Cómo agregar o eliminar una cuenta de una cartera
Para agregar una cuenta, debes ser el Propietario de la cartera y ser Propietario o Administrador en la cuenta que quieres agregar. Para eliminar una cuenta, puedes usar la cartera como su Propietario o usar la cuenta como Propietario o Administrador.
Objetivos del artículo
Descubre cómo agregar o quitar una cuenta de una cartera existente en Klaviyo.
Este artículo es solo para quienes ya tienen una cartera. Si no tienes una cartera, consulta cómo configurar una cartera.
Añadir una cuenta a una cartera
- Inicia sesión en la cuenta de cartera.
- Ve a Administrar > Cuentas.
- Selecciona Añadir cuentas en la parte superior derecha.
- Selecciona las casillas de verificación de la(s) cuenta(s) que quieres agregar en la pestaña Disponible.
Nota: Debes ser Propietario o Administrador en la cuenta que quieres agregar. Las cuentas aparecen en la pestaña No disponible si no eres Propietario o Administrador, o si han alcanzado el límite de carteras vinculadas.
- Selecciona Añadir.
Eliminar una cuenta de la cartera
Puedes eliminar una cuenta de una cartera desde la cartera o directamente desde la cuenta. Al eliminar una cuenta, se desvincula de la cartera; no se elimina la cuenta de Klaviyo ni sus datos. Para volver a agregarlo, el propietario de la cartera debe seguir los pasos anteriores.
Una cartera debe contener al menos 1 cuenta. No se puede eliminar su última cuenta con ninguno de los métodos que se indican a continuación. Agrega primero otra cuenta si quieres seguir usando la cartera.
Instrucciones de cartera
Solo el Propietario de la cartera puede eliminar una cuenta desde dentro de la cartera. No necesitas tener un rol en la cuenta vinculada para eliminarla de esta manera. Para hacerlo:
- Inicia sesión en la cuenta de cartera.
- Ve a Administrar > Cuentas.
- Busca la cuenta que quieres eliminar.
- Haz clic en el menú de 3 puntos junto a esa cuenta.
- Haz clic en Eliminar de la cartera.
- Confirma haciendo clic en Eliminar en el modal.
Instrucciones de la cuenta
Desde una cuenta, cualquier Propietario o Administrador de la cuenta puede quitarla de una cartera:
- Inicia sesión en esa cuenta.
- Haz clic en el nombre de la cuenta en la esquina inferior izquierda.
- Ve a Configuración > General > Cuenta.
- En la sección Cartera, abre el menú de 3 puntos junto a la cartera que quieres dejar y selecciona Eliminar.
- Haz clic en Eliminar en el modal.
Recursos adicionales
- Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera
Aprende a agregar o eliminar usuarios de una cartera.
- Entender la elaboración de informes de cartera
Conoce las herramientas y funcionalidades de elaboración de informes para carteras. Estas funciones te permiten agregar y analizar fácilmente los datos en varias cuentas (por ejemplo, si tienes diferentes marcas o usas cuentas separadas para distintas regiones).
- Comprender los roles de usuario de la cartera
Conoce los roles y permisos de los usuarios de cartera. En este artículo se describen los roles de usuario de cartera estáticos y cómo crear un rol de usuario personalizado.