Cómo administrar usuarios de forma masiva en una cartera

Resumen

Con la gestión masiva de usuarios, los usuarios de cartera con los roles de usuario correctos pueden gestionar el acceso de los usuarios a varias cuentas vinculadas desde una única interfaz centralizada. Esto elimina la necesidad de alternar entre cuentas individuales para agregar, editar o eliminar usuarios, lo que proporciona una vista panorámica "" de los usuarios activos de tu organización.

En este artículo, aprenderás a:

• Agrega nuevos usuarios a varias cuentas simultáneamente.
• Edita los roles y permisos de los usuarios de forma masiva.
• Desconecta a los usuarios de todas las cuentas vinculadas a la cartera en una sola acción.
• Comprende las implicaciones del SSO y el registro de actividades.

Antes de empezar

La gestión masiva de usuarios está disponible exclusivamente en el nivel de cartera. Para acceder a esta funcionalidad, debes tener uno de los siguientes roles:

• Propietario de la cartera
• Conjunto de permisos EDITAR de administración de usuarios  

Agregar nuevos usuarios a la cuenta vinculada de forma masiva

Puedes invitar a uno o más usuarios a varias cuentas a la vez, asegurándote de que los nuevos miembros del equipo tengan el acceso que necesitan en toda la cartera de tu marca.

1. Ve a la pestaña Usuarios en la columna de navegación izquierda.
2. Haz clic en Invitar usuarios.
3. En el campo Direcciones de correo electrónico, ingresa las direcciones de correo electrónico de las personas que deseas invitar. Puedes separar varias direcciones utilizando comas, espacios o pulsando Intro.
4. Selecciona el idioma preferido para estos usuarios.
5. En Seleccionar cuenta, marca la casilla junto a cada cuenta a la que quieras que los usuarios tengan acceso.
6. Asigna una función a cada cuenta seleccionada. Ten en cuenta que Soporte es la función predeterminada; utiliza el menú desplegable para cambiarla si es necesario.
7. Haz clic en Revisar cambios para ver un resumen de las invitaciones.
8. Haz clic en Enviar invitación.

Editar roles de usuario de forma masiva

Hay dos maneras de editar roles: haciendo clic en el perfil de un usuario específico o utilizando la selección masiva de casillas de verificación para un grupo de cuentas.

Editar roles a través del perfil de usuario

1. Busca al usuario en la lista de usuarios y haz clic en su nombre.
2. Ver la lista de todas las cuentas a las que tienes acceso actualmente y tu función específica.
3. Para actualizar un rol, selecciona uno nuevo en el menú desplegable Rol junto a la cuenta específica.
4. Revisa y confirma la actualización.

Actualización masiva de roles en toda la cuenta

1. En la vista del perfil del usuario, selecciona la casilla situada junto a cada nombre de cuenta que desees modificar.
2. Selecciona una nueva función en la barra de acciones masivas.
3. Haz clic en Revisar cambios.
4. Haz clic en Actualizar roles.

Eliminar usuarios de forma masiva

Revoca rápidamente el acceso de los usuarios que ya no necesiten permiso para acceder a una cuenta específica o a toda la cartera.

1. Busca al usuario en la lista de usuarios y haz clic en su nombre.
2. Ver la lista de cuentas a las que tienes acceso actualmente.
3. Para eliminar el acceso de una sola cuenta:
   • Haz clic en el menú Más (tres puntos) junto a la cuenta.
   • Selecciona Eliminar acceso.
4. Para eliminar el acceso de varias cuentas:
   • Selecciona la casilla de verificación junto al nombre de cada cuenta.
   • Selecciona Eliminar acceso en el menú de acciones masivas.
5. Revisa el resumen de las eliminaciones y confirma.

Registro de actividades y seguridad

Todas las acciones realizadas en la interfaz de administración masiva de usuarios se registran por motivos de seguridad y cumplimiento normativo:

• Registro de auditoría: cuando se cambia o elimina la función de un usuario de la cartera, se crea automáticamente un evento en el registro de actividades de cada cuenta afectada.
• Trazabilidad: La entrada del registro especificará que el cambio se inició desde el nivel de cartera, identificando qué administrador de cartera realizó la acción.

Guía de solución de problemas

• ¿Por qué no puedes editar un usuario específico? Si un usuario se gestiona a través de un proveedor de identidad (SSO con JIT habilitado), tu función queda bloqueada dentro de Klaviyo. Debes actualizar sus permisos en tu proveedor de identidad (IdP) (por ejemplo, Okta o Azure).
• ¿Por qué no ves la pestaña Usuarios? Asegúrate de que estás en el nivel de cartera (no dentro de una cuenta de marca específica) y de que tu rol de usuario incluye permisos de edición de Gestión de usuarios.
• ¿Por qué no puedes actualizar o eliminar un usuario que es Propietario? No puedes actualizar el rol de un propietario de cuenta ni eliminarlo de una cuenta a través de la interfaz de administración masiva de cartera. Dado que el rol de Propietario tiene el mayor nivel de responsabilidad legal sobre una cuenta individual, estos cambios deben ser realizados a nivel de cuenta individual por el Propietario actual.

Recursos adicionales

• primeros pasos con cartera
• Comprensión de las funciones y permisos de los usuarios