Comment changer le propriétaire d'un portefeuille
Seul le propriétaire actuel du portefeuille peut transférer la propriété.
Vous apprendrez
Apprenez à changer le propriétaire du portefeuille pour un autre utilisateur.
Cet article est spécifique aux portefeuilles. Si vous devez changer le propriétaire d'un compte Klaviyo ordinaire, consultez cet article sur le transfert de propriété d'un compte.
Avant de commencer
Avant d'apporter des modifications à vos utilisateurs, sachez que :
- Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire dans le portefeuille.
- Le titulaire du portefeuille ne doit pas nécessairement être titulaire d'un compte lié.
- Le propriétaire du portefeuille a un accès complet à toutes les données des comptes liés.
- Chaque propriétaire et administrateur d'un compte lié recevra un courriel lorsque le propriétaire du portefeuille change.
Pour plus de détails sur les différences entre les rôles, consultez notre article sur les autorisations des utilisateurs de portefeuilles.
Transférer la propriété d'un portefeuille
En tant que propriétaire du portefeuille, vous pouvez transférer le portefeuille à n'importe quel utilisateur du portefeuille. Notez que, puisqu'il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire de portefeuille, vous ne serez plus le propriétaire du portefeuille si vous transférez la propriété.
Comment ajouter un nouvel utilisateur à un portefeuille ?
- Assurez-vous d'être connecté à votre compte de portefeuille.
- Naviguez vers Manage > Users.
- Dans l'onglet Portefeuille, cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur.
- Dans la fenêtre modale qui s'affiche, saisissez l'adresse électronique de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter.
- Ouvrez la liste déroulante et sélectionnez le rôle de l'utilisateur.
- Cliquez sur Enregistrer.
La personne ayant cette adresse électronique recevra un courriel l'invitant à participer au portefeuille. Le destinataire doit accepter l'invitation et se connecter pour devenir un utilisateur.
Transférer la propriété du portefeuille :
- Naviguez vers Manage > Users.
- Cliquez sur le nom de l'utilisateur auquel vous souhaitez transférer la propriété.
- Ouvrez le menu déroulant Rôle de l'utilisateur.
- Sélectionnez Propriétaire de portefeuille.
- Cliquez sur Mettre à jour.
Dans ce cas, l'utilisateur sélectionné deviendra le propriétaire et votre rôle d'utilisateur passera à celui d'administrateur.