Så här hanterar du användare i bulk i en portfölj

Översikt

Med masshantering av användare kan portföljanvändare med rätt användarroller hantera användaråtkomst i flera länkade konton från ett enda centralt gränssnitt. Detta eliminerar behovet av att växla mellan enskilda konton för att lägga till, redigera eller ta bort användare och ger dig en "fågelperspektiv" över din organisations aktiva användare.

I den här artikeln får du lära dig hur du:

• Lägg till nya användare i flera konton samtidigt.
• Redigera användarroller och behörigheter i bulk.
• Offboarda användare från alla portföljlänkade Konto i en och samma åtgärd.
• Förstå konsekvenserna för SSO och aktivitetsloggen.

Innan du börjar

Masshantering av användare är endast tillgängligt på portföljnivå. För att få åtkomst till den här funktionen måste du ha någon av följande roller:

• Portföljägare
• behörighetsuppsättning för Redigera användarhantering

Lägg till nya användare till länkade konton i bulk

Du kan bjuda in en eller flera användare till flera konton samtidigt så att nya teammedlemmar får den åtkomst de behöver i hela din varumärkesportfölj.

1. Gå till fliken Användare i den vänstra navigeringskolumnen.
2. Klicka på Bjud in användare.
3. I fältet E-postadress(er) anger du e-postadresserna till de personer du vill bjuda in. Du kan skilja flera adresser åt med kommatecken, mellanslag eller genom att trycka på Enter.
4. Välj önskat språk för dessa användare.
5. Under Välj konto markerar du rutan bredvid varje konto som du vill att användarna ska ha åtkomst till.
6. Tilldela en roll för varje valt konto. Observera att Support är standardrollen. Använd rullgardinsmenyn för att ändra detta vid behov.
7. Klicka på Granska ändringar för att se en sammanfattning av inbjudningarna.
8. Klicka på Skicka inbjudan.

Redigera användarroller i bulk

Det finns två sätt att redigera roller: genom att klicka dig in i en specifik användares profil eller genom att använda massval med kryssrutor för en grupp av konton.

Redigera roller via användarprofil

1. Hitta användaren i listan Användare och klicka på hens namn.
2. Visa listan över alla konton som användaren för närvarande har åtkomst till och deras specifika roll.
3. Om du vill uppdatera en roll väljer du en ny roll i rullgardinsmenyn Roll bredvid det specifika kontot.
4. Granska och Bekräfta uppdateringen.

Bulkuppdatera roller i alla konton

1. I användarens profilvy markerar du kryssrutan bredvid varje kontonamn som du vill ändra.
2. Välj en ny roll i massåtgärdsfältet.
3. Klicka på Granska ändringar.
4. Klicka på Uppdatera roller.

Ta bort användare i grupp

Återkalla snabbt åtkomst för användare som inte längre behöver behörighet till specifika Konto eller hela portföljen.

1. Hitta användaren i listan Användare och klicka på hens namn.
2. Visa listan över konton som användaren för närvarande har åtkomst till.
3. Så här tar du bort åtkomst från ett enskilt konto:
   • Klicka på menyn Mer (tre punkter) bredvid kontot.
   • Välj Ta bort åtkomst.
4. Så tar du bort åtkomst från flera konton:
   • Markera kryssrutan bredvid varje kontonamn.
   • Välj Ta bort åtkomst i menyn för massåtgärder.
5. Granska sammanfattningen av borttagningar och välj Bekräfta.

Aktivitetsloggning och säkerhet

Varje åtgärd som vidtas i gränssnittet för masshantering av användare spåras för säkerhet och Efterlevnad:

• Granskningslogg: När en användares roll ändras eller tas bort från portföljen skapas en händelse automatiskt i aktivitetsloggen för varje berört Konto.
• Spårbarhet: Loggposten kommer att ange att ändringen initierades från portföljnivå och identifiera vilken portföljadministratör som utförde åtgärden.

Felsökning

• Varför kan jag inte redigera en specifik användare? Om en användare hanteras via en identitetsleverantör (SSO med JIT aktiverat) är deras roll låst i Klaviyo. Du måste uppdatera deras behörigheter i din IdP (t.ex. Okta eller Azure).
• Varför ser jag inte fliken Användare? Se till att du är på portföljnivå (inte inne i ett specifikt varumärkeskonto) och att din användarroll inkluderar redigeringsbehörigheter för användarhantering.
• Varför kan jag inte uppdatera eller ta bort en användare som är en Ägare? Du kan inte uppdatera rollen för en kontoägare eller ta bort dem från ett Konto via gränssnittet för masshantering i portföljen. Eftersom rollen Ägare har den högsta nivån av juridiskt ansvar för ett enskilt Konto måste dessa ändringar göras på nivån för det enskilda Kontot av den nuvarande Ägaren.

Ytterligare resurser