Vous apprendrez
Découvrez les rôles et les autorisations des utilisateurs de portefeuilles.
Notez que cet article ne traite que des autorisations des utilisateurs du portefeuille. Découvrez comment ajouter ou supprimer des utilisateurs dans un portefeuille.
Avant de commencerAvant de commencer
Veuillez noter que les rôles des utilisateurs du portefeuille :
- Ils sont entièrement distincts des rôles des utilisateurs de comptes.
- Accédez aux données de tous les comptes du portefeuille.
- Il n'est pas nécessaire d'être utilisateur d'un (ou de tous les) compte(s) lié(s).
Qu'est-ce que cela signifie que les rôles d'utilisateur de portefeuille et de compte sont distincts ?
Le portefeuille est conçu comme une vue d'ensemble de plusieurs comptes, qui peuvent nécessiter des paramètres, des devises, etc. différents. De ce fait, le portefeuille ne peut influencer ou être influencé par aucun de ces comptes.
Votre rôle d'utilisateur dans un compte n'a aucun effet sur votre rôle dans un portefeuille, et vice versa.
Par exemple, vous pouvez être analyste de portefeuille dans le portefeuille, mais administrateur dans tous les comptes liés.
Rôles des utilisateurs du portefeuille
Il y a 4 rôles dans un portefeuille :
- Propriétaire du portefeuille
- Administrateur du portefeuille
- Gestionnaire de portefeuille
- Analyste de portefeuille
Propriétaire du portefeuille
Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire pour un portefeuille.
Le propriétaire du portefeuille a un accès total au portefeuille. C'est le seul rôle possible :
- Consultez tous les détails de votre portefeuille et de votre compte.
- Ajouter ou supprimer des comptes du portefeuille.
Notez qu'il doit également être propriétaire ou administrateur du compte pour l'ajouter à un portefeuille. - Visualisez et gérez les utilisateurs du portefeuille.
- Fermez le portefeuille.
Administrateur du portefeuille
L'administrateur du portefeuille peut presque tout faire sur le compte, y compris
- Visualiser et exporter les informations de facturation.
- Visualisez et exportez des rapports et des mesures.
- Gérer les paramètres du portefeuille.
- Visualisez les comptes et les utilisateurs du portefeuille.
L'administrateur du portefeuille ne peut pas le faire :
- Fermez le portefeuille.
- Ajouter ou supprimer des comptes.
- Gérer les utilisateurs.
Gestionnaire de portefeuille
Le gestionnaire de portefeuille a accès aux données de tous les comptes liés, mais ne peut pas modifier le portefeuille.
Un gestionnaire de portefeuille peut :
- Visualiser et exporter les informations de facturation.
- Visualisez et exportez des rapports et des mesures.
Le gestionnaire de portefeuille ne peut pas :
- Gérer les paramètres du portefeuille.
- Consultez et gérez les comptes qui font partie de ce portefeuille.
- Visualisez et gérez les utilisateurs du portefeuille.
Analyste de portefeuille
L'analyste est la fonction la plus limitée du portefeuille.
Un analyste de portefeuille peut :
- Visualiser et exporter les détails des rapports.
Un analyste de portefeuille ne peut pas :
- Consulter les paramètres ou les utilisateurs.
- Ajouter ou supprimer des comptes.
- Visualiser ou exporter les détails de la facturation.