Comment utiliser des indicateurs mappés au niveau portfolio
Seules les autorisations suivantes permettent de mapper ou de modifier les indicateurs :
- Propriétaire du portefeuille
- portefeuille Admin
Les autorisations suivantes permettent de visualiser les indicateurs cartographiés :
- Gestionnaire de portefeuille
- Analyste de portefeuille
Objectif de cet article
Apprenez à utiliser l’outil de mappage des indicateurs portfolio pour vous assurer que les modèles prédictifs et les rapports par défaut générés par Klaviyo utilisent les bons indicateurs, en adéquation avec la structure des données, les besoins en matière de reporting ou les intégrations personnalisées de vos comptes de portfolio spécifiques.
Les indicateurs mappés par Portfolio fournissent automatiquement des indicateurs prédéfinis (par exemple, Placed Order, Refunded Order, Ordered Product, etc.) sans avoir à les configurer individuellement pour chaque compte, ainsi que la possibilité de configurer des définitions indicatrices personnalisées si nécessaire.
Avant de commencerAvant de commencer
Zones où l'indicateur cartographié apparaîtra ou pourra être utilisé :
- Rapports d'étalonnage
- Rapports trimestriels de croissance (QGR)
- rapports du client valeur vie (client valeur vie) (client Klaviyo Data Platform et Klaviyo Marketing Analytics avancé)
- Analyse prédictive
Pour modifier les indicateurs d’un compte individuel ou l’un des indicateurs de portfolio par défaut, veuillez consulter notre guide sur les indicateurs mappés au niveau du compte.
Quand utiliser les indicateurs mappés
Les indicateurs mappés peuvent s’avérer utiles pour les comptes qui souhaitent mesurer avec plus de précision leur réussite à Klaviyo en fonction des besoins spécifiques de leur entreprise ou de leur modèle de données.
Voici les cas d’utilisation courants des indicateurs mappés par portfolio :
- Vous voulez que tous les comptes sous votre portfolio utilisent le même indicateur et alignent toutes les données.
- Un ou plusieurs comptes de votre portfolio utilisent des intégrations personnalisées ou des intégrations qui ne sont pas reconnues par Klaviyo avec l'indicateur nommé prêt à l'emploi.
- Vous souhaitez que certains rapports, tels que valeur vie client, QGR ou benchmarks, utilisent l'indicateur qui correspond à vos besoins.
- Vous voulez que l'analyse prédictive utilise l'indicateur qui correspond le mieux à vos objectifs commerciaux. Par exemple, l'utilisation de l'analyse prédictive peut vous aider à définir avec précision vos revenus pour l'ensemble des sources et des comptes.
Accès aux indicateurs mappés
Tête à gérer > indicateur.
Si vous ne voyez pas Manage, vous n'êtes pas autorisé à ajuster l'indicateur de votre portfolio. contactez un propriétaire ou un administrateur pour les modifier.
Défaut portfolio indicateur
L'indicateur par défaut portfolio est un indicateur qui est automatiquement créé en votre nom sur l'ensemble de vos comptes. Klaviyo met automatiquement en correspondance votre indicateur et définit votre indicateur par défaut lorsque vous configurez votre site portfolio, en fonction de ce qu'il peut détecter à partir de vos intégrations et de la structure de vos données. Si vous disposez d'un site portfolio antérieur au 22/8/24, Klaviyo le remplacera automatiquement et créera votre indicateur par défaut.
L'icône Klaviyo située à côté de chaque indicateur indique ces indicateurs par défaut, ainsi que le nombre de comptes auxquels l'indicateur s'applique et la date de création de l'indicateur.
Vous ne pouvez modifier l'indicateur par défaut qu'au niveau du compte et non à l'adresse portfolio. Si vous modifiez le même indicateur sur plusieurs comptes, le même indicateur portfolio respectera les deux comptes.
Le cas échéant, les correspondances de données par défaut sont les suivantes :
-
Commande passée
Représente tous les événements générateurs de revenus liés aux commandes. Chaque événement doit être accompagné d'une valeur. -
Produit commandé
Représente tous les articles commandés individuellement associés à un événement de revenu principal. -
Ventes annulées
Représente un événement de revenu qui s'est produit mais qui a été annulé avant l'exécution. -
Ventes remboursées
Représente le cas où une personne complète un événement de revenu, effectue un paiement et demande à ce que le paiement soit remboursé. -
Ajouté au panier
Représente le moment où une personne se trouve sur votre site web et ajoute un article à son panier. -
Started page de commande
Représente le moment où quelqu'un commence le processus de commande sur votre site web. -
Produit consulté
Représente le moment où une personne identifiable consulte la page d'un article sur votre site web.
Création d'un nouvel indicateur cartographié
Outre l'indicateur par défaut, vous avez également la possibilité de créer un nouvel indicateur à partir de zéro et d'agréger cette définition à tous les comptes sélectionnés. Cela vous permet d'associer des données ou des indicateurs de tous les comptes en un seul indicateur défini. Par exemple, vous voudrez peut-être rassembler tous les indicateurs sur la façon dont vous suivez les utilisateurs sur site ou sur la façon dont vous calculez les revenus de votre intégration personnalisée.
- Si vous n'y êtes pas déjà, rendez-vous sur Manage > indicateur. Cliquez sur Créer un indicateur.
- Dans le champ Nom de l'indicateur, entrez le nom de votre indicateur. Il est important d'utiliser un nom qui soit à la fois reconnaissable par tous les utilisateurs et qui englobe l'indicateur ou les données qui y sont associées.
- Dans le champ Type, choisissez la manière dont vous souhaitez exprimer la valeur de votre indicateur. Utilisez la valeur monétaire pour les indicateurs qui capturent les revenus et les expriment, ou utilisez le nombre d'événements pour les indicateurs qui totalisent numériquement.
- Dans la section Définition sur le côté gauche, sélectionnez tous les comptes que vous souhaitez inclure dans cette définition.
Si tous vos comptes ne sont pas affichés, cliquez sur l'option Afficher 25 ci-dessous pour exposer d'autres options.
- Dans les listes déroulantes de choix d'indicateurs, sélectionnez l'indicateur que vous souhaitez agréger (par exemple, Commande exécutée). Une fois que vous avez choisi cet indicateur, il s'affiche sur tous les comptes sélectionnés où il peut être trouvé. Si vous décidez de changer d'indicateur, l'option Appliquer à tous apparaîtra pour vous permettre d'appliquer l'indicateur choisi à tous les comptes sélectionnés.
- Sélectionnez Enregistrer et quitter dans le coin supérieur droit lorsque vous avez terminé.
Ressources supplémentaires