Comprender las funciones de los usuarios de la cartera
Objetivos de aprendizaje
Conoce las funciones y permisos de los usuarios de la cartera.
Ten en cuenta que este artículo sólo repasa los permisos de usuario de la cartera. Aprende a añadir o eliminar usuarios en una cartera.
Antes de empezarAntes de empezar
Ten en cuenta que las funciones de usuario de la cartera:
- Son totalmente independientes de las funciones de usuario de cuenta.
- Accede a los datos de todas las cuentas de la cartera.
- No tienen que ser usuarios en ninguna (ni en todas) las cuentas vinculadas.
¿Qué significa que las funciones de usuario de la cartera y de la cuenta estén separadas?
La cartera está diseñada para ser una visión general de varias cuentas, que pueden requerir diferentes ajustes, monedas, etc. Por ello, la cartera no puede influir ni ser influida por ninguna de esas cuentas.
Tu rol de usuario en una cuenta no tiene ningún efecto sobre tu rol en una cartera, y viceversa.
Por ejemplo, puedes ser Analista de cartera en la cartera, pero Administrador en todas las cuentas vinculadas.
Funciones de los usuarios de la cartera
Hay 4 funciones en una cartera:
- Propietario de la cartera
- Administrador de la cartera
- Gestor de la cartera
- Analista de la cartera
Propietario de la cartera
Sólo puede haber 1 Propietario para una cartera.
El Propietario de la cartera tiene pleno acceso a la cartera. Es el único papel que puede hacerlo:
- Ver todos los detalles de la cartera y la cuenta.
- Añade o quita cuenta de la cartera.
Ten en cuenta que también deben ser Propietario o Administrador en la cuenta para añadirla a una cartera. - Visualiza y gestiona los usuarios de la cartera.
- Cierra la cartera.
Administrador de la cartera
El administrador de la cartera puede hacer casi cualquier cosa en la cuenta, incluyendo:
- Ver y exportar información de facturación.
- Visualiza y exporta informes y métrica.
- Gestionar la configuración de la cartera.
- Ver cartera cuenta y usuarios.
La cartera Administrador no puede:
- Cierra la cartera.
- Añade o quita cuenta.
- Gestionar usuarios.
Gestor de la cartera
El rol Gerente de la cartera tiene acceso a los datos de todas las cuentas vinculadas, pero no puede realizar ningún cambio en la cartera.
Una cartera Gerente puede:
- Ver y exportar información de facturación.
- Visualiza y exporta informes y métrica.
La cartera Gerente no puede:
- Gestionar la configuración de la cartera.
- Visualiza y gestiona las cuentas que forman parte de esta cartera.
- Ver y gestionar los usuarios de la cartera.
Analista de la cartera
El Analista es la función más limitada de la cartera.
Una cartera Analista puede:
- Ver y exportar detalles de creación/elaboración de informes.
Una cartera Analista no puede:
- Ver cualquier configuración o usuario.
- Añade o quita cuenta.
- Ver o exportar detalles de facturación.