Jak masowo zarządzać użytkownikami w portfolio

Przegląd

Dzięki masowemu zarządzaniu użytkownikami, użytkownicy portfolio z odpowiednimi rolami użytkowników mogą zarządzać dostępem użytkowników na wielu połączonych kontach z jednego, scentralizowanego interfejsu. Eliminuje to potrzebę przełączania się między poszczególnymi kontami w celu dodawania, edytowania lub usuwania użytkowników, zapewniając widok z lotu ptaka "" aktywnych użytkowników Twojej organizacji.

W tym artykule dowiesz się, jak:

• Dodawaj nowych użytkowników do wielu kont jednocześnie.
• Masowo edytuj role i uprawnienia użytkowników.
• Odłącz użytkowników od wszystkich kont portfolio połączonych jedną akcją.
• Zrozum konsekwencje SSO i dziennika aktywności.

Kilka słów na początek

Zbiorcze zarządzanie użytkownikami jest dostępne wyłącznie na poziomie portfela. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, musisz posiadać jedną z następujących ról:

• Właściciel portfolio
• Zestaw uprawnień EDYTUJ do zarządzania użytkownikami  

Masowo dodawaj nowych użytkowników do połączonego konta

Możesz zaprosić jednego lub więcej użytkowników do wielu kont jednocześnie, zapewniając nowym członkom zespołu dostęp do całej marki portfolio.

1. Przejdź do zakładki Użytkownicy w lewej kolumnie nawigacyjnej.
2. Kliknij przycisk Zaproś użytkowników.
3. W polu Adresy e-mail wprowadź adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić. Możesz oddzielić wiele adresów przecinkami, spacjami lub naciskając klawisz Enter.
4. Wybierz preferowany język dla tych użytkowników.
5. W sekcji Wybierz konto zaznacz pole obok każdego konta, do którego użytkownicy mają mieć dostęp.
6. Przypisz rolę dla każdego wybranego konta. Zwróć uwagę, że domyślną rolą jest Wsparcie; użyj listy rozwijanej, aby zmienić ją w razie potrzeby.
7. Kliknij przycisk Przejrzyj zmiany, aby wyświetlić podsumowanie zaproszeń.
8. Kliknij Wyślij zaproszenie.

Zbiorcza edycja ról użytkowników

Istnieją dwa sposoby edytowania ról: klikając profil określonego użytkownika lub korzystając z masowego wyboru pola wyboru dla grupy kont.

Edytuj role za pomocą profilu użytkownika

1. Znajdź użytkownika na liście użytkowników i kliknij jego nazwę.
2. Wyświetl listę wszystkich kont, do których użytkownik ma obecnie dostęp, oraz jego konkretną rolę.
3. Aby zaktualizować rolę, wybierz nową rolę z listy rozwijanej Rola obok określonego konta.
4. Przejrzyj i potwierdź aktualizację.

Zbiorcza aktualizacja ról na całym koncie

1. W widoku profilu użytkownika zaznacz pole wyboru obok każdej nazwy konta, którą chcesz zmodyfikować.
2. Wybierz nową rolę z paska akcji zbiorczych.
3. Kliknij przycisk Przejrzyj zmiany.
4. Kliknij przycisk Aktualizuj role.

Masowo usuwaj użytkowników

Szybko odbieraj dostęp użytkownikom, którzy nie potrzebują już uprawnień do określonego konta lub całego portfolio.

1. Znajdź użytkownika na liście użytkowników i kliknij jego nazwę.
2. Wyświetl listę kont, do których użytkownik ma obecnie dostęp.
3. Aby usunąć dostęp z pojedynczego konta:
   • Kliknij menu Więcej (z trzema kropkami) obok konta.
   • Wybierz opcję Usuń dostęp.
4. Aby usunąć dostęp z wielu kont:
   • Zaznacz pole wyboru obok nazwy każdego konta.
   • Wybierz opcję Usuń dostęp z menu akcji zbiorczych.
5. Przejrzyj podsumowanie usunięć i potwierdzeń.

Rejestrowanie aktywności i bezpieczeństwo

Każde działanie podejmowane w ramach interfejsu zarządzania użytkownikami masowymi jest śledzone pod kątem bezpieczeństwa i zgodności z przepisami:

• Ścieżka audytu: Gdy rola użytkownika zostanie zmieniona lub usunięta z portfolio, zdarzenie jest automatycznie tworzone w dzienniku aktywności każdego konta, którego to dotyczy.
• Identyfikowalność: Wpis w dzienniku będzie określał, że zmiana została zainicjowana z poziomu portfela, identyfikując, który administrator portfela wykonał działanie.

Rozwiązywanie problemów

• Dlaczego nie mogę edytować określonego użytkownika? Jeśli użytkownik jest zarządzany za pośrednictwem dostawcy tożsamości (SSO z włączoną funkcją JIT), jego rola jest zablokowana w Klaviyo. Musisz zaktualizować ich uprawnienia w dostawcy tożsamości (IdP) (np. Okta lub Azure).
• Dlaczego nie widzę karty Użytkownicy? Upewnij się, że znajdujesz się na poziomie portfolio (a nie na koncie konkretnej marki) i że Twoja rola użytkownika obejmuje uprawnienia do edycji zarządzania użytkownikami.
• Dlaczego nie mogę zaktualizować lub usunąć użytkownika, który jest właścicielem? Nie możesz zaktualizować roli właściciela konta ani usunąć go z konta za pośrednictwem interfejsu zarządzania zbiorczego portfelem. Ponieważ rola właściciela ma najwyższy poziom odpowiedzialności prawnej za indywidualne konto, zmiany te muszą być przeprowadzane na indywidualnym poziomie konta przez aktualnego właściciela.

Dodatkowe źródła

• Pierwsze kroki z portfolio
• Zrozumienie ról i uprawnień użytkowników