Så här lägger du till eller tar bort en portföljanvändare
Endast portföljägare kan lägga till eller ta bort användare.
Du kommer att lära dig
Läs mer om hur du lägger till eller tar bort användare från en portfölj.
Den här artikeln gäller specifikt portföljer. Om du behöver lägga till eller ta bort användare för ett vanligt Klaviyo-konto kan du läsa den här artikeln om att lägga till eller ta bort kontoanvändare.
Innan du börjar
Innan du gör några ändringar av användare i din portfölj bör du veta att:
- Att lägga till eller ta bort användare från portföljen innebär inte att de läggs till eller tas bort från något länkat konto.
- Portföljanvändare kan ha åtkomst till data för varje länkat konto.
Mer information om skillnaderna mellan roller finns i vår artikel om användarbehörigheter för portfölj.
Lägg till portföljanvändare
- Se till att du är inloggad på ditt portföljkonto.
- Klicka på ditt portföljnamn i sidofältet och välj sedan Inställningar > Användare.
- I avsnittet Portföljsanvändare klickar du på Lägg till ny användare.
- I modalen som visas anger du e-postadressen för den användare du vill lägga till.
- Under Språk väljer du språket för en ny användare. Detta ändrar inte en befintlig användares språkinställning.
- Öppna rullgardinsmenyn Användarroll och välj användarens roll.
- Klicka på Lägg till användare.
När du har lagt till användaren skickas ett e-postmeddelande till användaren med en inbjudan att gå med i portföljen.
Nya Klaviyo-användare följer instruktionerna i mejlet för att skapa ett lösenord eller loggar in med enkel inloggning (SSO) om din portfölj kräver det. Befintliga Klaviyo-användare accepterar inbjudan och loggar in. Användare som väntar på att skapa lösenord eller acceptera inbjudan visas som Inbjudan väntar i portföljen.
Om användaren avböjer inbjudan läggs hen inte till i portföljen.
Ta bort portföljanvändare
Observera att du inte kan ta bort portföljens Ägare. Läs mer om hur du överför portföljägarskap i stället.
- Se till att du är inloggad på ditt portföljkonto.
- Klicka på namnet på din portfölj i sidofältet och välj sedan Inställningar > Användare.
- Klicka på menyn med tre punkter bredvid användaren som du vill ta bort.
- Välj Ta bort användare. Om användaren visas som Inbjudan väntar väljer du Avbryt inbjudan.
- Bekräfta att du vill ta bort användaren från portföljen genom att klicka på Ta bort användare.
Ytterligare resurser
- Förstå användarroller för portfölj
Läs om roller och behörigheter för portföljanvändare. Den här artikeln beskriver både statiska användarroller i portfölj och hur du skapar en anpassad användarroll.
- Så här ändrar du ägare för en portfölj
Lär dig hur du ändrar Ägare av portföljen till en annan användare.