포트폴리오 전반에서 사용자를 일괄 관리하는 방법

개요

일괄 사용자 관리를 통해 올바른 사용자 역할을 가진 포트폴리오 사용자는 하나의 중앙 집중식 인터페이스에서 연결된 여러 계정의 사용자 액세스를 관리할 수 있습니다. 이렇게 하면 개별 계정 간에 전환하여 사용자를 추가, 편집 또는 제거할 필요가 없으므로 조직의 활성 사용자에 대한 "한눈에 보기(" )가 제공됩니다.

이 도움말에서는 방법을 알아보세요:

• 여러 계정에 동시에 새 사용자를 추가할 수 있습니다.
• 사용자 역할 및 권한을 일괄 편집합니다.
• 한 번의 작업으로 모든 포트폴리오 연동 계정의 사용자를 오프보드할 수 있습니다.
• SSO 및 활동 로그의 의미를 이해합니다.

시작하기 전에 알아야 할 것

대량 사용자 관리는 포트폴리오 수준에서만 가능합니다. 이 기능에 액세스하려면 다음 역할 중 하나가 있어야 합니다:

• 포트폴리오 소유자
• 사용자 관리 편집 권한 세트 

연결된 계정에 새 사용자를 일괄 추가

한 번에 한 명 이상의 사용자를 여러 계정에 초대하여 새 팀원들이 전체 브랜드 포트폴리오에 필요한 액세스 권한을 갖도록 할 수 있습니다.

1. 왼쪽 탐색 열에서 사용자 탭으로 이동합니다.
2. 사용자 초대를 클릭합니다.
3. 이메일 주소 필드에 초대하려는 사람의 이메일 주소를 입력합니다. 쉼표, 공백을 사용하거나 Enter 키를 눌러 여러 주소를 구분할 수 있습니다.
4. 이러한 사용자에 대해 선호하는 언어를 선택합니다.
5. 계정 선택에서 사용자가 액세스할 수 있도록 하려는 각 계정 옆의 확인란을 선택합니다.
6. 선택한 각 계정에 역할을 할당합니다. Support가 기본 역할이므로 필요한 경우 드롭다운을 사용하여 이 역할을 변경할 수 있습니다.
7. 변경 사항 검토를 클릭하여 초대 요약을 확인합니다.
8. 초대 보내기를 클릭합니다.

사용자 역할 일괄 편집

역할을 수정하는 방법에는 특정 사용자의 프로필을 클릭하거나 계정 그룹에 대한 일괄 확인란 선택을 사용하는 두 가지 방법이 있습니다.

사용자 프로필을 통해 역할 편집

1. 사용자 목록에서 사용자를 찾아 이름을 클릭합니다.
2. 사용자가 현재 액세스하는 모든 계정의 목록과 해당 계정의 특정 역할을 확인합니다.
3. 역할을 업데이트하려면 특정 계정 옆의 역할 드롭다운에서 새 역할을 선택합니다.
4. 업데이트를 검토하고 확인합니다.

여러 계정에서 역할 일괄 업데이트

1. 사용자의 프로필 보기에서 수정하려는 각 계정 이름 옆의 확인란을 선택합니다.
2. 일괄 작업 표시줄에서 새 역할을 선택합니다.
3. 변경 사항 검토를 클릭합니다.
4. 역할 업데이트를 클릭합니다.

사용자 일괄 제거

특정 계정 또는 전체 포트폴리오에 대한 권한이 더 이상 필요하지 않은 사용자의 액세스 권한을 빠르게 취소하세요.

1. 사용자 목록에서 사용자를 찾아 이름을 클릭합니다.
2. 사용자가 현재 액세스하고 있는 계정 목록을 확인합니다.
3. 단일 계정에서 액세스 권한을 제거하려면 다음과 같이 하세요:
   • 계정 옆의 더보기(점 3개) 메뉴를 클릭합니다.
   • 액세스 제거를 선택합니다.
4. 여러 계정에서 액세스 권한을 제거하려면 다음과 같이 하세요:
   • 각 계정 이름 옆의 확인란을 선택합니다.
   • 일괄 작업 메뉴에서 액세스 제거를 선택합니다.
5. 제거 요약을 검토하고 확인합니다.

활동 로깅 및 보안

대량 사용자 관리 인터페이스 내에서 수행되는 모든 작업은 보안 및 규정 준수를 위해 추적됩니다:

• 감사 추적: 사용자의 역할이 포트폴리오에서 변경되거나 제거되면 영향을 받는 각 계정의 활동 로그에 이벤트가 자동으로 생성됩니다.
• 추적성: 로그 항목에는 포트폴리오 수준에서 변경이 시작되었음을 명시하여 어떤 포트폴리오 관리자가 작업을 수행했는지 식별할 수 있습니다.

문제 해결

• 특정 사용자를 편집할 수 없는 이유는 무엇인가요? 사용자가 ID 공급자를 통해 관리되는 경우(JIT가 활성화된 SSO), 해당 역할은 Klaviyo 내에서 잠겨 있습니다. 신원 제공자(예: Okta 또는 Azure)에서 해당 권한을 업데이트해야 합니다.
• 사용자 탭이 표시되지 않는 이유는 무엇인가요? 특정 브랜드 계정이 아닌 포트폴리오 수준에 있고 사용자 역할에 사용자 관리 편집 권한이 포함되어 있는지 확인하세요.
• 소유자인 사용자를 업데이트하거나 제거할 수 없는 이유는 무엇인가요? 포트폴리오 일괄 관리 인터페이스를 통해 계정 소유자의 역할을 업데이트하거나 계정에서 제거할 수 없습니다. 소유자 역할은 개별 계정에 대해 가장 높은 수준의 법적 책임을 지므로 이러한 변경은 현재 소유자가 개별 계정 수준에서 수행해야 합니다.

추가 자료

• 포트폴리오 시작하기
• 사용자 역할 및 권한 이해