Come aggiungere o rimuovere un account da un portfolio
Devi essere un Proprietario del portfolio e anche un Proprietario o un Amministratore negli account che vuoi aggiungere o rimuovere.
Cosa imparerai
Scopri come aggiungere o rimuovere un account da un portfolio esistente in Klaviyo.
Questo articolo è destinato solo a chi ha già un portfolio. Se non hai un portfolio, consulta come configurare un portfolio.
Aggiungi un account a un portfolio
- Accedi al tuo account portfolio.
- Vai a Gestisci > Account.
- Seleziona Aggiungi account in alto a destra.
- Seleziona le caselle per gli account che vuoi aggiungere.
Nota: devi essere Proprietario o Amministratore nell’account che vuoi aggiungere. Qualsiasi account in cui sei un utente (ma non un Proprietario o un Amministratore) viene visualizzato nella scheda Non disponibile.
- Seleziona Aggiungi.
Rimuovi o elimina un account da un portfolio
Puoi rimuovere un account da un portfolio sia dal portfolio sia direttamente dall'account.
Istruzioni del portfolio
Solo il Proprietario può rimuovere un account dall’interno del portfolio. Per farlo:
- Accedi al tuo account portfolio.
- Vai a Gestisci > Account.
- Cerca l'account che vuoi rimuovere.
- Fai clic sul menu con 3 puntini accanto a quell'account.
- Fai clic su Rimuovi dal portfolio.
- Conferma facendo clic su Rimuovi nella finestra modale.
Istruzioni per l'account
All'interno di un account, qualsiasi Proprietario o Amministratore dell'account può rimuoverlo da un portfolio:
- Accedi a quell'account.
- Clicca sul nome del tuo account nell'angolo in basso a sinistra.
- Vai su Impostazioni > Organizzazione.
- Seleziona Rimuovi dal portfolio.
- Fai clic su Rimuovi nella finestra modale.
Risorse aggiuntive
- Come aggiungere o rimuovere un utente del portfolio
Scopri come aggiungere o rimuovere utenti da un portfolio.
- Comprendere la reportistica del portfolio
Scopri gli strumenti e le funzionalità di reportistica per i portfolio. Queste funzionalità ti consentono di aggregare e analizzare facilmente i tuoi dati su più account (ad esempio, se hai brand diversi o usi account separati per aree geografiche diverse).
- Comprendere i ruoli utente del portfolio
Scopri i ruoli e le autorizzazioni per gli utenti del portfolio. Questo articolo descrive sia i ruoli utente statici del portfolio sia come creare un ruolo utente personalizzato.