Inzicht in je portfolio-instellingen
Alle portfolio-gebruikers hebben toegang tot het tabblad Persoonlijk en kunnen hun eigen verificatie in meerdere stappen beheren in Beveiliging. Toegang tot andere instellingen hangt af van je rol in je portfolio.
Wat je leert
Meer informatie over de instellingen binnen een portfolio, waaronder wie er toegang toe heeft en wat ze beïnvloeden.
Wijzigingen in portfolio-brede instellingen gelden alleen voor dat portfolio, niet voor gekoppelde Klaviyo-accounts. Je persoonlijke gegevens en persoonlijke methoden voor verificatie in meerdere stappen zijn gekoppeld aan je gebruikerslogin en gelden voor al je accounts.
Portfolio-instellingen
Open deze instellingen door naar je portfolio te schakelen, het accountmenu te openen en Instellingen te selecteren.
Er zijn 5 tabbladen met instellingen binnen het portfolio. Welke tabbladen je kunt zien, hangt af van je rechten:
Persoonlijk
Het tabblad Personal is specifiek voor elke portfolio-gebruiker en is consistent in elk account waarmee deze gebruiker is gekoppeld. Alle portfolio-gebruikers hebben er toegang toe. Het bevat details over het volgende van de gebruiker:
- Naam
- Persoonlijke taal
- Klaviyo-wachtwoord
Als je een van deze persoonlijke gegevens wijzigt, wordt dit gewijzigd in elk ander account waartoe je toegang hebt.
Hoe wijzig ik mijn naam?
Je naam wijzigen:
- Navigeer naar het tabblad Persoonlijk .
- Bewerk in de sectie Informatie je voornaam of achternaam.
- Klik op Opslaan.
Portfolio
Het tabblad Portfolio bevat informatie over het portfolio zelf en over het merk dat het vertegenwoordigt, waaronder de:
- Portfolionaam
- Bedrijfswebsite (optioneel)
- Adres van bedrijf
- Communicatietaal en regionale indeling. Klaviyo gebruikt deze taal voor bepaalde e-mailberichten en standaardinstellingen. Dit verandert niet de taal die gebruikers in Klaviyo zien; elke gebruiker beheert dat zelf op het tabblad Persoonlijk. Kies uit de beschikbare talen in de vervolgkeuzelijst Taal en klik op Opslaan.
Gebruikers
Op het tabblad Gebruikers staan de gebruikers in je portfolio. Je machtigingen bepalen of je gebruikers kunt toevoegen, bewerken of verwijderen.
API-sleutels
Hier kun je je openbare API-sleutel voor het portfolio bekijken. Deze sleutel kan momenteel niet worden gebruikt voor API's; het is simpelweg de ID voor het portfolio. Er zijn ook geen privé-API-sleutels voor portfolio's.
Deel om veiligheidsredenen je openbare API-sleutel niet.
Beveiliging
Via het tabblad Beveiliging kun je beide aanpassen:
- Verificatie in meerdere stappen (MFA)
- Eenmalige aanmelding (SSO) en system for cross-domain identity management (SCIM)
verificatie in meerdere stappen
Je kunt verificatie in meerdere stappen op 2 manieren beheren:
- Stel verificatie in meerdere stappen in voor jezelf
- Verificatie in meerdere stappen vereisen voor alle gebruikers van de portfolio (eigenaren en beheerders)
Verificatie in meerdere stappen verplicht stellen voor alle portfoliogebruikers verandert niets aan de vereisten voor verificatie in meerdere stappen voor gekoppelde Klaviyo-accounts. Je eigen verificatie in meerdere stappen-methoden zijn van toepassing op je login voor al je accounts.
Volg de stappen om verificatie in meerdere stappen in een account in te schakelen om verificatie in meerdere stappen voor jezelf in te stellen.
Om verificatie in meerdere stappen te vereisen voor alle portfoliogebruikers, kan een eigenaar of Beheerder Vereisen voor alle portfoliogebruikers inschakelen in Beveiliging en in het bevestigingsdialoogvenster op Inschakelen klikken.
SSO en SCIM
Portfolio-eigenaren en -beheerders kunnen SSO instellen om je aan te melden via een identiteitsprovider en SCIM om gebruikers via die provider te beheren. Portfolio's hebben geen betaald abonnement nodig om SSO of SCIM te gebruiken. Volg de instructies om SSO in te stellen voordat je SCIM -gebruikersinrichting instelt.
Als je SSO inschakelt, kunnen gebruikers inloggen via je identiteitsprovider. Om dit te vereisen voor het portfolio, selecteer je SSO vereisen voor alle gebruikers. Gebruikers op de uitzonderingslijst kunnen nog steeds inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze instellingen wijzigen de SSO-instellingen in gekoppelde accounts niet.
Extra hulpbronnen
- Een portfoliogebruiker toevoegen of verwijderen
Lees hoe je gebruikers aan een portfolio toevoegt of eruit verwijdert.
- Hoe je een account toevoegt aan of verwijdert uit een portfolio
Lees hoe je een account toevoegt aan of verwijdert uit een bestaande portfolio in Klaviyo.
- Inzicht in portfoliorapportage
Lees meer over de rapportagetools en functionaliteit voor portfolio's. Met deze functies kun je je gegevens eenvoudig samenvoegen en analyseren over meerdere accounts heen (bijvoorbeeld als je verschillende merken hebt of aparte accounts gebruikt voor verschillende regio's).
- Factureringsgegevens van accounts in een portfolio
Leer hoe je de facturering voor meerdere accounts beter begrijpt met behulp van een portfolio.