Primeros pasos con carteras
Solo los propietarios o administradores pueden configurar una cartera, y debe ser desde una cuenta de pago.
Obtén información sobre las carteras en Klaviyo, incluido qué son, quién debería usarlas y cómo configurarlas.
¿Qué es una cartera?
Una cartera es un tipo de cuenta que facilita administrar varias cuentas de marca o regionales. Te ofrece una vista general de lo siguiente en cada cuenta:
- Rendimiento
- Facturación
- Usuarios
- Datos
¿Por qué crear una cartera?
Sin una cartera, no hay una forma sencilla de revisar varias cuentas de Klaviyo. La única opción es cambiar a cada cuenta y ver qué plan tienes, conversiones, etc.
Una cartera te brinda toda esta información en 1 vista, lo que hace que sea más rápido y fácil comparar cuentas, así como entender el retorno de la inversión de cada cuenta.
Esta función:
- Agiliza las operaciones
- Ahorra tiempo
- Mejora la eficiencia
- Facilita detectar tendencias y compartir recursos
Antes de empezar
Para crear una cartera, debes:
- Ser Propietario o Administrador de una cuenta de pago.
- Tener varias cuentas asociadas con el usuario.
Debes ser Propietario o Administrador en todas las cuentas que quieras agregar a una cartera.
Ten en cuenta que las cuentas se pueden conectar a más de 1 cartera a la vez. El Propietario de una cuenta recibirá un correo electrónico cada vez que se agregue su cuenta a una cartera, y también puede eliminarse de una cartera en cualquier momento.
¿Cuánto cuesta una cuenta de cartera?
No hay ningún cargo extra por las carteras; son gratis. Los únicos costos son los de los planes que tengas en tus cuentas vinculadas.
¿Cuándo usar una cartera?
Una cartera funciona mejor cuando la usas para administrar:
- 1 marca con cuentas separadas para varias regiones
- Varias marcas
- Marcas de clientes (si eres una agencia)
¿Quién debería estar en una cartera?
No todos los usuarios de cada cuenta serán (o deberían ser) usuarios de la cartera.
Un usuario de cartera:
- Puede ver datos de todas las cuentas en la cartera.
- No es necesario que sea usuario en todas las cuentas.
Solo agrega a alguien como usuario de la cartera si quieres que vea todos los datos y el contenido de cada cuenta en la cartera.
¿Puedo agregar mi agencia como usuario de cartera?
Sí, puedes agregar una agencia como usuario de cartera.
Sin embargo, debes saber que podrán ver todas las cuentas de la cartera. Esto puede causar problemas de seguridad u otros problemas si una agencia no trabaja con 1 de las cuentas, especialmente si esa cuenta trabaja con otra agencia.
Soy una agencia, ¿puedo crear mi propia cartera?
Sí, las agencias pueden crear su propia cartera, ya que las cuenta pueden conectarse a más de 1 cartera a la vez.
Si eres una agencia, verifica que tengas el rol de Propietario o Administrador en todas las cuentas que quieras agregar. También recomendamos pedirles permiso a tus clientes antes de agregar la cuenta a una cartera.
Configura una cartera
Hay 2 pasos para la configuración:
- Creando la cartera
- Asignación de métricas de conversión
- Nota: hasta que crees una métrica y la asignes a una métrica en tu cuenta, el panel de la cartera está en blanco.
Crear la cartera
- Verifica que estás en una cuenta como Propietario o Administrador.
- Selecciona el nombre de tu cuenta en la esquina inferior izquierda.
- Haz clic en Configuración > Organización.
- En la sección Cartera , haz clic en Configurar tu cartera.
- En la ventana modal que aparece, selecciona Comenzar.
- Completa la siguiente información:
- Nombre de la cartera.
- Enlace del sitio web.
- Dirección de la empresa.
- Haz clic en Siguiente.
- Selecciona todas las cuentas que quieras en la cartera desde la pestaña Disponibles .
Nota: las cuentas en la pestaña No disponibles son aquellas en las que eres usuario, pero no eres Propietario ni Administrador.
- Haz clic en Crear.
Agregar cuentas a la cartera puede tardar varios minutos.
Asigna tus métricas
Asignar las métricas es clave para obtener el mayor valor de una cartera, ya que te permite revisar el rendimiento de tus campañas y flujos en todas las cuentas vinculadas.
Hasta que asignes tus métricas, el panel de cartera estará en blanco. Las métricas que elijas dependen de ti, aunque recomendamos incluir al menos 1 métrica basada en ingresos.
Cuando configuras las métricas en la cartera, esto no afecta las métricas en las cuentas vinculadas.
Consejos para crear la métrica:
- Nombra la métrica de la cartera de una forma que represente todas las métricas asociadas con ella (p. ej., “Pedidos” o “Pedidos realizados” para métricas relacionadas con clientes que hacen una compra).
- Elige métricas agregadas que tengan datos similares asociados (por ejemplo, crea una sola métrica de cartera para todos los eventos Placed Order ).
Para crear una métrica:
- Navega hasta la pestaña Inicio en la cartera.
- En el menú desplegable Métricas de cartera, selecciona Crear nueva métrica.
- En Nombre de la métrica, selecciona cómo quieres que se llame la métrica en la cartera (p. ej., Valor del pedido).
- Elige el tipo de la métrica (por ejemplo, Valor monetario para los pedidos realizados).
- El tipo afecta si el informe muestra el número de conversiones (para Recuento de eventos) o el monto de ingresos (para Valor monetario).
- Junto a cada cuenta, elige qué métrica quieres asignar a esta métrica de cartera (p. ej., Placed Order).
- Si no quieres agregar ninguna métrica para una cuenta específica, cambia ¿Incluir en la métrica? a Excluir.
- Selecciona Guardar y salir.
- Repite los pasos 3-8 para todas las métricas que quieras ver en la cartera.
Una vez que hayas agregado al menos 1 métrica, puedes empezar a analizar el rendimiento en todas las cuentas. Para obtener más detalles sobre estos informes, consulta nuestro artículo sobre cómo entender la elaboración de informes de cartera.
Recursos adicionales
- How to add or remove a portfolio user
Learn how to add or remove users from a portfolio.
- Understanding portfolio reporting
Learn about the reporting tools and functionality for portfolios. These features enable you to easily aggregate and analyze your data across multiple accounts (such as if you have different brands or use separate accounts for different regions).
- Understanding account billing details in a portfolio
Learn how you can better understand billing across multiple accounts using a portfolio.
- How to create and manage multiple accounts
Learn about multi-accounts in Klaviyo, which allow you to access and switch between different accounts with a single login. This is particularly helpful for brands that have multiple websites (e.g., for different countries) or have several brands under a single parent company.