Como gerenciar usuários em massa em um portfólio

Visão geral

Com o gerenciamento de usuários em massa, os usuários de portfólio com as funções de usuário corretas podem gerenciar o acesso de usuários em várias contas vinculadas em uma única interface centralizada. Isso elimina a necessidade de alternar entre contas individuais para adicionar, editar ou remover usuários, oferecendo uma "visão geral" dos usuários com atividade da sua organização.

Neste artigo, você vai aprender como:

• Adicione novos usuários a várias contas simultaneamente.
• Edite funções e permissões de usuário em massa.
• Remova o acesso de usuários de todas as contas vinculadas ao portfólio com uma única ação.
• Entenda as implicações do SSO e do registro de atividades.

Antes de começar

O gerenciamento em massa de usuários está disponível exclusivamente no nível Portfólio. Para acessar essa funcionalidade, você precisa ter uma das seguintes funções:

• Proprietário do portfólio
• Conjunto de permissões Gerenciamento de usuários EDITAR

Adicione novos usuários a contas vinculadas em massa

Você pode convidar um ou mais usuários para várias contas de uma só vez, garantindo que os novos membros da equipe tenham o acesso de que precisam em todo o seu portfólio de marcas.

1. Acesse a aba Usuários na coluna de navegação à esquerda.
2. Clique em Convidar usuários.
3. No campo Endereço(s) de e-mail, insira os endereços de e-mail das pessoas que você deseja convidar. Você pode separar vários endereços usando vírgulas, espaços ou pressionando Enter.
4. Selecione o Idioma de preferência para esses usuários.
5. Em Selecionar contas, marque a caixa ao lado de cada conta à qual você quer que os usuários tenham acesso.
6. Atribua uma função para cada conta selecionada. Observe que Support é a função padrão; use o menu suspenso para alterar isso, se necessário.
7. Clique em Revisar alterações para ver um resumo dos convites.
8. Clique em Enviar convite.

Edite funções de usuário em massa

Há duas maneiras de editar funções: clicando no perfil de um usuário específico ou usando a seleção em massa por caixa de seleção para um grupo de contas.

Edite funções pelo perfil do usuário

1. Encontre o usuário na lista de Usuários e clique no nome dele.
2. Veja a lista de todas as contas que o usuário acessa no momento e a função específica em cada uma delas.
3. Para atualizar uma função, selecione uma nova função no menu suspenso Função ao lado da conta específica.
4. Revise e Confirme a atualização.

Atualizar em massa as funções em todas as contas

1. Na visualização do perfil do usuário, marque a caixa de seleção ao lado de cada nome de conta que você deseja modificar.
2. Selecione uma nova função na barra de ações em massa.
3. Clique em Revisar alterações.
4. Clique em Atualizar funções.

Remover usuários em massa

Revogue rapidamente o acesso de usuários que não precisam mais de permissão para contas específicas ou para o portfólio inteiro.

1. Encontre o usuário na lista de Usuários e clique no nome dele.
2. Veja a lista de contas às quais o usuário tem acesso no momento.
3. Para remover o acesso de uma única conta:
   • Clique no menu Mais (três pontos) ao lado da conta.
   • Selecione Remover acesso.
4. Para remover o acesso de várias contas:
   • Selecione a caixa de seleção ao lado do nome de cada conta.
   • Selecione Remover acesso no menu de ação em massa.
5. Revise o resumo das remoções e Confirme.

Registro de atividades e segurança

Cada ação realizada na interface de gerenciamento de usuários em massa é rastreada para segurança e conformidade:

• Trilha de auditoria: quando a função de um usuário é alterada ou removida do portfólio, um evento é criado automaticamente no Registro de atividades de cada conta afetada.
• Rastreabilidade: a entrada de registro especificará que a alteração foi iniciada no nível do portfólio, identificando qual Administrador executou a ação.

Solução de problemas

• Por que não consigo editar um usuário específico? Se um usuário for gerenciado por um Provedor de Identidade (SSO com JIT ativado), a função dele fica bloqueada na Klaviyo. Você precisa atualizar as permissões dela no seu IdP (por exemplo, Okta ou Azure).
• Por que não vejo a guia Usuários? Confirme se você está no nível do portfólio (não dentro de uma conta de marca específica) e se sua função de usuário inclui permissões de edição de gerenciamento de usuários.
• Por que não consigo atualizar ou remover um usuário que é Proprietário? Você não pode atualizar a função de um Proprietário da conta nem removê-lo de uma conta pela interface de gerenciamento em massa de portfólio. Como a função de Proprietário tem o mais alto nível de responsabilidade legal por uma conta individual, essas alterações devem ser feitas no nível da conta individual pelo Proprietário atual.

Recursos adicionais