Cómo administrar usuarios de forma masiva en una cartera

Resumen

Con la gestión masiva de usuarios, los usuarios de cartera con los roles de usuario correctos pueden gestionar el acceso de usuarios en varias cuentas vinculadas desde una sola interfaz centralizada. Esto elimina la necesidad de alternar entre cuentas individuales para añadir, editar o eliminar usuarios, lo que ofrece una "vista general" de los usuarios con actividad de tu organización.

En este artículo, aprenderás lo siguiente:

• Agrega usuarios nuevos a varias cuentas al mismo tiempo.
• Edita roles y permisos de usuarios en bloque.
• Da de baja a los usuarios de todas las cuentas vinculadas a la cartera en una sola acción.
• Comprende las implicaciones del inicio de sesión único (SSO) y el registro de actividad.

Antes de empezar

La gestión masiva de usuarios está disponible exclusivamente en el nivel Cartera. Para acceder a esta funcionalidad, debes tener uno de los siguientes roles:

• Propietario de la cartera
• Conjunto de permisos Edición de administración de usuarios

Agregar nuevos usuarios a cuentas vinculadas en lote

Puedes invitar a uno o más usuarios a varias cuentas a la vez, lo que garantiza que los nuevos miembros del equipo tengan el acceso que necesitan en toda la cartera de tu marca.

1. Ve a la pestaña Usuarios en la columna de navegación izquierda.
2. Haz clic en Invitar usuarios.
3. En el campo Dirección(es) de correo electrónico, ingresa las direcciones de correo electrónico de las personas a las que deseas invitar. Puedes separar varias direcciones con comas, espacios o presionando Enter.
4. Selecciona el idioma preferido para estos usuarios.
5. En Seleccionar cuentas, marca la casilla junto a cada cuenta a la que quieres que los usuarios accedan.
6. Asigna un rol para cada cuenta seleccionada. Ten en cuenta que Soporte es el rol predeterminado; usa el menú desplegable para cambiarlo si es necesario.
7. Haz clic en Revisar cambios para ver un resumen de las invitaciones.
8. Haz clic en Enviar invitación.

Editar roles de usuario en bloque

Hay dos formas de editar roles: hacer clic en el perfil de un usuario específico o usar la selección en lote de casillas de verificación para un grupo de cuentas.

Edita roles desde el perfil de usuario

1. Busca al usuario en la lista de Usuarios y haz clic en su nombre.
2. Ve la lista de todas las cuentas a las que el usuario accede actualmente y su rol específico.
3. Para actualizar un rol, selecciona un nuevo rol en el menú desplegable Rol junto a la cuenta específica.
4. Revisa y confirma la actualización.

Actualizar en lote los roles en todas las cuentas

1. En la vista del perfil del usuario, selecciona la casilla junto a cada nombre de cuenta que quieras modificar.
2. Selecciona un nuevo Rol en la barra de acciones masivas.
3. Haz clic en Revisar los cambios.
4. Haz clic en Actualizar roles.

Eliminar usuarios en lote

Revoca rápidamente el acceso de los usuarios que ya no requieren permiso para cuentas específicas o para toda la cartera.

1. Busca al usuario en la lista de Usuarios y haz clic en su nombre.
2. Consulta la lista de cuentas a las que el usuario accede actualmente.
3. Para quitar el acceso de una sola cuenta:
   • Haz clic en el menú Más (tres puntos) junto a la cuenta.
   • Selecciona Eliminar el acceso.
4. Para eliminar el acceso de varias cuentas:
   • Selecciona la casilla junto a cada nombre de cuenta.
   • Selecciona Quitar acceso en el menú de acciones masivas.
5. Revisa el resumen de eliminaciones y selecciona Confirmar.

Registro de actividad y seguridad

Cada acción que se realiza dentro de la interfaz de administración masiva de usuarios se rastrea por motivos de seguridad y cumplimiento:

• Registro de auditoría: Cuando se cambia o elimina el rol de un usuario de la cartera, se crea automáticamente un evento en el Registro de actividad de cada cuenta afectada.
• Trazabilidad: La entrada del registro especificará que el cambio se inició desde el nivel de cartera e identificará qué Administrador de cartera realizó la acción.

Guía de solución de problemas

• ¿Por qué no puedo editar a un usuario específico? Si un usuario se administra a través de un proveedor de identidad (SSO con JIT habilitado), su rol queda bloqueado en Klaviyo. Debes actualizar sus permisos en tu proveedor de identidad (IdP) (por ejemplo, Okta o Azure).
• ¿Por qué no veo la pestaña Usuarios? Asegúrate de estar en el nivel de cartera (no dentro de una cuenta de marca específica) y de que tu rol de usuario incluya permisos de edición de gestión de usuarios.
• ¿Por qué no puedo actualizar o eliminar a un usuario que es Propietario? No puedes actualizar la función de un Propietario de la cuenta ni eliminarlo de una cuenta mediante la interfaz de administración masiva de la cartera. Como la función de Propietario tiene el mayor nivel de responsabilidad legal de una cuenta individual, estos cambios deben realizarse a nivel de la cuenta individual por el Propietario actual.

Recursos adicionales