Zrozumienie szczegółów konta rozliczeniowego w portfolio

Czego się dowiesz

Dowiedz się, jak lepiej zrozumieć rozliczenia na wielu kontach za pomocą portfolio. 

Możesz monitorować całkowite wydatki i wykorzystanie dla każdego połączonego konta w portfolio, a także uzyskać szczegółowy widok każdego plan na koncie. 

Zobacz szczegóły rozliczenia

Aby zobaczyć szczegóły rozliczenia w portfolio, przejdź do Zarządzaj > rozliczenie. 

Tutaj zobaczysz widok tabeli każdego połączonego konta i odpowiadające mu szczegóły rozliczenia.

W tym widoku możesz zobaczyć: 

• Całkowita wartość plan  
  • Całkowity miesięczny koszt dla wszystkich płatnych planów lub "Umowa", jeśli konto jest rozliczane ręcznie.
  • Suma nie obejmuje żadnych podatków. 
• wykorzystanie planu 
  • Wskazuje, czy konto jest:
    • Poniżej limitu planu (0-74%), na niebiesko.
    • Bliski limit planu (75-99%), w kolorze żółtym.
    • Przekroczenie limitu planu (100% i więcej), na czerwono. 
  • Konto plan korzysta z aktualizacji w czasie rzeczywistym za każdym razem, gdy ładujesz stronę. 
• cykl rozliczeniowy
  • Daty bieżącego cyklu rozliczeniowego każdego konta.
  • W przypadku ręcznego rozliczania: wyświetla się jako "N/A" lub data rozpoczęcia i zakończenia umowy. 

Zobacz szczegóły użytkowania i płatności na stronie plan

Możesz również uzyskać bardziej szczegółowy wgląd w swoje użycie plan i metodę płatności rozliczenia dla każdego konta. 

1. Kliknij nazwę konta w widoku tabeli. 
2. Na prawym pasku bocznym przejrzyj swoje użycie dla każdego plan w zakładce szczegółów użycia planu.
   
3. Wybierz szczegóły rozliczenia, aby wyświetlić typ rozliczenia (np. umowa, karta kredytowa itp.).
   

Zobacz użycie i koszt każdego plan dla konta

Aby sprawdzić, ile kosztuje każdy plan na koncie i jakie jest Twoje bieżące zużycie:

1. Kliknij strzałkę w dół obok konta, które chcesz sprawdzić. 
2. Po rozwinięciu informacji dla tego konta, przejrzyj miesięczne koszty plan i bieżące zużycie dla każdego plan. 

Zwróć uwagę, że wszystko oznaczone jako "n/a" oznacza, że nie jesteś na tej stronie plan i nie płacisz za nią. 

Eksportuj informacje o koncie rozliczeniowym

Jeśli chcesz wyeksportować swoje wartości konta, użycie plan itp. w pliku CSV:

1. Przejdź do Zarządzaj > rozliczenia. 
2. Kliknij przycisk Eksportuj CSV.
   

Twój plik zostanie natychmiast pobrany na komputer. 

Dodatkowe źródła

• Dowiedz się więcej o portfolio:
  • Zrozumienie portfolio raportowanie
  • Poznaj swoje ustawienia portfolio
• Dowiedz się więcej o analizowaniu swojej wydajności w Klaviyo