimer un compte d’un portfolio
Vous devez être propriétaire de portfolio et également propriétaire ou administrateur du ou des comptes que vous souhaitez ajouter ou supprimer.
Objectif de cet article
Découvrez comment ajouter ou supprimer un compte d’un portfolio existant dans Klaviyo.
Cet article est uniquement destiné à ceux qui disposent déjà d’un portfolio. Si vous n’avez pas de portfolio, consultez comment configurer un portfolio.
Ajouter un compte à un portfolio
- Connectez-vous à votre compte portfolio.
- Accédez à Gérer > Comptes.
- Sélectionnez Ajouter des comptes en haut à droite.
- Cochez les cases du/des compte(s) que vous souhaitez ajouter.
Remarque : vous devez être propriétaire ou administrateur dans le compte que vous souhaitez ajouter. Tout compte dans lequel vous êtes un utilisateur (mais pas propriétaire ou administrateur) s’affiche sous l’onglet Indisponible.
- Sélectionnez Add.
Supprimer ou supprimer un compte d’un portfolio
Vous pouvez retirer un compte d’un portfolio depuis le portfolio ou directement depuis le compte.
Instructions du portfolio
Seul le propriétaire peut supprimer un compte du portfolio. Pour cela, procédez comme suit :
- Connectez-vous à votre compte portfolio.
- Accédez à Gérer > Comptes.
- Recherchez le compte que vous souhaitez supprimer.
- Cliquez sur le menu à 3 points à côté de ce compte.
- Cliquez sur Supprimer du portfolio.
- Confirmez en cliquant sur Supprimer dans la fenêtre modale.
Instructions du compte
Depuis un compte, tout propriétaire ou administrateur du compte peut le supprimer d’un portfolio :
- Connectez-vous à ce compte.
- Cliquez sur le nom du compte en bas à gauche.
- Accédez à Paramètres > Organisation.
- Sélectionnez Supprimer du portfolio.
- Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre modale.
Ressources supplémentaires
- Comment ajouter ou supprimer un utilisateur de portfolio
Découvrez comment ajouter ou supprimer des utilisateurs d’un portfolio.
- En savoir plus sur le reporting des portfolios
Découvrez les outils et fonctionnalités de reporting pour les portfolios. Ces fonctionnalités vous permettent d’agréger et d’analyser facilement vos données sur plusieurs comptes (par exemple, si vous avez différentes marques ou si vous utilisez des comptes distincts pour différentes régions).
- Comprendre les rôles des utilisateurs du portfolio
Découvrez les rôles et les autorisations des utilisateurs du portfolio. Cet article présente à la fois les rôles d’utilisateur de portfolio statiques et la façon de créer un rôle d’utilisateur personnalisé.