Så här hanterar du användare i bulk över en portfölj

Översikt

Med bulk user management kan portföljanvändare med rätt användarroller hantera användaråtkomst över flera länkade Konto från ett enda, centraliserat gränssnitt. Detta eliminerar behovet av att växla mellan enskilda konton för att lägga till, redigera eller ta bort användare, vilket ger en "fågelperspektiv" av din organisations Aktiv-användare.

I den här artikeln kommer du att lära dig hur du:

• Lägg till nya användare på flera konton samtidigt.
• Redigera användarroller och behörigheter i bulk.
• Stäng av användare från alla portföljkopplade konton i en enda åtgärd.
• Förstå konsekvenserna av SSO och aktivitetslogg.

Innan du börjar

Hantering av massanvändare är endast tillgänglig på portföljnivå. För att få tillgång till den här funktionen måste du ha någon av följande roller:

• Portföljägare
• Användarhantering Redigera behörighetsuppsättning 

Lägg till nya användare till länkade Konto i bulk

Du kan bjuda in en eller flera användare till flera Konton samtidigt, vilket säkerställer att nya teammedlemmar har den åtkomst de behöver över hela ditt varumärkes portfölj.

1. Navigera till fliken Användare i den vänstra navigeringskolumnen.
2. Klicka på Bjud in användare.
3. I fältet Email Address(es) anger du e-postadresserna till de personer som du vill bjuda in. Du kan separera flera adresser med hjälp av kommatecken, mellanslag eller genom att trycka på Enter.
4. Välj önskat språk för dessa användare.
5. Under Välj konto markerar du rutan bredvid varje konto som du vill att användarna ska få åtkomst till.
6. Tilldela en roll för varje valt Konto. Observera att Support är standardrollen; använd rullgardinsmenyn för att ändra detta om det behövs.
7. Klicka på Granska ändringar för att se en sammanfattning av inbjudningarna.
8. Klicka på Skicka inbjudan.

Redigera användarroller i bulk

Det finns två sätt att redigera roller: genom att klicka på en specifik användares profil eller genom att använda kryssrutan för en grupp Konto.

Redigera roller via Användarprofil

1. Leta reda på användaren i listan Användare och klicka på användarens namn.
2. Visa en lista över alla Konton som användaren för närvarande har åtkomst till och deras specifika roll.
3. Om du vill uppdatera en roll väljer du en ny roll i rullgardinsmenyn Roll bredvid det specifika kontot.
4. Granska och bekräfta uppdateringen.

Massuppdatering av roller över Konto

1. I användarens profilvy markerar du kryssrutan bredvid varje Kontonamn som du vill ändra.
2. Välj en ny roll i åtgärdsfältet för bulk.
3. Klicka på Granska ändringar.
4. Klicka på Uppdatera roller.

Ta bort användare i bulk

Återkalla snabbt åtkomst för användare som inte längre behöver behörighet till ett specifikt Konto eller hela portföljen.

1. Leta reda på användaren i listan Användare och klicka på användarens namn.
2. Visa listan över Konto som användaren för närvarande har tillgång till.
3. För att ta bort åtkomst från ett enda Konto:
   • Klicka på menyn Mer (tre prickar) bredvid Konto.
   • Välj Ta bort åtkomst.
4. För att ta bort åtkomst från flera Konto:
   • Markera kryssrutan bredvid varje kontonamn.
   • Välj Remove Access i menyn för bulkåtgärder.
5. Granska sammanfattningen av flyttningar och bekräftelser.

Aktivitetsloggning och säkerhet

Varje åtgärd som vidtas i gränssnittet för hantering av bulkanvändare spåras för säkerhet och Efterlevnad:

• Granskningsspår: När en användares roll ändras eller tas bort från portfölj skapas automatiskt en händelse i aktivitetsloggen för varje Konto som påverkas.
• Spårbarhet: Loggposten kommer att ange att ändringen initierades från portföljnivå och identifiera vilken portföljadministratör som utförde åtgärden.

Felsökning

• Varför kan jag inte redigera en specifik användare? Om en användare hanteras via en Identity Provider (SSO med JIT aktiverat) är deras roll låst inom Klaviyo. Du måste uppdatera deras behörigheter i din IdP (t.ex. Okta eller Azure).
• Varför ser jag inte fliken Användare? Kontrollera att du befinner dig på portföljnivå (inte i ett konto för ett specifikt varumärke) och att din användarroll innehåller redigeringsbehörighet för användarhantering.
• Varför kan jag inte uppdatera eller ta bort en användare som är en Ägare? Du kan inte uppdatera rollen för en Konto Ägare eller ta bort dem från ett Konto via portfölj bulk management-gränssnittet. Eftersom rollen som Ägare har det högsta juridiska ansvaret för ett enskilt Konto måste dessa ändringar utföras på det enskilda Kontots nivå av den nuvarande Ägaren.

Ytterligare resurser

• Komma igång med portfölj
• Förstå användarroller och behörigheter