Cómo cambiar el Propietario de una cartera
Solo el Propietario actual de la cartera puede transferir la propiedad.
Objetivos del artículo
Aprende a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario.
Este artículo es específico para las carteras. Si necesitas cambiar el Propietario de una cuenta de Klaviyo normal, consulta este artículo sobre cómo transferir la propiedad de la cuenta.
Antes de empezar
Antes de hacer cualquier cambio en tus usuarios, ten en cuenta lo siguiente:
- Solo puede haber 1 Propietario en la cartera.
- El propietario de la cartera no necesita ser propietario de ninguna cuenta vinculada. Transferir la propiedad de la cartera no cambia el rol de ninguno de los usuarios en las cuentas vinculadas.
- El Propietario de la cartera tiene acceso completo a todos los datos de las cuentas vinculadas.
- Todos los Propietarios y Administradores de una cuenta vinculada recibirán un correo electrónico cuando cambie el Propietario de la cartera.
Para conocer más sobre las diferencias entre roles, consulta nuestro artículo sobre permisos de usuario de la cartera.
Transferir la propiedad de una cartera
Como Propietario de la cartera, puedes transferir la propiedad a otro usuario de la cartera que haya aceptado la invitación y haya iniciado sesión. Si todavía no es usuario de la cartera, sigue los pasos a continuación para agregarlo.
Después de la transferencia, tu función cambia a Administrador de cartera. Solo el nuevo Propietario de la cartera puede transferirte la propiedad de vuelta.
Cómo agregar un nuevo usuario a una cartera
- Asegúrate de haber iniciado sesión en tu cuenta de cartera.
- Abre el menú de la cuenta y selecciona Configuración > Usuarios.
- Haz clic en Añadir un nuevo usuario.
- En la ventana modal que aparece, ingresa la dirección de correo electrónico del usuario que quieres agregar.
- Abre el menú desplegable Rol de usuario y selecciona el rol inicial de cartera del usuario. Propietario de cartera no está disponible al invitar a un usuario.
- Haz clic en Agregar usuario.
La persona con esa dirección de correo electrónico recibirá un correo electrónico en el que se le invita a la cartera. El destinatario debe aceptar la invitación y luego iniciar sesión para convertirse en usuario.
Para transferir la propiedad de la cartera:
- Desde la cartera, abre el menú de la cuenta y selecciona Configuración > Usuarios.
- Haz clic en el nombre del usuario al que quieras transferir la propiedad.
- Abre el menú desplegable de Rol de usuario.
- Selecciona Propietario de la cartera.
- Haz clic en Actualizar.
Una vez que lo hagas, el usuario seleccionado se convertirá en el propietario de la cartera y tu rol de usuario cambiará a administrador de la cartera.