Cómo cambiar el Propietario de una cartera

Objetivos de aprendizaje

Aprende a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario. 

Antes de empezar

Antes de realizar cualquier cambio en tus usuarios, debes saber que:

• Sólo puede haber 1 Propietario en la cartera. 
• No es necesario que el Propietario de la cartera sea Propietario de ninguna cuenta vinculada. 
• La cartera Propietario tiene pleno acceso a todos los datos de la cuenta vinculada. 
• Cada Propietario y Administrador de una cuenta vinculada recibirá un correo electrónico cuando cambie la cartera Propietario. 

Para más detalles sobre las diferencias entre roles, paga nuestro artículo sobre los permisos de usuario de la cartera. 

Transferir la propiedad de una cartera 

Como Propietario de la cartera, puedes cambiar la cartera a cualquier usuario de la cartera. Ten en cuenta que, como sólo puede haber 1 cartera Propietario, dejarás de serlo si transfieres la titularidad. 

Transferir la propiedad de la cartera: 

1. Navega hasta Gestionar usuarios > . 
2. Haz clic en el nombre del usuario al que quieres transferir la propiedad.  
3. Abre el desplegable Rol de usuario. 
4. Selecciona cartera Propietario. 
   
5. Haz clic en actualizar. 

Al hacerlo, el usuario seleccionado se convertirá en Propietario, y tu rol de usuario cambiará a Administrador.

Recursos adicionales

• Cómo añadir o eliminar usuarios de la cartera
• Comprender la creación/elaboración de informes de cartera
• Comprender los detalles de facturación de una cuenta en una cartera
• Comprender las funciones de los usuarios de la cartera