포트폴리오 전반에서 사용자를 대량으로 관리하는 방법

개요

일괄 사용자 관리를 사용하면 적절한 사용자 역할이 있는 포트폴리오 사용자가 단일 중앙 집중식 인터페이스에서 여러 연결된 계정의 사용자 액세스를 관리할 수 있어요. 이를 통해 사용자를 추가, 편집 또는 제거하기 위해 개별 계정 사이를 전환할 필요가 없어지며, 조직의 활성 사용자를 "한눈에" 파악할 수 있어요.

이 문서에서 배울 수 있는 것:

• 여러 계정에 동시에 새 사용자를 추가하세요.
• 사용자 역할과 권한을 일괄 편집합니다.
• 하나의 작업으로 포트폴리오에 연결된 모든 계정에서 사용자를 오프보딩하세요.
• SSO 및 활동 로그의 영향에 대해 이해하세요.

시작하기 전에 알아야 할 것

대량 사용자 관리는 포트폴리오 레벨에서만 사용할 수 있어요. 이 기능에 액세스하려면 다음 역할 중 하나가 있어야 해요:

• 포트폴리오 소유자
• 사용자 관리 편집 권한 세트

연동된 계정에 새 사용자를 일괄 추가

한 번에 하나 이상의 사용자를 여러 계정에 초대할 수 있어, 새 팀원이 전체 브랜드 포트폴리오 전반에서 필요한 액세스 권한을 갖도록 할 수 있어요.

1. 왼쪽 탐색 열에서 사용자 탭으로 이동해 주세요.
2. 사용자 초대를 클릭하세요.
3. 이메일 주소 필드에 초대하려는 사람들의 이메일 주소를 입력해 주세요. 여러 주소는 쉼표, 공백으로 구분하거나 Enter를 눌러 구분할 수 있어요.
4. 이 사용자에 대해 선호하는 언어를 선택하세요.
5. 계정 선택에서 사용자가 액세스할 수 있도록 할 각 계정 옆의 확인란을 선택하세요.
6. 선택한 각 계정에 역할을 할당 해 주세요. 지원이 기본 역할이라는 점에 유의하세요. 필요하면 드롭다운을 사용해 변경하세요.
7. 변경 사항 검토를 클릭해 초대장 요약을 확인해 보세요.
8. 초대 보내기를 클릭하세요.

사용자 역할을 일괄 편집

역할을 편집하는 방법은 두 가지가 있어요. 특정 사용자의 프로필을 클릭해 들어가거나, 계정 그룹에 대해 대량 체크박스 선택을 사용하는 방법입니다.

사용자 프로필을 통해 역할 편집

1. 사용자 목록에서 사용자를 찾은 다음 이름을 클릭하세요.
2. 사용자가 현재 액세스하는 모든 계정 목록과 각 계정에서의 특정 역할을 확인하세요.
3. 역할을 업데이트하려면 해당 계정 옆의 역할 드롭다운에서 새 역할을 선택해 주세요.
4. 업데이트를 검토하고 확인 해 주세요.

계정 전반에서 역할 일괄 업데이트

1. 사용자 프로필 보기에서 수정하려는 각 계정 이름 옆의 확인란을 선택해 주세요.
2. 일괄 작업 표시줄에서 새 역할을 선택하세요.
3. 변경 사항 검토를 클릭해 주세요.
4. 역할 업데이트를 클릭합니다.

사용자를 일괄 제거

특정 계정 또는 전체 포트폴리오에 대한 권한이 더 이상 필요하지 않은 사용자의 액세스를 빠르게 철회할 수 있어요.

1. 사용자 목록에서 사용자를 찾은 다음 이름을 클릭하세요.
2. 사용자가 현재 액세스하는 계정 목록을 확인하세요.
3. 단일 계정에서 액세스를 제거하려면:
   • 계정 옆의 더 보기(점 3개) 메뉴를 클릭하세요.
   • 액세스 권한 제거를 선택하세요.
4. 여러 계정에서 액세스를 제거하려면:
   • 각 계정 이름 옆의 체크박스를 선택하세요.
   • 일괄 작업 메뉴에서 액세스 제거를 선택해 주세요.
5. 제거 요약을 검토하고 확인을 클릭하세요.

활동 로깅 및 보안

대량 사용자 관리 인터페이스에서 수행되는 모든 작업은 보안 및 규정 준수를 위해 추적돼요:

• 감사 추적: 사용자의 역할이 포트폴리오에서 변경되거나 제거되면, 영향을 받는 각 계정의 활동 로그에 이벤트가 자동으로 생성돼요.
• 추적 가능성: 로그 항목에는 변경이 포트폴리오 수준에서 시작되었음이 명시되며, 어떤 포트폴리오 관리자가 작업을 수행했는지도 식별됩니다.

문제 해결

• 왜 특정 사용자를 편집할 수 없나요? 사용자가 신원 제공자(IDP)(JIT가 활성화된 SSO)로 관리되는 경우, Klaviyo 내에서 해당 사용자의 역할은 잠겨 있어요. 신원 제공자(예: Okta 또는 Azure)에서 권한을 업데이트해야 해요.
• 사용자 탭이 보이지 않는 이유는 무엇인가요? 포트폴리오 수준(특정 브랜드 계정 내부가 아님)에 있는지 확인하고, 사용자 역할에 사용자 관리 편집 권한이 포함되어 있는지 확인해 주세요.
• 소유자인 사용자를 왜 업데이트하거나 제거할 수 없나요? 포트폴리오 일괄 관리 인터페이스를 통해서는 계정 소유자의 역할을 업데이트하거나 계정에서 제거할 수 없습니다. 소유자 역할은 개별 계정에 대한 가장 높은 수준의 법적 책임을 지므로, 이러한 변경은 현재 소유자가 개별 계정 수준에서 수행해야 합니다.