Como adicionar ou remover uma conta de um portfólio
Você precisa ser Proprietário de um portfólio e também ser Proprietário ou Administrador na(s) conta(s) que deseja adicionar ou remover.
O que você vai aprender
Saiba como adicionar ou remover uma conta de um portfólio existente no Klaviyo.
Este artigo é apenas para quem já tem um portfólio. Se você não tiver um portfólio, veja como configurar um portfólio.
Adicionar uma conta a um portfólio
- Acesse sua conta do portfólio.
- Acesse Gerenciar > Contas.
- Selecione Adicionar contas no canto superior direito.
- Marque as caixas das contas que você quer adicionar.
Observação: você precisa ser Proprietário ou Administrador na conta que quer adicionar. Qualquer conta em que você seja usuário (mas não seja Proprietário ou Administrador) aparece na aba Indisponível.
- Selecione Add (Adicionar).
Remover ou excluir uma conta de um portfólio
Você pode remover uma conta de um portfólio pelo portfólio ou diretamente pela conta.
Instruções de portfólio
Somente o Proprietário pode remover uma conta de dentro do portfólio. Para isso:
- Acesse sua conta do portfólio.
- Acesse Gerenciar > Contas.
- Pesquise a conta que você quer remover.
- Clique no menu de 3 pontos ao lado dessa conta.
- Clique em Remover do portfólio.
- Confirme clicando em Remover na janela modal.
Instruções da conta
De dentro de uma conta, qualquer Proprietário ou Administrador na conta pode removê-la de um portfólio:
- Acesse essa conta.
- Clique no nome da conta no canto inferior esquerdo.
- Acesse Configurações > Organização.
- Selecione Remover do portfólio.
- Clique em Remover na janela modal.
Recursos adicionais
- Como adicionar ou remover um usuário do portfólio
Saiba como adicionar ou remover usuários de um portfólio.
- Entender os relatórios do portfólio
Saiba mais sobre as ferramentas e funcionalidades de relatórios para portfólios. Esses recursos permitem que você agregue e analise seus dados com facilidade em várias contas (como quando você tem marcas diferentes ou usa contas separadas para diferentes regiões).
- Entendendo as funções de usuário do portfólio
Saiba mais sobre as funções e permissões para usuários do portfólio. Este artigo descreve tanto as funções estáticas de usuários do portfólio quanto como criar uma função de usuário personalizada.