ポートフォリオ レポート作成について
このページで学べること
ポートフォリオのレポート作成ツールと機能について学びましょう。これらの機能により、複数のアカウント（異なるブランドをお持ちの場合や、地域ごとに別々のアカウントを使用している場合など）にまたがって、データを簡単に集計し分析できます。
ポートフォリオ レポート作成では、次のことができます：
- アカウント全体のパフォーマンスを包括的に確認できます。
- 単一のビューと通貨でアカウントを比較します。
- 各アカウントにおけるコンバージョンと収益の要因を把握します。
始める前に
ポートフォリオの設定プロセスの一環として、メトリックを選択してマッピングする必要があります。
ポートフォリオメトリックは、すべてのアカウントから類似のメトリックを集約し、ポートフォリオレベルでレポート作成用に単一のメトリックを作成します。例えば、ポートフォリオ全体の売上に関連付けられたメトリックが複数ある場合、それらを 1 つのメトリックにまとめます。
ポートフォリオ メトリックは、次のいずれかに基づきます：
- 金額（収益とも呼ばれます）
- イベント数（コンバージョンとも呼ばれます）
[ホーム] タブ内の情報は、選択されているメトリックの種類によって異なります。
ポートフォリオ レベルのメトリックを作成するまでは、ポートフォリオ Home タブにデータは表示されません。
ポートフォリオにメトリックを追加する方法
メトリックを作成するためのヒント：
- ポートフォリオ メトリックには、それに関連付けられたすべてのメトリックを表す名前を付けます（例：顧客が購入するメトリックに関する場合は「注文」や「注文の確定」）。
- 類似のデータが関連付けられている集約されたメトリックを選択します（例：すべての Placed Order イベントに対して 1 つのポートフォリオ メトリックを作成します）。
メトリックを作成するには：
- ポートフォリオの [ホーム] タブに移動します。
- ポートフォリオ メトリックのドロップダウンで、 [新しいメトリックを作成] を選択します。
- メトリック名 の下で、ポートフォリオ内でのメトリック名（例：注文金額）を入力します。
- タイプで、メトリックの種類を選択します（例：注文の確定には 金額）。
- タイプによって、レポートにコンバージョン数（「イベント数」を選択した場合）を表示するか、または売上（「金額」を選択した場合）で表示するかが決まります。
- 各アカウントの横で、このポートフォリオ メトリックにマッピングするアカウントレベルのメトリック（例：「注文の確定」）を選択してください。
- 特定のアカウントにメトリックを追加しない場合は、メトリックに含める？ を [除外] に切り替えます。
- たとえば、特定のメトリックがそのアカウントでサポートされていないため、ポートフォリオメトリックでそのアカウントを除外する必要がある場合があります。
- [保存して終了] を選択します。
- ポートフォリオで表示したいすべてのメトリックについて、手順 3～8 を繰り返します。
- 目的のポートフォリオ メトリックを作成したら、[レポートを表示] をクリックするか、[ホーム] ページに戻ってレポートを表示します。
ポートフォリオレポートをカスタマイズ
ホーム タブでは、フィルターと、アカウントのパフォーマンスを表示するためのオプションが表示されます：
- 期間
レポートがリンク済みアカウントから情報を取得する期間です。デフォルトは 7 日間ですが、週初来、月初来、過去 30 日間、またはカスタム期間として表示することもできます。 - アカウント
レポートで表示する、リンク済みのアカウント。デフォルトでは、リンク済みのすべてのアカウントからデータが取り込まれます。 - ポートフォリオメトリック
レポートで確認したいメトリック（例：サイトでアクティブ や 注文の確定）。デフォルトは、ポートフォリオで最初に作成したメトリックです。 - 通貨
レポートで使用される通貨です。各アカウントで異なる通貨を使用している場合、Klaviyo はこのレポートで選択した通貨に変換します。これはポートフォリオ レポートにのみ適用されます。この設定を調整しても、リンクされている各アカウントの通貨は変更されません。デフォルトはポートフォリオ通貨です。- 注：通貨のドロップダウンは、そのメトリックが 2 種類以上の異なる通貨を持つアカウントにマッピングされている場合にのみ、ポートフォリオ メトリックで表示されます。
レポートを再読み込み
このレポートは、次のいずれかを行うと更新されます：
- [ホーム] タブに移動します。
- 右側にある更新ボタンを手動でクリックします。
右側でレポートが最後に更新された日時も確認できます。
[トップ パフォーマー] レポートを理解する
トップ パフォーマーレポートでは、ポートフォリオ全体で 3 つの主要業績評価指標（KPI）に基づく上位 3 つのアカウントを表示します。この概要では、前期間と比較したポートフォリオと上位アカウントの推移も表示されます。
- 緑の矢印は、プラスの傾向（例：収益の増加）を示します。
- 赤い矢印はマイナスのトレンド（例：コンバージョンの減少）を示します。
このレポートに表示される内容は、選択したメトリックが収益（つまり、金銭的価値）に基づくか、コンバージョン（つまり、イベント数）に基づくかによって異なります。
- 売上ベース
- 総売上
- 平均注文額（AOV）
- コンバージョン率
- コンバージョンベースのメトリックに表示される内容：
- 総売上
- メールクリック率
- コンバージョン率
メトリック カードを入れ替えたり削除したりすることで、Top Performers レポートで表示する集計メトリックをカスタマイズできます。
アカウントのパフォーマンスレポートを理解する
アカウント パフォーマンス レポート を使用すると、各アカウントのマーケティング パフォーマンスだけでなく、複数アカウント全体のパフォーマンスも把握できます。
フィルタで選択したメトリックに応じて、アトリビューションされたコンバージョンまたは収益のいずれかが表示されます。
- コンバージョン数は、イベント数タイプが割り当てられている任意のメトリックに対して表示されます。
- 金銭的価値 タイプが割り当てられている任意のメトリックで、収益額が表示されます。
以下の表は、コンバージョン ベースおよび収益ベースのメトリックの例を示しています。ポートフォリオに表示されるメトリックには名前を付けられるため、メトリックの名前が異なる場合があることにご注意ください。
コンバージョンベースのメトリックの例 | 売上ベースのメトリックの例 |
サイト上でアクティブ | 注文の確定 |
レビューを投稿 | チェックアウト開始 |
先に進みますか？収益ベースのメトリック のセクションまたは ポートフォリオ レポートのエクスポート のセクションにスキップします。
コンバージョンに基づくメトリック（例：イベント数 タイプ）
「アカウントのパフォーマンス概要」
上部に、2 つのタブがあるグラフが表示されます：
- アトリビューションされたコンバージョン
キャンペーンとフローにアトリビューションされたコンバージョンを表示します。
- チャネルミックス
メール、SMS、モバイルプッシュに起因するコンバージョンを表示します。
右上で、この情報の表示方法を選択できます：
- コンバージョン数を多い順から少ない順、または少ない順から多い順に並べ替え
- アカウント名（アルファベット順または逆アルファベット順）
コンバージョンベースのメトリックのパフォーマンス内訳
グラフの下に、パフォーマンスの内訳 セクションが表示されます。これには、各アカウントのキャンペーンとフローのパフォーマンスについての詳細を示すテーブルが含まれています。
デフォルトでは、次の項目を一覧表示するテーブルが表示されます:
- 総コンバージョン
- キャンペーンからのコンバージョン
- フローからのコンバージョン
このビューには検索バーがあり、特定のアカウントを検索できるほか、ビューを絞り込むための 2 つのドロップダウンがあります。
特定のチャネルのアトリビューション コンバージョンを表示します（左側のドロップダウン）
左のドロップダウンを選択すると、次の項目で並べ替えるオプションが表示されます：
- マーケティング経由コンバージョン
- キャンペーンの成果
- フローのパフォーマンス
キャンペーンのパフォーマンス または フローのパフォーマンス のいずれかを選択すると、右側のドロップダウンが変更され、次の操作ができるようになります。:
- チャネル（メール、SMS、またはプッシュ）を選択する
- そのチャネルのキャンペーンまたはフローのパフォーマンスを、次の内容を含めて確認します：
- 受信者
- 開封率とユニーク開封数（メールとモバイルプッシュで利用可能）
- クリック率とユニーククリック数（メールと SMS で利用可能）
- コンバージョン率とコンバージョン数
すべてのチャネルにわたるアトリビューション コンバージョンを比較する（右側のドロップダウン）
右側のドロップダウンのみを選択する（つまり、左側のドロップダウンを アトリビューション コンバージョン のままにする）と、次を選択できます：
- キャンペーンとフロー
- キャンペーン
- フロー
Campaigns または Flows のいずれかを選択すると、各アカウントのキャンペーンまたはフローについて以下が表示されます：
- 総コンバージョン
- メールコンバージョン
- SMS コンバージョン数
- プッシュコンバージョン
収益ベースのメトリック（例：Monetary value タイプ）
「アカウントのパフォーマンス概要」
上部に、2 つのタブがあるグラフが表示されます：
- アトリビュート収益
キャンペーンとフローに紐付けられた収益を表示します。
- チャネル ミックス
メール、SMS、モバイルプッシュに起因する収益を示します。
右上で、この情報の表示方法を選択できます：
- 収益が多い順または少ない順
- アカウント名（アルファベット順または逆アルファベット順）
収益ベースのメトリックのパフォーマンス内訳
グラフの下には、各アカウントのキャンペーンとフローのパフォーマンスに関する詳細を含むテーブルが表示されます。
デフォルトでは、次の項目を一覧表示するテーブルが表示されます:
- 総売上
- キャンペーンからの売上
- フローからの売上
- 平均注文額
このビューには検索バーがあり、特定のアカウントを検索できるほか、ビューを絞り込むための 2 つのドロップダウンがあります。
特定のチャネルのアトリビューション コンバージョンを表示します（左側のドロップダウン）
左側のドロップダウンを選択すると、次のオプションが表示されます：
- マーケティング経由売上
- キャンペーンの成果
- フローのパフォーマンス。
キャンペーンのパフォーマンス または フローのパフォーマンス のいずれかを選択すると、右側のドロップダウンが変更され、次の操作ができるようになります。:
- チャネル（メール、SMS、またはプッシュ）を選択する
- そのチャネルのキャンペーンまたはフローのパフォーマンスを表示します：
- 受信者
- 開封率とユニーク開封数（メールとモバイルプッシュで利用可能）
- クリック率とユニーククリック数（メールと SMS で利用可能）
- コンバージョン率と売上金額
すべてのチャネルの関連付け収益を比較する（右側のドロップダウン）
右側のドロップダウンのみを選択すると（つまり、左側のドロップダウンを Attributed revenue のままにした場合）、次を選択できます：
- キャンペーンとフロー
- キャンペーン
- フロー
Campaigns または Flows のいずれかを選択すると、各アカウントのキャンペーンまたはフローについて以下が表示されます：
- 総売上
- メール売上
- SMS 売上
- プッシュ売上
ポートフォリオ レポートをエクスポート
アカウントパフォーマンスレポートからアナリティクスをエクスポートするには：
- [ホーム] タブに移動します。
- [CSV 形式でエクスポート] をクリックします。
- すべてのキャンペーンのパフォーマンス、フローのパフォーマンス、関連付けられたコンバージョン/収益をどのように表示するかについて、次のいずれかのオプションを選択します：
- アカウントのパフォーマンス概要
このレポートは、アカウント別にグループ化されたデータをエクスポートします。 - アカウント別のすべてのキャンペーンとフロー
このレポートでは、各アカウントのアクティブまたは送信済みの個別キャンペーンとフロー別に分類したデータがエクスポートされます。
- アカウントのパフォーマンス概要
- レポートのダウンロードには数分かかる場合があります。1 分以上かかる場合は、準備ができた時点でメールが届きます。
- [ホーム] タブで、[最近のレポートのダウンロード] を選択します。
このボタンは、最初のレポートをダウンロードできる状態になった後にのみ表示されることに注意してください。表示されない場合は、後ほどご確認ください。
キャンペーンまたはフローのパフォーマンス データを把握する
特定のキャンペーンまたはフローがアカウントごとの成果にどのように寄与しているかを確認して比較し、個々のアカウントにログインしなくても集計パフォーマンスを比較できます。
左側のナビゲーションから [キャンペーン] または [フロー] をクリックします。[ホーム] > [パフォーマンスの内訳] から特定のキャンペーンまたはフローを選択して、これらのセクションに移動することもできます。ただし、以下の例に示すように、Performance breakdown チャートのフィルターを Attributed revenue または Campaign performance に設定し、Campaigns または Flows を選択しておく必要があります。
表示をカスタマイズ
ダッシュボードの上部に、アカウントのパフォーマンスを表示するためのフィルターとオプションが表示されます：
- アカウント
ダッシュボードで表示したい、リンク済みのアカウント。デフォルトでは、リンク済みのすべてのアカウントからデータが取り込まれます。 - 期間
レポートがリンク済みアカウントから情報を取得する期間です。デフォルトは 7 日間ですが、週初来、月初来、過去 30 日間、またはカスタム期間として表示することもできます。 - ポートフォリオ メトリック
レポートで確認するメトリック（サイトの訪問 や 注文の確定など）。デフォルトは、ポートフォリオで最初に作成したメトリックです。 - チャネル
キャンペーンを送信したマーケティングチャネル（メール、SMS、またはプッシュ）です。 - Currency
ダッシュボードで使用される通貨。各アカウントで異なる通貨を使用している場合、Klaviyo はこのレポートで選択した通貨に変換します。これはポートフォリオ レポートにのみ適用されます。この設定を調整しても、リンクされている各アカウントの通貨は変更されません。デフォルトはポートフォリオ通貨です。
表を確認してください。
以下のテーブルには、アカウントごとの各キャンペーンに関する情報を含む異なる列が表示されます。以下のようなブロックが用意されています。
- キャンペーン
キャンペーンまたはフローの名前。送信先のセグメントの種類または名前に関する情報も含まれます。 - アカウント
キャンペーンの送信元アカウントの名前。 - チャネル
キャンペーンがメール、SMS、またはプッシュメッセージのいずれであったか。フローが複数のチャネルの組み合わせの場合は、それらがここに反映されます。 - ステータス
送信済み、または送信処理中のすべてのキャンペーン。 - 送信日
該当するキャンペーンが送信された日時。 - 開封率(メールとプッシュで利用可能)
お客様がメールまたはプッシュメッセージを開封する割合。これは、メールを開封した人数を受信者数で割った値です。この列には、率の下にユニーク開封数も表示されます。 - クリック率（メールと SMS で利用可能）
お客様がメールまたは SMS メッセージをクリックした割合。これは、メッセージを受信した人のうち、メッセージ内のリンクをクリックした人の割合です。この列には、率の下にユニーク クリック数も表示されます。 - コンバージョン
このキャンペーンまたはフローに起因するコンバージョン数。この列には、率の下にユニークコンバージョン数も表示されます。 - 収益
収益ベースのメトリック（例: カートに追加）を使用した場合、そのキャンペーンまたはフローで得られた金額を示す列が表示されます。
ダッシュボードでの追加アクション
ダッシュボードを並べ替え
矢印アイコンが表示されるまでホバーし、任意の列の横をクリックして、昇順または降順でテーブルを並べ替えます。
アカウント ID をコピー
パフォーマンスをより詳細に確認したい場合は、特定のアカウントの ID をクリップボードにコピーすることもできます。特定のキャンペーンまたはフローの横にある [3 点メニュー] をクリックします。
データをエクスポート
生データをエクスポートして、アカウントとそのキャンペーンまたはフローのパフォーマンスを確認し、比較します。[CSV をエクスポート] をクリックして、この情報をダウンロードします。エクスポートには、選択したテーブルオプションが反映されることにご注意ください。
その他のリソース
- Understanding account billing details in a portfolio
Learn how you can better understand billing across multiple accounts using a portfolio.
- Understanding your portfolio settings
Learn about the settings within a portfolio, including who can access them and what they affect.