Comment utiliser portfolio- cartographie des indicateurs de niveau

Objectif de cet article

Apprenez à utiliser l'outil de cartographie des indicateurs portfolio pour vous assurer que les modèles prédictifs et les rapports par défaut générés par Klaviyo utilisent le bon indicateur, aligné sur la structure des données de vos comptes portfolio spécifiques, les besoins reporting ou les intégrations personnalisées. 

Le mappage des indicateurs du portefeuille fournit automatiquement des indicateurs prédéfinis (par exemple, commande passée, commande remboursée, produit commandé, etc.) sans qu'il soit nécessaire de les configurer individuellement pour chaque compte, ainsi que l'option de définir des indicateurs personnalisés selon les besoins.

Avant de commencer

Zones où l'indicateur cartographié apparaîtra ou pourra être utilisé :

• Rapports d'étalonnage
• Rapports trimestriels de croissance (QGR)
• rapports des clients de valeur vie (client de valeur vie) (client de la plateforme de données clients)
• Analyse prédictive

Quand utiliser la cartographie des indicateurs ?

La cartographie des indicateurs peut être bénéfique pour les comptes qui souhaitent aligner plus précisément la façon dont ils mesurent le succès sur Klaviyo en fonction de leurs besoins spécifiques en matière d'entreprise ou de modèle de données.

Voici quelques cas d'utilisation courante de la cartographie de l'indicateur portfolio:

• Vous voulez que tous les comptes sous votre portfolio utilisent le même indicateur et alignent toutes les données.
• Un ou plusieurs comptes de votre portfolio utilisent des intégrations personnalisées ou des intégrations qui ne sont pas reconnues par Klaviyo avec l'indicateur nommé prêt à l'emploi. 
• Vous souhaitez que certains rapports, tels que valeur vie client, QGR ou benchmarks, utilisent l'indicateur qui correspond à vos besoins.
• Vous voulez que l'analyse prédictive utilise l'indicateur qui correspond le mieux à vos objectifs commerciaux. Par exemple, l'utilisation de l'analyse prédictive peut vous aider à définir avec précision vos revenus pour l'ensemble des sources et des comptes.

Accès à la cartographie des indicateurs

Tête à gérer > indicateur.

Défaut portfolio indicateur

L'indicateur par défaut portfolio est un indicateur qui est automatiquement créé en votre nom sur l'ensemble de vos comptes. Klaviyo met automatiquement en correspondance votre indicateur et définit votre indicateur par défaut lorsque vous configurez votre site portfolio, en fonction de ce qu'il peut détecter à partir de vos intégrations et de la structure de vos données. Si vous disposez d'un site portfolio antérieur au 22/8/24, Klaviyo le remplacera automatiquement et créera votre indicateur par défaut.

L'icône Klaviyo située à côté de chaque indicateur indique ces indicateurs par défaut, ainsi que le nombre de comptes auxquels l'indicateur s'applique et la date de création de l'indicateur.

Le cas échéant, les correspondances de données par défaut sont les suivantes :

• Commande passée
  Représente tous les événements générateurs de revenus liés aux commandes. Chaque événement doit être accompagné d'une valeur.
• Produit commandé
  Représente tous les articles commandés individuellement associés à un événement de revenu principal.
• Ventes annulées
  Représente un événement de revenu qui s'est produit mais qui a été annulé avant l'exécution.
• Ventes remboursées
  Représente le cas où une personne complète un événement de revenu, effectue un paiement et demande à ce que le paiement soit remboursé.
• Ajouté au panier
  Représente le moment où une personne se trouve sur votre site web et ajoute un article à son panier.
• Started page de commande
  Représente le moment où quelqu'un commence le processus de commande sur votre site web.
• Produit consulté
  Représente le moment où une personne identifiable consulte la page d'un article sur votre site web.

Création d'un nouvel indicateur cartographié

Outre l'indicateur par défaut, vous avez également la possibilité de créer un nouvel indicateur à partir de zéro et d'agréger cette définition à tous les comptes sélectionnés. Cela vous permet d'associer des données ou des indicateurs de tous les comptes en un seul indicateur défini. Par exemple, vous voudrez peut-être rassembler tous les indicateurs sur la façon dont vous suivez les utilisateurs sur site ou sur la façon dont vous calculez les revenus de votre intégration personnalisée.

1. Si vous n'y êtes pas déjà, rendez-vous sur Manage > indicateur. Cliquez sur Créer un indicateur. 
2. Dans le champ Nom de l'indicateur, entrez le nom de votre indicateur. Il est important d'utiliser un nom qui soit à la fois reconnaissable par tous les utilisateurs et qui englobe l'indicateur ou les données qui y sont associées.
3. Dans le champ Type, choisissez la manière dont vous souhaitez exprimer la valeur de votre indicateur. Utilisez la valeur monétaire pour les indicateurs qui capturent les revenus et les expriment, ou utilisez le nombre d'événements pour les indicateurs qui totalisent numériquement. 

4. Dans la section Définition sur le côté gauche, sélectionnez tous les comptes que vous souhaitez inclure dans cette définition. 

5. Dans les listes déroulantes de choix d'indicateurs, sélectionnez l'indicateur que vous souhaitez agréger (par exemple, Commande exécutée). Une fois que vous avez choisi cet indicateur, il s'affiche sur tous les comptes sélectionnés où il peut être trouvé. Si vous décidez de changer d'indicateur, l'option Appliquer à tous apparaîtra pour vous permettre d'appliquer l'indicateur choisi à tous les comptes sélectionnés.

6.  Sélectionnez Enregistrer et quitter dans le coin supérieur droit lorsque vous avez terminé.

Ressources supplémentaires

Comment utiliser la cartographie des indicateurs au niveau du compte

Démarrer avec les métriques

Comment configurer un indicateur personnalisé