Informacje o szczegółach rozliczeniowych konta w portfolio
Wyświetlać i eksportować szczegóły rozliczeń mogą tylko właściciele, administratorzy i zarządcy portfolio oraz niestandardowe role użytkowników z wybranymi uprawnieniami do rozliczeń.
Czego się dowiesz?
Dowiedz się, jak lepiej zrozumieć rozliczenia między wieloma kontami za pomocą portfolio.
Można monitorować łączne wydatki i wykorzystanie każdego połączonego konta w portfolio, a także uzyskać szczegółowy widok dla każdego planu w koncie.
Wyświetl szczegóły rozliczeń
Aby zobaczyć szczegóły rozliczenia portfolio, przejdź do sekcji Zarządzaj > Rozliczenia.
Zawiera on widok tabeli dla każdego połączonego konta i odpowiadających mu szczegółów rozliczeniowych.
Widok ten pokazuje następujące elementy:
- Łączna wartość planu
- Całkowity koszt miesięczny wszystkich płatnych planów lub „Kontrakt”, jeśli konto jest rozliczane ręcznie.
- Suma nie obejmuje podatków.
- Wykorzystanie planu
- Wskazuje to, czy konto jest:
- Poniżej limitu planu (0–74%), kolorem niebieskim.
- Kolor bliski limitowi planu (75–99%), na żółto.
- Przekroczono limit planu (100% i więcej) – tekst na czerwono.
- Wykorzystanie planu konta jest aktualizowane w czasie rzeczywistym za każdym razem, gdy strona jest wczytywana.
- Wskazuje to, czy konto jest:
- cykl rozliczeniowy
- Daty bieżącego cyklu rozliczeniowego każdego konta.
- W przypadku rozliczenia ręcznego: wyświetlana jako „Nie dot.” lub data rozpoczęcia i zakończenia umowy.
Posiadanie portfolio jest bezpłatne, więc samo portfolio nie pojawi się na karcie Rozliczenie.
Co mogę zrobić, jeśli jest to konto rodzica lub konto dziecka?
Dla osób korzystających ze współdzielonego rozliczania to, co widzisz, zależy od tego, czy konto nadrzędne jest połączone z portfolio.
Jeśli z portfolio powiązane jest konto nadrzędne, na karcie Rozliczenie początkowo wyświetlane jest tylko konto nadrzędne, ale obejmuje ona łączne wartości wykorzystania i planu dla całej rodziny kont. Aby uzyskać bardziej szczegółowy wygląd, należy kliknąć nazwę konta nadrzędnego w celu wyświetlenia wszystkich kont podrzędnych.
Jeżeli z portfolio powiązane jest konto podrzędne, ale nie jest powiązane z kontem macierzystym, w karcie Rozliczenie nie będą widoczne żadne wiersze dla tej rodziny kont.
Zobacz wykorzystanie planu i szczegóły płatności
Można również uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w wykorzystanie planu oraz metodę płatności dla każdego konta.
- Kliknij nazwę konta w widoku tabeli.
- Na prawym pasku bocznym sprawdź wykorzystanie w ramach każdego planu w karcie Szczegóły wykorzystania planu.
- Wybierz opcję Szczegóły rozliczenia, aby wyświetlić typ rozliczenia (np. umowa, karta kredytowa itp.)
Zobacz wykorzystanie i koszt każdego planu dla konta
Aby sprawdzić koszt każdego z planów konta oraz bieżące wykorzystanie:
- Kliknij strzałkę w dół obok konta, na które chcesz przejrzeć.
- Gdy informacje dla tego konta rozwiną się, sprawdź miesięczne koszty planu i bieżące wykorzystanie dla każdego planu.
Pamiętaj, że wszelkie oznaczenia „nd.” oznacza, że nie korzystasz z tego planu i nie płacisz za niego.
Eksportowanie informacji rozliczeniowych konta
Jeśli chcesz wyeksportować informacje o wartościach konta, wykorzystanie planu itp. w pliku CSV:
- Przejdź do Zarządzaj > Rozliczenia.
- Kliknij Eksportuj do pliku CSV.
Plik zostanie natychmiast pobrany na Twój komputer.