Come aggiungere o rimuovere un utente del portfolio
Solo i proprietari del portfolio possono aggiungere o eliminare utenti.
Cosa imparerai
Scopri come aggiungere o rimuovere utenti da un portfolio.
Questo articolo è specifico per i portfolio. Se devi aggiungere o rimuovere utenti per un account Klaviyo normale, consulta questo articolo sull’aggiunta o l’eliminazione di utenti dell’account.
Prima di iniziare
Prima di apportare modifiche agli utenti del tuo portfolio, tieni presente che:
- Aggiungere o rimuovere utenti dal portfolio non li aggiunge né li rimuove da alcun account collegato.
- Gli utenti del portfolio potrebbero avere accesso ai dati per ogni account collegato.
Per maggiori dettagli sulle differenze tra i ruoli, consulta il nostro articolo sulle autorizzazioni utente del portfolio.
Aggiungi utenti del portfolio
- Assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo account portfolio.
- Vai su Gestisci > Utenti.
- Nella scheda portfolio, fai clic su Aggiungi nuovo utente.
- Nella finestra modale che appare, inserisci l’indirizzo e-mail della persona che vuoi aggiungere.
- Apri il menu a discesa e seleziona il ruolo dell'utente.
- Clicca su Salva.
Dopo aver salvato questa modifica, viene inviata un’e-mail a questo utente e lo invita a unirsi al portfolio.
L’utente deve accettare l’invito e poi creare un account (se non è già un utente Klaviyo) oppure accedere. Finché non lo fa, verrà mostrato come In sospeso nel portfolio.
Se l’utente rifiuta l’invito, non verrà aggiunto al portfolio.
Rimuovi utenti del portfolio
Nota che non puoi eliminare il Proprietario del portfolio. Scopri invece come trasferire la proprietà del portfolio.
- Assicurati di aver effettuato l'accesso al tuo account portfolio.
- Vai su Gestisci > Utenti.
- Clicca sul menu con i 3 puntini accanto all'utente che vuoi eliminare.
- Seleziona Elimina.
- Conferma di voler rimuovere l’utente dal portfolio facendo clic su Elimina.