Förstå användarroller för portfölj
Du kommer att lära dig
Läs om roller och behörigheter för portföljanvändare. Den här artikeln beskriver både statiska användarroller i portfölj och hur du skapar en anpassad användarroll.
Observera att den här artikeln endast går igenom användarbehörigheter för portföljer. Läs mer om hur du lägger till eller tar bort användare i en portfölj.
Innan du börjar
Observera att användarroller för portfölj:
- Är helt separata från användarroller för kontot.
- Ha åtkomst till data från varje Konto i portföljen.
- Behöver inte vara användare i något (eller alla) länkat Konto.
Vad innebär det att användarrollerna för portfölj och Konto är separata?
Portföljen är utformad för att vara en översikt över flera Konton, vilket kan kräva olika inställningar, valutor osv. På grund av detta kan portföljen inte påverka eller påverkas av något av dessa Konton.
Din användarroll i ett konto påverkar inte din roll i en portfölj, och vice versa.
Du kan till exempel vara en portföljanalytiker i portföljen, men en administratör i alla länkade konton.
Statiska användarroller för portfölj
Det finns 4 statiska roller i en portfölj:
- Portföljägare
- Portföljadministratör
- Portföljmanager
- Portföljanalytiker
Portföljägare
Det kan bara finnas 1 Ägare för en portfölj.
Portföljägaren har full åtkomst till portföljen. Det är den enda rollen som kan:
- Visa alla portfölj- och kontouppgifter.
- Lägg till eller ta bort konton från portföljen.
Observera att de också måste vara Ägare eller Administratör i kontot för att lägga till det i en portfölj. - Visa och hantera användare i portföljen.
- Stäng portföljen.
Portföljadministratör
Portföljens portföljadministratör kan göra nästan allt i kontot, bland annat:
- Visa och exportera faktureringsinformation.
- Visa och exportera rapporter och mättal.
- Hantera portföljinställningar.
- Visa portföljkonton och användare.
Portföljadministratören kan inte:
- Stäng portföljen.
- Lägg till eller ta bort konton.
- Hantera användare.
Portföljmanager
Rollen Portföljchef har åtkomst till data från alla länkade konton men kan inte göra några ändringar i portföljen.
En portföljmanager kan:
- Visa och exportera faktureringsinformation.
- Visa och exportera rapporter och mättal.
Portföljmanager kan inte:
- Hantera portföljinställningar.
- Visa och hantera konton som ingår i den här portföljen.
- Visa och hantera portföljanvändare.
Portföljanalytiker
Analytiker är den mest begränsade rollen i portföljen.
En portföljanalytiker kan:
- Visa och exportera rapporteringsdetaljer.
En Portföljanalytiker kan inte:
- Visa alla inställningar eller användare.
- Lägg till eller ta bort konton.
- Visa eller exportera faktureringsinformation.
Anpassade portföljanvändarroller
Anpassade användarroller gör att du kan skräddarsy användarbehörigheter efter teamets specifika behov och säkerställa att varje användare bara har åtkomst till de delar av produkten som krävs för deras jobb. Detaljerad åtkomstkontroll förkortar onboarding, minskar säkerhetsrisken och ser till att fakturering, data och inställningar för meddelanden ligger i rätt händer – vilket förbättrar leveransbarhet och avkastning på investeringen.
Produktområden
Du kan välja mellan följande områden för att skapa din anpassade användarroll.
Produktområde | Beskrivning |
Inställningar | Möjlighet att konfigurera behörigheter för portföljinställningar, inklusive multifaktorautentisering, SSO, samtyckesinställningar och aktivitetsloggar. |
Rapportering | Möjlighet att konfigurera behörigheter för rapportering i alla Konton som är länkade till portföljerna. Med den här behörighetsuppsättningen kan användare visa kampanjer, flöden och hantera sina mättal. |
Användarhantering | Möjlighet att visa användare i länkade Konto, inklusive tilldelade roller och åtkomstnivåer. *Endast portföljägare kan lägga till eller ta bort användare i portföljen. |
Fakturering | Visa faktureringsinformation över alla länkade Konton. |
Ytterligare resurser
- Så här ändrar du ägare för en portfölj
Lär dig hur du ändrar Ägare av portföljen till en annan användare.
- Så här lägger du till eller tar bort en portföljanvändare
Läs mer om hur du lägger till eller tar bort användare från en portfölj.