Så här lägger du till eller tar bort en portföljanvändare

Du kommer att lära dig

Lär dig hur du lägger till eller tar bort användare från en portfölj. 

Innan du börjar

Innan du gör några ändringar i din portfölj användare, vet att:

• Att lägga till eller ta bort användare från portfölj innebär inte att de läggs till eller tas bort från något länkat Konto. 
• portföljanvändare kan ha tillgång till data för varje länkat Konto. 

För detaljer om skillnaderna mellan roller, kassa vår artikel om portföljanvändarbehörigheter. 

Lägg till portföljanvändare 

1. Se till att du är inloggad på ditt portföljkonto. 
2. Navigera till Manage > Users. 
   
3. Klicka på Lägg till ny användare i fliken portfölj.
   
4. I modalen som visas anger du e-postadressen för den användare som du vill lägga till. 
5. Öppna rullgardinsmenyn och välj användarens roll.
6. Klicka på Spara. 

När du har sparat denna ändring skickas ett e-postmeddelande till denna användare och bjuder in dem att gå med i portföljfölj. 

Användaren måste acceptera inbjudan och sedan antingen skapa ett Konto (om användaren inte redan är en Klaviyo användare) eller logga in. Tills de gör det kommer de att visas som Pending i portföljfölj. 

Om användaren avböjer inbjudan kommer denne inte att läggas till i portföljen. 

Ta bort portföljanvändare

Observera att du inte kan ta bort portfölj Ägare. Lär dig istället hur du överför ägandet av portfölj.

1. Se till att du är inloggad på ditt portföljkonto. 
2. Navigera till Manage > Users. 
3. Klicka på menyn med 3 punkter bredvid den användare som du vill radera.
   
4. Välj Ta bort.  
5. Bekräfta att du vill ta bort användaren från portföljen genom att klicka på Delete.

Ytterligare resurser

• Förstå portföljanvändarens roller och behörigheter
• Hur man byter portföljägare