Comprendre les rôles des utilisateurs du portfolio
Objectif de cet article
Découvrez les rôles et les autorisations des utilisateurs du portfolio. Cet article présente à la fois les rôles d’utilisateur de portfolio statiques et la façon de créer un rôle d’utilisateur personnalisé.
Notez que cet article couvre uniquement les autorisations des utilisateurs du portfolio. Découvrez comment ajouter ou supprimer des utilisateurs dans un portfolio.
Avant de commencer
Veuillez noter que les rôles des utilisateurs du portfolio :
- Sont entièrement distincts des rôles d’utilisateur du compte.
- Avoir accès aux données de chaque compte du portfolio.
- Ne doivent pas nécessairement être des utilisateurs d’un (ou de chaque) compte lié.
Que signifie le fait que les rôles d’utilisateur du portfolio et du compte soient distincts ?
Le portfolio est conçu pour offrir une vue d’ensemble de plusieurs comptes, qui peuvent nécessiter des paramètres, des devises, etc. différents. Par conséquent, le portfolio ne peut pas influencer ces comptes ni être influencé par eux.
Votre rôle d’utilisateur dans un compte n’a aucun effet sur votre rôle dans un portfolio, et inversement.
Par exemple, vous pouvez être analyste de portfolio dans le portfolio, mais administrateur dans tous les comptes associés.
Rôles d’utilisateurs statiques pour les portfolios
Il existe 4 rôles statiques dans un portfolio :
- Propriétaire du portfolio
- Administrateur du portfolio
- Gestionnaire de portfolio
- Analyste de portfolio
Propriétaire du portfolio
Il ne peut y avoir qu’un seul propriétaire pour un portfolio.
Le propriétaire du portfolio a un accès complet au portfolio. Il s’agit du seul rôle qui peut :
- Afficher tous les détails du portfolio et du compte.
- Ajoutez ou supprimez des comptes du portfolio.
Notez qu’il doit également être propriétaire ou administrateur dans le compte pour l’ajouter à un portfolio. - Voir et gérer les utilisateurs du portfolio.
- Fermer le portfolio.
Administrateur du portfolio
L’administrateur du portfolio peut faire presque tout dans le compte, y compris :
- Afficher et exporter les informations de facturation.
- Afficher et exporter les rapports et des indicateurs.
- Gérer les paramètres du portfolio.
- Afficher les comptes et les utilisateurs du portfolio.
L’administrateur du portfolio ne peut pas effectuer les actions suivantes :
- Fermer le portfolio.
- Ajouter ou supprimer des comptes.
- Gérer les utilisateurs.
Gestionnaire de portfolio
Le rôle de gestionnaire du portfolio a accès aux données de tous les comptes liés, mais ne peut apporter aucune modification au portfolio.
Un gestionnaire de portfolio peut :
- Afficher et exporter les informations de facturation.
- Afficher et exporter les rapports et des indicateurs.
Le gestionnaire de portfolio ne peut pas :
- Gérer les paramètres du portfolio.
- Afficher et gérer les comptes de ce portfolio.
- Consulter et gérer les utilisateurs du portfolio.
Analyste de portfolio
L’analyste est le rôle le plus limité dans le portfolio.
L’analyste de portfolio peut effectuer les actions suivantes :
- Afficher et exporter les détails du reporting.
L’analyste de portfolio ne peut pas effectuer les actions suivantes :
- Afficher les paramètres ou les utilisateurs.
- Ajouter ou supprimer des comptes.
- Afficher ou exporter les informations de facturation.
Rôles d’utilisateurs personnalisés pour les portfolios
Les rôles utilisateur personnalisés vous permettent d’adapter les autorisations utilisateur aux besoins spécifiques de votre équipe, en veillant à ce que chaque utilisateur n’ait accès qu’aux zones du produit requises pour son travail. Un contrôle d’accès granulaire raccourcit l’intégration, réduit les risques de sécurité et maintient les paramètres de facturation, de données et de messagerie entre les bonnes mains — améliorant ainsi la délivrabilité et le retour sur investissement.
Types de produit
Vous pouvez choisir parmi les zones suivantes pour créer votre rôle utilisateur personnalisé.
Type de produit | Description |
Paramètres | Possibilité de configurer les autorisations pour les paramètres du portfolio, y compris l’authentification multifacteur, le SSO, les préférences de consentement et les journaux d’activité. |
Reporting | Possibilité de configurer les autorisations pour le reporting sur l’ensemble des comptes liés aux portfolios. Avec cet ensemble d’autorisations, les utilisateurs peuvent afficher les campagnes, les flux et gérer leurs indicateurs. |
Gestion des utilisateurs | Possibilité d’afficher les utilisateurs sur l’ensemble des comptes liés, y compris les rôles attribués et les niveaux d’accès. * Seuls les propriétaires de portfolio peuvent ajouter ou supprimer des utilisateurs sur le portfolio. |
Facturation | Afficher les informations de facturation dans tous les comptes liés. |
Ressources supplémentaires
- How to change the Owner of a portfolio
Learn how to change the Owner of the portfolio to another user.
- How to add or remove a portfolio user
Learn how to add or remove users from a portfolio.