Como adicionar ou remover uma conta de um portfólio
Para adicionar uma conta, você precisa ser o Proprietário do portfólio e ser Proprietário ou Administrador na conta que você quer adicionar. Para remover uma conta, você pode usar o portfólio como Proprietário ou usar a conta como Proprietário ou Administrador.
O que você vai aprender
Saiba como adicionar ou remover uma conta de um portfólio existente no Klaviyo.
Este artigo é apenas para quem já tem um portfólio. Se você não tiver um portfólio, veja como configurar um portfólio.
Adicionar uma conta a um portfólio
- Acesse sua conta do portfólio.
- Acesse Gerenciar > Contas.
- Selecione Adicionar contas no canto superior direito.
- Marque as caixas das conta(s) que você quer adicionar na guia Disponível.
Observação: você precisa ser Proprietário ou Administrador na conta que quer adicionar. As contas aparecem na guia Indisponível se você não for Proprietário ou Administrador ou se tiverem atingido o limite de portfólio vinculados.
- Selecione Add (Adicionar).
Remover uma conta de um portfólio
Você pode remover uma conta de um portfólio pelo próprio portfólio ou diretamente pela conta. Remover uma conta desvincula a conta do portfólio; isso não exclui a conta da Klaviyo nem os dados dela. Para adicioná-la de volta, o Proprietário do portfólio precisa seguir as etapas acima.
Um portfólio deve conter pelo menos 1 conta. Você não pode remover a última conta usando nenhum dos métodos abaixo. Adicione outra conta primeiro se você quiser continuar usando o portfólio.
Instruções de portfólio
Apenas o Proprietário do portfólio pode remover uma conta de dentro do portfólio. Você não precisa ter uma função na conta vinculada para removê-la dessa forma. Para isso:
- Acesse sua conta do portfólio.
- Acesse Gerenciar > Contas.
- Pesquise a conta que você quer remover.
- Clique no menu de 3 pontos ao lado dessa conta.
- Clique em Remover do portfólio.
- Confirme clicando em Remover na janela modal.
Instruções da conta
De dentro de uma conta, qualquer Proprietário ou Administrador na conta pode removê-la de um portfólio:
- Acesse essa conta.
- Clique no nome da conta no canto inferior esquerdo.
- Navegue até Configurações > Geral > Conta.
- Na seção Portfólio, abra o menu de três pontos ao lado do portfólio que você quer sair e selecione Remover.
- Clique em Remover na janela modal.
Recursos adicionais
- Como adicionar ou remover um usuário do portfólio
Saiba como adicionar ou remover usuários de um portfólio.
- Entender os relatórios do portfólio
Saiba mais sobre as ferramentas e funcionalidades de relatórios para portfólios. Esses recursos permitem que você agregue e analise seus dados com facilidade em várias contas (como quando você tem marcas diferentes ou usa contas separadas para diferentes regiões).
- Entendendo as funções de usuário do portfólio
Saiba mais sobre as funções e permissões para usuários do portfólio. Este artigo descreve tanto as funções estáticas de usuários do portfólio quanto como criar uma função de usuário personalizada.