Cómo añadir o eliminar una cuenta de una cartera

Objetivos de aprendizaje

Aprende a añadir o eliminar una cuenta de una cartera existente en Klaviyo. 

Añadir una cuenta a una cartera

1. iniciar sesión a tu cartera cuenta. 
2. Navega hasta Gestionar > cuenta.
   
3. Selecciona Añadir cuenta en la parte superior derecha. 
4. Marca las casillas de la(s) cuenta(s) que quieras añadir.
   Nota: debes ser Propietario o Administrador de la cuenta que quieras añadir. Cualquier cuenta en la que seas usuario (pero no Propietario o Administrador) se muestra en la pestaña No disponible.
   
5. Selecciona Añadir. 

Eliminar o borrar una cuenta de una cartera

Puedes eliminar una cuenta de una cartera desde la cartera o a través de la cuenta directamente. 

Instrucciones para la cartera

Sólo el Propietario puede eliminar una cuenta de la cartera. Para ello:

1. iniciar sesión a tu cartera cuenta. 
2. Navega hasta Gestionar > cuenta.
   
3. Busca la cuenta que quieres eliminar. 
4. Haz clic en el menú de 3 puntos situado junto a esa cuenta. 
5. Haz clic en Eliminar de la cartera.
   
6. Confírmalo haciendo clic en Eliminar en el modal.
   

Instrucciones de la cuenta

Desde dentro de una cuenta, cualquier Propietario o Administrador de la cuenta puede eliminarla de una cartera:

1. iniciar sesión a esa cuenta. 
2. Pulsa el nombre de la cuenta en la parte inferior izquierda.
3. Navega hasta Configuración > Organización. 
4. Selecciona Eliminar de la cartera.
   
5. Haz clic en Eliminar en el modal.
   

Recursos adicionales

• Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera
• Comprender la creación/elaboración de informes de cartera
• Comprender las funciones de los usuarios de la cartera