So verwaltest du Benutzer gebündelt über ein Portfolio hinweg

Übersicht

Mit der Sammelbenutzerverwaltung können Portfolio-Benutzer mit den richtigen Benutzerrollen den Benutzerzugriff über mehrere verknüpfte Konten hinweg über eine zentrale Schnittstelle verwalten. Dadurch musst du nicht mehr zwischen einzelnen Konten hin- und herwechseln, um Benutzer*innen hinzuzufügen, zu bearbeiten oder zu entfernen. So erhältst du eine „Vogelperspektive“ der aktiven Benutzer*innen deines Unternehmens.

In diesem Artikel erfährst du Folgendes:

• Füge neue Benutzer gleichzeitig zu mehreren Konten hinzu.
• Bearbeite Benutzerrollen und Berechtigungen gebündelt.
• Offboard-Benutzer*innen aus allen mit dem Portfolio verknüpften Konten in einer Aktion
• Verstehe die Auswirkungen von SSO und Aktivitätsprotokollen.

Bevor du anfängst

Die Verwaltung mehrerer Benutzer ist ausschließlich auf Portfolio-Ebene verfügbar. Um auf diese Funktionalität zugreifen zu können, musst du eine der folgenden Rollen haben:

• Portfolio-Eigentümer
• Benutzerverwaltung EDIT- Berechtigungssatz 

Neue Benutzer gebündelt zu verknüpften Konten hinzufügen

Du kannst einen oder mehrere Benutzer*innen gleichzeitig zu mehreren Konten einladen, um sicherzustellen, dass neue Teammitglieder den Zugriff haben, den sie für dein gesamtes Markenportfolio benötigen.

1. Navigiere zur Registerkarte Benutzer in der linken Navigationsspalte.
2. Klicke auf Benutzer einladen.
3. Gib im Feld E-Mail-Adresse(n) die E-Mail-Adressen der Personen ein, die du einladen möchtest. Du kannst mehrere Adressen durch Kommata, Leerzeichen oder durch Drücken der Eingabetaste trennen.
4. Wähle die bevorzugte Sprache für diese Benutzer aus.
5. Aktiviere unter Konten auswählen das Kontrollkästchen neben jedem Konto, auf das die Benutzer zugreifen sollen.
6. Weise jedem ausgewählten Konto eine Rolle zu. Beachte, dass Support die Standardrolle ist. Verwende das Drop-down-Menü, um dies bei Bedarf zu ändern.
7. Klicke auf Änderungen überprüfen, um eine Zusammenfassung der Einladungen anzuzeigen.
8. Klicke auf Einladung senden.

Benutzerrollen gebündelt bearbeiten

Es gibt zwei Möglichkeiten, Rollen zu bearbeiten: durch Klicken auf das Profil eines bestimmten Benutzers oder durch Aktivieren des Kontrollkästchen für eine Gruppe von Konten.

Rollen über Benutzerprofil bearbeiten

1. Suche den Benutzer in der Liste Benutzer und klicke auf seinen Namen.
2. Zeige die Liste aller Konten an, auf die der Benutzer derzeit zugreift, sowie seine spezifische Rolle.
3. Um eine Rolle zu aktualisieren, wählst du im Drop-down-Menü Rolle neben dem jeweiligen Konto eine neue Rolle aus.
4. Überprüfe und bestätige das Update.

Rollen über Konten hinweg gebündelt aktualisieren

1. Aktiviere in der Profilansicht des Benutzers das Kontrollkästchen neben jedem Kontonamen, den du ändern möchtest.
2. Wähle eine neue Rolle aus der Sammelaktionsleiste aus.
3. Klicke auf Änderungen überprüfen.
4. Klicke auf Rollen aktualisieren.

Benutzer gebündelt entfernen

Widerruf den Zugriff für Benutzer*innen, die keine Berechtigung mehr für bestimmte Konten oder das gesamte Portfolio benötigen.

1. Suche den Benutzer in der Liste Benutzer und klicke auf seinen Namen.
2. Sieh dir die Liste der Konten an, auf die der Benutzer derzeit zugreift.
3. So entfernst du den Zugriff von einem einzigen Konto:
   • Klicke auf das Menü Mehr (drei Punkte) neben dem Konto.
   • Wähle Zugriff entfernen aus.
4. So entfernst du den Zugriff von mehreren Konten:
   • Aktiviere das Kontrollkästchen neben jedem Kontonamen.
   • Wähle im Menü für Sammelaktionen die Option Zugriff entfernen.
5. Überprüfe die Zusammenfassung der Entfernungen und bestätige.

Aktivitätsprotokollierung und Sicherheit

Jede Aktion, die in der Benutzeroberfläche für die Sammelverwaltung ausgeführt wird, wird für Sicherheit und Compliance nachverfolgt:

• Audit Trail: Wenn die Rolle eines Benutzers geändert oder aus dem Portfolio entfernt wird, wird automatisch ein Ereignis im Aktivitätsprotokoll jedes betroffenen Kontos erstellt.
• Rückverfolgbarkeit: Der Protokolleintrag gibt an, dass die Änderung auf Portfolioebene initiiert wurde, und gibt an, welches Portfolio Administrator die Aktion durchgeführt hat.

Fehlerbehebung

• Warum kann ich einen bestimmten Benutzer nicht bearbeiten? Wenn ein Benutzer über einen Identitätsanbieter verwaltet wird (SSO mit aktiviertem JIT), ist seine Rolle in Klaviyo gesperrt. Du musst die Berechtigungen in deinem IDENTITÄTSANBIETER aktualisieren (z. B. Okta oder Azure).
• Warum wird die Registerkarte Benutzer nicht angezeigt? Stelle sicher, dass du dich auf Portfolio-Ebene befindest (nicht innerhalb eines bestimmten Markenkontos) und dass deine Benutzerrolle Bearbeitungsberechtigungen für die Benutzerverwaltung enthält.
• Warum kann ich Benutzer*innen, die Kontoinhaber*innen sind, nicht aktualisieren oder entfernen? Du kannst die Rolle eines Kontoinhabers nicht über die Oberfläche für die Portfolio-Sammelverwaltung aktualisieren oder aus einem Konto entfernen. Da die Rolle des Kontoinhabers die höchste rechtliche Verantwortlichkeit für ein einzelnes Konto hat, müssen diese Änderungen auf der Ebene des jeweiligen Kontos vom aktuellen Kontoinhaber vorgenommen werden.

Weitere Ressourcen

• Erste Schritte mit Portfolios
• Grundlegendes zu Benutzerrollen und Berechtigungen