スマートオプトインを使用してサインアップフォームで SMS の同意を取得する方法

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更新日 2026年2月18日 0:00 EST

スマートオプトインを使用するには、以下が必要です：

有料 SMS プラン。
アカウントで SMS を設定します。

サインアップフォームでスマートオプトインを有効にして、サイト訪問者から SMS 同意を簡単に収集し、確認する方法をご覧ください。スマートオプトインが有効なフォームに買い物客が電話番号を入力すると、SMS マーケティングへの同意を確認するために、iOS と Android のブラウザでタップして自動入力できる 1 回限りのコードが送信されます。

スマートオプトインを使用した SMS のサインアップフォームでは、メッセージアプリでの操作が必要なくなるため購入者の手間が減り、サイトから離れずにオプトインできるため注意散漫も最小限に抑えられます。また、ブランド送信者 ID を使用する場合に、リスト爆撃を回避するのにも役立ちます。

始める前に

この機能は、Shop でのリード獲得が有効になっている場合は現在サポートされておらず、トランザクション SMS の同意を収集するいかなるフォームでも使用できません。

スマートオプトインのサインアップフォームを 1 つ以上作成した後に無料の SMS プランにダウングレードすると、これらのフォームは動作しなくなりますのでご注意ください。スマートオプトインの手順なしでフォームを再公開するか、正しく機能するように有料の SMS プランを再開する必要があります。

スマートオプトインの仕組み

スマートオプトインを介してサインアップフォームで SMS の同意を収集するプロセスは、次のとおりです：

サイト訪問者が、スマートオプトインが設定されたフォームに電話番号を入力します。
サイト訪問者は、その電話番号宛てにワンタイムコード（例：123456）が記載されたテキストメッセージを受け取ります。

ワンタイムコードは、ブランドの通常の送信元番号からは送信されません。Klaviyo が管理するショートコードから送信されるため、このメッセージは通常のプロモーションメッセージと同じスレッドには表示されません。

サイト訪問者には、ワンタイム認証コードを求める追加のフォームステップが表示されます。
デバイスの種類に応じて、サイト訪問者がコードを入力してフォームを送信し、オプトインステータスを確認します。
- 訪問者がモバイルデバイスでフォームを表示している場合、任意の iOS または Android ブラウザでクリックしてワンタイムコードを自動入力できます。
- 訪問者がデスクトップでフォームを表示している場合は、SMS メッセージからコードを手動でコピーしてフォームに入力する必要があります。

スマートオプトインによる SMS 同意の収集は、ダブルオプトインのプロセスに似ています。サイト訪問者が電話番号を入力し、受け取ったワンタイムコードを入力するという 2 つの手順でオプトインを行います。SMS 同意を収集する際はダブルオプトインを強く推奨します。また、米国では、カゴ落ちフローに SMS を追加する予定がある場合は必須です。

スマートオプトインが他の SMS 同意収集方法（例: tap-to-text）と比べてどう違うかについては、SMS オプトイン方法リファレンスをご覧ください。

サインアップフォームでスマートオプトインを設定する

開始するには、Klaviyo の左側ナビゲーションで [サインアップフォーム] に移動します。ここから、次のいずれかを行うことができます。

スマートオプトインがすでに設定されている既成のテンプレートをカスタマイズします。
既存のフォームのいずれかでスマートオプトインを設定します。

購読者がワンタイムコードを受信できるように、スマートオプトインフォームはアクティブな送信元番号がある国でのみ表示してください。サポートしているすべての国で同じフォームを使用できます（例：位置情報でフォームをターゲティングし、米国、英国、フランスなどで表示する）が、送信元番号がなく、Klaviyo SMS を利用できない地域では表示しないようにしてください。

スマートオプトインが事前設定されたテンプレートをカスタマイズする

スマートオプトインがすでに設定されているテンプレートを更新するには:

画面右上で、[フォームを作成] を選択してください。
[すべてのカテゴリ] ドロップダウンを開き、[スマートオプトイン]のチェックボックスをオンにしてフォームライブラリを絞り込みます。

フィルタリングされたオプションから、構築済みテンプレートを選択します。これらのオプションでは、デフォルトでスマートオプトインがすでに設定されています。
プレビューモーダルで以下を行います：
- フォームに名前を付ける
- 新しい購読者が送信するリストを選択します
- フォームティーザーを含めるかどうかを選択してください

フォームエディターに入るには [フォームを作成] を選択します。
[ターゲティングと行動] を選択し、次に [ターゲティング] をクリックしてください。
場所で、［特定の場所の訪問者に表示］をクリックし、ドロップダウンからアクティブな送信元番号がある国（例：米国、英国など）を選択します。フォームのターゲットをこれらの国に設定すると、ワンタイムコードを受信できるサイト訪問者にのみ表示されます。

ブランドと目標に合わせて、フォームのコンテンツ、デザイン、動作をカスタマイズします。フォームの編集に関する詳細は、サインアップフォームのスタートガイドをご覧ください。

[ワンタイムコード] ステップや [成功] ステップなど、フォームの各ステップを必ずカスタマイズしてください。

すべてのスマートオプトインテンプレートには、SMS オプトインステップ の後に ワンタイムコード ステップが続きます。すべてのステップには送信ボタンが含まれており、さらに ワンタイムコード ステップには コードを再送信 ボタンも含まれています。Klaviyo は、フォームの各ステップのボタンを適切なアクション設定で事前設定するため、手動で調整する必要はありません。一部の事前構築済みスマートオプトインテンプレートには、SMS オプトイン の前、または SMS オプトイン と同じステップにメールオプトインステップが含まれている場合もあります。

サインアップフォームのカスタマイズが完了したら、[公開] をクリックします。次に、SMS 請求情報についてはスマートオプトインの [SMS メッセージングの詳細] セクションを参照してください。

既存のフォームでスマートオプトインを設定

既存のメールのみのフォームでスマートオプトインを設定するか、または既存の SMS オプトインフォームをスマートオプトインを使用するように変更できます。次のセクションでは、各オプションの概要を説明します。

既存のメール専用フォームにスマートオプトインを追加

メールの同意のみを収集する既存のフォームがある場合は、SMS ステップを追加し、スマートオプトインを設定します：

スマートオプトインを追加したいフォームの横で、3 つのドット > 編集 を選択します。
メニューバーで (+) Step をクリックして、ステップを追加します。

[SMS オプトイン] > [次へ] を選択します。

新しい SMS 購読者が参加するリストを選択し、次に [スマートオプトイン] を選択します。
ステップを追加 をクリックします。

新しく追加された SMS のオプトイン ステップと ワンタイムコード ステップのデザインとコンテンツをカスタマイズして、フォームの他の部分と一致させてください。
[ターゲティングと行動] を選択し、次に [ターゲティング] をクリックしてください。
場所で、［特定の場所の訪問者に表示］をクリックし、ドロップダウンからアクティブな送信元番号がある国（例：米国、英国など）を選択します。フォームのターゲットをこれらの国に設定すると、ワンタイムコードを受信できるサイト訪問者にのみ表示されます。

エディターの左下にある フォームアラート タブにアクティブなアラートがないことを確認してください。
[変更内容を公開] をクリックしてください。
詳細については、スマートオプトインセクションの SMS メッセージの詳細をご覧ください。

既存の SMS フォームを変更してスマートオプトインを使用する

既存の SMS サインアップフォームがある場合は、オプトイン方法をスマートオプトインを使用するように変更します：

プレビューで電話番号入力ブロックをクリックしてください。
左側メニューの SMS オプトイン方法 で、有効化 を選択します。

[スマートオプトイン] > [ステップを追加] をクリックしてください。

1 回限りのコードステップと成功ステップのデザインとコンテンツをカスタマイズし、フォームの他の部分と一致させます。

[ターゲティングと行動] タブを選択し、次に [ターゲティング] をクリックします。
場所で、［特定の場所の訪問者に表示］をクリックし、ドロップダウンからアクティブな送信元番号がある国（例：米国、英国など）を選択します。フォームのターゲットをこれらの国に設定すると、ワンタイムコードを受信できるサイト訪問者にのみ表示されます。

[フォームアラート] タブにアクティブなアラートがないことを確認します。
[変更内容を公開] をクリックしてください。
スマートオプトインでのメッセージングの詳細については、スマートオプトインセクションの SMS メッセージングの詳細をご覧ください。

スマートオプトインの SMS メッセージングの詳細

公開後、SMS オプトイン手順 で電話番号を送信したサイト訪問者には、ワンタイムコードを含む SMS メッセージが送信されます。メッセージは次のとおりです：

「{SMS Organizational Prefix} 確認コードは次のとおりです: 123456」

Klaviyo は、受信者の国コードに基づいて、このメッセージを適切な言語に自動的に翻訳します。同様に、買い物客が複数の認証コードをリクエストした場合でも、このメッセージはブランドのモバイルメッセージの支出の対象にはなりません。同様に、Klaviyo はこのメッセージについて、受信者のプロファイルに SMS の受信 イベントを記録しません。

SMS 組織プレフィックスは 30 文字以内で、特殊文字は使用できません。組織プレフィックスを手動で設定していない場合は、Klaviyo アカウントに関連付けられている会社名がデフォルトになります。コンプライアンス上の理由により、カナダの受信者に送信されるメッセージには組織プレフィックスは含まれません。

該当のコードは iOS および Android のブラウザで自動検出されるため、サイト訪問者はクリックするだけでフォームにコードを自動入力し、サイトを離れることなくオプトインステータスを確認できます。購入者がデスクトップで閲覧している場合は、モバイルデバイスからコードを手動でコピーする必要があります。

サイト訪問者がコードを追加して 1 回限りのコードステップを送信すると、フォームの成功ステップが表示され、Klaviyo プロファイルには SMS マーケティングの同意ステータスとして購読が反映されます。さらに、SMS マーケティングを購読イベントが、オプトイン日時とともに購読者の Klaviyo プロファイルに記録されます。

サイト訪問者がフォームに誤ったコードを入力すると、無効なコードであることを知らせるエラーが表示され、コードを再入力するか、新しいコードをリクエストするオプションが表示されます。

フォーム内で潜在的な購読者がどの段階でオプトイン体験を離脱しているかを把握できるよう、ステップごとの送信率など、フォームのパフォーマンスメトリックをトラッキングするためのガイダンスについては、フォーム分析のスタートガイドをご覧ください。

スマートオプトインのトラブルシューティング

ワンタイムコードを含むメッセージの配信は最終的な通信事業者に依存するため、障害が発生した場合でも遅延やメッセージの失敗が起こる可能性があります。

このような事象から保護するためのベストプラクティスとして、ワンタイムコードで問題が発生した場合に備え、 ワンタイムコード ステップの下部に小さめのフォントで SMS 購読リンクを追加することをご検討ください。または、双方向メッセージング機能がある場合は、送信元番号に購読キーワードを送信するための手順をフォームに追加で記載することもできます（例：「コードでお困りですか？」代わりに、### 宛てに JOIN とテキスト送信して購読してください。」）。

ワンタイムコードのステップにバックアップのオプトイン方法を含める場合は、その方法に必要な開示が含まれていることを確認してください（例：購読リンク、タップでテキスト送信など）。

Klaviyo のスマートオプトインは、訪問者がブランドからメッセージを受け取る前にダブルオプトインを完了している必要があるため、年齢制限付きフォームでもサポートされていません。