So fügst du ein Konto zu einem Portfolio hinzu oder entfernst es
Um ein Konto hinzuzufügen, musst du der Kontoinhaber des Portfolios und ein Kontoinhaber oder Administrator in dem Konto sein, das du hinzufügen möchtest. Um ein Konto zu entfernen, kannst du das Portfolio als dessen Kontoinhaber verwenden oder das Konto als Kontoinhaber oder Administrator verwenden.
Übersicht
Erfahre, wie du in Klaviyo ein Konto zu einem bestehenden Portfolio hinzufügst oder daraus entfernst.
Dieser Artikel richtet sich nur an Kund*innen mit einem bestehenden Portfolio. Wenn du kein Portfolio hast, lies wie du ein Portfolio einrichtest.
Ein Konto zu einem Portfolio hinzufügen
- Melde dich bei deinem Portfolio-Konto an.
- Navigiere zu Verwalten > Konten.
- Wähle oben rechts Konten hinzufügen aus.
- Aktiviere die Kontrollkästchen für das/die Konto/Konten, die du im Tab Verfügbar hinzufügen möchtest.
Hinweis: du musst im Konto, das du hinzufügen möchtest, Kontoinhaber*in oder Administrator*in sein. Konten werden im Tab Nicht verfügbar angezeigt, wenn du nicht Kontoinhaber*in oder Administrator*in bist oder wenn sie ihr Limit für verknüpfte Portfolios erreicht haben.
- Wähle Hinzufügen.
Konto aus Portfolio entfernen
Du kannst ein Konto entweder im Portfolio oder direkt über das Konto aus einem Portfolio entfernen. Wenn du ein Konto entfernst, wird die Verknüpfung mit dem Portfolio aufgehoben; das Klaviyo Konto oder dessen Daten werden dadurch nicht gelöscht. Um es wieder hinzuzufügen, muss der*die Kontoinhaber*in des Portfolios die oben genannten Schritte ausführen.
Ein Portfolio muss mindestens 1 Konto enthalten. Du kannst sein letztes Konto mit keiner der untenstehenden Methoden entfernen. Füge zuerst ein weiteres Konto hinzu, wenn du das Portfolio weiter verwenden möchtest.
Portfolio-Anleitungen
Nur das Konto des Portfolio-Kontoinhabers kann ein Konto innerhalb des Portfolios entfernen. Du brauchst keine Rolle im verknüpften Konto, um es auf diese Weise zu entfernen. Um dies zu tun:
- Melde dich bei deinem Portfolio-Konto an.
- Navigiere zu Verwalten > Konten.
- Suche nach dem Konto, das du entfernen möchtest.
- Klicke auf das 3-Punkte-Menü neben diesem Konto.
- Klicke auf Aus dem Portfolio entfernen.
- Bestätige, indem du im Modal auf Entfernen klickst.
Kontoanleitungen
Innerhalb eines Kontos kann jede*r Kontoinhaber*in oder Administrator*in im Konto es aus einem Portfolio entfernen:
- Melde dich bei diesem Konto an.
- Klicke unten links auf deinen Kontonamen.
- Rufe Einstellungen > Allgemein > Konto auf.
- Öffne im Abschnitt Portfolio das 3‑Punkte‑Menü neben dem Portfolio, das du verlassen möchtest, und wähle Entfernen aus.
- Im Modal auf Entfernen klicken.
Weitere Ressourcen
- So fügst du eine*n Portfolio-Benutzer*in hinzu oder entfernst sie*ihn
Erfahre, wie du Nutzer*innen zu einem Portfolio hinzufügst oder aus einem Portfolio entfernst.
- Portfolio-Reporting verstehen
Erfahre mehr über die Reporting-Tools und Funktionen für Portfolios. Mit diesen Funktionen kannst du deine Daten über mehrere Konten hinweg ganz einfach zusammenführen und analysieren (z. B. wenn du verschiedene Marken hast oder separate Konten für unterschiedliche Regionen nutzt).
- Portfolio-Nutzerrollen verstehen
Erfahre mehr über die Rollen und Berechtigungen für Portfolio-Nutzer*innen. Dieser Artikel beschreibt sowohl statische Portfolio-Nutzer*innenrollen als auch, wie du eine benutzerdefinierte Nutzer*innenrolle erstellst.