Cómo migrar desde HubSpot

Qué aprenderás

Descubre cómo migrar de Hubspot a Klaviyo. Aunque Klaviyo no tiene una integración integrada con HubSpot, puedes exportar tus datos desde HubSpot y subirlos a Klaviyo.

Antes de empezar

Esta guía te explicará paso a paso cómo migrar tus datos de HubSpot a Klaviyo. A medida que migras tus listas de HubSpot, ten en cuenta que los principales objetivos de la migración de datos son garantizar que todos los contactos y campos relevantes estén representados en Klaviyo y que cualquier contacto que haya optado por no participar sea tratado como tal en Klaviyo.

A continuación, ofrecemos un enfoque recomendado que te permitirá subir tus contactos de HubSpot a Klaviyo y tratar a varios contactos como dados de baja en función del estado del contacto en HubSpot. Te recomendamos que también revises cómo HubSpot define estos estados para que puedas verificar la calidad de los datos en HubSpot y asegurarte de que este enfoque de subir perfiles activos y dados de baja se ajuste al uso previsto de Klaviyo.

Este artículo te ofrece pautas generales para migrar tus datos de HubSpot a Klaviyo. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de HubSpot para obtener las instrucciones más actualizadas sobre cómo exportar tus datos de HubSpot.

Estrategia de migración

Antes de migrar tus datos de HubSpot a Klaviyo, te recomendamos crear varias listas de HubSpot:

• Todos: activo
• Todas darse de baja
• 7 días: compromiso
• 14 días: compromiso
• 30 días: compromiso
• 60 días: compromiso

Cada una de estas listas se tratará de forma diferente en Klaviyo

• Todos: activos: añade esta lista a tu lista de Email o a la lista que prefieras
• Todas las bajas: añade esta lista a tu lista de supresión de Klaviyo
• 7 días, 14 días, 30 días, 60 días: estas listas se conservarán para su uso posterior cuando empieces el calentamiento de tu cuenta usando estas listas para enviar campañas estratégicas

Lista de verificación

La migración de HubSpot a Klaviyo requiere varios pasos clave:

1. Exportar contactos activos de HubSpot a un archivo CSV
2. Formatea el archivo CSV
3. Importa el archivo CSV a una lista de Klaviyo
4. Exportar darse de baja de HubSpot
5. Sube las solicitudes de darse de baja a tu lista de supresión de Klaviyo
6. Exporta listas de compromiso de 7, 14, 30 y 60 días
7. Migra tus plantillas de email de HubSpot a Klaviyo
8. Dejar de usar tu cuenta de HubSpot.
9. Envía tu primera campaña de Klaviyo

Exporta tus listas de HubSpot

Cada cuenta de HubSpot se configura de forma única. Las siguientes instrucciones son pautas para exportar tus listas de HubSpot. Ponte en contacto con el soporte de HubSpot y consulta su documentación para conocer las instrucciones de exportación más actualizadas.

Estas instrucciones son para cuentas gratuitas y de pago.

1. Desde tu cuenta de HubSpot, ve a Contactos > Todos los contactos.
   

2. En el menú desplegable Opciones, elige Exportar vista.
   

3. Elige CSV como formato de archivo y selecciona Todas las propiedades en los registros.
4. Como HubSpot también puede servir como CRM, quizá quieras exportar todos los datos de contacto asociados. Exportar todas las propiedades también es la forma más rápida de exportar tus contactos. Podrás asignar las propiedades exportadas más adelante en este proceso y consultar esos campos para la segmentación más adelante en Klaviyo.
5. Haz clic en Exportar. El archivo se enviará a la dirección de email con la que iniciaste sesión.
   

Dar formato a archivos CSV

Los contactos se importan a Klaviyo en formato CSV. Formatea cuidadosamente cada archivo CSV antes de importarlo a Klaviyo para garantizar que tus contactos se importen de forma fluida y precisa.

Abre cada archivo CSV. Revisa detenidamente cada lista y presta especial atención a los encabezados de columna:

• Los encabezados de columna deben estar en la primera fila del archivo CSV. Si HubSpot añade filas adicionales antes de los encabezados de las columnas, elimina esas filas adicionales.
• Tu archivo CSV debe incluir un encabezado "Email" o "Email Address" como primera columna.
• Quizá quieras incluir una columna de «Nombre» y una de «Apellidos».
• Incluye cualquier propiedad de perfil personalizada, como "Sexo", que quieras cargar en Klaviyo.
• Los campos de marca de tiempo, como «Date Added», «Last Opened» y «Last Clicked», deben tener el formato correcto o Klaviyo no los reconocerá como campos de marca de tiempo. Asegúrate de que los datos de marca de tiempo estén en uno de estos formatos:
  YYYY-MM-DD HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM:SS
  MM/DD/YY HH:MM:SS
  MM/DD/YYYY HH:MM
  MM/DD/YY HH:MM
  YYYY-MM-DDTHH:MM:SS

Este es un ejemplo de cómo debe formatearse tu archivo CSV:

Revisa tu archivo CSV cuidadosamente y edita o elimina los encabezados de columna y las entradas de contacto según corresponda.

Para obtener instrucciones más detalladas sobre cómo dar formato a archivos CSV, ve a nuestro artículo sobre crear y añadir contactos a una nueva lista.

Importar archivos CSV a una lista de Klaviyo

Después de dar formato a tus datos exportados, impórtalos a una lista en Klaviyo.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Klaviyo, haz clic en el menú desplegable Audiencia y selecciona Listas y segmentos.
2. Selecciona la lista a la que quieres añadir tus contactos. Para este ejemplo, vamos a añadir suscriptores a la lista de correo electrónico porque ya se han registrado.
3. En la esquina superior derecha de tu lista, selecciona Importar contacto en el menú desplegable Gestionar lista .
   

4. Arrastra y suelta tu archivo CSV. Se te pedirá que revises la asignación de campos antes de que Klaviyo comience la importación. Haz clic en Suscribirse a Email Marketing en la fila Email para indicar que todos los perfiles de esta carga han dado su consentimiento explícito para recibir marketing por email de tu parte.
5. Revisa cuidadosamente cada campo de importación/campo correspondiente de Klaviyo y modifícalo según corresponda. De forma predeterminada, todos los campos identificados se incluyen en la importación. Puedes omitir un campo de la importación desmarcando la casilla que aparece a la derecha del nombre del campo.
6. Los campos importados que no se asignan automáticamente a un campo de Klaviyo se marcan como "Sin asignar". Si intentas importar un campo sin asignar, recibirás un mensaje de error para que añadas el campo. En el menú desplegable, selecciona un nombre de campo de Klaviyo existente o crea un campo personalizado escribiendo un nombre en el campo de entrada en blanco. A la derecha del nombre del campo, selecciona un tipo de datos entre estas opciones: cadena, booleano, número, fecha o lista, o consentimiento. Si no tienes claro el tipo de datos, consulta nuestro artículo sobre tipos de datos en Klaviyo. Este es un ejemplo sencillo de asignación de campos para una importación de contactos de HubSpot:
   

7. Cuando termines, haz clic en Iniciar importación en la esquina superior derecha de la pantalla.

Para obtener más información sobre la importación de contactos, consulta nuestro artículo sobre migrar suscriptores existentes y darse de baja en Klaviyo.

Exportar darse de baja de HubSpot

Es importante importar las darse de baja de HubSpot a tu Lista de supresión de Klaviyo para garantizar el cumplimiento de las leyes contra el spam y mantener una sólida capacidad de entrega. No se pueden enviar emails de marketing a los contactos suprimidos en Klaviyo; sin embargo, si usas Klaviyo para enviar emails transaccionales, los contactos suprimidos los seguirán recibiendo.

Darse de baja del email es una propiedad predeterminada de HubSpot, por lo que exportarás esta lista, le darás formato y la subirás a tu Lista de supresión de Klaviyo.

1. Ve a Contactos > Listas > Crear lista.
   

2. Ponle un nombre descriptivo a tu nueva lista. En Tipo de filtro, elige Basado en contacto. En ¿Qué tipo de lista estás creando? elige Lista activa.
   

3. En la lista de la izquierda, elige Propiedades de contacto y busca darse de baja. Selecciona Darse de baja de todos los email.
   

4. Configura Darse de baja de todos los correos electrónicos > es igual a > True y haz clic en Aplicar filtro.
   

5. Guarda la lista.
6. Ve a Listas y busca tu lista de darse de baja. Pasa el cursor por las opciones de la lista y selecciona el desplegable Más. Elige Exportar.
   

7. Solo necesitas subir direcciones de email a tu lista de supresión de Klaviyo. En el campo de búsqueda, escribe Email. Selecciona el campo Email y haz clic en Siguiente. Sigue el asistente para exportar los datos de darse de baja en formato CSV.
8. Da formato a la descarga CSV para que contenga una sola columna de direcciones de email. A continuación se muestra un ejemplo de cómo debe formatearse el archivo CSV de tu lista de supresión:
   

9. Ahora ya estás listo para subir tus solicitudes de darse de baja a Klaviyo.

Sube las darse de baja a Klaviyo

1. Ve a la pestaña Perfiles de tu cuenta de Klaviyo (en Audiencia) y haz clic en Perfiles suprimidos en la parte superior derecha.
2. Selecciona Subir archivo. Haz clic en Elegir archivo y selecciona el CSV que contiene las darse de baja de HubSpot.
3. Haz clic en Subir supresiones.
4. Tu lista de supresión de Klaviyo ahora reflejará tu importación.

Exporta listas de compromiso de 7 días, 14 días, 30 días y 60 días

1. Ve a Contactos > Listas > Crear lista en Hubspot.
   

2. Pon un nombre descriptivo a tu nueva lista (por ejemplo, compromiso de 7 días). En Tipo de filtro, elige Propiedades del contacto. En ¿Qué tipo de lista estás creando? elige Lista activa.
3. En la página siguiente, selecciona Fecha de la última apertura de email de marketing.
   

4. Haz clic en es posterior a. Tendrás que calcular la fecha que quieres. Por ejemplo, si hoy es 16 de junio de 2021, entonces 7 días antes es el 23 de junio de 2021.
   

5. Aplica el filtro y, luego, guarda tu lista.
6. Sigue las instrucciones anteriores para exportar la lista.
7. Repite estos pasos para crear listas de compromiso de 14 días, 30 días y 60 días. Más adelante, utilizarás estas listas para enviar campañas estratégicas.

Migrar plantillas de email de HubSpot a Klaviyo

Klaviyo cuenta con un editor de plantillas con función de arrastrar y soltar intuitivo que puedes usar para recrear tus plantillas de email de HubSpot. Te recomendamos encarecidamente que uses este método para reconstruir tus plantillas porque te asegurará que estén optimizadas para móviles, sean adaptables y sean fáciles de editar de aquí en adelante.

Consulta nuestra guía para usar el editor de plantillas de Klaviyo.

Si no tienes tiempo para recrear tus plantillas de HubSpot con el editor de plantillas de Klaviyo, puedes exportar tus plantillas de email de HubSpot en HTML sin procesar y luego subir el HTML a Klaviyo. Si necesitas importar plantillas HTML sin procesar, puedes importar una plantilla HTML personalizada

Dejar de usar tu cuenta de HubSpot.

Después de haber transferido todos tus datos a Klaviyo, hay tres pasos clave que puedes seguir para asegurarte de que ya no necesitas tu cuenta de HubSpot:

1. Comprueba que tu formulario de registro y las herramientas para ampliar listas apunten hacia Klaviyo, no hacia HubSpot
2. Recrea tus flujos de trabajo de HubSpot como flujos en Klaviyo
3. Deja de usar HubSpot

Formularios de registro y herramientas para ampliar listas

Vuelve a crear cualquier formulario de registro de HubSpot en Klaviyo para que tu lista siga creciendo en Klaviyo en lugar de en HubSpot. Podrás:

1. Usa el editor de formularios de registro de Klaviyo para volver a crear tus formularios desde cero
2. Usar una herramienta para ampliar listas de terceros que se integre en Klaviyo.
3. Integra tus formularios personalizados a través de tu plataforma de comercio electrónico

Si estás usando herramientas de terceros para ampliar listas, asegúrate de que se sincronicen con Klaviyo. Klaviyo se integra con varias herramientas para ampliar listas y páginas de destino.

Ten presente que, de forma predeterminada, todas las listas de Klaviyo son de doble confirmación de registro. Para cambiar una lista a la opción de una sola confirmación de registro, consulta esa sección de nuestra guía sobre el proceso de doble confirmación de registro.

Si utilizas un formulario con código personalizado, debes asegurarte de que tu formulario personalizado sincronice los nuevos suscriptores directamente con tu plataforma de comercio electrónico y de que tu tienda de comercio electrónico esté integrada en tu cuenta de Klaviyo.

Después de cambiar o sincronizar todos los formularios de registro con Klaviyo, espera unos días y observa tus listas en HubSpot. Si ves que se siguen añadiendo suscriptores a estas listas, es probable que haya al menos un formulario que aún deba cambiarse.

A continuación, te recomendamos que desactives los formularios de registro de HubSpot. Ponte en contacto con el servicio de asistencia de HubSpot para obtener información sobre cómo desactivar los formularios de registro de HubSpot.

Automatizaciones de email

Klaviyo se refiere a los flujos de trabajo automatizados como "flujos", que permiten secuencias más avanzadas y específicas. Es importante recrearlos en Klaviyo para que no tengas que seguir usando HubSpot para enviar emails activados.

A medida que dejes de usar HubSpot, quizás sea buena idea que repases y actualices los mensajes automatizados. Te recomendamos que actives tu serie de bienvenida y tus flujos de carrito abandonado lo antes posible. Una serie de bienvenida es especialmente importante para captar nuevos suscriptores, y los flujos de carrito abandonado tienen un ROI mayor que cualquier otro.

Una vez que tus flujos de Klaviyo estén activos, te recomendamos que desactives todos tus flujos de trabajo en HubSpot para asegurarte de no enviar emails duplicados a las personas. Para obtener más información sobre cómo desactivar tus flujos de trabajo de HubSpot, ponte en contacto con el soporte de HubSpot.

Dejar de usar HubSpot

Una vez que hayas asignado todas las herramientas para ampliar listas a tu cuenta de Klaviyo, pausado los flujos de trabajo de HubSpot y activado los flujos de Klaviyo, puedes dejar de usar HubSpot. Antes de cerrar tu cuenta de HubSpot, vuelve a comprobar que todo funcione correctamente. Introduce un email de prueba en el formulario de registro y en otras herramientas para ampliar listas, abandona un carrito y suscríbete a tu lista de email para activar una serie de bienvenida. Ve a la pestaña perfil (en Audience) de tu cuenta de Klaviyo para asegurarte de que la información del perfil refleje toda la comunicación correcta. Si la lista a la que te registras es de doble confirmación de registro, confirma primero tu email.

Una vez que hayas dado estos pasos y hayas terminado la migración a Klaviyo, podrás cerrar tu cuenta de HubSpot.

Envía la primera campaña con Klaviyo

Una vez que tu cuenta de Klaviyo esté integrada en tu tienda y todos tus datos se hayan transferido desde HubSpot, podrás enviar tu primera campaña con Klaviyo.

Para obtener más información, consulta nuestro curso Primeros pasos con Klaviyo.

Siguientes pasos con Klaviyo

Crea una excelente reputación de remitente con Klaviyo

Después de empezar a enviar al segmento de clientes más comprometidos, puedes ir enviando gradualmente a más clientes. Este proceso de envío gradual mejora tu reputación de remitente y se conoce como calentamiento de tu dirección IP.

Consulta nuestros artículos sobre capacidad de entrega para obtener más información sobre el calentamiento de tu infraestructura de envío.

Usa la segmentación avanzada para llegar a tus clientes

Después de que hayas interactuado con tus suscriptores más interesados durante el primer mes aproximadamente, empieza a ponerte en contacto con el resto de tu base de clientes. Puedes crear segmentos adicionales para asegurarte de que te pones en contacto con cada rincón de tu base de clientes.

• Duplica tu segmento Con interacción (3 meses) y ajusta la configuración, reduciendo el periodo de 3 meses a 30 días
• Usa datos históricos de HubSpot, como tus listas de compromiso de 7 días, 14 días, 30 días y 60 días, para perfeccionar y desarrollar tus segmentos

Para profundizar en la segmentación y el enfoque para el resto de tu base de clientes, lee sobre cómo crear niveles de compromiso del cliente.

Si tienes preguntas sobre la transición desde HubSpot o sobre los Primeros pasos con Klaviyo, ponte en contacto con nuestro equipo de soporte.

Resultado

Ya has migrado de Hubspot a Klaviyo y has aprendido las prácticas recomendadas para migrar proveedores de email.

Recursos adicionales