Pierwsze kroki z raportem analizy częstotliwości, częstości i wartości pieniężnej (wskaźnik RFM)

Czego się dowiesz

Dowiedz się, jak korzystać z raportu częstotliwości, częstotliwości i wartości pieniężnych (wskaźnik RFM), aby uzyskać głębsze ukryte potrzeby praktyczne dane na temat zachowań zakupowych klientów. Raport Wskaźnik RFM dostarcza danych na temat tego, jak niedawno klient dokonał zakupu, jak często kupuje ogólnie i ile zazwyczaj wydaje na poszczególne transakcje. Klaviyo następnie łączy te dane, aby określić, z jaką grupą klientów (np. Loyal klient) profil jest najbardziej zgodny. Te ukryte potrzeby praktyczne dane są pomocne, ponieważ mogą zoptymalizować Twoją strategię marketingową, w tym sposób personalizacji wiadomości, sposób zachęcania do powtórnych zakupów, częstotliwość i czas wysyłania wiadomości itp. Dodatkowo, dla tych klientów lub segmentów, które mogą być zagrożone, możesz użyć tych ukrytych potrzeb praktyczne dane, aby zwiększyć kampanie winback i zmniejszyć wskaźnik rezygnacji.

Zanim zaczniesz

Twój raport musi zawierać:

• Posiadaj co najmniej 500 klientów, którzy złożyli zamówienie.
  Nie odnosi się to do całkowitego profilu, ale raczej do liczby osób, które faktycznie złożyły zamówienie w Twojej firmie. Zwróć uwagę, że jeśli ta sekcja znajduje się na profilu, ale jest pusta, Klaviyo nie ma wystarczających danych na temat tej osoby, aby dokonać prognozy.
• Posiadasz integracje e-commerce (np. Shopify, BigCommerce, Magento, itp.) lub korzystasz z Klaviyo API do wysyłania złożonych zamówień.
• Masz co najmniej 180 dni historii zamówień i zamówienia w ciągu ostatnich 30 dni.
• Masz co najmniej kilku klientów, którzy złożyli 3 lub więcej zamówień.

Najnowsza aktualizacja raportu (stan na dzień 5/2/2024)

Od 2 maja 2024 r. raport Wskaźnik RFM wprowadza nowe właściwości i ustawienia. Zapoznaj się z poniższymi informacjami dla istniejących i nowych klientów korzystających z Zaawansowanej platformy danych klientów Klaviyo.

Istniejący klient korzystający z Klaviyo Zaawansowana platforma danych klientów Klaviyo

Zmiany właściwości profilu

Raport Wskaźnik RFM będzie miał 3 nowe właściwości. Począwszy od 2 maja 2024 r. Klaviyo wprowadziło nowe właściwości wymienione w poniższej tabeli. Następnie, 21 maja, Klaviyo automatycznie zaktualizuje twój segment, aby korzystał z tych nowych właściwości i usunie stare wartości właściwości. 

Kiedy właściwości profilu odświeżyć 

Dodatkowo właściwości wskaźnika RFM są odświeżane każdej nocy zamiast pierwszego dnia miesiąca. Oznacza to, że Klaviyo będzie sprawdzać aktualizację co 24 godziny, a jeśli te właściwości wskaźnika RFM uległy zmianie na profilu, zobaczysz odzwierciedlenie tych zmian. Jeśli jednak zaktualizujesz ustawienia wskaźnika RFM, zmiany właściwości profilu zostaną odzwierciedlone w ciągu 2 godzin. 

Pamiętaj, że wskaźnik RFM pulpitu aktualizuje się natychmiast, podczas gdy zmiany na rekordzie profilu aktualizują się z opóźnieniem. W związku z tym możesz zobaczyć różnice w liczbach na wskaźnik grupy RFM w pulpicie, które nie są jeszcze odzwierciedlone w Twoim profilu.

Nowy klient korzystający z Zaawansowanej platformy danych klientów Klaviyo

Nowi klienci dołączający do Zaawansowanej platformy danych klientów Klaviyo w dniu 2 maja 2024 r. lub po tej dacie nie muszą martwić się o przejście na nowe właściwości profilu, ponieważ będą one już standardem. 

Ponadto pamiętaj, że podczas wdrażania lub aktualizacji modelu wskaźnika RFM możesz zobaczyć status Nieznany dla poprzedniej grupy wskaźnika RFM, podczas gdy model oblicza bieżącą grupę wskaźnika RF M i wykrywa poprzedni stan.

Nawigacja do raportu

Przejdź do Zaawansowana platforma danych klientów Klaviyo > Intelligence > klient ukryte potrzeby praktyczne dane > wskaźnik analizy RFM. Alternatywnie, jeśli jesteś klientem Klaviyo Marketing Analytics, przejdź do Klaviyo Marketing Analytics > klient ukryte potrzeby praktyczne dane > wskaźnik analizy RFM. 

Tutaj zobaczysz domyślny raport ustawiony na datę początkową 30 dni przed bieżącym dniem i datę końcową jako bieżący dzień.

Co noc lub co 24 godziny system automatycznie aktualizuje bieżący wskaźnik grupy RFM, poprzedni wskaźnik grupy RFM i wskaźnik grupy RFM ostatnio zmienionych właściwości. 

Pamiętaj, że wskaźnik RFM pulpitu aktualizuje się natychmiast, podczas gdy zmiany na rekordzie profilu aktualizują się co 24 godziny. W związku z tym możesz zobaczyć różnice w liczbach na wskaźnik grupy RFM w pulpicie, które nie są jeszcze odzwierciedlone w Twoim profilu.

Porównaj dystrybucję kart klientów

Porównaj dystrybucję kart klientów:

• Twój wskaźnik grup RFM
• Pokazuje, które klienty zostały dodane lub usunięte z każdej grupy.
• Pokazuje procentową zmianę każdej grupy w określonym przedziale czasu.

Ta karta jest przydatna do sprawdzenia, w jaki sposób klienci są przydzielani do różnych grup i czy twoje obecne działania marketingowe przynoszą efekty.

zakładka klient

Karta Klient wyświetla grupy klientów według daty w formacie wykresu słupkowego. Po lewej stronie znajduje się określona przez Klaviyo grupa klientów z niebieskim paskiem reprezentującym datę początkową i zielonym paskiem reprezentującym datę końcową zakresu czasowego Twojego raportu. Tutaj możesz porównać, jak zmieniają się grupy klientów w danym okresie.

Po najechaniu kursorem na dowolny słupek wykresu możesz go przejrzeć:

• Daty rozpoczęcia i zakończenia
• Liczba profili pasujących do tej grupy klientów.
• Procent, jaki ta grupa stanowi wśród wszystkich grup.

Dodana lub usunięta karta

Na karcie Dodano lub usunięto wyświetlane są wykresy słupkowe dla każdej grupy klientów oraz wszelkie zmiany, które nastąpiły między datą początkową i końcową raportu. Możesz sprawdzić liczbę profili dodanych (niebieska część każdego paska) lub usuniętych (czerwona część każdego paska) z każdej grupy klientów. Wykres ten jest przydatny do przeglądania całkowitych dodań i odjęć w każdej grupie klientów i gdzie powinieneś skoncentrować swoje działania marketingowe.

Po najechaniu kursorem na dowolny słupek na wykresie możesz sprawdzić łączną liczbę usuniętych i dodanych profili do każdej grupy klientów.

Zakładka zmiany procentowej

Na karcie Zmiana procentowa wyświetlane są dane dla każdej grupy klientów według daty początkowej i końcowej raportu. Ta tabela pokazuje całkowitą liczbę profili na grupę, procent, jaki stanowi to we wszystkich grupach, a także procentowe zmiany (dodatnie lub ujemne) profilu usuniętego lub dodanego dla każdej grupy.

Karta zmiany grupy w czasie

Karta Zmiana grupy w czasie zapewnia wizualną reprezentację twoich grup klientów i potencjalnych przepływów klientów między tymi grupami od daty początkowej do końcowej.

• Po lewej stronie karty znajdują się wszystkie grupy klientów w dniu rozpoczęcia raportu.
• Po prawej stronie twojej karty znajdują się wszystkie grupy klientów w twojej dacie końcowej.
• Linie pomiędzy tymi datami wizualizują ruchy klientów i to, czy pozostają w tej samej grupie, czy też przenoszą się do innej ze względu na swoje zachowania zakupowe.

Ta karta jest przydatna do rozszyfrowania, czy istnieją wzorce na tych ścieżkach klienta, zwłaszcza tam, gdzie klient może spadać w swoich zakupach w czasie. Na przykład, jeśli wielu z twoich lojalnych klientów przenosi się głównie do niższych grup, a nie do mistrzów, może to sygnalizować potrzebę ponownego zaangażowania tych profili, zanim prawdopodobnie wskaźnik rezygnacji.

Dowiedz się więcej o tym, jak Klaviyo oblicza percentyle, wyniki i grupy klientów.

Jak pokazano poniżej, najeżdżając kursorem na dowolną z nazw grup, możesz wyświetlić ścieżki klienta i liczbę całkowitych ruchów profilu do lub z każdej grupy.

Dodatkowo, najeżdżając kursorem na określoną ścieżkę lub linię na środku wykresu, możesz sprawdzić liczbę profili przechodzących z jednej grupy do drugiej.

Mediana karty wydajności

Karta Mediana wydajności zapewnia widok mediany wydajności dla każdej grupy klientów. Klikając między kartami Data początkowa i Data końcowa na tej karcie, możesz zobaczyć medianę wydajności według każdej daty i kluczowej metryki (tj. dni od zakupu, numer zamówienia zakupu i złożone zamówienie przychody / przychód).

Znajomość mediany danych wydajności może pomóc w zrozumieniu punktu środkowego wszystkich danych i tendencji centralnych zachowań klienta, zwłaszcza jeśli masz wartości odstające lub niejednolite dane. Na przykład, jeśli masz zróżnicowane, częste zakupy o wysokiej wartości i niektóre zakupy o niższej wartości, rzadkie zakupy klientów, pomocne może być sprawdzenie środkowego przecięcia czasu, w którym generalnie pojawia się większość zamówień i ich wartości.

Ta tabela jest statyczna i nie umożliwia sortowania ani filtrowania.

Dostosowywanie raportu

Domyślnie raport wskaźnik RFM ustawia datę początkową na 30 dni przed bieżącym dniem, a datę końcową na bieżący dzień. Automatycznie określa również wyniki wskaźnika RFM przy użyciu progów unikalnych dla Twojego konta. Możesz jednak dostosować te elementy i dostosować raport do konkretnych potrzeb wskaźnika RFM-śledzenie.

Wybór daty początkowej i końcowej

W górnej części raportu wybierz datę początkową i końcową z selektora kalendarza. Możesz wybrać dowolne daty, o ile data początkowa poprzedza datę końcową. Aktualizacja daty (dat) spowoduje automatyczne przeliczenie wszystkich danych i grup.

Wybór innej konwersji metryki

Domyślnie raport wskaźnik RFM będzie wykorzystywał najczęściej używaną statystykę złożonych zamówień dla Twojego konta do obliczenia początkowych wyników wskaźnik RFM. Większość firm będzie miała tylko jedną statystykę złożonego zamówienia, ale niektóre będą miały ich wiele (np. jeśli masz więcej niż jedną integrację). Możesz dostosować to do innej metryki opartej na wartości z integracji e-commerce.

1. Aby zmienić metrykę, w górnej części raportu kliknij Ustawienia zaawansowane. W tym miejscu zobaczysz menu Szczegóły wskaźnika RFM.

2. W sekcji konwersja metryki otwórz menu rozwijane Wybierz opcję.

3. Wybierz inną konwersję metryki z poniższej listy.

4. (Zalecane, ale opcjonalne) Kliknij przycisk Podgląd, aby przejrzeć zmiany przed ich zapisaniem. Zaleca się wyświetlenie podglądu zmian, aby upewnić się, że nowa konwersja metryki zapewnia dane, których oczekujesz. W trybie podglądu zobaczysz baner pokazany poniżej.

5. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk Zapisz.

Dostosowywanie wartości wskaźnika RFM

Może się okazać, że chcesz dostosować wartości wskaźnika RFM uzyskane z danych, aby przyjrzeć się określonym typom klientów. Na przykład, możesz chcieć, aby Twój raport uwzględniał wyższe wydatki klientów. Dostosowanie do wyższego wyniku lub percentyla zgodnie z twoją definicją monetarną dałoby raport o klientach wydających więcej w czasie.

Masz 2 opcje dostosowania wartości wskaźnika RFM:

• Zmień wyniki wskaźnika RFM za pomocą percentyli
  Zmiana wyników wskaźnika RFM za pomocą percentyli zapewnia precyzyjną kontrolę nad konkretnymi wartościami procentowymi, które generują wyniki i grupowanie klientów. Na przykład, możesz chcieć sprawdzić tylko klientów, którzy kupują bardzo często, więc możesz ustawić minimalny percentyl częstotliwości na 75%. Dzięki temu tylko klienci znajdujący się w górnym 75. percentylu otrzymają 3 punkty w Twoim raporcie i skupią się tylko na tych, którzy kupują bardzo często.

• Zmień wyniki wskaźnika RFM za pomocą wartości
  Zmiana wyników wskaźnika RFM za pomocą wartości pozwala kontrolować punktację Klaviyo, która prowadzi do grupowania klientów. Ponieważ znasz swoich klientów najlepiej, dostosowanie wyników może pomóc Ci lepiej dostosować się do ich konkretnych zachowań. Na przykład, możesz ustawić wartość częstotliwości na 4 zakupy, aby uzyskać wysoki wynik. Oznacza to, że każdy, kto kupi 4 lub więcej przedmiotów, automatycznie otrzyma wartość 3. Jest to przydatne, jeśli w raporcie chcesz skupić się na osobach często dokonujących zakupów. Jednakże, jak wspomniano powyżej, w celu precyzyjnej kontroli nad wartościami procentowymi i danymi, korzystniejsze może być użycie przełączenia percentyli RMF do zdefiniowania grup klientów.

Zmiana percentyli wskaźnika RFM

1. W górnej części raportu kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
2. Wybierz definicję do dostosowania(definicje częstotliwości, definicje częstotliwości lub definicje wartości pieniężnej). Kliknij, aby otworzyć odpowiednie menu, jak pokazano w poniższym przykładzie.

3. Kliknij przełączenie dla opcji Wynik na podstawie percentyli.

4. Następnie dostosuj swój najwyższy lub średni wynik, wpisując nowe wartości procentowe w polach.

W poniższym przykładzie, użycie 66% dla minimalnych wydatków w czasie rzeczywistym powoduje, że wszyscy klienci, którzy mieszczą się w tym wyższym percentylu, automatycznie otrzymują wartość 3. Jest to przydatne, jeśli chcesz z czasem skupić się na kliencie wydającym więcej.

5. (Zalecane, ale opcjonalne) kliknij Podgląd, aby przejrzeć zmiany przed ich zapisaniem. Zaleca się wyświetlenie podglądu zmian, aby upewnić się, że nowe percentyle zapewniają dane, których oczekujesz. W trybie podglądu zobaczysz baner pokazany poniżej.

6. Po zakończeniu aktualizacji kliknij przycisk Zapisz.

Zmiana wyników wskaźnika RFM

1. W górnej części raportu kliknij opcję Ustawienia zaawansowane.
2. Następnie wybierz definicję, którą chcesz dostosować(definicje częstotliwości, definicje częstotliwości lub definicje wartości pieniężnej). Kliknij, aby otworzyć odpowiednie menu, jak pokazano w poniższym przykładzie.

3. Następnie dostosuj swój najwyższy lub średni wynik, wpisując nowe wartości w polach.

W poniższym przykładzie, użycie wartości 250 USD dla minimalnych wydatków w całym czasie sprawia, że tylko klienci, którzy wydali co najmniej 250 USD są oceniani jako Twoi "najlepsi" klienci (z wartością 3).

4. (Zalecane, ale opcjonalne) Kliknij przycisk Podgląd, aby przejrzeć zmiany przed ich zapisaniem. Zaleca się wyświetlenie podglądu zmian, aby upewnić się, że nowe percentyle zapewniają dane, których oczekujesz. W trybie podglądu zobaczysz baner pokazany poniżej.

Rozwiązywanie problemów z błędami

Zmiany w ustawieniach wskaźnika RFM

Jeśli otrzymasz komunikat o błędzie, taki jak ten pokazany poniżej, być może próbowałeś zapisać ustawienia wskaźnika RFM z niekompatybilną wartością lub znakami specjalnymi. Wartości powinny:

• Bądź wartościami numerycznymi
• Bądź liczbą całkowitą
• Nie są ze sobą sprzeczne (np. średnie wydatki w danym okresie są wyższe niż minimalne wydatki w danym okresie).
• Nie uwzględniaj znaków specjalnych

Pusta karta lub raport

Może się zdarzyć, że Klaviyo nie będzie w stanie natychmiast odzyskać Twojego psa. Jeśli tak się stanie, zobaczysz powiadomienie o błędzie, jak pokazano poniżej. Jak wspomniano, odświeżyć całą stronę raportu, aby ponownie załadować tę kartę (karty).

Wyświetlanie statystyk wskaźnika RFM dla indywidualnego profilu

Oprócz ukrytych potrzeb praktyczne dane podane w głównym raporcie wskaźnika RFM, możesz również przejrzeć wskaźnik RFM dane i grupy dla poszczególnych profili.

Aby to zrobić, użyjesz karty Wskaźnik RFM Analysis na każdym profilu.

1. Jeśli przechodzisz przez sekcję profilu, przejdź do Odbiorcy > profil > metryka i ukryte potrzeby praktyczne dane. Jeśli jesteś w kreatorze segment, przejdź do segmentu Audiences > lista & i znajdź segment. Kliknij profil i przejdź do metryki i ukrytych potrzeb praktyczne dane.
2. Znajdź kartę wskaźnika analizy RFM poniżej karty analityki predykcyjnej.

Jak pokazano na poniższym przykładzie, karta ta będzie zawierać:

• Aktualna grupa wskaźnika RFM profilu (pamiętaj, że grupy wskaźnika RFM są oparte na codziennych wartościach, które są codziennie aktualizowane).
• Poprzedni wskaźnik RFM grupy dla porównania.
• Znacznik czasu ostatniej zmiany grupy wskaźnik RFM lub kiedy profil został przeniesiony z poprzedniej grupy wskaźnik RFM do bieżącej grupy wskaźnik RFM. Pojawi się tylko wtedy, gdy profil zmieni swój wskaźnik grupy RFM.
• dane związane z liczbą konwersji i potencjalnych przychodów / przychodu. (Zwróć uwagę, że będą to metryki oparte na przychodach / przychodach pochodzące z Twojego wskaźnika RFM, takie jak Złożone zamówienie, Zamówiony produkt, Zrealizowane zamówienie itp.)

Dodatkowe źródła

Zrozumienie scoringu i grup klientów w raporcie wskaźnik RFM (recency, frequency, and monetary analysis)

Jak zbudować stronę segment przy użyciu właściwości wskaźnika RFM

Jak strategicznie wykorzystać wskaźnik RFM we właściwościach kampanie i sekwencja