Porfolio

Con la gestión de usuarios en bloque, los usuarios del porfolio con los roles de usuario correctos pueden gestionar el acceso de los usuarios a través de varias cuentas vinculadas desde una única interfaz centralizada. Esto elimina la necesidad de alternar entre cuentas individuales para añadir, editar o eliminar usuarios, proporcionando una vista global de los usuarios activos de tu organización.

Aprenda sobre las carteras en Klaviyo, incluyendo qué son, quién debe usarlas y cómo configurarlas.

Aprenda a añadir o eliminar una cuenta de una cartera existente en Klaviyo.

Aprenda a utilizar la herramienta de métrica mapeada de la cartera para asegurarse de que los modelos predictivos generados por Klaviyo y los informes predeterminados utilizan la métrica correcta, alineada con la estructura de datos específica de sus cuentas de cartera, sus necesidades de elaboración de informes o sus integraciones personalizadas.

Aprenda a añadir o eliminar usuarios de una cartera.

Conozca los ajustes de una cartera, quién puede acceder a ellos y a qué afectan.

Aprenda a cambiar el Propietario de la cartera a otro usuario.

Aprenda cómo puede comprender mejor la facturación en varias cuentas utilizando una cartera.

Conozca las herramientas de elaboración de informes y la funcionalidad de las carteras. Estas funciones le permiten agregar y analizar fácilmente sus datos en varias cuentas (por ejemplo, si tiene diferentes marcas o utiliza cuentas separadas para diferentes regiones).

Infórmate sobre los roles y permisos de los usuarios del porfolio. En este artículo se describen tanto los roles de usuario de porfolio estáticos como cómo crear un rol de usuario personalizado.

Aprende a cerrar una cuenta de porfolio en Klaviyo, lo que elimina permanentemente el porfolio y su métrica. Cerrar una cartera desvincula todas las cuentas, pero no tiene ningún otro impacto en ninguna cuenta vinculada.