Zrozumienie rozliczania ręcznego

Czego się dowiesz?

Dowiedz się więcej o ręcznym rozliczaniu (nazywanym też „rozliczaniem umownym” lub „kontami umownymi”) w Klaviyo.

Kilka słów na początek

Nie można poprosić o rozliczanie ręczne z poziomu Klaviyo. Jest dostępne tylko wtedy, gdy:

• Właściciel, administrator lub zarządca kontaktuje się ze swoim przedstawicielem ds. sukcesu klienta.
• Twoje plany Klaviyo wynoszą łącznie 2000 USD lub więcej miesięcznie.

Pamiętaj, że Klaviyo nie umożliwia ręcznego rozliczania, jeśli potrzebujesz go tylko tymczasowo (np. czekasz na otrzymanie nowej karty kredytowej). Nie ma też opcji hybrydowej łączącej rozliczanie ręczne i automatyczne.

Jak działa rozliczenie ręczne?

Gdy jesteś klientem rozliczanym ręcznie, masz umowę, która określa wszystko dotyczące Twoich planów i informacji rozliczeniowych, w tym:

• Cykl rozliczeniowy (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny)
• Cykl/okres użytkowania (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny)
• Limity planu i wykorzystanie
• Metoda płatności i warunki
• Stawki i warunki przekroczenia limitów

Oznacza to, że rozliczenia ręczne mogą działać inaczej w przypadku każdego klienta. 

Wyświetlanie limitów planu

Aby wyświetlić limity planu:

1. W lewym dolnym rogu wybierz nazwę swojego konta.

2. Kliknij sekcję Rozliczenia.

3. Przejrzyj kartę Przegląd (Plany), aby zobaczyć daty rozpoczęcia i zakończenia umowy, harmonogram faktur, zakontraktowane limity planu oraz przekroczenia użycia (jeśli dotyczy) — wszystko pokazane według produktu na osobnych kartach użycia.

Dlaczego nie mogę zmienić planu w Klaviyo?

Jeśli chcesz zmienić umowę, aby odzwierciedlała nowy plan i nie ponosić opłat za przekroczenia, musisz wprowadzić aneks do umowy. Aby to zrobić, skontaktuj się ze swoim przedstawicielem ds. sukcesu (np. CSM). Ponieważ Twoje konto jest na kontrakcie, na karcie Plany nie zobaczysz przycisku „Zmień plan”; zamiast tego zobaczysz informację, że Twoje konto jest na kontrakcie, oraz prośbę o kontakt z przedstawicielem Klaviyo.

Cykle rozliczeniowe

Pamiętaj, że cykle rozliczeniowe dla klientów rozliczanych ręcznie niekoniecznie są takie same jak cykl wykorzystania planu.

Limity planu i cykl wykorzystania

Limity planu dla klientów rozliczanych ręcznie są określane przez umowę:

• Wszystkie faktury są wystawiane na podstawie umowy.
• Wykorzystanie w ramach planu resetuje się pierwszego dnia miesiąca (dla osób płacących co miesiąc), kwartału (dla osób płacących co kwartał) itd.

Zużycie można wyświetlić w Rozliczenia > Wykorzystanie konta. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z naszym artykułem o tym, jak rozumieć wykorzystanie konta.

Jeśli Twoja umowa nie obejmuje określonego produktu (np. wiadomości mobilnych, Recenzji, Helpdesk), automatycznie korzystasz z bezpłatnego poziomu, jeśli jest dostępny. Aby uzyskać dostęp do innych produktów, trzeba skontaktować się z przedstawicielem ds. Sukcesu Klaviyo.

Cykl wykorzystania jest zgodny ze strefą czasową umowy

W przeciwieństwie do kont Stripe (kart kredytowych), w których użycie resetuje się według czasu wschodniego, ręcznie fakturowane konta mają cykl użycia, który resetuje się zgodnie z własną strefą czasową firmy określoną w umowie. Jeśli użycie wydaje się resetować kilka godzin wcześniej lub później, niż można by się spodziewać, to dlatego.

Wyświetlanie historycznego wykorzystania

Jeśli chcesz wyświetlić wykorzystanie kwartalne, roczne itp., kliknij opcję Wyświetl na dowolnej karcie planu, aby otworzyć widok historycznego wykorzystania, w którym możesz wybrać zakres 3, 6 lub 12 miesięcy.

Opcje płatności

Firmy rozliczane ręcznie mogą płacić na różne sposoby, m.in.:

• ACH

• Przelew bankowy

Metoda płatności jest określona w umowie.

Ponad limit

Klaviyo pozwala nadal korzystać z planu i funkcji, gdy musisz przekroczyć limity planu, aby móc korzystać z produktu bez przerw.

Twoja umowa kontraktowa zawiera informacje o tym, których produktów dotyczą opłaty za przekroczenia, a także stawkę CPM (Cost Per Mille), jakiej możesz się spodziewać, gdy potrzebujesz dodatkowego limitu. Większość naszych produktów rozliczanych na podstawie zużycia (e-maile, wiadomości mobilne itp.) podlega opłatom za przekroczenia, gdy przekroczysz limity.

Na przykład załóżmy, że klient ma umowę na plan za 2 070 USD miesięcznie, który obejmuje 1 700 000 e-maili. Ale miesięcznie ten klient wysyłał około 2 000 000 e-maili. W tym przypadku opłata za nadwyżkę zostanie naliczona za różnicę wynoszącą 300 000 wysłanych e-maili. Zobaczysz to jako czerwoną plakietkę przekroczenia na karcie wykorzystania produktu, a czerwony segment paska wykorzystania pokazuje, o ile przekraczasz limit.

Jak skonfigurować nadwyżki

Preferencjami dotyczącymi nadwyżek można zarządzać w pulpicie rozliczeń.

Na czym to polega: Ustawienie, które pozwala ręcznie fakturowanym kontom kontynuować wysyłanie po przekroczeniu limitu określonego w umowie, według wcześniej uzgodnionej stawki za nadwyżkę, zamiast zostać odciętym.

Dlaczego to tu jest: Podobnie jak w przypadku automatycznego przejścia na wyższy plan w przypadku kont samoobsługowych oznacza to, że intensywny miesiąc nie przerwie działań marketingowych, gdy w tym czasie dopinasz zmianę umowy z przedstawicielem Klaviyo.

Co umożliwia:

• Domyślnie włączone dla większości produktów.
• Dotyczy aktywnych profili nawet wtedy, gdy to ustawienie nie jest włączone; nadwyżki e-maili i SMS naliczają się tylko wtedy, gdy ustawienie jest włączone (zobacz tabelę poniżej).
• Nadwyżki są rozliczane według stawek i limitów określonych w umowie, a nie według ogólnej stawki

Gdzie to znaleźć: Rozliczenia > Preferencje (aby włączyć lub wyłączyć); Rozliczenia > Przegląd, na karcie wykorzystania każdego produktu, aby sprawdzić, czy jest obecnie aktywne.

Uwaga: Preferencje rozliczeń Opt-in w Klaviyo (Automatyczna aktualizacja i Elastyczne nadwyżki) nie są dostępne dla klientów rozliczanych ręcznie.

Które produkty mają przekroczenia?

Poniższa tabela przedstawia, gdzie na koncie mogą naliczać się nadwyżki w zależności od tego, czy masz włączone ustawienie nadwyżek.

*Nawet bez ustawienia nadwyżek konto może naliczać nadwyżki aktywnych profili w ramach cyklu rozliczeniowego.

Gdzie sprawdzić nadwyżki na pierwszy rzut oka

W sekcji Ustawienia > Rozliczenia > Przegląd każdy produkt, w przypadku którego przekroczono zakontraktowany limit, ma na karcie wykorzystania plakietkę „W nadwyżkach” wraz z zakontraktowaną stawką za nadwyżkę (na przykład „Stawka za nadwyżkę: $X za jednostkę”).

Produkty bez elastyczności w zakresie przekroczeń, takie jak aktywni profil, pokazują „Zgodność profilu z przepisami włączona”, ponieważ przekroczenia limitów profilu zawsze mają zastosowanie.

Kliknij „Historia płatności” w menu po lewej stronie, aby zobaczyć dodatkowe widoki, w których w jednym miejscu znajdziesz stawkę nadwyżki za jednostkę oraz szacunkowy koszt nadwyżki dla bieżącego cyklu.

Włączanie lub wyłączanie ustawień przekroczeń

Jeśli wcześniej wyłączono nadwyżki i teraz chcesz włączyć to ustawienie, wykonaj te same kroki, ale zamiast tego zaznacz pola wyboru.

1. W lewym dolnym rogu kliknij nazwę konta.

2. Przejdź do: Rozliczenia > Preferencje.

3. W sekcji Przegląd planu usuń zaznaczenie pola „Zezwalaj na wysyłanie dodatkowego X” dla każdego produktu, dla którego nie chcesz już nadwyżek.

4. Kliknij przycisk Aktualizuj ustawienia planu, aby zapisać zmiany.

Wyświetl faktury

Wyświetl faktury Faktury dla klientów rozliczanych ręcznie można znaleźć w sekcji Rozliczenia > Płatności i faktury (ta karta wcześniej nazywała się Historia płatności).

Jeśli masz hierarchię kont, faktura znajduje się na koncie głównym lub nadrzędnym. Ponieważ jesteś na kontrakcie, nie zobaczysz kart metody płatności ani wykresu kosztów, które widzą klienci Stripe; zamiast tego zobaczysz warunki kontraktu, stawkę za nadwyżkę i panel szacunków oraz historię faktur. W każdej chwili możesz wyświetlić i pobrać fakturę.

Pobierz formularz W-9

Wszyscy klienci rozliczani ręcznie otrzymują formularz W9. Jeśli jednak nie masz tego formularza, możesz pobrać formularz W9 tutaj.

Dodatkowe źródła