ポートフォリオ全体でユーザーを一括管理する方法

概要

一括ユーザー管理では、適切なユーザーロールを持つポートフォリオユーザーが、単一の一元化されたインターフェースから、複数のリンクされたアカウントにわたってユーザーアクセスを管理できます。これにより、ユーザーの追加、編集、削除のために個別のアカウントを切り替える必要がなくなり、組織のアクティブユーザーを「俯瞰」して把握できます。

この記事では、次の方法について説明します。

• 複数のアカウントに新しいユーザーを同時に追加します。
• ユーザーロールと権限を一括編集します。
• 1 回の操作で、ポートフォリオにリンクされたすべてのアカウントからユーザーをオフボードします。
• SSO とアクティビティ ログの影響を理解します。

始める前に

一括ユーザー管理は、ポートフォリオレベルでのみ利用できます。この機能にアクセスするには、次のいずれかのロールを持っている必要があります。

• ポートフォリオ オーナー
• ユーザー管理 [編集] 権限セット

リンクされたアカウントに新しいユーザーを一括で追加

1 人以上のユーザーを一度に複数のアカウントに招待できるため、新しいチームメンバーがブランドのポートフォリオ全体で必要なアクセス権を確保できます。

1. 左側のナビゲーション列にある [ユーザー] タブに移動します。
2. [ユーザーを招待] をクリックしてください。
3. メールアドレス（複数可）フィールドに、招待したい人のメールアドレスを入力します。複数のアドレスは、カンマ、スペースで区切るか、Enter を押して区切ることができます。
4. これらのユーザーの優先 言語 を選択します。
5. [アカウントを選択] で、ユーザーにアクセスさせたい各アカウントの横にあるチェックボックスをオンにしてください。
6. 選択した各アカウントに ロールを割り当てます。Support がデフォルトのロールです。必要に応じてドロップダウンを使用して変更してください。
7. 招待の概要を確認するには、[変更を確認] をクリックします。
8. [招待を送信] をクリックします。

ユーザーの役割を一括編集

ロールを編集する方法は 2 つあります。特定のユーザーのプロファイルをクリックする方法と、アカウントのグループに対して一括チェックボックス選択を使用する方法です。

ユーザー プロファイルからロールを編集する

1. Users リストでユーザーを見つけて、名前をクリックしてください。
2. ユーザーが現在アクセスしているすべてのアカウントのリストと、それぞれの特定の役割を表示します。
3. ロールを更新するには、特定のアカウントの横にある Role ドロップダウンから新しいロールを選択してください。
4. 更新内容を確認し、確認してください。

アカウント全体でロールを一括更新

1. ユーザーのプロファイルビュー内で、変更する各アカウント名の横にある チェックボックスを選択してください。
2. 一括操作バーから新しい役割を選択してください。
3. [変更の確認] をクリックします。
4. [ロールの更新] をクリックします。

ユーザーを一括削除

特定のアカウント、またはポートフォリオ全体への権限が不要になったユーザーについて、すばやくアクセス権を取り消せます。

1. Users リストでユーザーを見つけて、名前をクリックしてください。
2. ユーザーが現在アクセスしているアカウントのリストを表示します。
3. 単一のアカウントからアクセスを削除するには：
   • アカウントの横にあるその他（3 点）メニューをクリックします。
   • [アクセスの削除] を選択してください。
4. 複数のアカウントからアクセスを削除するには：
   • 各アカウント名の横にある [チェック ボックス] を選択します。
   • 一括操作メニューからアクセス権限を削除を選択してください。
5. 削除の概要を確認し、確認します。

アクティビティ ログとセキュリティ

一括ユーザー管理インターフェイス内で実行されるすべてのアクションは、セキュリティとコンプライアンスのために追跡されます：

• Audit Trail: ユーザーのロールが変更された、またはポートフォリオから削除された場合、影響を受ける各アカウントの Activity Log にイベントが自動的に作成されます。
• トレーサビリティ：ログ エントリには、変更が ポートフォリオ レベル から開始されたことが指定され、このアクションを実行したポートフォリオ管理者が特定されます。

トラブルシューティング

• 特定のユーザーを編集できないのはなぜですか？ユーザーが ID プロバイダ（JIT が有効な SSO）経由で管理されている場合、ロールは Klaviyo 内でロックされます。権限は IdP（Okta や Azure など）で更新する必要があります。
• [ユーザー] タブが表示されないのはなぜですか？ ポートフォリオ レベル（特定のブランド アカウントの中ではない）にいることと、ユーザーのロールにユーザー管理の編集権限が含まれていることを確認してください。
• オーナーのユーザーを更新または削除できないのはなぜですか？ポートフォリオの一括管理インターフェースでは、アカウントオーナーのロールを更新したり、アカウントから削除したりすることはできません。オーナーロールは個々のアカウントに対して最も高い法的責任を負うため、これらの変更は、現在のオーナーが個々のアカウントレベルで実施する必要があります。

その他のリソース