Cómo agregar o eliminar una cuenta de una cartera
Debes ser Propietario de una cartera y además ser Propietario o Administrador en las cuenta(s) que quieras agregar o eliminar.
Objetivos del artículo
Descubre cómo agregar o quitar una cuenta de una cartera existente en Klaviyo.
Este artículo es solo para quienes ya tienen una cartera. Si no tienes una cartera, consulta cómo configurar una cartera.
Añadir una cuenta a una cartera
- Inicia sesión en la cuenta de cartera.
- Ve a Administrar > Cuentas.
- Selecciona Añadir cuentas en la parte superior derecha.
- Marca las casillas de la(s) cuenta(s) que quieras agregar.
Nota: debes ser Propietario o Administrador en la cuenta que quieras agregar. Cualquier cuenta en la que seas usuario (pero no Propietario ni Administrador) aparece en la pestaña No disponible.
- Selecciona Añadir.
Quitar o eliminar una cuenta de una cartera
Puedes quitar una cuenta de una cartera desde la cartera o directamente desde la cuenta.
Instrucciones de cartera
Solo el Propietario puede eliminar una cuenta desde la cartera. Para hacerlo:
- Inicia sesión en la cuenta de cartera.
- Ve a Administrar > Cuentas.
- Busca la cuenta que quieres eliminar.
- Haz clic en el menú de 3 puntos junto a esa cuenta.
- Haz clic en Eliminar de la cartera.
- Confirma haciendo clic en Eliminar en el modal.
Instrucciones de la cuenta
Desde una cuenta, cualquier Propietario o Administrador de la cuenta puede quitarla de una cartera:
- Inicia sesión en esa cuenta.
- Haz clic en el nombre de la cuenta en la esquina inferior izquierda.
- Ve a Configuración > Organización.
- Selecciona Eliminar de la cartera.
- Haz clic en Eliminar en el modal.
Recursos adicionales
- How to add or remove a portfolio user
Learn how to add or remove users from a portfolio.
- Understanding portfolio reporting
Learn about the reporting tools and functionality for portfolios. These features enable you to easily aggregate and analyze your data across multiple accounts (such as if you have different brands or use separate accounts for different regions).
- Understanding portfolio user roles
Learn about the roles and permissions for portfolio users. This article outlines both static portfolio user roles and how to create a custom user role.