Jak zarządzać użytkownikami zbiorczo w ramach portfolio

Przegląd

Dzięki zbiorczemu zarządzaniu użytkownikami użytkownicy portfolio z odpowiednimi rolami użytkownika mogą zarządzać dostępem użytkowników w wielu połączonych kontach z jednego, scentralizowanego interfejsu. Eliminuje to konieczność przełączania się między poszczególnymi kontami w celu dodawania, edytowania lub usuwania użytkowników, zapewniając "widok z lotu ptaka" na aktywnych użytkowników w organizacji.

Z tego artykułu dowiesz się, jak:

• Dodawaj nowych użytkowników do wielu kont jednocześnie.
• Edytuj zbiorczo role użytkowników i uprawnienia.
• Wyłączaj użytkowników ze wszystkich kont powiązanych z portfolio za pomocą jednej czynności.
• Poznaj implikacje SSO i dziennika aktywności.

Kilka słów na początek

Zbiorcze zarządzanie użytkownikami jest dostępne wyłącznie na poziomie portfolio. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, musisz mieć jedną z następujących ról:

• Właściciel portfolio
• Zestaw uprawnień Zarządzanie użytkownikami — EDYTUJ

Dodaj nowych użytkowników zbiorczo do połączonych kont

Możesz zaprosić jednego lub więcej użytkowników do wielu kont jednocześnie, aby nowi członkowie zespołu mieli potrzebny dostęp w całym portfolio Twoich marek.

1. Przejdź do karty Użytkownicy w lewej kolumnie nawigacyjnej.
2. Kliknij Zaproś użytkowników.
3. W polu Adres(y) e-mail wpisz adresy e-mail osób, które chcesz zaprosić. Możesz rozdzielić wiele adresów za pomocą przecinków, spacji lub naciskając klawisz Enter.
4. Wybierz preferowany Język dla tych użytkowników.
5. W sekcji Wybierz konta zaznacz pole wyboru obok każdego konta, do którego chcesz przyznać użytkownikom dostęp.
6. Dla każdego wybranego konta przypisz rolę. Pamiętaj, że Wsparcie jest rolą domyślną; w razie potrzeby użyj listy rozwijanej, aby to zmienić.
7. Kliknij Przejrzyj zmiany, aby zobaczyć podsumowanie zaproszeń.
8. Kliknij Wyślij zaproszenie.

Edytuj zbiorczo role użytkowników

Istnieją dwa sposoby edytowania ról: klikając profil konkretnego użytkownika lub korzystając z masowego wyboru pól wyboru dla grupy kont.

Edytuj role w profilu użytkownika

1. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy i kliknij jego nazwę.
2. Wyświetl listę wszystkich kont, do których użytkownik ma obecnie dostęp, oraz jego konkretną rolę.
3. Aby zaktualizować rolę, wybierz nową rolę z listy rozwijanej Rola obok konkretnego konta.
4. Przejrzyj i potwierdź aktualizację.

Zbiorcza aktualizacja ról na kontach

1. W widoku profilu użytkownika zaznacz pole wyboru obok każdej nazwy konta, którą chcesz zmodyfikować.
2. Wybierz nową Rolę na pasku działań zbiorczych.
3. Kliknij Przejrzyj zmiany.
4. Kliknij Zaktualizuj role.

Usuń użytkowników zbiorczo

Szybko cofnij dostęp użytkownikom, którzy nie potrzebują już uprawnień do konkretnych kont lub całego portfolio.

1. Znajdź użytkownika na liście Użytkownicy i kliknij jego nazwę.
2. Wyświetl listę kont, do których użytkownik ma obecnie dostęp.
3. Aby usunąć dostęp z jednego konta:
   • Kliknij menu Więcej (trzy kropki) obok konta.
   • Wybierz Usuń dostęp.
4. Aby usunąć dostęp z wielu kont:
   • Zaznacz pole wyboru obok każdej nazwy konta.
   • Wybierz Usuń dostęp z menu działań zbiorczych.
5. Przejrzyj podsumowanie usunięć i Potwierdź.

Rejestrowanie aktywności i zabezpieczenia

Każde działanie wykonane w interfejsie zbiorczego zarządzania użytkownikami jest śledzone ze względów bezpieczeństwa i zgodności z przepisami:

• Ślad audytu: Gdy rola użytkownika zostanie zmieniona lub usunięta z portfolio, zdarzenie jest automatycznie tworzone w Dzienniku aktywności każdego konta, którego to dotyczy.
• Możliwość śledzenia: Wpis w dzienniku określi, że zmiana została zainicjowana na poziomie portfolio, i wskaże, który administrator portfolio wykonał działanie.

Rozwiązywanie problemów

• Dlaczego nie mogę edytować konkretnego użytkownika? Jeśli użytkownik jest zarządzany przez dostawcę tożsamości (SSO z włączonym JIT), jego rola jest zablokowana w Klaviyo. Uprawnienia należy zaktualizować w dostawcy tożsamości (IdP) (np. Okta lub Azure).
• Dlaczego nie widzę karty Użytkownicy? Upewnij się, że jesteś na poziomie portfolio (a nie wewnątrz konkretnego konta marki) i że rola użytkownika obejmuje uprawnienia do edycji w zakresie Zarządzania użytkownikami.
• Dlaczego nie mogę zaktualizować ani usunąć użytkownika będącego właścicielem? Nie możesz zaktualizować roli właściciela konta ani usunąć go z konta za pomocą interfejsu zbiorczego zarządzania portfolio. Ponieważ rola właściciela wiąże się z najwyższym poziomem odpowiedzialności prawnej za indywidualne konto, te zmiany muszą zostać wykonane na poziomie indywidualnego konta przez obecnego właściciela.