Comment changer le propriétaire d'un portfolio
Seul le propriétaire actuel du portfolio peut transférer la propriété.
Objectif de cet article
Découvrez comment changer le propriétaire du portfolio pour un autre utilisateur.
Cet article concerne spécifiquement les portfolios. Si vous devez changer le propriétaire d’un compte Klaviyo standard, consultez cet article sur le transfert de la propriété du compte.
Avant de commencer
Avant d’apporter des modifications à vos utilisateurs, sachez que :
- Il ne peut y avoir qu’un seul propriétaire sur le portfolio.
- Le propriétaire du portfolio n’a pas besoin d’être un propriétaire d’un compte lié. Le transfert de la propriété du portfolio ne modifie pas le rôle de l’un ou l’autre des utilisateurs dans les comptes associés.
- Le propriétaire du portfolio a un accès complet à toutes les données des comptes associés.
- Chaque propriétaire et administrateur d’un compte lié recevra un e-mail lorsque le propriétaire du portfolio change.
Pour en savoir plus sur les différences entre les rôles, consultez notre article sur les autorisations des utilisateurs du portfolio.
Transférer la propriété d’un portfolio
En tant que propriétaire du portfolio, vous pouvez transférer la propriété à un autre utilisateur du portfolio qui a accepté son invitation et s’est connecté. S’il n’est pas encore utilisateur de portfolio, suivez les étapes ci-dessous pour l’ajouter.
Après le transfert, votre rôle devient administrateur du portfolio. Seul le nouveau propriétaire du portfolio peut vous retransférer la propriété.
Comment ajouter un nouvel utilisateur à un portfolio
- Assurez-vous d’être connecté à votre compte portfolio.
- Ouvrez le menu du compte et sélectionnez Paramètres > Utilisateurs.
- Cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur.
- Dans la fenêtre modale qui s’affiche, saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter.
- Ouvrez la liste déroulante User Role et sélectionnez le rôle de portfolio initial de l’utilisateur. Propriétaire de portfolio n’est pas disponible lors de l’invitation d’un utilisateur.
- Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
La personne associée à cette adresse e-mail recevra un e-mail l’invitant au portfolio. Le destinataire doit accepter l’invitation, puis se connecter pour devenir un utilisateur.
Pour transférer la propriété du portfolio :
- Dans votre portfolio, ouvrez le menu du compte, puis sélectionnez Paramètres > Utilisateurs.
- Cliquez sur le nom de l’utilisateur vers lequel vous souhaitez transférer la propriété.
- Ouvrez la liste déroulante Rôle utilisateur.
- Sélectionnez Propriétaire du portfolio.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Une fois que vous l’aurez fait, l’utilisateur sélectionné deviendra le propriétaire du portfolio, et votre rôle utilisateur deviendra administrateur du portfolio.