Portfolio

Grazie alla gestione in blocco degli utenti, gli utenti del portfolio con i ruoli utente corretti possono gestire l'accesso degli utenti tra più account collegati da un'unica interfaccia centralizzata. In questo modo si elimina la necessità di passare da un account all'altro per aggiungere, modificare o rimuovere utenti, offrendo una "visione a volo d'occhio" degli utenti attivi della tua organizzazione.

Impari a conoscere i portafogli in Klaviyo, compresi cosa sono, chi dovrebbe usarli e come configurarli.

Scopra come aggiungere o rimuovere un account da un portafoglio esistente in Klaviyo.

Scopri come utilizzare lo strumento di mappatura delle metriche di portfolio per assicurarti che i modelli predittivi generati da Klaviyo e i report predefiniti utilizzino le metriche giuste, allineate alla struttura dei dati dei tuoi account portfolio specifici, alle esigenze di reportistica o alle integrazioni personalizzate.

Scopra come aggiungere o rimuovere utenti da un portfolio.

Impara a conoscere le impostazioni di un portfolio, compreso chi può accedervi e cosa influenzano.

Impari a cambiare il Proprietario del portafoglio con un altro utente.

Scopra come può comprendere meglio la fatturazione di più conti utilizzando un portafoglio.

Scopra gli strumenti e le funzionalità di reporting per i portafogli. Queste funzioni le consentono di aggregare e analizzare facilmente i suoi dati su più account (ad esempio, se ha diversi marchi o utilizza account separati per diverse regioni).

Scopri di più sui ruoli e sulle autorizzazioni degli utenti del portfolio. Questo articolo illustra sia i ruoli utente statici del portfolio sia come creare un ruolo utente personalizzato.

Scopri come chiudere un account portfolio in Klaviyo, che elimina definitivamente l'account portfolio e la sua metrica. La chiusura di un sito portfolio scollega tutti gli account, ma non ha alcun impatto sugli account collegati.