Come funziona la fatturazione manuale
Cosa imparerai
Scopri di più sulla fatturazione manuale (chiamata anche "Fatturazione del contratto" o "Account a contratto") con Klaviyo.
Questo articolo fornisce informazioni sui contratti più comuni per i clienti fatturati manualmente, ma possono esserci delle eccezioni. I contratti variano da azienda a azienda e non tutte le informazioni di questo articolo possono essere applicate al tuo accordo specifico.
Prima di iniziare
La fatturazione manuale non è disponibile per le richieste all'interno di Klaviyo. È disponibile solo se:
- Un Proprietario, Amministratore o Manager contatta il proprio referente Success.
- I tuoi piani Klaviyo totalizzano almeno 2.000 $ al mese.
Tieni presente che Klaviyo non consente la fatturazione manuale se ne hai bisogno solo per un motivo temporaneo (ad esempio, in attesa di ricevere una nuova carta di credito). Non c'è nemmeno un'opzione ibrida con fatturazione manuale e automatica.
Come funziona la fatturazione manuale
Quando sei un cliente con fatturazione manuale, hai un contratto che determina tutto ciò che riguarda i tuoi piani e le informazioni di fatturazione, tra cui:
- Ciclo di fatturazione (mensile, trimestrale, semestrale, annuale)
- Ciclo/periodo di utilizzo (mensile, trimestrale, semestrale, annuale)
- Limiti del piano e utilizzo
- Metodo di pagamento e termini
- Tassi e condizioni per superamento del limite
Ciò significa che la fatturazione manuale può funzionare in modo diverso per ogni cliente.
Visualizzazione dei limiti del piano
Per visualizzare i limiti del tuo piano:
1. Seleziona il nome del tuo account in basso a sinistra.
2. Fai clic su Fatturazione.
3. Controlla la scheda Panoramica (piani) per visualizzare le date di inizio e fine del tuo contratto, il programma delle fatture, i limiti del piano contrattuale e le eccedenze di utilizzo (se applicabili), tutti mostrati per prodotto sulle singole schede di utilizzo.
Perché non posso cambiare piano in Klaviyo?
Se vuoi modificare il tuo contratto per riflettere un nuovo piano e non incorrere in eccedenze, dovrai modificare il contratto. Per farlo, contatta il tuo referente Success (ad esempio, il CSM). Poiché il tuo account ha un contratto, non vedrai il pulsante "Cambia piano" nella scheda Piani; vedrai invece un avviso che indica che il tuo account ha un contratto, con la richiesta di contattare il rappresentante Klaviyo.
Cicli di fatturazione
Tieni presente che i cicli di fatturazione per i clienti fatturati manualmente non sono necessariamente uguali al ciclo di utilizzo del piano.
Limiti del piano e ciclo di utilizzo
I limiti del piano per i clienti fatturati manualmente sono determinati dal contratto:
- Tutte le fatture si basano sul contratto.
- L'utilizzo del piano si ripristina il primo giorno del mese (per chi paga mensilmente), il trimestre (per chi paga trimestralmente), ecc.
Puoi visualizzare il tuo utilizzo in Fatturazione > Utilizzo dell’account. Per ulteriori informazioni, consulta il nostro articolo su come comprendere l’utilizzo del tuo account.
Se il tuo contratto non include un determinato prodotto (ad esempio, Messaggistiche mobili, Recensioni, Helpdesk), passi automaticamente al livello gratuito, se disponibile. Per accedere ad altri prodotti, devi contattare il tuo referente Klaviyo Success.
Il tuo ciclo di utilizzo si basa sul fuso orario del tuo contratto
A differenza degli account Stripe (con carta di credito), che ripristinano l'utilizzo nel fuso orario orientale, gli account fatturati manualmente hanno un ciclo di utilizzo che si reimposta in base al fuso orario della tua azienda contrattuale. Se il tuo utilizzo sembra essere ripristinato alcune ore prima o dopo rispetto a quanto previsto, ecco perché.
Visualizzazione dello storico di utilizzo
Se desideri visualizzare l'utilizzo trimestrale, annuale, ecc., fai clic su Visualizza su qualsiasi scheda del piano per aprire la visualizzazione dello storico di utilizzo, in cui puoi selezionare un intervallo di 3, 6 o 12 mesi.
Opzioni di pagamento
Le aziende con fatturazione manuale possono pagare in modi diversi, tra cui:
· ACH
· Trasferimento via cavo
Il metodo di pagamento è definito nel contratto.
Superamenti del limite
Klaviyo ti consente di continuare a utilizzare il tuo piano e le tue funzionalità quando devi superare i limiti del piano, in modo da poter utilizzare il prodotto senza interruzioni.
Il tuo contratto contiene le informazioni sui prodotti soggetti a eccedenze, oltre a una tariffa CPM (Cost Per Mille) che puoi aspettarti di pagare quando hai bisogno di un utilizzo aggiuntivo. La maggior parte dei nostri prodotti basati sul consumo (e-mail, messaggi su dispositivi mobili, ecc.) è soggetta a superamenti dei limiti quando li superi.
Ad esempio, supponiamo che un cliente abbia un contratto con un piano da 2.070 $ al mese che consente 1.700.000 di e-mail. Tuttavia, ogni mese il cliente ha inviato circa 2.000.000 di e-mail. In questo caso, la tariffa per il superamento del limite si applicherà alla differenza di 300.000 e-mail. Vedrai questo effetto evidenziato come un badge rosso per il superamento del limite sulla scheda di utilizzo del prodotto, mentre il segmento rosso della barra di utilizzo mostra quanto superi il limite.
Come impostare i superamenti di limite
Le preferenze sul superamento del limite possono essere controllate tramite il tuo Pannello di controllo di fatturazione.
Cos'è: un'impostazione che consente agli account fatturati manualmente di continuare a inviare oltre il limite contrattuale, a un tasso di superamento del limite prestabilito, invece di essere tagliati.
Perché è qui: come l'upgrade automatico per gli account self-service, significa che un mese di lavoro non interrompe le tue attività di marketing mentre risolvi un cambio di contratto con il tuo rappresentante Klaviyo.
Cosa ti permette di fare:
- Attivato per impostazione predefinita per la maggior parte dei prodotti.
- Si applica ai profili attivi anche senza l'impostazione abilitata; le eccedenze di e-mail e SMS maturano solo se l'impostazione è attiva (vedi tabella qui di seguito).
- Le eccedenze vengono fatturate alla tariffa e ai limiti del tuo contratto, non a una tariffa generica
Dove trovarlo: Fatturazione > Preferenze (per attivarlo o disattivarlo); Fatturazione > Panoramica, nella scheda di utilizzo di ciascun prodotto, per vedere se è attualmente attivo.
Nota: le preferenze di fatturazione per l'opt-in di Klaviyo (upgrade automatico e superamenti flessibili) non sono disponibili per i clienti con fatturazione manuale.
Gli sforamenti sono attivi per impostazione predefinita. Per maggiori dettagli, consulta questa sezione su come disattivare gli sforamenti.
Quali prodotti presentano eccedenze?
La tabella seguente illustra dove nel tuo account puoi accantonare i superamenti del limite, a seconda che l'impostazione sia abilitata o meno.
Senza l'impostazione di superamento del limite | Con l'impostazione di superamento del limite | |
Profili attivi | ✔* | ✔ |
Limiti di e-mail | ✖ | ✔ |
Messaggistica mobile i limiti | ✖ | ✔ |
Limiti Customer Agent | ✖ | ✔ |
Limiti Helpdesk | ✖ | ✔ |
Limiti del compositore | ✖ | ✔ |
*Anche senza l'impostazione del superamento del limite, il tuo account può accumulare superamenti del limite del profilo attivo per un ciclo di fatturazione.
Dove vedere a colpo d'occhio i tuoi superamenti
In Impostazioni > Fatturazione > Panoramica , qualsiasi prodotto per cui hai superato il limite previsto dal contratto mostra un badge “In eccesso” direttamente sulla relativa scheda di utilizzo, insieme alla tariffa di eccedenza prevista dal contratto (ad esempio, “Tariffa di eccedenza: $X per unità”).
I prodotti senza eccessiva flessibilità, come i profili attivi, mostrano "Conformità del profilo", poiché si applicano sempre le eccedenze del profilo.
Clicca su "Cronologia pagamenti" nel menu a sinistra per visualizzare ulteriori visualizzazioni in cui puoi vedere il tuo tasso di superamento del limite per unità e un costo stimato per il superamento del limite per il ciclo in corso in un unico posto.
Le eccedenze vengono applicate in base ai tassi e ai limiti del tuo piano contrattuale. Se desideri modificare il tuo piano a contratto, contatta il tuo referente Klaviyo.
Attivazione o disattivazione delle impostazioni sul superamento del limite
Se in precedenza hai disabilitato le eccedenze e ora vuoi che l'impostazione sia attiva, puoi seguire gli stessi passaggi selezionando invece le caselle.
1. Clicca sul nome del tuo account nell'angolo in basso a sinistra.
2. Vai su Fatturazione > Preferenze.
3. Nella sezione Panoramica del piano, deseleziona la casella "Consenti l'invio di X extra" per ogni prodotto per cui non vuoi più superare i limiti.
4. Fai clic su Aggiorna le impostazioni del piano per salvare.
Visualizza le fatture
Visualizza le fatture Le fatture per i clienti fatturati manualmente si trovano in Fatturazione > Pagamento e fatture (questa scheda in precedenza si chiamava Cronologia pagamenti).
Se hai una gerarchia di account, la fattura si trova sull'account principale o sull'account padre. Poiché hai un contratto, non vedrai le schede con il metodo di pagamento o il grafico dei costi che i clienti di Stripe vedono, ma i termini del contratto, il pannello del tasso di superamento del limite e del preventivo e lo storico delle fatture. Puoi visualizzare e scaricare una fattura in qualsiasi momento.
Scarica il modulo W9
A tutti i clienti con fatturazione manuale viene fornito un modulo W9. Tuttavia, se non hai questo modulo, puoi scaricare qui il modulo W9.