Comprendere la reportistica del portfolio

Cosa imparerai

Scopri gli strumenti e le funzionalità di reportistica per i portfolio. Queste funzionalità ti consentono di aggregare e analizzare facilmente i tuoi dati su più account (ad esempio, se hai brand diversi o usi account separati per aree geografiche diverse).

Con la reportistica del portfolio, puoi:

• Ottieni una panoramica completa delle prestazioni tra i diversi account.
• Confronta gli account in un’unica vista e valuta.
• Comprendi cosa genera conversioni e ricavi per ogni account.

Prima di iniziare

Nell'ambito del processo di configurazione del portfolio, devi selezionare e mappare le tue metriche.

Le metriche del portfolio aggregano le metriche simili tra i tuoi account e ne creano una per la reportistica a livello di portfolio. Ad esempio, potresti voler riunire in una sola metrica tutte quelle associate alle entrate nel tuo portfolio.

Le metriche del portfolio si basano su uno dei seguenti elementi:

• Valore monetario, detto anche ricavi
• Conteggio eventi, chiamato anche conversioni

Le informazioni nella scheda Home variano in base al tipo di metrica selezionato.

Finché non crei una metrica a livello di portfolio, non vedrai alcun dato nella scheda Home del portfolio.

Come aggiungere metriche in un portfolio

Suggerimenti per creare la tua metrica:

• Assegna un nome alla metrica del tuo portfolio in modo che rappresenti tutte le metriche associate (ad esempio “Ordini” o “Ordini effettuati” per le metriche che riguardano i clienti che effettuano un acquisto).
• Scegli metriche aggregate con dati simili associati (ad es., crea un'unica metrica portfolio per tutti gli eventi Placed Order ).

Per creare una metrica:

1. Vai alla scheda Home nel portfolio.
2. Nel menu a discesa Metrica del portfolio, seleziona Crea nuova metrica.
3. In Metric name, inserisci il nome che vuoi dare alla metrica nel portfolio (ad esempio Order value).
   

1. In Tipo, scegli il tipo di metrica (ad esempio, Valore monetario per gli ordini effettuati).
   • Il tipo influisce sul fatto che il report mostri il numero di conversioni (se è selezionato Conteggio eventi ) o le entrate (se è selezionato Valore monetario ).
2. Accanto a ciascun account, seleziona quale metrica a livello di account vuoi mappare a questa metrica del portfolio (ad esempio Placed Order).
3. Se non vuoi aggiungere alcuna metrica per un account specifico, attiva/disattiva Includere nella metrica? su Escludi.
   • Ad esempio, potresti dover escludere un account per una metrica del portfolio perché quell’account non supporta una determinata metrica.
4. Seleziona Salva ed esci.
5. Ripeti i passaggi 3-8 per tutte le metriche che vuoi visualizzare nel portfolio.
6. Dopo aver creato le metriche del portfolio che desideri, fai clic su Visualizza reportistica o torna alla pagina Home per visualizzare il report.

Personalizza il report del portfolio 

Nella scheda Home , vedrai i filtri e le opzioni per visualizzare le prestazioni dei tuoi account:

• Intervallo di tempo
  Il periodo di tempo da cui il report recupera le informazioni dai tuoi account collegati. Il valore predefinito è 7 giorni, ma puoi anche visualizzarlo come dall’inizio della settimana a oggi, dall’inizio del mese a oggi, ultimi 30 giorni o un intervallo di tempo personalizzato. 
• Account
  Gli account collegati che vuoi visualizzare nel report. Per impostazione predefinita, vengono inclusi i dati di tutti gli account collegati.
• Metrica del portfolio
  La metrica che vuoi esaminare nel report (ad esempio Attivo sul sito o Ordine effettuato). L'impostazione predefinita è la prima metrica creata nel portfolio.
• Valuta
  La valuta utilizzata nel report. Se i tuoi account individuali utilizzano valute diverse, Klaviyo le converte nella valuta che selezioni per questo report. Questo vale solo per il report portfolio; la modifica di questa impostazione non cambia la valuta in alcun account collegato. L’impostazione predefinita è la valuta del tuo portfolio.
  • Nota: il menu a discesa della valuta compare solo per una metrica del portfolio quando quella metrica è mappata su account che hanno 2 o più valute diverse.

Aggiorna il report

Il report si aggiorna quando:

• Vai alla scheda Home .
• Fai clic manualmente sul pulsante di aggiornamento sul lato destro.
  

Puoi anche vedere l’ultima volta in cui il report è stato aggiornato sulla destra.

Comprendere il report Top performers

Il report Top Performer mostra i 3 account migliori in tutto il portfolio per 3 indicatori chiave di prestazione (KPI). Questa panoramica mostra anche come il portfolio e i migliori account stanno andando rispetto al periodo precedente.

• Una freccia verde indica un trend positivo (ad es. aumento delle entrate).
• Una freccia rossa indica una tendenza negativa (ad es., meno conversioni).

Ciò che viene mostrato in questo report varia in base al fatto che la metrica selezionata sia basata su entrate (ovvero valore monetario) o conversioni (ovvero conteggio degli eventi).

• Basato sulle entrate
  • Entrate totali
  • Valore medio dell'ordine (AOV)
  • Tasso di conversione
• Le metriche basate sulle conversioni mostrano:
  • Entrate totali
  • Percentuale di clic delle e-mail
  • Tasso di conversione

Puoi personalizzare le metriche aggregate che vuoi visualizzare nel report dei migliori performer sostituendo o eliminando le schede delle metriche.

Comprendere il report sulle prestazioni degli account

Il report sulle prestazioni degli account ti consente di comprendere le prestazioni delle tue attività di marketing per ogni account, nonché tra gli account.

A seconda della metrica selezionata nei filtri, vedrai conversioni attribuite o ricavi.

• Il numero di conversioni viene mostrato per qualsiasi metrica a cui è assegnato il tipo Conteggio eventi.
• L'importo delle entrate viene mostrato per qualsiasi metrica a cui è assegnato il tipo Valore monetario .

La tabella seguente mostra esempi di metriche basate su conversioni e ricavi. Nota che, poiché puoi assegnare un nome alle metriche mostrate in un portfolio, i nomi delle tue metriche potrebbero essere diversi.

Metriche basate sulla conversione (ad es., tipo Conteggio eventi )

Panoramicadelle prestazioni dell'account

In alto, vedrai un grafico con 2 schede:

• Conversioni attribuite
  Mostra le conversioni attribuite a campagne e flussi.
  

• Mix di canali
  Mostra le conversioni attribuite a e-mail, SMS e Mobile Push.
  

In alto a destra, puoi scegliere come visualizzare queste informazioni:

• Conteggio delle conversioni dal più alto al più basso o dal più basso al più alto
• Nome dell'account in ordine alfabetico o alfabetico inverso
  

Suddivisione delle prestazioni per le metriche basate sulle conversioni

Sotto il grafico, puoi vedere la sezione Suddivisione delle prestazioni . Include una tabella con ulteriori dettagli sulle prestazioni di campagna e flusso di ciascun account.

Per impostazione predefinita, vedrai una tabella che elenca:

• Conversioni totali
• Conversioni dalle campagne
• Conversioni dai flussi

In questa vista è presente una barra di ricerca, in cui puoi cercare un account specifico, e 2 menu a discesa per filtrare la vista.

Visualizza le conversioni attribuite per un canale specifico (menu a discesa a sinistra)

Selezionando il menu a discesa a sinistra vengono visualizzate le opzioni per ordinare per:

• Conversioni attribuite
• Prestazioni delle campagne
• Prestazioni dei flussi

Selezionando Prestazioni delle campagne o Prestazioni dei flussi, cambia il menu a discesa a destra in modo che tu possa:

• Scegli un canale (e-mail, SMS o push)
• Visualizza le prestazioni della campagna o del flusso per quel canale, inclusi:
  • Destinatari
  • Tasso di apertura e aperture uniche (disponibili per e-mail e Mobile Push)
  • Percentuale di clic (CR) e clic unici (disponibili per e-mail e SMS)
  • Tasso di conversione e numero di conversioni
    

Confronta le conversioni attribuite su tutti i canali (menu a discesa a destra)

Selezionare solo il menu a discesa corretto (ovvero se lasci il menu a discesa a sinistra su Conversioni attribuite) ti consente di selezionare:

• Campagne e flussi
• Campagne
• Flussi

Scegliere Campagne o flusso ti mostra quanto segue per le campagne o i flussi di ciascun account:

• Conversioni totali
• Conversioni via e-mail
• Conversioni via SMS
• Conversioni dalle notifiche push 

Metriche basate sui ricavi (ovvero di tipo valore monetario )

Panoramicadelle prestazioni dell'account

In alto, vedrai un grafico con 2 schede:

• Entrate attribuite
  Mostra le entrate attribuite a campagne e flussi.
  

• Mix di canali
  Mostra le entrate attribuite a e-mail, SMS e Mobile Push.
  

In alto a destra, puoi scegliere come visualizzare queste informazioni:

• Ricavi dal più alto al più basso o dal più basso al più alto
• Nome dell'account in ordine alfabetico o alfabetico inverso
  

Ripartizione delle prestazioni per le metriche basate sui ricavi

Sotto il grafico, puoi vedere una tabella con maggiori dettagli sulle prestazioni della campagna e del flusso di ciascun account.

Per impostazione predefinita, vedrai una tabella che elenca:

• Entrate totali
• Entrate dalle campagne
• Entrate dai flussi
• Valore medio dell'ordine

In questa vista è presente una barra di ricerca, in cui puoi cercare un account specifico, e 2 menu a discesa per filtrare la vista.

Visualizza le conversioni attribuite per un canale specifico (menu a discesa a sinistra)

Selezionando il menu a discesa a sinistra vengono visualizzate le seguenti opzioni:

• Entrate attribuite
• Prestazioni delle campagne
• Prestazioni dei flussi.

Selezionando Prestazioni delle campagne o Prestazioni dei flussi, cambia il menu a discesa a destra in modo che tu possa:

• Scegli un canale (e-mail, SMS o push)
• Visualizza le prestazioni della campagna o del flusso per quel canale:
  • Destinatari
  • Tasso di apertura e aperture uniche (disponibili per e-mail e Mobile Push)
  • Percentuale di clic (CR) e clic unici (disponibili per e-mail e SMS)
  • Tasso di conversione e importo dei ricavi

Confronta i ricavi attribuiti su tutti i canali (menu a discesa a destra)

Selezionare solo il menu a discesa corretto (ovvero, se lasci il menu a discesa di sinistra su Ricavi attribuiti) ti consente di selezionare:

• Campagne e flussi
• Campagne
• Flussi

Scegliere Campagne o flusso ti mostra quanto segue per le campagne o i flussi di ciascun account:

• Entrate totali
• Entrate via e-mail
• Entrate per gli SMS
• Entrate dalle notifiche push

Esporta i report del portfolio

Per esportare i dati analitici dal report Accounts performance :

1. Vai alla scheda Home .
2. Fai clic su Esporta in formato CSV.
   

3. Seleziona una delle seguenti opzioni per scegliere come visualizzare le prestazioni di tutte le campagne, le prestazioni dei flusso e le conversioni/entrate attribuite:
   1. Panoramica delle prestazioni degli account
      Questo report esporta i dati raggruppati per account.
   2. Tutte le campagne e i flussi per account
      Questo report esporta i tuoi dati suddivisi per le singole campagne e i flussi attivi o inviati per ciascun account.
4. Il download del report potrebbe richiedere alcuni minuti. Se richiede più di 1 minuto, riceverai un'e-mail quando è pronto.
5. Nella scheda Home , seleziona Download recenti dei report.
   Tieni presente che questo pulsante appare solo quando il tuo primo report è pronto per essere scaricato. Se non viene visualizzato, torna più tardi.
   

Analizza i dati sulle prestazioni di campagne o flussi

Esamina e confronta in che modo campagne o flussi specifici contribuiscono al successo per account e confronta le prestazioni aggregate senza dover accedere ai singoli account. 

Fai clic su Campagne o Flussi dalla navigazione a sinistra. Puoi anche selezionare una campagna o un flusso specifico da Home > Performance breakdown per accedere a queste sezioni. Tuttavia, devi impostare i filtri del grafico Performance breakdown su Attributed revenue o Campaign performance, selezionando Campaigns o flussi, come mostrato nell'esempio seguente.

Personalizza la visualizzazione

Nella parte superiore del pannello di controllo, vedrai i filtri e le opzioni per visualizzare le prestazioni dei tuoi account:

• Account
  Gli account collegati che vuoi visualizzare nel pannello di controllo. Per impostazione predefinita, vengono inclusi i dati di tutti gli account collegati.
• Intervallo di tempo
  Il periodo di tempo da cui il report recupera le informazioni dai tuoi account collegati. Il valore predefinito è 7 giorni, ma puoi anche visualizzarlo come dall’inizio della settimana a oggi, dall’inizio del mese a oggi, ultimi 30 giorni o un intervallo di tempo personalizzato. 
• Metrica portfolio
  La metrica che vuoi esaminare nel report (come Active on site o Placed order). L'impostazione predefinita è la prima metrica creata nel portfolio.
• Canale
  Il canale di marketing (e-mail, SMS o push) utilizzato per inviare la campagna
• Valuta
  La valuta utilizzata nel pannello di controllo. Se i tuoi account individuali utilizzano valute diverse, Klaviyo le converte nella valuta che selezioni per questo report. Questo vale solo per il report portfolio; la modifica di questa impostazione non cambia la valuta in alcun account collegato. L’impostazione predefinita è la valuta del tuo portfolio.

Esamina la tabella

La tabella di seguito mostrerà colonne diverse con informazioni su ogni campagna per account. Tra questi rientrano:

• Campagna
  Il nome della campagna o del flusso, incluse le informazioni sul tipo o sul nome dei segmenti a cui è stato inviato.
• Account
  Nome dell'account da cui è stata inviata la campagna.
• Canale
  Se la campagna era un'e-mail, un SMS o un messaggio push. Se il tuo flusso è una combinazione di più canali, li vedrai riportati qui.
• Stato
  Tutte le campagne che sono state inviate o sono in fase di invio.
• Data di invio
  Quando è stata inviata la campagna in questione.
• Tasso di apertura (disponibile per e-mail e push)
  La percentuale con cui i tuoi clienti aprono le tue e-mail o i messaggi push. Questo è il numero di persone che aprono la tua e-mail diviso per il numero di destinatari. Questa colonna mostrerà anche il conteggio delle aperture uniche sotto la percentuale.
• Percentuale di clic (CR) (disponibile per e-mail e SMS)
  La percentuale e per cui i tuoi clienti hanno fatto clic sulle tue e-mail o sui tuoi messaggi SMS. Questa è la percentuale di persone che hanno fatto clic su un link nel tuo messaggio rispetto alle persone che lo hanno ricevuto. Questa colonna mostrerà anche il conteggio univoco dei clic sotto la percentuale.
• Conversione
  Il numero di persone che hanno convertito attribuite a questa campagna o flusso. Questa colonna mostrerà anche il conteggio univoco delle conversioni sotto la percentuale.
• Entrate
  Se hai utilizzato una metrica basata sulle entrate (ad es., Aggiunto al carrello), vedrai una colonna che indica l’importo guadagnato su quella campagna o flusso.

Azioni aggiuntive del pannello di controllo

Ordina il pannello di controllo

Passa il mouse finché non vedi l'icona a freccia e fai clic accanto a qualsiasi colonna per ordinare la tabella in ordine crescente o decrescente.

Copia un ID account

Puoi anche copiare negli appunti l’ID di un account specifico, se vuoi esaminare le prestazioni in modo più dettagliato. Fai clic sul menu a 3 puntini accanto a una campagna o a un flusso specifico.

Esporta i tuoi dati

Esamina e confronta i tuoi account e le prestazioni di campagne o flussi esportando i dati non elaborati. Fai clic su Esporta CSV per scaricare queste informazioni. Tieni presente che l'esportazione rifletterà qualsiasi opzione della tabella tu abbia selezionato.

Risorse aggiuntive