Så här lägger du till eller tar bort en portföljanvändare
Endast portföljägare kan lägga till eller ta bort användare.
Du kommer att lära dig
Läs mer om hur du lägger till eller tar bort användare från en portfölj.
Den här artikeln gäller specifikt portföljer. Om du behöver lägga till eller ta bort användare för ett vanligt Klaviyo-konto kan du läsa den här artikeln om att lägga till eller ta bort kontoanvändare.
Innan du börjar
Innan du gör några ändringar av användare i din portfölj bör du veta att:
- Att lägga till eller ta bort användare från portföljen innebär inte att de läggs till eller tas bort från något länkat konto.
- Portföljanvändare kan ha åtkomst till data för varje länkat konto.
Mer information om skillnaderna mellan roller finns i vår artikel om användarbehörigheter för portfölj.
Lägg till portföljanvändare
- Se till att du är inloggad på ditt portföljkonto.
- Gå till Hantera > Användare.
- Klicka på Lägg till ny användare på fliken Portfölj.
- I modalen som visas anger du e-postadressen för den användare du vill lägga till.
- Öppna rullgardinsmenyn och välj användarens roll.
- Klicka på Spara.
När du sparar den här ändringen skickas ett e-postmeddelande till den här användaren med en inbjudan att gå med i portföljen.
Användaren måste acceptera inbjudan och sedan antingen skapa ett konto (om de inte redan är en Klaviyo-användare) eller logga in. Tills dess visas de som Väntande i portföljen.
Om användaren avböjer inbjudan läggs hen inte till i portföljen.
Ta bort portföljanvändare
Observera att du inte kan ta bort portföljens Ägare. Läs mer om hur du överför portföljägarskap i stället.
- Se till att du är inloggad på ditt portföljkonto.
- Gå till Hantera > Användare.
- Klicka på menyn med tre punkter bredvid den användare som du vill ta bort.
- Välj Radera.
- Bekräfta att du vill ta bort användaren från portföljen genom att klicka på Ta bort.
Ytterligare resurser
- Understanding portfolio user roles
Learn about the roles and permissions for portfolio users. This article outlines both static portfolio user roles and how to create a custom user role.
- How to change the Owner of a portfolio
Learn how to change the Owner of the portfolio to another user.