Comment utiliser les indicateurs mappés au niveau du portfolio
Les rôles suivants peuvent mapper ou modifier des indicateurs :
- Propriétaire du portfolio
- Administrateur du portfolio
Les rôles suivants peuvent également mapper ou modifier des indicateurs :
- Gestionnaire de portfolio
- Analyste de portfolio
Objectif de cet article
Découvrez comment utiliser des indicateurs mappés de portfolio pour combiner les indicateurs de vos comptes afin d’effectuer un reporting au niveau du portfolio. Choisissez les indicateurs qui correspondent à la structure de données de chaque compte, à vos besoins en matière de reporting, ou à vos intégrations personnalisées.
Les indicateurs mappés au portfolio fournissent automatiquement des indicateurs prédéfinis (par exemple, Placed Order, Refunded Order, Ordered Product, etc.) sans avoir à les configurer individuellement dans chaque compte, ainsi que la possibilité de configurer toute définition d’indicateur personnalisée si nécessaire.
Avant de commencer
Les indicateurs mappés au portfolio sont utilisés pour le reporting au niveau du portfolio. Les indicateurs mappés au niveau du compte déterminent quels indicateurs sont utilisés par ces fonctionnalités au sein de chaque compte :
- Rapports sur les benchmarks
- Rapports de croissance trimestriels (QGR)
- Rapports sur la valeur vie client (CLV) (clients Advanced Klaviyo Data Platform et Personalization)
- Analyses prédictives
Pour modifier les indicateurs pour un compte individuel ou ajuster l’un des indicateurs de portfolio par défaut, veuillez consulter notre guide sur les indicateurs mappés au niveau du compte.
Quand utiliser des indicateurs mappés
Les indicateurs mappés peuvent être utiles pour les comptes qui souhaitent aligner plus précisément la façon dont ils mesurent la réussite dans Klaviyo en fonction de leurs besoins spécifiques en matière de business ou de modèle de données.
Voici des cas d’usage courants pour les indicateurs mappés au portfolio :
- Vous souhaitez que tous les comptes de votre portfolio utilisent les mêmes indicateurs et alignent toutes les données.
- Un ou plusieurs comptes de votre portfolio utilisent des intégrations personnalisées ou des intégrations que Klaviyo ne reconnaît pas avec des indicateurs nommés prêts à l’emploi.
- Vous souhaitez comparer les performances des comptes dans votre portfolio à l’aide d’indicateurs qui correspondent à vos besoins.
Pour modifier les indicateurs utilisés pour les analyses prédictives, mettez à jour les indicateurs mappés au niveau du compte dans chaque compte. Par exemple, cela peut aider à aligner la mesure du chiffre d’affaires sur les sources de chiffre d’affaires de votre entreprise.
Accès aux indicateurs mappés
Dans votre portfolio, accédez à Gérer > Indicateurs.
Si vous ne pouvez pas accéder à Gérer > Indicateurs ou modifier un indicateur de portfolio, contactez un propriétaire de portfolio ou un administrateur afin de vérifier vos accès.
Indicateurs par défaut du portfolio
Klaviyo crée automatiquement des indicateurs de portfolio par défaut à partir des indicateurs mappés au niveau du compte dans vos comptes liés. Ces mappings au niveau du compte sont initialement basés sur vos intégrations et votre structure de données. Un indicateur de portfolio par défaut inclut uniquement les comptes avec un mapping compatible ; les indicateurs monétaires nécessitent une valeur associée.
Une icône de drapeau Klaviyo à côté de chacun indiquera ces indicateurs par défaut, ainsi que le nombre de comptes auxquels cet indicateur s'applique et la date de création de l'indicateur.
Vous ne pouvez modifier les indicateurs par défaut qu’au niveau du compte, et non au niveau du portfolio. Chaque indicateur par défaut du portfolio reflète la correspondance configurée dans chaque compte lié, même lorsque les comptes utilisent des indicateurs différents.
Le cas échéant, les mappages de données par défaut sont les suivants :
- Chiffre d’affaires
Représente les indicateurs de chiffre d’affaires associés dans vos comptes liés. Une valeur doit être transmise pour chaque événement. - Produit commandé
Représente tous les articles commandés individuellement associés à un événement générateur de chiffre d’affaires principal. - Canceled sales
Représente un événement générateur de chiffre d’affaires qui s’est produit, mais qui a été annulé avant l’exécution. - Ventes remboursées
Il s’agit du moment où une personne termine un événement générateur de chiffre d’affaires, effectue un paiement et demande à ce que le paiement lui soit restitué. - Added to cart
Représente le moment où une personne se trouve sur votre site web et ajoute un article à son panier. - A commencé le paiement
Représente le moment où une personne commence le processus de paiement sur votre site web. - Produit consulté
Représente le moment où une personne est identifiable et consulte la page d’un article sur votre site web.
Création d’un nouvel indicateur mappé
En plus des indicateurs par défaut, vous pouvez créer des indicateurs de portfolio qui combinent 1 indicateur de chaque compte sélectionné. Cela vous permet de créer des rapports sur l’activité associée entre les comptes à l’aide d’une seule définition. Par exemple, vous pouvez vouloir comparer l’activité sur site ou les revenus provenant d’intégrations personnalisées.
- Si vous n’y êtes pas déjà, accédez à Gérer > Indicateurs. Cliquez sur Créer un indicateur.
- Dans le champ Nom de l’indicateur, saisissez le nom de votre indicateur. Il est important d’utiliser un nom à la fois reconnaissable par tous les utilisateurs et englobant les indicateurs ou les données qui y sont associés.
- Dans le champ Type, choisissez Valeur monétaire pour totaliser des valeurs monétaires, ou Nombre d’événements pour compter les événements. Valeur monétaire ne liste que les indicateurs de compte avec une valeur associée.
- Dans Définition, passez en revue les comptes sélectionnés, puis décochez la case pour tout compte que vous ne souhaitez pas inclure.
Si vous ne voyez pas tous vos comptes, utilisez les commandes de pagination sous le tableau ou ouvrez Afficher 25 et sélectionnez une taille de page plus grande.
- Dans Choix de l’indicateur, sélectionnez l’indicateur à utiliser pour un compte inclus, tel que Commande exécutée.
- Pour renseigner des indicateurs correspondants sur l’ensemble des comptes, cliquez sur Appliquer à tous à côté du premier indicateur que vous avez sélectionné. Vous pouvez également choisir l’indicateur de chaque compte individuellement.
- Vérifiez le choix de l’indicateur pour chaque compte inclus. Si aucune correspondance appropriée n’est trouvée, sélectionnez l’indicateur correct ou désélectionnez ce compte avant d’enregistrer.
- Sélectionnez Enregistrer et quitter dans le coin supérieur droit lorsque vous avez terminé.
Après l’enregistrement, vous revenez à Indicateurs. Sélectionnez Afficher le reporting pour l’indicateur de portfolio afin d’ouvrir le tableau de bord du portfolio avec cet indicateur sélectionné.
Ressources supplémentaires
- Comment utiliser les indicateurs mappés au niveau du compte
Découvrez comment utiliser l’outil de mappage des indicateurs pour vous assurer que les modèles prédictifs et les rapports par défaut générés par Klaviyo utilisent le bon indicateur de référence, conforme à la structure de données et aux besoins de reporting de votre compte. Cela est particulièrement important si vous utilisez une intégration personnalisée. Le mappage des indicateurs permet de faire correspondre l’intégration appropriée ou l’indicateur spécifique à la source (par exemple, Placed Order, Refunded Order, Ordered Product, etc.) à un ensemble de références sémantiques prédéfinies par Klaviyo (par exemple, chiffre d’affaires, commandes passées, ventes annulées, etc.)
- Démarrer avec les indicateurs
Apprenez à accéder à vos indicateurs (c’est-à-dire vos événements) Klaviyo et à les utiliser pour mieux comprendre l’état de votre compte et les canaux ou profils qui génèrent ces données. Vous pouvez ensuite les utiliser pour créer des flux et des segments ciblés. Les indicateurs vous permettent également de procéder à des analyses rapides pour comprendre l’évolution de vos données au fil du temps.
- Comment configurer des indicateurs de conversion personnalisés
Découvrez comment créer des indicateurs personnalisés pour suivre avec plus de précision l’impact de votre marketing et vos performances de conversion. Par défaut, Klaviyo fournit de nombreux indicateurs, tels que Commande Passée pour mesurer le succès de votre activité. Toutefois, si vous disposez d’une configuration personnalisée ou d’un cas d’utilisation spécifique, ces indicateurs par défaut peuvent ne pas vous convenir. Par exemple, vos événements Commande Passée incluent les abonnements récurrents, alors que seules les commandes passées sur votre site d’e-commerce vous intéressent. Le guide ci-dessous vous explique comment configurer ces indicateurs personnalisés en fonction de vos besoins.