Aan de slag met portfolio's
Alleen eigenaren of admins kunnen een portfolio aanmaken en het moet vanuit een betaalde account zijn.
Wat je leert
Leer meer over portfolio's in Klaviyo, inclusief wat ze zijn, wie ze moet gebruiken en hoe je ze instelt.
Wat is een portfolio?
Een portfolio is een type account waarmee je eenvoudig meerdere merk- of regio-accounts kunt beheren. Het geeft je een overzicht op hoog niveau van elke account:
- Prestaties
- Facturering
- Gebruikers
- Gegevens
Waarom een portfolio maken?
Zonder portfolio is er geen eenvoudige manier om meerdere Klaviyo accounts te bekijken. De enige optie is om naar elke account te gaan en te kijken op welk abonnement je zit, conversie, enz.
Een portfolio geeft je al deze informatie in 1 overzicht, waardoor je sneller en eenvoudiger accounts kunt vergelijken en inzicht krijgt in het rendement van elke account.
Deze functies:
- Stroomlijnt werkzaamheden
- Bespaart tijd
- Verbetert de efficiëntie
- Maakt het gemakkelijker om trends te zien en bedrijfsmiddelen te delen
Voordat je van start gaat
Om een portfolio te maken, moet je:
- Wees eigenaar of beheerder van een betaalde account.
- Meerdere accounts koppelen aan je gebruiker.
Je moet eigenaar of beheerder zijn van elke account die je aan een portfolio wilt toevoegen.
Merk op dat een account met meer dan 1 portfolio tegelijk verbonden kan zijn. De eigenaar van een account ontvangt een e-mail telkens als zijn account aan een portfolio wordt toegevoegd en hij kan zichzelf ook op elk moment uit een portfolio verwijderen.
Hoeveel kost een portfolio account ?
Er zijn geen extra kosten verbonden aan portfolio's; ze zijn gratis te gebruiken. De enige kosten zijn voor het abonnement dat je hebt binnen je gekoppelde account.
Wanneer gebruik je een portfolio?
Een portfolio werkt het beste als je hem gebruikt om een van beide te beheren:
- 1 merk met aparte account voor meerdere regio's
- Meerdere merken
- Merken van klanten (als je een agentschap bent)
Wie moet er in een portfolio zitten?
Niet elke gebruiker in elk account zal (of zou moeten) een gebruiker in het portfolio zijn.
Een portfolio gebruiker:
- Kan gegevens zien van elke account in de portfolio.
- Hoeft niet in elk account een gebruiker te zijn.
Voeg alleen iemand toe als portfolio gebruiker als je wilt dat die persoon alle gegevens en inhoud van elke account in de portfolio kan zien.
Kan ik mijn bureau toevoegen als portfolio gebruiker?
Ja, je kunt een agentschap toevoegen als portfolio gebruiker.
Je moet echter wel weten dat ze elke account in de portfolio kunnen zien. Dit kan beveiligingsproblemen of andere problemen veroorzaken als een agentschap niet met 1 van de accounts werkt, vooral als die account met een ander agentschap werkt.
Ik ben een agentschap, kan ik mijn eigen portfolio maken?
Ja, agentschappen kunnen hun eigen portfolio maken, omdat accounts aan meer dan 1 portfolio tegelijk kunnen worden gekoppeld.
Als je een agentschap bent, controleer dan of je eigenaar of beheerder bent van elke account die je wilt toevoegen. We raden ook aan om je klanten om toestemming te vragen voordat je de account toevoegt aan een portfolio.
Een portfolio samenstellen
Er zijn 2 stappen voor het instellen:
- Het portfolio maken
-
Je conversie meetwaarde in kaart brengen
- Opmerking: totdat je een meetwaarde maakt en deze koppelt aan een meetwaarde in je account, is de portfolio dashboard leeg.
Het portfolio maken
- Controleer of je in een account zit als eigenaar of beheerder.
- Selecteer je account naam linksonder.
- Klik op Instellingen > Organization .
- Klik in het portfoliogedeelte op portfolioinstellen.
- Selecteer in het venster dat verschijnt de optie Aan de slag.
- Vul de volgende informatie in:
- portfolionaam.
- Website link.
- Bedrijfsadres.
- Klik op Volgende.
- Selecteer alle accounts die je wilt op portfolio op het tabblad Beschikbaar .
Let op: alle accounts op het tabblad Niet beschikbaar zijn accounts waar je gebruiker van bent, maar geen eigenaar of beheerder. - Klik op Maken.
Het toevoegen van een account aan portfolio kan enkele minuten duren.
Breng je meetwaarde in kaartBreng je meetwaarde in kaart
Het in kaart brengen van je meetwaarde is essentieel om de meeste waarde uit een portfolio te halen, omdat je zo je prestaties van je campagne en flow voor al je gekoppelde accounts kunt bekijken.
Totdat je je meetwaarde in kaart hebt gebracht, zal de portfolio dashboard leeg zijn. De meetwaarde die je kiest is aan jou, hoewel we aanraden om ten minste 1 op inkomsten gebaseerde meetwaarde op te nemen.
Als je je meetwaarde instelt op portfolio, heeft dat geen invloed op de meetwaarde in je gekoppelde account.
Tips voor het maken van je meetwaarde:
- Geef je portfolio meetwaarde een naam die staat voor alle meetwaarden die ermee verbonden zijn (bijvoorbeeld "Bestellingen" of "Geplaatste bestellingen" voor meetwaarden die gaan over klanten die een aankoop doen).
- Kies samengevoegde meetwaarden waaraan vergelijkbare gegevens zijn gekoppeld (maak bijvoorbeeld één portfolio meetwaarde voor alle geplaatste bestellingen).
Een meetwaarde maken:
- Navigeer naar het tabblad Home in het portfolio.
- Selecteer in de vervolgkeuzelijst Portfolio meetwaarde de optie Nieuwe meetwaarde maken.
- Selecteer onder meetwaarde naam hoe je wilt dat de meetwaarde wordt genoemd in portfolio (bijvoorbeeld bestelwaarde).
- Kies het type voor de meetwaarde (bijv. Monetaire waarde voor geplaatste bestellingen).
- Het type beïnvloedt of het rapport het aantal conversies (voor Gebeurtenistelling) of het inkomstenbedrag (voor Monetaire waarde) toont.
- Kies naast elke account welke meetwaarde je wilt koppelen aan deze portfolio meetwaarde (bijvoorbeeld geplaatste bestelling).
- Als je geen meetwaarde wilt toevoegen voor een specifieke account, zet dan Include in meetwaarde? op Exclude.
- Selecteer Opslaan en afsluiten.
- Herhaal stap 3-8 voor alle meetwaarden die je wilt bekijken op portfolio.
Zodra je minstens 1 meetwaarde hebt toegevoegd, kun je beginnen met het analyseren van je prestaties per account. Zie voor meer informatie over deze rapporten ons artikel over het begrijpen van portfolio rapportage.
Extra hulpbronnen