カスタム ユーザーロールを作成する方法
カスタム ユーザーロールの作成、編集、割り当て方法を確認して、アカウント内の各ユーザーが必要なプロダクト領域のみを表示できるようにします。
始める前に
- 実施できるユーザー
ユーザー管理の権限セットを持つユーザー、または管理者/オーナーのユーザーロールを持つユーザー。 - 利用可否
すべての Klaviyo プラン。複数のユーザーがいるミッドマーケットおよびエンタープライズアカウントに最適です。
概要
カスタムユーザーロールでは、チーム固有のニーズに合わせてユーザー権限を調整し、各ユーザーが業務に必要なプロダクト内の領域にのみアクセスできるようにできます。きめ細かなアクセス制御によりオンボーディングが短縮され、セキュリティリスクが低減され、請求、データ、メッセージ設定を適切な担当者に保持できます。これにより、デリバビリティと投資利益率が向上します。
Klaviyo では、デフォルトで 7 つの静的ロール（オーナー、管理者、マネージャー、アナリスト、キャンペーンコーディネーター、コンテンツクリエイター、サポート）を提供しています。カスタムロールを使用すると、特定の権限セット（例：コンテンツ閲覧、アカウント設定の編集）を組み合わせて、組織の構造に正確に一致するロールを作成できます。静的ロールがアクセス権を付与しすぎる、または不足する場合は、カスタムロールを使用してください。
設定
- [設定] > [アカウント] > [ユーザー] に移動します。
- 役割 > 追加 をクリックします
- 名前フィールドに、分かりやすく一意の名前（例：「Lifecycle Marketer – EU」）を入力します。
- [説明] フィールドに、役割の説明と、この役割の対象者を入力します。この説明は [ユーザー] タブと、ユーザーにロールを割り当てるときに表示されます。
- 権限の下で、このロールに必要な権限セットにチェックを入れます。権限セットの内訳は以下のとおりです
- [View full details] をクリックして、ヘルプセンター記事 [User management and privileges reference] を開いてください。
- [作成] をクリックします。
- 新しいカスタム ユーザーロールが作成されました。設定の [ユーザー] タブにある [ロール] セクションに表示されます。
- 役割を割り当てます。
a. [設定] > [アカウント] > [ユーザー] のまま、[ユーザーを追加] をクリックするか、既存のユーザーを選択 → [役割を編集] をクリックします。
Bカスタム役割を選択し、[保存] をクリックします。
カスタムロールを編集
- [設定] > [ユーザー] › [ロール] に移動します。
- ロールを選択してください。
- [メニュー] を開き、→ [編集] を選択します。
- 名前、説明、または権限を変更 → [保存]。
警告：更新は、そのロール内の すべて のユーザーに直ちに適用されます。
カスタムロールを削除
- [設定] > [ユーザー] › [ロール]。
- 縦に並んだ 3 つのドットを選択し、[削除] をクリックしてください。
- ユーザーがまだ割り当てられている場合、それらの役割を削除できません。ユーザーの役割を再割り当てしてから削除してください。
注：静的な役割は削除できません。
ベストプラクティス
- 役割を職務に合わせる： 組織内の実際の職務（例：クリエイティブ、グロース、財務）に対応する役割を作成します。これにより、権限の監査と管理が容易になります。
- コンテンツ権限を活用：データやコンテンツを表示するだけでよいユーザー（例：外部代理店）には、編集アクセス権を付与せずに コンテンツ表示 権限セットを使用します。
- 請求へのアクセスを制限：プランまたは支払い情報への不正な変更を防ぐため、請求の編集 権限セットはできる限り少ないユーザーに付与してください。
- 定期的な監査を実施：ロールとユーザーの割り当てを四半期ごと、またはチーム メンバーが部署を変更するたびに見直してください。
- 説明は明確にする： 他の管理者が役割の目的を一目で理解できるように、短く具体的な説明（例："フローは作成可能。請求へのアクセスは不可"）を使用します。
権限
権限セットの内訳
以下で説明する商品エリアへのアクセスは、次のアクセス制御間で分けることができます。
- 表示
- 表示とエクスポート
- 編集
- 公開
商品分野
次の領域から選択して、独自のカスタムユーザーロールを作成できます。
商品分野 | 説明 |
コンテンツ | ダッシュボード、キャンペーン、フロー、サインアップフォーム、テンプレート、商品、カスタマーハブ コンテンツ、その他すべてのコンテンツアセットを表示、管理、または公開します。ユーザーは、アナリティクス、会話、インテリジェンスデータにもアクセスできます。
この権限があると、ユーザーはフローやレポートなどの UI 内で一部のプロファイルデータを確認できますが、プロファイル全体の編集、すべてのプロファイルデータの閲覧、または [プロファイル]、[リスト]、[セグメント] タブにあるエクスポート機能の使用はできません。
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プロファイル、リスト、セグメント | リスト、セグメント、個々のユーザー プロファイルの表示、作成、エクスポート、編集を行います。ユーザーは、非アクティブなセグメントの管理、購読者の増加の表示と編集、送信抑制済みプロファイルの管理、プロファイルのすべての詳細の表示または編集も行えます。
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請求 | アカウントのすべての請求の詳細を表示または編集します。 |
アカウント設定 | セキュリティ、翻訳、ドメイン、タグ、メール、SMS、プッシュ、アトリビューション、データ、アプリからのすべてのダウンロード、モニターなど、すべてのアカウントレベルの設定を表示または編集します。 |
ユーザー管理 | ユーザーの追加と削除、カスタムロールの作成と更新、ユーザーへのロールの割り当てを行います。 |
Data Platform | 変換、カスタムオブジェクト、Webhook、データウェアハウスの同期などの高度なデータ機能を表示して編集します。 "データプラットフォームのすべて" へのアクセス権がある場合、ユーザーは外部連携にもアクセスできます。 |
API キーと外部連携 | カスタマーハブ のものを含むすべての外部連携を管理し、API キーを作成、編集します。 |
クロスアカウントの複製 | アカウント間でフロー、キャンペーン、セグメント、フォーム、テンプレートの複製を可能にします。コンテンツ編集のアクセス権が必要で、単独のコンテンツ権限は付与されません。 |
ヘルプデスク | 受信箱、チケット、タグ、顧客の注文などのヘルプデスク ワークフローへのアクセス。表示アクセスは読み取り専用です。編集アクセスでは、チケットへの返信と注文の更新が可能です。 |
カスタマーエージェント | エージェントのステータスなど、カスタマーエージェント機能を表示または管理します。編集アクセスでは設定を変更できます。表示アクセスは読み取り専用です。 カスタマーエージェントをセットアップするには、外部連携と API キーの編集権限セットが必要です。 |
カスタマーハブ | カスタマーハブサーフェスを表示または管理します。閲覧アクセスでは、カスタマーハブのデータと UI への読み取り専用アクセスが可能です。編集アクセスでは、ユーザーがカスタマーハブの設定を変更し、書き込みアクションを実行できます。 |
トラブルシューティング
症状 | 考えられる原因 | 修正 |
|---|---|---|
ユーザーが [ロールを作成] を表示できない | そのロールには[アカウント] ＆ [ユーザー管理] › [編集]がありません | オーナーまたは管理者に権限を更新してもらいます。 |
“ユーザーが割り当てられている間はロールを削除できません” メッセージ | そのロールには少なくとも 1 人のユーザーがいます | ユーザーを再割り当てまたは削除してから、削除します。 |
ロールを割り当てた後に機能が見つからない | 権限セットは含まれていません | ロールを編集し、必要な権限セットを追加してください。 |
エクスポートボタンがグレー表示される | ロールには [表示] 権限のみがあります | 対応する [エクスポート] または [編集] の権限セットを追加してください。 |
FAQ
カスタム ロールはいくつ作成できますか？
作成できるカスタムロールの数に制限はありません。
カスタム ロールは 7 つの静的ロールを変更しますか？
いいえ。静的ロールは変わりません。新しいロールを作成する際の選択肢と柔軟性が増えるだけです。
静的ロールをカスタムロールにコピーできますか？
今日は対応していません。同等の権限セットを選択して再作成します。
今後の Klaviyo の機能は自動的に表示されますか？
新しい機能は、最も近い既存の権限セットを引き継ぎます。リリースノートを定期的に確認し、必要に応じてロールを調整します。
SCIM を介してカスタム ロールは同期されますか？
はい。SCIM は、カスタムロールのユーザーを作成、更新、無効化できます。アプリでカスタムロールを作成したら、必ずカスタム SCIM ID をコピーしてください。
次の手順
- 既存のユーザーを監査し、より整理されたカスタムロールへ移行します。
- セキュリティを強化するには、シングルサインオン（SSO） と 多要素認証 の適用をオンにします。