Démarrer avec les portefeuilles
Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent configurer un portfolio, et uniquement à partir d’un compte payant.
Apprenez-en davantage sur les portfolios dans Klaviyo, leur fonction, qui devrait les utiliser et comment les configurer.
Qu’est-ce qu’un portfolio ?
Un portfolio est un type de compte qui permet de gérer facilement plusieurs comptes pour différentes marques ou régions. Il offre une vue d’ensemble de la situation de chaque compte :
- Performances
- Facturation
- Utilisateurs
- Données
Pourquoi créer un portfolio ?
Sans portfolio, il est compliqué de gérer et d’analyser efficacement plusieurs comptes Klaviyo. La seule option est de passer d’un compte à un autre pour consulter les données sur l’abonnement, les conversion, etc.
Avec un portfolio, toutes ces informations sont accessibles dans la même vue, ce qui vous permet de comparer plus rapidement et plus facilement les comptes, ainsi que de comprendre le retour sur investissement de chacun d’entre eux.
Cette fonctionnalité présente plusieurs avantages :
- Opérations rationalisées
- Gain de temps
- Gain d’efficacité
- Identification des tendances et partage des ressources simplifiés
Avant de commencer
Conditions à remplir pour créer un portfolio :
- Être propriétaire ou administrateur d’un compte payant.
- Avoir plusieurs comptes associés à votre utilisateur.
Vous devez être propriétaire ou administrateur de chaque compte que vous souhaitez ajouter à un portfolio.
Notez que les comptes peuvent être connectés à plus d’un portfolio à la fois. Le propriétaire d’un compte recevra un e-mail chaque fois que son compte est ajouté à un portfolio, et il peut également retirer son compte d’un portfolio, tant qu’au moins 1 autre compte reste dans le portfolio.
Combien coûte un compte de portfolio ?
L’utilisation des portfolios est gratuite. Il n’y a pas de frais supplémentaires à prévoir. Les seuls coûts concernent les abonnements dont vous disposez dans vos comptes associés.
Quand utiliser un portfolio ?
Un portfolio est plus efficace lorsque vous l’utilisez pour gérer :
- 1 marque ayant des comptes distincts pour plusieurs régions
- Plusieurs marques
- Les marques des clients (si vous êtes une agence)
Qui doit figurer dans un portfolio ?
Tous les utilisateurs de chaque compte ne doivent pas forcément être des utilisateurs dans le portfolio.
Un utilisateur de portfolio :
- Peut consulter les données de chaque compte du portfolio.
- Ne doit pas nécessairement être un utilisateur dans chaque compte.
N’ajoutez quelqu’un en tant qu’utilisateur de portfolio que si vous souhaitez qu’il ait accès aux informations de chaque compte du portfolio. Ce qu’il peut consulter ou gérer dépend de ses autorisations de portfolio.
Puis-je ajouter mon agence en tant qu’utilisateur du portfolio ?
Oui, vous pouvez ajouter une agence en tant qu’utilisateur de portfolio.
Cependant, gardez en tête que l’agence pourra voir tous les comptes du portfolio. Cela peut entrainer des problèmes de sécurité ou autres si une agence ne travaille pas avec l’un des comptes, en particulier si ce compte travaille avec une autre agence.
Je suis une agence, puis-je créer mon propre portfolio ?
Oui, les agences peuvent créer leur propre portfolio, car les comptes peuvent être connectés à plus d’un portfolio à la fois.
Si vous êtes une agence, vérifiez que vous êtes propriétaire ou administrateur de chaque compte que vous souhaitez ajouter. Nous vous recommandons également de demander l’autorisation à vos clients avant d’ajouter le compte à un portfolio.
Configurer un portfolio
Deux étapes sont nécessaires :
- Créer le portfolio
- Passer en revue et mapper vos indicateurs de conversion
- Si aucun indicateur portfolio n’est disponible, créez et mappez un indicateur avant d’afficher les rapports de performance.
Créer le portfolio
- Vérifiez que vous êtes bien dans un compte dont vous êtes propriétaire ou administrateur.
- Sélectionnez le nom de votre compte dans le coin inférieur gauche.
- Cliquez sur Paramètres > Compte.
- Dans la section Portfolio , cliquez sur Créer un portfolio.
- Sur la page de configuration, sélectionnez Commencer.
- Complétez les informations suivantes :
- Nom du portfolio.
- Lien vers le site web (facultatif).
- Adresse de l’entreprise.
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez tous les comptes à ajouter au portfolio dans l’onglet Disponible.
Les comptes apparaissent dans Indisponible si vous n’êtes pas propriétaire ou administrateur, ou si le compte a atteint sa limite de portfolios liés.
- Cliquez sur Créer.
L’ajout de comptes au portfolio peut prendre plusieurs minutes.
Examinez et mappez vos indicateurs
Mapper vos indicateurs est essentiel pour tirer le meilleur parti d’un portfolio, car cela vous permet de consulter les performances de vos campagnes et de vos flux sur l’ensemble de vos comptes liés.
Klaviyo crée automatiquement des indicateurs de portfolio par défaut à partir des correspondances d’indicateurs existantes dans vos comptes liés. Pour un indicateur monétaire par défaut, l’indicateur de compte mis en correspondance doit inclure une valeur monétaire. Passez en revue les indicateurs disponibles avant d’en créer d’autres. Nous vous recommandons d’inclure au moins 1 indicateur basé sur le chiffre d’affaires.
Pour consulter les indicateurs par défaut, accédez à Gérer > Indicateurs dans votre portfolio. Une icône Klaviyo identifie chaque indicateur par défaut. Pour modifier son mappage, mettez à jour le mappage de l’indicateur dans le compte associé. En savoir plus sur les indicateurs mappés au niveau du portfolio.
Le fait de définir vos indicateurs dans le portfolio n’affecte pas les indicateurs des comptes qui y sont associés.
Conseils pour créer votre indicateur :
- Donnez à votre indicateur de portfolio un nom qui fait référence à tous les indicateurs qui lui sont associés (par exemple, « Commandes » ou « Commandes Passées » pour les indicateurs qui concernent les achats effectués par les clients).
- Choisissez des indicateurs agrégés auxquels sont associées des données similaires (p. ex., créer un indicateur de portfolio unique pour tous les événements Placed Order ).
Pour créer un indicateur supplémentaire, ou en créer un si aucun n’est disponible :
- Accédez à Gérer > Indicateurs dans le portfolio.
- Cliquez sur Créer un indicateur.
- Dans Nom de l’indicateur, saisissez le nom que vous souhaitez donner à l’indicateur dans le portfolio (par exemple, Valeur de la commande).
- Choisissez un type d’indicateur (par exemple, Valeur monétaire pour les commandes passées).
- Le type détermine si le rapport affiche le nombre de conversions (pour le nombre d’événements) ou le montant du chiffre d’affaires (pour la valeur monétaire).
- À côté de chaque compte que vous souhaitez inclure, choisissez 1 indicateur dans Choix de l’indicateur à associer à cet indicateur de portfolio (par exemple, Placed Order).
- Décochez la case à cocher pour tout compte que vous ne souhaitez pas inclure. Conservez au moins 1 compte sélectionné et choisissez un indicateur pour chaque compte inclus.
- Sélectionnez Enregistrer et quitter.
- Pour ajouter un autre indicateur, cliquez sur Créer un indicateur sur la page Indicateurs, puis répétez les étapes 3 à 7.
Une fois qu’au moins 1 indicateur est disponible, cliquez sur Afficher le reporting à côté de celui-ci sur la page Indicateurs afin d’analyser les performances sur l’ensemble des comptes. Pour en savoir plus sur ces rapports, consultez notre article sur le reporting des portfolios.
Ressources supplémentaires
- How to add or remove a portfolio user
Learn how to add or remove users from a portfolio.
- Understanding portfolio reporting
Learn about the reporting tools and functionality for portfolios. These features enable you to easily aggregate and analyze your data across multiple accounts (such as if you have different brands or use separate accounts for different regions).
- Understanding account billing details in a portfolio
Learn how you can better understand billing across multiple accounts using a portfolio.
- How to create and manage multiple accounts
Learn about multi-accounts in Klaviyo, which allow you to access and switch between different accounts with a single login. This is particularly helpful for brands that have multiple websites (e.g., for different countries) or have several brands under a single parent company.