Come aggiungere o rimuovere un utente del portfolio

Imparerai

Scopra come aggiungere o rimuovere utenti da un portfolio. 

Prima di iniziare

Prima di apportare qualsiasi modifica al suo portafoglio utenti, sappia che..:

• L'aggiunta o la rimozione di utenti dal portafoglio non comporta l'aggiunta o la rimozione di utenti da qualsiasi account collegato. 
• Gli utenti del portafoglio possono avere accesso ai dati di ogni conto collegato. 

Per maggiori dettagli sulle differenze tra i ruoli, consulti il nostro articolo sulle autorizzazioni degli utenti del portfolio. 

Aggiungere utenti al portafoglio 

1. Si assicuri di aver effettuato l'accesso al suo conto portfolio. 
2. Vada a Gestire gli utenti di > . 
   
3. Nella scheda Portafoglio, faccia clic su Aggiungi nuovo utente.
   
4. Nella maschera che appare, inserisca l'indirizzo e-mail dell'utente che desidera aggiungere. 
5. Apra il menu a tendina e selezioni il ruolo dell'utente.
6. Clicchi su Salva. 

Dopo aver salvato questa modifica, viene inviata un'e-mail a questo utente, invitandolo a unirsi al portfolio. 

L'utente deve accettare l'invito e poi creare un account (se non è già un utente di Klaviyo) o accedere. Finché non lo faranno, verranno visualizzati come Pending nel portafoglio. 

Se l'utente rifiuta l'invito, non verrà aggiunto al portfolio. 

Rimuovere gli utenti del portafoglio

Si noti che non può eliminare il Proprietario del portafoglio. Scopra invece come trasferire la proprietà del portafoglio.

1. Si assicuri di aver effettuato l'accesso al suo conto portfolio. 
2. Vada a Gestire gli utenti di > . 
3. Clicchi sul menu a 3 punti accanto all'utente che desidera eliminare.
   
4. Selezioni Elimina.  
5. Confermi di voler rimuovere l'utente dal portfolio cliccando su Elimina.

Risorse aggiuntive

• Comprendere i ruoli e le autorizzazioni degli utenti del portfolio
• Come cambiare i Proprietari del Portafoglio