Come aggiungere o rimuovere un conto da un portafoglio

Imparerai

Scopra come aggiungere o rimuovere un account da un portafoglio esistente in Klaviyo. 

Aggiungere un conto a un portafoglio

1. Acceda al suo conto portfolio. 
2. Vada a Gestire gli account di > .
   
3. Selezioni Aggiungi conti in alto a destra. 
4. Selezioni le caselle dell'account o degli account che desidera aggiungere.
   Nota: deve essere un Proprietario o un Amministratore dell'account che desidera aggiungere. Qualsiasi account di cui lei è utente (ma non proprietario o amministratore) viene visualizzato nella scheda Non disponibile.
   
5. Selezionare Aggiungi. 

Rimuovere o eliminare un conto da un portafoglio

Può rimuovere un conto da un portafoglio sia dal portafoglio che direttamente dal conto. 

Istruzioni per il portafoglio

Solo il Proprietario può rimuovere un conto dal portafoglio. Per farlo:

1. Acceda al suo conto portfolio. 
2. Vada a Gestire gli account di > .
   
3. Cerchi l'account che desidera rimuovere. 
4. Clicchi sul menu a 3 punti accanto a quell'account. 
5. Clicchi su Rimuovi dal portafoglio.
   
6. Confermi cliccando su Rimuovi nella finestra modale.
   

Istruzioni per il conto

Dall'interno di un account, qualsiasi Proprietario o Admin dell'account può rimuoverlo da un portafoglio:

1. Acceda a quell'account. 
2. Clicchi sul nome dell'account in basso a sinistra.
3. Vada su Impostazioni > Organizzazione. 
4. Selezioni Rimuovi dal portafoglio.
   
5. Clicchi su Rimuovi nella maschera.
   

Risorse aggiuntive

• Come aggiungere o rimuovere un utente del portfolio
• Comprendere il reporting del portafoglio
• Comprendere i ruoli degli utenti del portafoglio