Como funcionam os detalhes de cobrança de uma conta em um portfólio
Somente proprietários, administradores, gerentes e funções de usuário personalizadas do portfólio com permissões de cobrança selecionadas podem visualizar e exportar detalhes de cobrança.
O que você vai aprender
Saiba como entender melhor a cobrança em várias contas usando um portfólio.
Você pode monitorar o gasto total e o uso de cada conta vinculada em um portfólio, bem como obter uma visão detalhada de cada plano na conta.
Exibir detalhes de cobrança
Para ver os detalhes de cobrança em um portfólio, navegue até Gerenciar > Cobrança.
Lá, você verá uma tabela de cada conta vinculada e seus detalhes de cobrança correspondentes.
Essa visualização mostra o seguinte:
- Valor total do plano
- O custo total por mês para todos os planos pagos ou "Contrato" se a conta for cobrada manualmente.
- O total não inclui nenhum imposto.
- Uso do plano
- Indica se a conta está:
- Abaixo do limite do plano (0–74%), em azul.
- Próximo ao limite do plano (75–99%), em amarelo.
- Acima do limite do plano (100% ou mais), em vermelho.
- O uso do plano da conta é atualizado em tempo real sempre que você carrega a página.
- Indica se a conta está:
- Ciclo de cobrança
- As datas do ciclo de cobrança atual de cada conta.
- Se for cobrado manualmente: é exibido como "N/D" ou como a data inicial e final do contrato.
Não há custo para ter um portfólio, portanto, o portfólio em si não será exibido na aba Cobrança.
O que vejo se a conta for uma conta principal ou secundária?
Para quem usa cobrança compartilhada, o que você vê depende se a conta principal está vinculada ao portfólio.
Se a conta principal estiver vinculada ao portfólio, a aba Cobrança inicialmente mostrará apenas a conta principal, mas incluirá o uso total e os valores do plano para toda a família de contas. Para uma visão mais detalhada, você pode clicar no nome da conta principal para ver todas as contas secundárias.
Se você tiver uma conta secundária vinculada a um portfólio, mas não à conta principal, não verá nenhuma linha na aba Cobrança dessa família de contas.
Consulte o uso do plano e os detalhes do pagamento
Você também pode obter uma visão mais detalhada do uso do seu plano e do seu método de pagamento de cobrança para cada conta.
- Clique no nome da conta na visualização da tabela.
- Na barra lateral direita, revise o uso de cada plano na aba Detalhes do uso do plano.
- Selecione Detalhes de cobrança para visualizar o tipo de cobrança (por exemplo, contrato, cartão de crédito etc.)
Veja o uso e o custo de cada plano de uma conta
Para ver quanto custa cada plano em uma conta e seu uso atual:
- Clique na seta para baixo ao lado da conta que você quer ver.
- Depois que as informações dessa conta se expandirem, revise os custos mensais do plano e o uso atual de cada plano.
Observe que qualquer coisa marcada por "n/a" significa que você não tem e não está pagando por ele.
Exportar informações de cobrança da conta
Se quiser exportar, veja os valores da sua conta, o uso do plano etc. em um arquivo CSV:
- Navegue até Gerenciar > Cobrança.
- Clique em Exportar CSV.
Seu arquivo será imediatamente baixado para o seu computador.