Comprender la configuración de la cartera
Solo los propietarios de la cartera y los administradores tienen acceso a la configuración de la cartera, excepto en la pestaña Personal.
Objetivos del artículo
Obtén información sobre la configuración dentro de una cartera, incluidas las personas que pueden acceder a ella y lo que afecta.
La configuración en la cartera no afecta a ninguna cuenta vinculada. Si cambias algo dentro de la cartera, solo afecta a esa cartera. La única excepción es la pestaña Personal, que es específica de cada usuario y es coherente en todas sus cuentas.
Configuración de la cartera
Hay 4 pestañas de configuración dentro de la cartera:
Personal
La pestaña Personal es específica de cada usuario de la cartera, y es coherente en todas las cuentas con las que este usuario está asociado. Es la única pestaña de configuración a la que todos los usuarios pueden acceder e incluye detalles sobre lo siguiente del usuario:
- Nombre
- Idioma personal
- Correo electrónico
- Contraseña de Klaviyo
Si cambias cualquiera de esta información personal, se cambiará en cualquier otra cuenta a la que tengas acceso.
¿Cómo cambio mi nombre?
Para cambiar el nombre:
- Navega hasta la pestaña Personal .
- En la sección Información , edita el nombre o el apellido.
- Haz clic en Guardar.
Cartera
La pestaña Cartera incluye información sobre la cartera en sí, así como sobre la marca que representa, incluida la:
- Nombre de la cartera
- Sitio web empresarial (opcional)
- Dirección de la empresa
- Idioma predeterminado (inglés o francés). Ten en cuenta que, si cambias el idioma de la cartera, el cambio se aplicará de inmediato en toda la cuenta, y todos los usuarios verán Klaviyo en el idioma seleccionado.
Clave de API
Aquí puedes ver la clave de API pública de la cartera. Actualmente, esta clave no se puede usar para ninguna interfaz de programación de aplicaciones (API); simplemente es el ID de la cartera. Tampoco hay claves de API privadas para las carteras.
Por razones de seguridad, no compartas la clave de API pública.
Seguridad
La pestaña Seguridad te permite ajustar ambos:
- Autenticación multifactor (MFA)
- Inicio de sesión único (SSO) y sistemas para la administración de identidades entre dominios (SCIM)
autenticación multifactor
Puedes activar la autenticación multifactor para:
- Seat Yourself
- Todos los usuarios en la cartera
Esta configuración no afecta a ninguna cuenta de Klaviyo vinculada a la cartera.
Para activarlo, puedes seguir los mismos pasos para habilitar la autenticación multifactor en una cuenta. La única diferencia es que debes ser el Propietario de la cartera (no el Administrador).
SSO y SCIM
Si quieres usar SSO o SCIM para iniciar sesión en la cartera, el Propietario puede configurarlo en la cuenta. Ten en cuenta que activar SSO en una cartera afecta a todos los usuarios de la cuenta, y debes configurar SSO antes de SCIM.
Recursos adicionales
- How to add or remove a portfolio user
Learn how to add or remove users from a portfolio.
- How to add or remove an account from a portfolio
Learn how to add or remove an account from an existing portfolio in Klaviyo.
- Understanding portfolio reporting
Learn about the reporting tools and functionality for portfolios. These features enable you to easily aggregate and analyze your data across multiple accounts (such as if you have different brands or use separate accounts for different regions).
- Understanding account billing details in a portfolio
Learn how you can better understand billing across multiple accounts using a portfolio.