Come aggiungere o rimuovere un account da un portfolio
Per aggiungere un account, devi essere il Proprietario del portfolio e un Proprietario o un Amministratore nell'account che vuoi aggiungere. Per rimuovere un account, puoi usare il portfolio come Proprietario oppure usare l'account come Proprietario o Amministratore.
Cosa imparerai
Scopri come aggiungere o rimuovere un account da un portfolio esistente in Klaviyo.
Questo articolo è destinato solo a chi ha già un portfolio. Se non hai un portfolio, consulta come configurare un portfolio.
Aggiungi un account a un portfolio
- Accedi al tuo account portfolio.
- Vai a Gestisci > Account.
- Seleziona Aggiungi account in alto a destra.
- Seleziona le caselle per l’account o gli account che vuoi aggiungere nella scheda Disponibili.
Nota: devi ricoprire il ruolo di Proprietario o Amministratore nell’account che vuoi aggiungere. Gli account vengono visualizzati nella scheda Non disponibili se non ricopri il ruolo di Proprietario o Amministratore, o se hanno raggiunto il limite per i portfolio collegati.
- Seleziona Aggiungi.
Rimuovi un account da un portfolio
Puoi rimuovere un account da un portfolio dal portfolio stesso oppure direttamente dall'account. La rimozione di un account lo scollega dal portfolio; non elimina l'account Klaviyo né i suoi dati. Per aggiungerlo di nuovo, il Proprietario del portfolio deve seguire i passaggi sopra indicati.
Un portfolio deve contenere almeno 1 account. Non puoi rimuovere il suo ultimo account con nessuno dei metodi riportati di seguito. Aggiungi prima un altro account se vuoi continuare a usare il portfolio.
Istruzioni del portfolio
Solo il Proprietario del portfolio può rimuovere un account dal portfolio. Non ti serve un ruolo nell’account collegato per rimuoverlo in questo modo. Per farlo:
- Accedi al tuo account portfolio.
- Vai a Gestisci > Account.
- Cerca l'account che vuoi rimuovere.
- Fai clic sul menu con 3 puntini accanto a quell'account.
- Fai clic su Rimuovi dal portfolio.
- Conferma facendo clic su Rimuovi nella finestra modale.
Istruzioni per l'account
All'interno di un account, qualsiasi Proprietario o Amministratore dell'account può rimuoverlo da un portfolio:
- Accedi a quell'account.
- Clicca sul nome del tuo account nell'angolo in basso a sinistra.
- Vai su Impostazioni > Generale > Account.
- Nella sezione portfolio, apri il menu a 3 puntini accanto al portfolio che vuoi lasciare e seleziona Rimuovi.
- Fai clic su Rimuovi nella finestra modale.
Risorse aggiuntive
- Come aggiungere o rimuovere un utente del portfolio
Scopri come aggiungere o rimuovere utenti da un portfolio.
- Comprendere la reportistica del portfolio
Scopri gli strumenti e le funzionalità di reportistica per i portfolio. Queste funzionalità ti consentono di aggregare e analizzare facilmente i tuoi dati su più account (ad esempio, se hai brand diversi o usi account separati per aree geografiche diverse).
- Comprendere i ruoli utente del portfolio
Scopri i ruoli e le autorizzazioni per gli utenti del portfolio. Questo articolo descrive sia i ruoli utente statici del portfolio sia come creare un ruolo utente personalizzato.