Comprender los roles de usuario de la cartera
Objetivos del artículo
Conoce los roles y permisos de los usuarios de cartera. En este artículo se describen los roles de usuario de cartera estáticos y cómo crear un rol de usuario personalizado.
Ten en cuenta que este artículo solo aborda los permisos de usuario de la cartera. Aprende cómo añadir o eliminar usuarios en una cartera.
Antes de empezar
Ten en cuenta que los roles de usuario de cartera:
- Son completamente independientes de los roles de usuario de la cuenta.
- Tener acceso a los datos de cada cuenta de la cartera.
- No tienen que ser usuarios en ninguna (o en todas) las cuentas vinculadas.
¿Qué significa que las funciones de usuario de la cartera y la cuenta estén separadas?
La cartera está diseñada para ser un resumen de varias cuentas, que pueden requerir configuraciones, monedas, etc. diferentes. Por eso, la cartera no puede influir en ninguna de esas cuentas ni verse influida por ellas.
Tu rol de usuario en una cuenta no tiene efecto en tu rol en una cartera, y viceversa.
Por ejemplo, puedes ser Analista de la cartera en la cartera, pero Administrador en todas las cuentas vinculadas.
Funciones de usuario estáticas de la cartera
Hay 4 roles estáticos en una cartera:
- Propietario de la cartera
- Administrador de la cartera
- Gestor de la cartera
- Analista de la cartera
Propietario de la cartera
Solo puede haber 1 Propietario para una cartera.
El Propietario de la cartera tiene acceso completo a la cartera. Es el único rol que puede:
- Ver todos los detalles de la cartera y la cuenta.
- Agrega o elimina cuentas de la cartera.
Ten en cuenta que también deben ser Propietario o Administrador en la cuenta para agregarla a una cartera. - Ver y administrar usuarios en la cartera.
- Cierra la cartera.
Administrador de la cartera
El Administrador de la cartera puede hacer casi cualquier cosa en la cuenta, incluidas las siguientes:
- Ver y exportar la información de facturación.
- Ver y exportar informes y métricas.
- Administrar la configuración de la cartera.
- Ver cuentas y usuarios de la cartera.
El Administrador de la cartera no puede:
- Cierra la cartera.
- Añadir o eliminar cuentas.
- Administrar usuarios.
Gestor de la cartera
El rol de Gerente de cartera tiene acceso a los datos de todas las cuentas vinculadas, pero no puede hacer ningún cambio en la cartera.
Un gerente de la cartera puede:
- Ver y exportar la información de facturación.
- Ver y exportar informes y métricas.
El Gerente de la cartera no puede:
- Administrar la configuración de la cartera.
- Ve y administra las cuentas que forman parte de esta cartera.
- Ver y administrar usuarios de la cartera.
Analista de la cartera
El Analista es el rol más limitado en la cartera.
Un analista de la cartera puede:
- Ver y exportar detalles de elaboración de informes.
El analista de la cartera no puede:
- Ver cualquier configuración o usuario.
- Añadir o eliminar cuentas.
- Ver o exportar los detalles de facturación.
Roles de usuario personalizados de la cartera
Las funciones de usuario personalizadas te permiten adaptar los permisos de usuario a las necesidades específicas de tu equipo, lo que garantiza que cada usuario tenga acceso solo a las áreas del producto necesarias para su trabajo. El control de acceso granular acorta la incorporación, reduce el riesgo de seguridad y mantiene la facturación, los datos y la configuración de mensajería en las manos correctas, lo que mejora la capacidad de entrega y el retorno de la inversión.
Áreas de productos
Puedes elegir entre las siguientes áreas para crear tu función de usuario personalizada.
Área de productos | Descripción |
Configuración | Capacidad para configurar permisos para la configuración de la cartera, incluidas autenticación multifactor, SSO, preferencias de consentimiento y registros de actividad. |
Elaboración de informes | Capacidad de configurar permisos para la elaboración de informes en todas las cuentas vinculadas a las carteras. Los usuarios pueden ver campañas, flujos y administrar sus métricas con este conjunto de permisos. |
Administración de usuarios | Capacidad para ver usuarios en cuentas vinculadas, incluidos los roles asignados y los niveles de acceso. *Solo los propietarios de la cartera pueden agregar o quitar usuarios en la cartera. |
Facturación | Consulta la información de facturación en todas las cuentas vinculadas. |
Recursos adicionales
- How to change the Owner of a portfolio
Learn how to change the Owner of the portfolio to another user.
- How to add or remove a portfolio user
Learn how to add or remove users from a portfolio.