Comment changer le propriétaire d'un portfolio
Seul le propriétaire actuel du portfolio peut transférer la propriété.
Objectif de cet article
Découvrez comment changer le propriétaire du portfolio pour un autre utilisateur.
Cet article concerne spécifiquement les portfolios. Si vous devez changer le propriétaire d’un compte Klaviyo standard, consultez cet article sur le transfert de la propriété du compte.
Avant de commencer
Avant d’apporter des modifications à vos utilisateurs, sachez que :
- Il ne peut y avoir qu’un seul propriétaire sur le portfolio.
- Le propriétaire du portfolio n’a pas besoin d’être propriétaire d’un compte lié.
- Le propriétaire du portfolio a un accès complet à toutes les données des comptes associés.
- Chaque propriétaire et administrateur d’un compte lié recevra un e-mail lorsque le propriétaire du portfolio change.
Pour en savoir plus sur les différences entre les rôles, consultez notre article sur les autorisations des utilisateurs du portfolio.
Transférer la propriété d’un portfolio
En tant que propriétaire du portfolio, vous pouvez remplacer le propriétaire du portfolio par n’importe quel utilisateur du portfolio. Notez que, comme il ne peut y avoir qu’un seul propriétaire de portfolio, vous ne serez plus le propriétaire du portfolio si vous transférez la propriété.
Comment ajouter un nouvel utilisateur à un portfolio
- Assurez-vous d’être connecté à votre compte portfolio.
- Accédez à Gérer > Utilisateurs.
- Dans l’onglet portfolio, cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur.
- Dans la fenêtre modale qui s’affiche, saisissez l’adresse e-mail de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter.
- Ouvrez le menu déroulant et sélectionnez le rôle de l’utilisateur.
- Cliquez sur Enregistrer.
La personne associée à cette adresse e-mail recevra un e-mail l’invitant au portfolio. Le destinataire doit accepter l’invitation, puis se connecter pour devenir un utilisateur.
Pour transférer la propriété du portfolio :
- Accédez à Gérer > Utilisateurs.
- Cliquez sur le nom de l’utilisateur vers lequel vous souhaitez transférer la propriété.
- Ouvrez la liste déroulante Rôle d’utilisateur.
- Sélectionnez Propriétaire du portfolio.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Une fois que vous l’aurez fait, l’utilisateur sélectionné deviendra le propriétaire et votre rôle utilisateur deviendra administrateur.