Come funzionano i dettagli di fatturazione dell'account in un portfolio
Solo i Proprietari del portfolio, gli Amministratori, i Manager e i ruoli utente personalizzati con le autorizzazioni di fatturazione selezionate possono visualizzare ed esportare i dettagli di fatturazione.
Cosa imparerai
Scopri come puoi comprendere meglio la fatturazione su più account utilizzando un portfolio.
Puoi controllare la spesa e l'utilizzo totali per ogni account collegato in un portfolio e ottenere una vista dettagliata di ogni piano nell'account.
Visualizza i dettagli di fatturazione
Per visualizzare i dettagli di fatturazione in un portfolio, vai su Gestisci > Fatturazione.
Qui vedrai una vista tabella di ogni account collegato e i relativi dettagli di fatturazione.
Questa vista ti mostra:
- Valore totale del piano
- Il costo totale mensile per tutti i piani a pagamento o "Contratto" se l'account viene fatturato manualmente.
- Il totale non include alcuna imposta.
- Utilizzo del piano
- Indica se l'account è:
- Sotto il limite del piano (0-74%), in blu.
- Vicino al limite del piano (75-99%), in giallo.
- Oltre il limite del piano (100% e oltre), in rosso.
- L'utilizzo del piano dell'account si aggiorna in tempo reale ogni volta che carichi la pagina.
- Indica se l'account è:
- Ciclo di fatturazione
- Le date dell'attuale ciclo di fatturazione di ciascun account.
- Se fatturato manualmente: indica "N/D" o la data di inizio e fine del contratto.
Non c'è costo per avere un portfolio, quindi il portfolio stesso non verrà mostrato nella scheda Fatturazione.
Cosa posso vedere se l'account è un account genitore o figlio?
Per chiunque utilizzi la fatturazione condivisa, ciò che vedi dipende dal fatto che l'account principale sia collegato al portfolio.
Se l'account padre è collegato al portfolio, la scheda Fatturazione inizialmente mostra solo l'account padre, ma include l'utilizzo totale e i valori del piano per l'intero gruppo di account. Per un'anteprima più dettagliata, puoi cliccare sul nome dell'account principale per visualizzare tutti gli account secondari.
Se hai un account secondario collegato a un portfolio ma non all'account principale, non vedrai alcuna riga nella scheda Fatturazione per quel gruppo di account.
Vedi l'utilizzo del piano e i dettagli del pagamento
Puoi anche ottenere una visione più dettagliata dell'utilizzo del piano e del metodo di pagamento della fatturazione per ogni account.
- Fai clic sul nome dell'account nella vista della tabella.
- Nella barra laterale destra, controlla l'utilizzo di ciascun piano nella scheda Dettagli sull'utilizzo del piano.
- Seleziona Dettagli di fatturazione per visualizzare il tipo di fatturazione (ad esempio, contratto, carta di credito, ecc.)
Vedi l'utilizzo e il costo di ciascun piano per un account
Per visualizzare il costo di ciascun piano in un account e il tuo utilizzo attuale:
- Fai clic sulla freccia in giù accanto all'account che desideri visualizzare.
- Una volta espanse le informazioni per questo account, controlla i costi del tuo piano mensile e l'utilizzo attuale per ogni piano.
Tieni presente che qualsiasi cosa contrassegnata da "n/a" significa che non hai effettuato acquisti su questo piano e che non lo stai pagando.
Esporta le informazioni di fatturazione dell'account
Se desideri esportare, visualizza i valori del tuo account, l'utilizzo del piano, ecc. in un file CSV:
- Vai su Gestisci > Fatturazione.
- Fai clic su Esporta CSV.
Il tuo file sarà immediatamente scaricato sul tuo computer.