Hoe je gebruikers in bulk beheert in een portfolio

Overzicht

Met bulkgebruikersbeheer kunnen portfoliogebruikers met de juiste gebruikersrollen gebruikerstoegang beheren voor meerdere gekoppelde accounts vanuit één gecentraliseerde interface. Hierdoor hoef je niet meer te schakelen tussen afzonderlijke accounts om gebruikers toe te voegen, te bewerken of te verwijderen, en krijg je een "vogelvluchtperspectief" van de actieve gebruikers van je organisatie.

In dit artikel leer je het volgende:

• Voeg nieuwe gebruikers tegelijk toe aan meerdere accounts.
• Bewerk gebruikersrollen en -machtigingen in bulk.
• Verwijder gebruikers van alle aan portfolio gekoppelde accounts in één actie.
• Begrijp de implicaties van SSO en het activiteitenlogboek.

Voordat je van start gaat

Bulkgebruikersbeheer is uitsluitend beschikbaar op portfolio-niveau. Om toegang te krijgen tot deze functionaliteit, moet je een van de volgende rollen hebben:

• Portfolio-eigenaar
• Machtigingenset voor Gebruikersbeheer BEWERKEN

Nieuwe gebruikers in bulk toevoegen aan gekoppelde accounts

Je kunt 1 of meer gebruikers tegelijk uitnodigen voor meerdere accounts, zodat nieuwe teamleden de toegang hebben die ze nodig hebben binnen je volledige merkportfolio.

1. Navigeer naar het tabblad Users in het linkermenu.
2. Klik op Gebruikers uitnodigen.
3. Voer in het veld E-mailadres(sen) de e-mailadressen in van de personen die je wilt uitnodigen. Je kunt meerdere adressen scheiden met komma's, spaties of door op Enter te drukken.
4. Selecteer de gewenste Taal voor deze gebruikers.
5. Selecteer onder Account selecteren het vakje naast elk account waartoe je de gebruikers toegang wilt geven.
6. Wijs een rol toe aan elk geselecteerd account. Let op: Support is de standaardrol; gebruik de dropdown om dit indien nodig te wijzigen.
7. Klik op Wijzigingen controleren om een overzicht van de uitnodigingen te zien.
8. Klik op Uitnodiging verzenden.

Gebruikersrollen in bulk bewerken

Je kunt rollen op twee manieren bewerken: door door te klikken naar het profiel van een specifieke gebruiker of door de bulkselectie met selectievakjes te gebruiken voor een groep accounts.

Bewerk rollen via gebruikersprofiel

1. Zoek de gebruiker in de lijst Gebruikers en klik op diens naam.
2. Bekijk de lijst met alle accounts waartoe de gebruiker momenteel toegang heeft en de specifieke rol.
3. Als je een rol wilt bijwerken, selecteer je een nieuwe rol in de vervolgkeuzelijst Rol naast het specifieke account.
4. De update beoordelen en Bevestigen.

Rollen in bulk bijwerken in accounts

1. Selecteer in de profielweergave van de gebruiker het selectievakje naast elke accountnaam die je wilt wijzigen.
2. Selecteer een nieuwe Rol in de balk met bulkacties.
3. Klik op Wijzigingen beoordelen.
4. Klik op Rollen bijwerken.

Gebruikers in bulk verwijderen

Trek snel toegang in voor gebruikers die geen toestemming meer nodig hebben voor specifieke accounts of het hele portfolio.

1. Zoek de gebruiker in de lijst Gebruikers en klik op diens naam.
2. Bekijk de lijst met accounts waartoe de gebruiker momenteel toegang heeft.
3. Toegang verwijderen voor één account:
   • Klik op het menu Meer (drie puntjes) naast het account.
   • Selecteer Toegang verwijderen.
4. Toegang verwijderen uit meerdere accounts:
   • Selecteer het selectievakje naast elke accountnaam.
   • Selecteer Toegang verwijderen in het menu met bulkacties.
5. Controleer de samenvatting van verwijderingen en klik op Bevestigen.

Activiteitenlogboekregistratie en beveiliging

Elke actie die wordt uitgevoerd binnen de interface voor bulkgebruikersbeheer wordt bijgehouden voor beveiliging en compliance:

• Audit trail: Als de rol van een gebruiker wordt gewijzigd of uit de portfolio wordt verwijderd, wordt er automatisch een gebeurtenis gemaakt in het activiteitenlog van elk betrokken account.
• Traceerbaarheid: In de logboekvermelding staat dat de wijziging is gestart vanaf het portfolio-niveau, waarbij wordt aangegeven welke portfolio-beheerder de actie heeft uitgevoerd.

Probleemoplossing

• Waarom kan ik een specifieke gebruiker niet bewerken? Als een gebruiker wordt beheerd via een Identity Provider (SSO met JIT ingeschakeld), dan is hun rol vergrendeld in Klaviyo. Je moet hun rechten bijwerken in je IdP (bijv. Okta of Azure).
• Waarom zie ik het tabblad Gebruikers niet? Zorg dat je je op portfolioniveau bevindt (niet binnen een specifiek merkaccount) en dat je gebruikersrol bewerkingsrechten voor Gebruikersbeheer omvat.
• Waarom kan ik een gebruiker die eigenaar is niet updaten of verwijderen? Je kunt de rol van een accounteigenaar niet bijwerken of diegene niet verwijderen uit een account via de interface voor bulksgewijs portfoliobeheer. Omdat de rol eigenaar het hoogste niveau van wettelijke verantwoordelijkheid voor een individueel account heeft, moeten deze wijzigingen op het niveau van het individuele account worden uitgevoerd door de huidige eigenaar.