Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera

Objetivos de aprendizaje

Aprende a añadir o eliminar usuarios de una cartera. 

Antes de empezar

Antes de realizar cualquier cambio en los usuarios de tu cartera, debes saber que:

• Añadir o eliminar usuarios de la cartera no los añade ni los elimina de ninguna cuenta vinculada. 
• Los usuarios de la cartera pueden tener acceso a los datos de cada cuenta vinculada. 

Para más detalles sobre las diferencias entre roles, paga nuestro artículo sobre los permisos de usuario de la cartera. 

Añadir usuarios a la cartera 

1. Asegúrate de que estás iniciando sesión en tu cartera cuenta. 
2. Navega hasta Gestionar usuarios > . 
   
3. En la pestaña Cartera, haz clic en Añadir nuevo usuario.
   
4. En el modal que aparece, introduce la dirección de correo electrónico del usuario que quieres añadir. 
5. Abre el desplegable y selecciona el rol del usuario.
6. Haz clic en Guardar. 

Después de guardar este cambio, se envía un correo electrónico a este usuario y se le invita a unirse a la cartera. 

El usuario debe aceptar la invitación y, a continuación, crear una cuenta (si aún no es usuario de Klaviyo) o iniciar sesión. Hasta que lo hagan, aparecerán como Pendientes en la cartera. 

Si el usuario rechaza la invitación, no se le añadirá a la cartera. 

Eliminar usuarios de la cartera

Ten en cuenta que no puedes eliminar la cartera Propietario. En cambio, aprende a transferir la propiedad de la cartera.

1. Asegúrate de que estás iniciando sesión en tu cartera cuenta. 
2. Navega hasta Gestionar usuarios > . 
3. Haz clic en el menú de 3 puntos situado junto al usuario que quieres eliminar.
   
4. Selecciona Eliminar.  
5. Confirma que quieres eliminar al usuario de la cartera haciendo clic en Eliminar.

Recursos adicionales

• Comprender las funciones y permisos de los usuarios de la cartera
• Cómo cambiar cartera Propietarios