Seuls les propriétaires et les administrateurs peuvent configurer un portfolio, et uniquement à partir d’un compte payant.
Objectif de cet article
Apprenez-en davantage sur les portfolios dans Klaviyo, leur fonction, qui devrait les utiliser et comment les configurer.
Qu’est-ce qu’un portfolio ?
Un portfolio est un type de compte qui permet de gérer facilement plusieurs comptes pour différentes marques ou régions. Il offre une vue d’ensemble de la situation de chaque compte :
- Performances
- Facturation
- Utilisateurs
- Données
Pourquoi créer un portfolio ?
Sans portfolio, il est compliqué de gérer et d’analyser efficacement plusieurs comptes Klaviyo. La seule option est de passer d’un compte à un autre pour consulter les données sur l’abonnement, les conversions, etc.
Avec un portfolio, toutes ces informations sont accessibles dans la même vue, ce qui vous permet de comparer plus rapidement et plus facilement les comptes et d’analyser le retour sur investissement de chacun d’entre eux.
Cette fonctionnalité présente plusieurs avantages :
- Opérations rationalisées
- Gain de temps
- Gain d’efficacité
- Identification des tendances et partage des ressources simplifiés
Nous ne recommandons pas aux agences de configurer et d’ajouter des comptes à un portfolio, car chaque compte ne peut faire partie que d’un seul portfolio.
Avant de commencer
Conditions à remplir pour créer un portfolio :
- Être propriétaire ou administrateur d’un compte payant.
- Avoir plusieurs comptes associés à votre utilisateur.
Autres conditions à remplir pour ajouter des comptes à un portfolio :
- Vous devez être propriétaire ou administrateur de chaque compte que vous souhaitez ajouter à un portfolio.
- Un compte ne peut faire partie que d’un seul portfolio.
Combien coûte un compte de portfolio ?
L’utilisation des portfolios est gratuite. Il n’y a pas de frais supplémentaires à prévoir. Les seuls coûts qui vous incombent concernent les abonnements qui correspondent aux comptes associés au portfolio.
Quand utiliser un portfolio ?
Nous vous recommandons d’utiliser un portfolio pour gérer, au choix :
- 1 marque ayant des comptes distincts pour plusieurs régions
- Plusieurs marques ayant un seul compte chacune
Nous vous déconseillons d’utiliser un portfolio pour plusieurs marques si chacune des marques utilise plusieurs comptes. Vous pouvez utiliser un portfolio dans cette situation, mais vous devrez filtrer vos données chaque fois que vous voudrez analyser les résultats d’une marque en particulier.
Qui doit figurer dans un portfolio ?Qui doit figurer dans un portfolio ?
Tous les utilisateurs de chaque compte ne doivent pas forcément être inclus dans le portfolio.
Un utilisateur de portfolio :
- Peut consulter les données de chaque compte du portfolio.
- Ne doit pas nécessairement être un utilisateur de chaque compte.
N’ajoutez quelqu’un en tant qu’utilisateur de portfolio que si vous souhaitez qu’il ait accès à l’ensemble des données et des contenus de chaque compte du portfolio.
Puis-je ajouter mon agence en tant qu’utilisateur du portfolio ?
Oui, vous pouvez ajouter une agence en tant qu’utilisateur de portfolio.
Cependant, gardez en tête que l’agence pourra voir tous les comptes du portfolio. Cela peut notamment entraîner des problèmes de sécurité si une agence ne travaille pas avec l’un des comptes, en particulier si ce compte fait appel à une autre agence.
Configurer un portfolio
Deux étapes sont nécessaires :
- Créer le portfolio
-
Mapper vos indicateurs de conversion
- Remarque : le tableau de bord de votre portfolio reste vide jusqu’à ce que vous créiez un indicateur et associiez celui-ci à un indicateur dans votre compte.
Créer le portfolio
- Vérifiez que vous êtes bien dans un compte dont vous êtes propriétaire ou administrateur.
- Sélectionnez le nom de votre compte dans le coin inférieur gauche.
- Cliquez sur Paramètres > Organisation.
- Dans la section Portfolio, cliquez sur Configurer votre portfolio.
- Dans la fenêtre modale qui s’affiche, sélectionnez Démarrer.
- Complétez les informations suivantes :
- Nom du portfolio
- Lien vers le site web
- Adresse de l’entreprise
- Cliquez sur Suivant.
- Sélectionnez tous les comptes à ajouter au portfolio dans l’onglet Disponible.
Remarque : les comptes figurant dans l’onglet Indisponible sont des comptes dont vous êtes un utilisateur, mais pas un propriétaire ni un administrateur. - Cliquez sur Créer.
L’ajout de comptes au portfolio peut prendre plusieurs minutes.
Mapper vos indicateursMapper vos indicateurs
Il est essentiel de mapper vos indicateurs afin de tirer le meilleur parti d’un portfolio et de pouvoir consulter les performances de vos campagnes et de vos flux pour l’ensemble des comptes qui y sont associés.
Le tableau de bord du portfolio restera vide jusqu’au mappage des indicateurs. Vous pouvez sélectionner les indicateurs de votre choix, mais nous vous recommandons d’inclure au moins un indicateur basé sur le chiffre d’affaires.
Le fait de définir vos indicateurs dans le portfolio n’affecte pas les indicateurs des comptes qui y sont associés.
Conseils pour créer vos indicateurs :
- Donnez à votre indicateur de portfolio un nom qui fait référence à tous les indicateurs qui lui sont associés (par exemple, « Commandes » ou « Commandes Passées » pour les indicateurs qui concernent les achats effectués par les clients).
- Choisissez des indicateurs agrégés auxquels sont associées des données similaires. Vous pouvez par exemple créer un indicateur de portfolio unique pour tous les événements Commande Passée.
Pour créer un indicateur :
- Accédez à l’onglet Accueil du portfolio.
- Cliquez sur Créer des indicateurs.
- Sélectionnez Créer un indicateur en haut à droite.
- Sous Nom de l’indicateur, sélectionnez le nom que vous souhaitez donner à l’indicateur dans le portfolio (par exemple, Valeur de la Commande).
- Choisissez un type d’indicateur (par exemple, Valeur monétaire pour les commandes passées).
- Le type détermine si le rapport affiche le nombre de conversions (pour le nombre d’événements) ou le montant du chiffre d’affaires (pour la valeur monétaire).
- À côté de chaque compte, choisissez l’indicateur que vous souhaitez associer à cet indicateur de portfolio (par exemple, Commande Passée).
- Si vous ne souhaitez pas ajouter d’indicateurs pour un compte spécifique, définissez l’option Inclure dans l’indicateur ? sur Exclure.
- Sélectionnez Enregistrer et quitter.
- Répétez les étapes 3 à 8 pour tous les indicateurs que vous souhaitez afficher dans le portfolio.
Dès lors que vous avez ajouté un indicateur, vous pouvez commencer à analyser vos performances pour l’ensemble des comptes. Pour en savoir plus sur ces rapports, consultez notre article sur le reporting des portfolios.
Ressources complémentaires