Portfólio

Saiba mais sobre portfólios na Klaviyo, incluindo o que são, quem deve usá-los e como configurá-los.

Com o gerenciamento de usuários em massa, os usuários de portfólio com as funções de usuário corretas podem gerenciar o acesso de usuários em várias contas vinculadas em uma única interface centralizada. Isso elimina a necessidade de alternar entre contas individuais para adicionar, editar ou remover usuários, oferecendo uma "visão geral" dos usuários com atividade da sua organização.

Saiba como adicionar ou remover uma conta de um portfólio existente no Klaviyo.

Saiba como usar a ferramenta de métricas mapeadas do portfólio para garantir que os modelos preditivos gerados pelo Klaviyo e os relatórios padrão usem as métricas certas, alinhadas à estrutura de dados das suas contas do portfólio, às necessidades de relatórios ou a integrações personalizadas.

Saiba como adicionar ou remover usuários de um portfólio.

Saiba mais sobre as configurações em um portfólio, incluindo quem pode acessá-las e o que elas afetam.

Saiba como alterar o Proprietário do portfólio para outro usuário.

Saiba como entender melhor a cobrança em várias contas usando um portfólio.

Saiba mais sobre as ferramentas e funcionalidades de relatórios para portfólios. Esses recursos permitem que você agregue e analise seus dados com facilidade em várias contas (como quando você tem marcas diferentes ou usa contas separadas para diferentes regiões).

Saiba mais sobre as funções e permissões para usuários do portfólio. Este artigo descreve tanto as funções estáticas de usuários do portfólio quanto como criar uma função de usuário personalizada.

Saiba como encerrar uma conta de portfólio no Klaviyo, o que exclui permanentemente o portfólio e suas métricas. Encerrar um portfólio desvincula todas as contas, mas não tem nenhum outro impacto em qualquer conta vinculada.