Cómo añadir o eliminar un usuario de la cartera
Solo los propietarios de la cartera pueden agregar o eliminar usuarios.
Objetivos del artículo
Aprende a agregar o eliminar usuarios de una cartera.
Este artículo es específico para carteras. Si necesitas agregar o eliminar usuarios de una cuenta normal de Klaviyo, consulta este artículo sobre cómo agregar o eliminar usuarios de la cuenta.
Antes de empezar
Antes de hacer cualquier cambio en los usuarios de tu cartera, ten en cuenta que:
- Agregar o eliminar usuarios de la cartera no los agrega ni los elimina de ninguna cuenta vinculada.
- Los usuarios de cartera pueden tener acceso a los datos de cada cuenta vinculada.
Para conocer más sobre las diferencias entre roles, consulta nuestro artículo sobre permisos de usuario de la cartera.
Añadir usuarios de la cartera
- Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de cartera.
- Ve a Administrar > Usuarios.
- En la pestaña Cartera, haz clic en Agregar nuevo usuario.
- En la ventana modal que aparece, ingresa la dirección de correo electrónico del usuario que quieres agregar.
- Abre el menú desplegable y selecciona el rol del usuario.
- Haz clic en Guardar.
Después de guardar este cambio, se envía un correo electrónico a este usuario y se le invita a unirse a la cartera.
El usuario debe aceptar la invitación y luego crear una cuenta (si todavía no es usuario de Klaviyo) o iniciar sesión. Hasta que lo haga, aparecerá como Pendiente en la cartera.
Si el usuario rechaza la invitación, no se agregará a la cartera.
Eliminar usuarios de la cartera
Ten en cuenta que no puedes eliminar al Propietario de la cartera. Obtén información sobre cómo transferir la propiedad de la cartera en su lugar.
- Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de cartera.
- Ve a Administrar > Usuarios.
- Haz clic en el menú de tres puntos junto al usuario que quieres eliminar.
- Selecciona Eliminar.
- Confirma que quieres eliminar al usuario de la cartera haciendo clic en Eliminar.
Recursos adicionales
- Comprender los roles de usuario de la cartera
Conoce los roles y permisos de los usuarios de cartera. En este artículo se describen los roles de usuario de cartera estáticos y cómo crear un rol de usuario personalizado.
- Cómo cambiar el Propietario de una cartera
Aprende a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario.