Aan de slag met portfolio’s
Alleen Owners of Admins kunnen een portfolio instellen, en dit moet vanuit een betaald account.
Lees meer over portfolio's in Klaviyo, waaronder wat ze zijn, wie ze moet gebruiken en hoe je ze instelt.
Wat is een portfolio?
Een portfolio is een type account waarmee je eenvoudig meerdere merk- of regionale accounts kunt beheren. Het geeft je een overzicht op hoofdlijnen van elk account, inclusief:
- Prestaties
- Facturering
- Gebruikers
- Gegevens
Waarom een portfolio maken?
Zonder een portfolio is er geen eenvoudige manier om meerdere Klaviyo-accounts te bekijken. De enige optie is om naar elk account te wisselen en te kijken welk abonnement je hebt, conversies, enz.
Een portfolio geeft je al deze informatie in 1 weergave, waardoor het sneller en eenvoudiger wordt om accounts te vergelijken en de return on investment van elk account te begrijpen.
Deze functie:
- Stroomlijnt werkzaamheden
- Bespaart tijd
- Verbetert de efficiëntie
- Maakt het makkelijker om trends te herkennen en assets te delen
Voordat je van start gaat
Om een portfolio te maken, moet je:
- Wees eigenaar of Beheerder van een betaald account.
- Heb meerdere accounts die gekoppeld zijn aan je gebruiker.
Je moet in elk account dat je aan een portfolio wilt toevoegen een eigenaar of Beheerder zijn.
Let op: accounts kunnen tegelijkertijd aan meer dan 1 portfolio worden gekoppeld. De eigenaar van een account ontvangt een e-mail telkens wanneer zijn account aan een portfolio wordt toegevoegd, en kan zichzelf ook op elk moment uit een portfolio verwijderen.
Hoeveel kost een portfolio account?
Er zijn geen extra kosten voor portfolio's; ze zijn gratis te gebruiken. De enige kosten zijn voor de plannen die je hebt binnen je gekoppelde accounts.
Wanneer gebruik je een portfolio?
Een portfolio werkt het beste als je dit gebruikt om het volgende te beheren:
- 1 merk met aparte accounts voor meerdere regio's
- Meerdere merken
- Merken van klanten (als je een agency hebt)
Wie moet er in een portfolio zitten?
Niet elke gebruiker in elk account zal (of zou moeten) een gebruiker in de portfolio zijn.
Een portfoliogebruiker:
- Kan gegevens zien van elk account in de portfolio.
- Hoeft niet in elk account een gebruiker te zijn.
Voeg iemand alleen toe als portfoliogebruiker als je wilt dat diegene alle gegevens en content voor elk account in het portfolio kan zien.
Kan ik mijn agency toevoegen als portfoliogebruiker?
Ja, je kunt een agency toevoegen als portfoliogebruiker.
Je moet er wel rekening mee houden dat ze elk account in het portfolio kunnen zien. Dit kan mogelijk beveiligings- of andere problemen veroorzaken als een bureau niet met 1 van de accounts werkt, vooral als dat account met een ander bureau werkt.
Ik ben een agency, kan ik mijn eigen portfolio maken?
Ja, bureaus kunnen hun eigen portfolio maken, omdat accounts tegelijkertijd aan meer dan 1 portfolio kunnen worden gekoppeld.
Als je een agency bent, controleer dan of je in elk account dat je wilt toevoegen een eigenaar of Beheerder bent. We raden je ook aan om je klanten om toestemming te vragen voordat je het account aan een portfolio toevoegt.
Een portfolio instellen
Er zijn 2 stappen voor de set-up:
- De portfolio maken
- Je conversiemeetwaarden koppelen
- Let op: totdat je een meetwaarde aanmaakt en deze koppelt aan een meetwaarde in je account, is het portfolio-dashboard leeg.
Maak de portfolio
- Controleer of je in een account bent als eigenaar of beheerder.
- Selecteer linksonder je accountnaam.
- Klik op Instellingen > Organisatie.
- Klik in de sectie portfolio op Je portfolio instellen.
- Selecteer in het modale venster dat verschijnt Aan de slag.
- Vul de volgende informatie in:
- Portfolionaam.
- Website-link.
- Adres van bedrijf.
- Klik op Volgende.
- Selecteer alle accounts die je in de portfolio wilt hebben op het tabblad Beschikbaar .
Opmerking: accounts op het tabblad Niet beschikbaar zijn accounts waar je een gebruiker bent, maar geen eigenaar of Beheerder.
- Klik op Maken.
Het toevoegen van accounts aan het portfolio kan enkele minuten duren.
Wijs je meetwaarden toe
Het in kaart brengen van je meetwaarden is essentieel om het meeste waarde uit een portfolio te halen, omdat je hiermee de prestaties van je campagnes en flows kunt bekijken voor al je gekoppelde accounts.
Totdat je je meetwaarden in kaart brengt, blijft het portfolio-dashboard leeg. Welke meetwaarden je kiest, is aan jou, al raden we aan om ten minste 1 op omzet gebaseerde meetwaarde op te nemen.
Wanneer je je meetwaarden in de portfolio instelt, heeft dit geen invloed op de meetwaarden in je gekoppelde accounts.
Tips voor het maken van je meetwaarde:
- Geef je portfoliomeetwaarde een naam die alle meetwaarden vertegenwoordigt die eraan zijn gekoppeld (bijv. 'Bestellingen' of 'Geplaatste bestellingen' voor meetwaarden die gaan over klanten die een aankoop doen).
- Kies samengevoegde meetwaarden waaraan vergelijkbare gegevens zijn gekoppeld (bijv. maak één portfoliomeetwaarde voor alle Placed Order -events).
Om een meetwaarde aan te maken:
- Navigeer naar het tabblad Home in de portfolio.
- Selecteer in de dropdown Portfoliomeetwaarden Nieuwe meetwaarde maken.
- Selecteer onder Naam meetwaarde hoe je de meetwaarde in de portfolio wilt noemen (bijv. Bestelwaarde).
- Kies het type voor de meetwaarde (bijv. Monetaire waarde voor geplaatste bestellingen).
- Het type bepaalt of het rapport het aantal conversies (voor Aantal gebeurtenissen) of de omzet (voor Geldwaarde) laat zien.
- Kies naast elk account welke meetwaarde je aan deze portfoliomeetwaarde wilt toewijzen (bijv. Placed Order).
- Als je geen meetwaarde wilt toevoegen voor een specifiek account, zet je Opnemen in meetwaarde? op Uitsluiten.
- Selecteer Opslaan en afsluiten.
- Herhaal stap 3-8 voor alle meetwaarden die je in de portfolio wilt bekijken.
Zodra je minstens 1 meetwaarde hebt toegevoegd, kun je je prestaties in verschillende accounts analyseren. Bekijk voor meer informatie over deze rapporten ons artikel over portfolio-rapportage begrijpen.
Extra hulpbronnen
- Een portfoliogebruiker toevoegen of verwijderen
Lees hoe je gebruikers aan een portfolio toevoegt of eruit verwijdert.
- Inzicht in portfoliorapportage
Lees meer over de rapportagetools en functionaliteit voor portfolio's. Met deze functies kun je je gegevens eenvoudig samenvoegen en analyseren over meerdere accounts heen (bijvoorbeeld als je verschillende merken hebt of aparte accounts gebruikt voor verschillende regio's).
- Factureringsgegevens van accounts in een portfolio
Leer hoe je de facturering voor meerdere accounts beter begrijpt met behulp van een portfolio.
- Hoe je meerdere accounts maakt en beheert
Lees meer over multi-accounts in Klaviyo, waarmee je met één login toegang hebt tot verschillende accounts en ertussen kunt wisselen. Dit is vooral handig voor merken met meerdere websites (bijv. voor verschillende landen) of die meerdere merken hebben onder één moederbedrijf.