Zrozumienie rozliczania ręcznego

Czego się dowiesz?

Dowiedz się więcej o ręcznym rozliczaniu (nazywanym też „rozliczaniem kontraktowym” lub „kontami kontraktowymi”) w Klaviyo.

Kilka słów na początek

Nie można poprosić o rozliczanie ręczne z poziomu Klaviyo. Jest dostępne tylko wtedy, gdy:

• Właściciel, administrator lub zarządca kontaktuje się ze swoim przedstawicielem ds. sukcesu klienta.
• Twoje plany Klaviyo wynoszą łącznie 2000 USD lub więcej miesięcznie.

Pamiętaj, że Klaviyo nie umożliwia ręcznego rozliczania, jeśli potrzebujesz go tylko tymczasowo (np. czekasz na otrzymanie nowej karty kredytowej). Nie ma też opcji hybrydowej łączącej rozliczanie ręczne i automatyczne.

Jak działa rozliczenie ręczne?

Gdy jesteś klientem rozliczanym ręcznie, masz umowę, która określa wszystko dotyczące Twoich planów i informacji rozliczeniowych, w tym:

• Cykl rozliczeniowy (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny)
• Cykl/okres użytkowania (miesięczny, kwartalny, półroczny, roczny)
• Limity planu i wykorzystanie
• Metoda płatności i warunki
• Stawki i warunki przekroczenia limitów

Oznacza to, że rozliczenia ręczne mogą działać inaczej w przypadku każdego klienta. 

Wyświetlanie limitów planu

Aby wyświetlić limity planu:

1. W lewym dolnym rogu wybierz nazwę konta.
2. Kliknij sekcję Rozliczenie.
3. Przejrzyj kartę Przegląd, aby sprawdzić szczegóły umowy, limity planu i bieżące wykorzystanie. W zaktualizowanym widoku rozliczeń każda karta wykorzystania pokazuje limit umowny produktu i cykl wykorzystania.

Dlaczego nie mogę zmienić planu w Klaviyo?

Aby zmienić plan objęty umową, skontaktuj się ze swoim opiekunem ds. sukcesu (na przykład menedżerem ds. sukcesu klienta), aby wprowadzić zmianę do umowy. Konta z rozliczeniem ręcznym nie mogą zmienić planów objętych umową bezpośrednio w Klaviyo.

Cykle rozliczeniowe

Pamiętaj, że cykle rozliczeniowe dla klientów rozliczanych ręcznie niekoniecznie są takie same jak cykl wykorzystania planu.

Limity planu i cykl wykorzystania

Limity planu dla klientów rozliczanych ręcznie są określane przez umowę:

• Wszystkie faktury są wystawiane na podstawie umowy.
• Wykorzystanie resetuje się na początku cyklu rozliczeniowego zdefiniowanego w Twojej umowie. Na przykład miesięczny cykl wykorzystania resetuje się co miesiąc, a kwartalny cykl wykorzystania resetuje się co kwartał. Data resetu jest ustalana na podstawie daty rozpoczęcia Twojej umowy, więc niekoniecznie przypada na 1. dzień miesiąca.

Sprawdź bieżące wykorzystanie w sekcji Rozliczenia > Przegląd. Jeśli w widoku rozliczeń masz kartę Wykorzystanie konta, możesz też sprawdzić wykorzystanie tam. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule o tym, jak rozumieć wykorzystanie konta.

Jeśli Twoja umowa nie obejmuje określonego produktu (np. wiadomości mobilnych, Recenzji, Helpdesk), automatycznie korzystasz z bezpłatnego poziomu, jeśli jest dostępny. Aby uzyskać dostęp do innych produktów, trzeba skontaktować się z przedstawicielem ds. Sukcesu Klaviyo.

Twój cykl użycia działa według strefy Eastern Standard Time

Konta z ręcznym rozliczaniem używają czasu wschodniego Standard (EST, UTC-05:00) dla cykli wykorzystania przez cały rok. Ta strefa czasowa nie zmienia się na czas letni i nie uwzględnia ustawienia strefy czasowej Twojego konta. Wykorzystanie resetuje się na początku cyklu wykorzystania określonego w Twojej umowie.

Wyświetlanie historycznego wykorzystania

W zaktualizowanym widoku rozliczeń kliknij Wyświetl na karcie wykorzystania, aby otworzyć jej stronę szczegółów. Historia wykorzystania pokazuje ostatnie 3, 6 lub 12 cykli wykorzystania. Sprawdź wyświetlane daty, szczególnie jeśli Twoja umowa ma kwartalne lub roczne cykle wykorzystania. Jeśli Twój widok rozliczeń zawiera kartę Wykorzystanie konta, otwórz ją, aby przejrzeć historię wykorzystania.

Opcje płatności

Firmy rozliczane ręcznie mogą płacić na różne sposoby, m.in.:

• ACH
• Przelew bankowy

Metoda płatności jest określona w umowie.

Ponad limit

W przypadku produktów, które obsługują zakontraktowane nadwyżki, możesz nadal korzystać z produktu po przekroczeniu zakontraktowanego limitu i płacić za dodatkowe wykorzystanie według zakontraktowanej stawki. E-mail i wiadomości mobilne wymagają włączenia nadwyżek; w przypadku niektórych innych produktów nadwyżek nie można wyłączyć.

Twoja umowa określa, które produkty podlegają opłatom za przekroczenia oraz stawki za dodatkowe użycie. Stawka CPM (cost per mille) to koszt za 1000 jednostek. W produktach rozliczanych na podstawie wykorzystania, takich jak e-mail i wiadomości mobilne, mogą naliczać się przekroczenia, gdy wykorzystanie przekroczy zakontraktowane limity i włączono przekroczenia.

Na przykład załóżmy, że Twój kontrakt kosztuje 2 070 $ miesięcznie i obejmuje 1 700 000 e-maili w ramach miesięcznego cyklu wykorzystania. Jeśli wyślesz 2 000 000 e-maili przy włączonych nadwyżkach e-mail, opłata za nadwyżkę dotyczy dodatkowych 300 000 e-maili. W zaktualizowanym widoku rozliczeń odznaka „In overages” oraz czerwony segment na karcie wykorzystania e-maili wskazują, że przekroczono limit.

Jak działają ustawienia nadwyżek

Możesz zarządzać edytowalnymi preferencjami dotyczącymi nadwyżek w sekcji Rozliczenia > Preferencje.

Gdy włączysz naliczanie nadwyżek dla e-maili lub wiadomości mobilnych, możesz nadal wysyłać ponad limit z umowy, według uzgodnionej stawki za nadwyżki. Jeśli wyłączysz te ustawienia, dodatkowe wysyłki zostaną zablokowane po osiągnięciu limitu.

Nadwyżki pozwalają Ci korzystać z dodatkowego limitu w czasie, gdy omawiasz zmianę planu ze swoim opiekunem z Klaviyo. Nie zmieniają Twojego zakontraktowanego planu.

Ustawienia opłat za przekroczenie limitu różnią się w zależności od produktu:

• Opłaty za nadwyżki dla e-maili i wiadomości mobilnych są włączone, gdy po raz pierwszy skonfigurujesz płatne użycie w ramach umowy. Możesz je wyłączyć w preferencjach rozliczeń.
• Przekroczeń limitu w przypadku: aktywnego profilu, rozmowy w Customer Agent, zgłoszenia w Helpdesk oraz dodatkowych kredytów AI w Composer nie można wyłączyć dla płatnego użytkowania w ramach umowy (patrz tabela poniżej).
• Przekroczenia są rozliczane według stawek i limitów określonych w Twojej umowie.

Otwórz Rozliczenia > Preferencje, aby zmienić edytowalne ustawienia nadwyżek. W zaktualizowanym widoku rozliczeń otwórz Rozliczenia > Przegląd, aby sprawdzić status nadwyżek na kartach wykorzystania.

Preferencje rozliczeń samoobsługowych Klaviyo, Auto-upgrade i Flexible overages, nie są dostępne dla kont rozliczanych ręcznie. Ustawienia nadwyżek w ramach umowy są oddzielne.

Które produkty mają przekroczenia?

Tabela pokazuje, które typy płatnego użycia w ramach umowy mogą generować przekroczenia. W przypadku e-maili i wiadomości mobilnych wynik zależy od ustawienia przekroczeń. W przypadku pozostałych wymienionych produktów nie można wyłączyć przekroczeń. Te zasady dotyczą produktów dostępnych na Twoim koncie i objętych Twoją umową.

*Nadwyżki dotyczące: aktywnych profili, rozmów Customer Agent, zgłoszeń Helpdesk i kredytów Composer AI pozostają włączone w ramach płatnego wykorzystania zgodnie z umową. Nie możesz ich wyłączyć w preferencjach rozliczeń.

Gdzie sprawdzić nadwyżki na pierwszy rzut oka

W zaktualizowanym widoku rozliczeń otwórz Rozliczenia > Przegląd. Gdy produkt, który obsługuje nadwyżki objęte umową, przekroczy swój limit, na jego karcie wykorzystania pojawi się plakietka Nadwyżki.

Zaktualizowane karty wykorzystania pokazują Nadwyżki: włączone lub Nadwyżki: wyłączone dla ustawień zakontraktowanych nadwyżek. Nie można wyłączyć nadwyżek dla aktywnych profili.

Otwórz Płatności i faktury (lub Historia płatności, w zależności od widoku rozliczeń), aby sprawdzić informacje o przekroczeniach. Jeśli jest dostępny, panel przekroczeń pokazuje stawki z umowy i szacunki dla bieżącego cyklu wykorzystania. Szacunki nie są Twoją ostateczną fakturą.

Włączanie lub wyłączanie ustawień przekroczeń

Potrzebujesz uprawnień do edytowania ustawień rozliczeń. Możesz włączyć lub wyłączyć nadwyżki dla e-maili i wiadomości mobilnych; pozostałe produkty wymienione w tabeli mają nadwyżki, których nie można wyłączyć.

1. W lewym dolnym rogu kliknij nazwę swojego konta.
2. Przejdź do Rozliczenia > Preferencje.
3. Na karcie produktu zaznacz lub odznacz Zezwalaj na wysyłanie dodatkowych e-maili albo Zezwalaj na wysyłanie dodatkowych wiadomości mobilnych. Zaznacz pole, aby zezwolić na przekroczenia limitu, albo je odznacz, aby zatrzymać dodatkowe wysyłki po osiągnięciu limitu.
4. Kliknij Aktualizuj na karcie tego produktu, aby zapisać. Powtórz to dla każdego produktu, który zmieniasz.

Wyświetl faktury

Faktury znajdziesz w sekcji Billing > Payments & Invoices. Jeśli w Twoim widoku rozliczeń jest używana etykieta Historia płatności, zamiast tego otwórz tę kartę.

Jeśli masz hierarchię kont, znajdź fakturę na głównym koncie lub koncie nadrzędnym. Zaktualizowany widok faktury dla kont rozliczanych ręcznie zawiera szczegóły umowy, szacunkowe opłaty za przekroczenie limitu (jeśli są dostępne) oraz historię faktur. W zaktualizowanym widoku faktury kliknij Pobierz obok faktury, aby pobrać jej plik PDF.

Pobierz formularz W9 Klaviyo

Wszyscy klienci rozliczani ręcznie otrzymują formularz W-9. Jeśli potrzebujesz kolejnej kopii wypełnionego formularza W-9 od Klaviyo, skontaktuj się z przedstawicielem Klaviyo. Podlinkowany tutaj pusty formularz IRS W-9 nie jest wypełnionym formularzem Klaviyo.

Dodatkowe źródła