So fügst du ein Konto zu einem Portfolio hinzu oder entfernst es
Du musst Portfolio-Kontoinhaber*in und außerdem Kontoinhaber*in oder Administrator*in in dem/den Konto/Konten sein, das/die du hinzufügen oder entfernen möchtest.
Übersicht
Erfahre, wie du in Klaviyo ein Konto zu einem bestehenden Portfolio hinzufügst oder daraus entfernst.
Dieser Artikel richtet sich nur an Kund*innen mit einem bestehenden Portfolio. Wenn du kein Portfolio hast, lies wie du ein Portfolio einrichtest.
Ein Konto zu einem Portfolio hinzufügen
- Melde dich bei deinem Portfolio-Konto an.
- Navigiere zu Verwalten > Konten.
- Wähle oben rechts Konten hinzufügen aus.
- Aktiviere die Kontrollkästchen für das/die Konto/Konten, die du hinzufügen möchtest.
Hinweis: Du musst Kontoinhaber*in oder Administrator*in in dem Konto sein, das du hinzufügen möchtest. Alle Konten, in denen du Nutzer*in bist (aber nicht Kontoinhaber oder Administrator), werden auf dem Tab Nicht verfügbar angezeigt.
- Wähle Hinzufügen.
Konto aus einem Portfolio entfernen oder löschen
Du kannst ein Konto entweder aus einem Portfolio oder direkt über das Konto aus einem Portfolio entfernen.
Portfolio-Anleitungen
Nur Kontoinhaber*innen können ein Konto innerhalb des Portfolios entfernen. Um dies zu tun:
- Melde dich bei deinem Portfolio-Konto an.
- Navigiere zu Verwalten > Konten.
- Suche nach dem Konto, das du entfernen möchtest.
- Klicke auf das 3-Punkte-Menü neben diesem Konto.
- Klicke auf Aus dem Portfolio entfernen.
- Bestätige, indem du im Modal auf Entfernen klickst.
Kontoanleitungen
Innerhalb eines Kontos kann jede*r Kontoinhaber*in oder Administrator*in im Konto es aus einem Portfolio entfernen:
- Melde dich bei diesem Konto an.
- Klicke unten links auf deinen Kontonamen.
- Gehe zu Einstellungen > Organisation.
- Wähle Aus dem Portfolio entfernen aus.
- Im Modal auf Entfernen klicken.
Weitere Ressourcen
- So fügst du eine*n Portfolio-Benutzer*in hinzu oder entfernst sie*ihn
Erfahre, wie du Nutzer*innen zu einem Portfolio hinzufügst oder aus einem Portfolio entfernst.
- Portfolio-Reporting verstehen
Erfahre mehr über die Reporting-Tools und Funktionen für Portfolios. Mit diesen Funktionen kannst du deine Daten über mehrere Konten hinweg ganz einfach zusammenführen und analysieren (z. B. wenn du verschiedene Marken hast oder separate Konten für unterschiedliche Regionen nutzt).
- Portfolio-Nutzerrollen verstehen
Erfahre mehr über die Rollen und Berechtigungen für Portfolio-Nutzer*innen. Dieser Artikel beschreibt sowohl statische Portfolio-Nutzer*innenrollen als auch, wie du eine benutzerdefinierte Nutzer*innenrolle erstellst.