Come gestire gli utenti in blocco in un portfolio

Panoramica

Grazie alla gestione in blocco degli utenti, gli utenti del portfolio con i ruoli utente corretti possono gestire l'accesso degli utenti tra più account collegati da un'unica interfaccia centralizzata. In questo modo si elimina la necessità di passare da un account all'altro per aggiungere, modificare o rimuovere utenti, offrendo una "visione a volo d'occhio" degli utenti attivi della tua organizzazione.

In questo articolo imparerai a:

• Aggiungi nuovi utenti a più account contemporaneamente.
• Modifica in blocco i ruoli utente e le autorizzazioni.
• Sfrutta gli utenti esterni da tutti gli account collegati al portfolio in un'unica azione.
• Scopri le implicazioni di SSO e registro delle attività.

Prima di iniziare

La gestione degli utenti in blocco è disponibile esclusivamente a livello di portfolio. Per accedere a questa funzionalità, devi avere uno dei seguenti ruoli:

• Proprietario del portfolio
• Gestione degli utenti - MODIFICA il set di autorizzazioni 

Aggiungi nuovi utenti agli account collegati in blocco

Puoi invitare uno o più utenti a più account contemporaneamente, assicurandoti che i nuovi membri del team abbiano l'accesso di cui hanno bisogno nell'intero portfolio del tuo brand.

1. Vai alla scheda Utenti nella colonna di navigazione a sinistra.
2. Fai clic su Invita utenti.
3. Nel campo Indirizzo/i e-mail, inserisci gli indirizzi e-mail delle persone che desideri invitare. Puoi separare più indirizzi utilizzando virgole, spazi o premendo Invio.
4. Seleziona la lingua preferita per questi utenti.
5. Alla voce Seleziona account, seleziona la casella accanto a ciascun account a cui desideri che gli utenti accedano.
6. Assegna un ruolo per ogni account selezionato. Tieni presente che l'assistenza è il ruolo predefinito; se necessario, utilizza il menu a discesa per modificarlo.
7. Clicca su Rivedi le modifiche per visualizzare un riepilogo degli inviti.
8. Fai clic su Invia invito.

Modifica i ruoli utente in blocco

Ci sono due modi per modificare i ruoli: cliccando sul profilo di un utente specifico o utilizzando la casella di controllo in blocco selezionata per un gruppo di account.

Modifica i ruoli tramite il profilo utente

1. Trova l'utente nell'elenco Utenti e clicca sul suo nome.
2. Visualizza l'elenco di tutti gli account a cui l'utente accede attualmente e il relativo ruolo specifico.
3. Per aggiornare un ruolo, seleziona un nuovo ruolo dal menu a discesa Ruolo accanto all'account specifico.
4. Rivedi e conferma l'aggiornamento.

Aggiorna in blocco i ruoli tra gli account

1. Nella vista del profilo dell'utente, seleziona la casella di controllo accanto al nome di ciascun account che desideri modificare.
2. Seleziona un nuovo ruolo dalla barra delle azioni in blocco.
3. Fai clic su Rivedi le modifiche.
4. Fai clic su Aggiorna ruoli.

Rimuovi gli utenti in blocco

Revoca rapidamente l'accesso agli utenti che non richiedono più l'autorizzazione per account specifici o per l'intero portfolio.

1. Trova l'utente nell'elenco Utenti e clicca sul suo nome.
2. Visualizza l'elenco degli account a cui l'utente attualmente accede.
3. Per rimuovere l'accesso da un singolo account:
   • Clicca sul menu Altro (a tre punti) accanto all'account.
   • Seleziona Rimuovi accesso.
4. Per rimuovere l'accesso da più account:
   • Seleziona la casella di controllo accanto al nome di ogni account.
   • Seleziona Rimuovi accesso dal menu Azione in blocco.
5. Controlla il riepilogo delle rimozioni e conferma.

Registrazione delle attività e sicurezza

Ogni azione intrapresa all'interno dell'interfaccia di gestione degli utenti in blocco viene monitorata per garantire sicurezza e conformità:

• Audit trail: quando il ruolo di un utente viene modificato o rimosso dal portfolio, viene creato automaticamente un evento nel registro attività di ciascun account interessato.
• Tracciabilità: la voce del registro specificherà che la modifica è stata avviata a livello del portfolio, identificando quale Amministratore del portfolio ha eseguito l'azione.

Risoluzione dei problemi

• Perché non posso modificare un utente specifico? Se un utente è gestito tramite un provider di identità (SSO con JIT abilitato), il suo ruolo è bloccato in Klaviyo. Devi aggiornare le loro autorizzazioni nel tuo IDP (ad esempio, Okta o Azure).
• Perché non vedo la scheda Utenti? Assicurati di essere a livello di portfolio (non all'interno di un account di marchio specifico) e che il tuo ruolo utente includa le autorizzazioni di modifica di Gestione utenti.
• Perché non posso aggiornare o rimuovere un utente proprietario? Non puoi aggiornare il ruolo del proprietario di un account o rimuoverlo da un account tramite l'interfaccia di gestione in blocco del portfolio. Poiché il ruolo di Proprietario detiene il più alto livello di responsabilità legale per un singolo account, queste modifiche devono essere eseguite a livello di singolo account dal Proprietario attuale.

Risorse aggiuntive

• Primi passi con i portfolio
• Informazioni sui ruoli utente e sulle autorizzazioni