カスタム ユーザーロールを作成する方法
カスタム ユーザーロールの作成、編集、割り当て方法を確認して、アカウント内の各ユーザーが必要なプロダクト領域のみを表示できるようにします。
始める前に
- 実行できるユーザー
オーナー、管理者、およびユーザー管理で編集権限を持つユーザー。 - 利用可否
すべての Klaviyo プラン。複数のユーザーがいるミッドマーケットおよびエンタープライズアカウントに最適です。
概要
カスタムユーザーロールを使用すると、チームの具体的なニーズに合わせてユーザー権限を調整できるため、各ユーザーは自分の業務に必要な製品内の領域にアクセスできます。詳細なアクセス制御により、ユーザーのオンボーディングを支援し、セキュリティリスクを低減し、請求、データ、メッセージング設定を適切な担当者が管理できるようにします。
Klaviyoでは、デフォルトで8つの静的なロール（オーナー、管理者、マネージャー、アナリスト、キャンペーンコーディネーター、コンテンツクリエイター、サポート、ソーシャルメディアマネージャー）が用意されています。カスタムロールを使用すると、特定の権限セット（e.g., コンテンツ閲覧、アカウント設定の編集）を組み合わせて、組織の構造に正確に一致するロールを作成できます。固定ロールではアクセス権が多すぎる、または少なすぎる場合は、カスタムロールを使用してください。
設定
- [設定] > [一般] > [ユーザー]に移動します。
- [ロール] のセクションで、[追加] をクリックします。
- 名前フィールドに、分かりやすく一意の名前（例：「Lifecycle Marketer – EU」）を入力します。
- [説明] フィールドに、ロールの説明と、このロールの対象者を入力します。この説明は [ユーザー] タブと、ユーザーにロールを割り当てるときに表示されます。
- 権限で、役割に必要な各プロダクト領域をオンにしてから、アクセスレベルを選択してください。役割を作成するには、少なくとも1つの権限を選択してください。以下で権限セットの内訳をご確認ください。
- 静的ロールの比較については、静的ユーザーロールに関するユーザー管理および権限リファレンスをご覧ください。
- [作成]をクリックします。
新しいカスタム ユーザーロールが作成されました。設定の [ユーザー] タブにある [ロール] セクションに表示されます。
カスタムロールを割り当てる
アカウントでSCIMまたはジャストインタイム（JIT）プロビジョニングを使用したシングルサインオン（SSO）を利用している場合は、IDプロバイダーでロールを変更してください。SSO除外リストに含まれるユーザーについては、引き続きKlaviyoでロールを変更できます。
[設定] > [一般] > [ユーザー]に移動します。
- 新しいユーザーを招待するには、新しいユーザーを追加をクリックし、メールアドレスを入力して、カスタムロールを選択し、ユーザーを追加をクリックします。ユーザーがアカウントにアクセスするには、招待を承諾する必要があります。
- 既存ユーザーの役割を変更するには、ユーザーテーブルで対象の名前またはメールアドレスをクリックし、カスタムの役割を選択してから、更新をクリックします。
カスタムロールを編集
- [設定] > [一般] > [ユーザー]に移動します。
- ロールセクションで、ロールの3点メニューを開いてください。
- 編集をクリックしてください。
- 名前、説明、または権限を変更します。更新はそのロールのすべてのユーザーに直ちに適用されるため、保存をクリックする前に変更内容を確認してください。
カスタムロールを削除
ユーザーがまだそのロールに割り当てられている場合は、削除する前にロールを再割り当てしてください。
注：固定のロールは削除できません。
- 設定 > 一般 > ユーザーに移動し、役割セクションを見つけます。
- ロールの3点メニューを開き、削除をクリックしてください。
- 確認ダイアログで削除をクリックしてください。
ベストプラクティス
- ロールを職務に合わせる： 組織内の実際の職務（例：クリエイティブ、グロース、財務）に対応するロールを作成します。これにより、権限の監査と管理が容易になります。
- コンテンツ権限を活用：データやコンテンツを表示するだけでよいユーザー（例：外部代理店）には、編集アクセス権を付与せずに コンテンツ表示 権限セットを使用します。
- 請求へのアクセスを制限：プランまたは支払い情報への不正な変更を防ぐため、請求の編集 権限セットはできる限り少ないユーザーに付与してください。
- 定期的な監査を実施：ロールとユーザーの割り当てを四半期ごと、またはチーム メンバーが部署を変更するたびに見直してください。
- 明確に説明： 他の管理者がロールの目的を一目で理解できるように、短く具体的な説明にします（例：「フローの作成可、請求へのアクセスは不可」）。
権限
権限セットの内訳
アクセスレベルは、製品エリアによって異なります。より高いレベルを選択すると、そのエリアのより低いレベルも含まれます。たとえば、コンテンツの編集には、表示と表示とエクスポートが含まれます。
- 表示
- 表示とエクスポート
- 編集
- 編集して公開
データプラットフォームでは、データ管理者とデータプラットフォーム全体を使用します。アカウント設定では、コンプライアンスのブロックリストとSMS訴訟当事者保護を管理するためのコンプライアンスも提供しています。
商品分野
製品領域は次のとおりです：
商品分野 | 説明 |
コンテンツ | ダッシュボード、キャンペーン、フロー、サインアップフォーム、テンプレート、商品、その他のコンテンツアセットを表示、エクスポート、編集、または公開します。ユーザーは、アナリティクス、SMSでの会話、インテリジェンスデータにもアクセスできます。カスタマーハブのコンテンツについては、以下で説明する個別のカスタマーハブ権限を付与してください。
この権限があると、ユーザーはフローやレポートなどの UI 内で一部のプロファイルデータを確認できますが、プロファイル全体の編集、すべてのプロファイルデータの閲覧、または [プロファイル]、[リスト]、[セグメント] タブにあるエクスポート機能の使用はできません。
|
プロファイル、リスト、セグメント | リスト、セグメント、個々のユーザー プロファイルの表示、作成、エクスポート、編集を行います。ユーザーは、非アクティブなセグメントの管理、購読者の増加の表示と編集、送信抑制済みプロファイルの管理、プロファイルのすべての詳細の表示または編集も行えます。
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請求管理 | アカウントのすべての請求の詳細を表示または編集します。 |
アカウント設定 | セキュリティ、翻訳、ドメイン、タグ、メール、SMS、プッシュ、アトリビューション、データ、アプリからのすべてのダウンロード、モニターなど、すべてのアカウントレベルの設定を表示または編集します。 |
ユーザー管理 | 表示では、ユーザーがユーザーとカスタムロールを表示できます。編集では、ユーザーがユーザーの追加と削除、カスタムロールの作成と更新、ユーザーへのロールの割り当てを行えます。 |
データプラットフォーム | データ管理者は、変換、コード、カスタムオブジェクトに対する閲覧および編集アクセスを付与します。 すべてのデータプラットフォームでは、ウェブフック、データウェアハウスの同期、外部連携にもアクセスできます。 |
APIキーと外部連携 | APIキーと外部連携を表示するか、または[アクセスを編集]を選択してAPIキーの作成と編集、ならびにカスタマーハブのものを含む外部連携の管理を行います。 |
アカウント間で複製 | アカウント間でフロー、キャンペーン、セグメント、フォーム、テンプレートを複製できます。また、複製するアイテムに対するEditアクセス権も必要です：フロー、キャンペーン、フォーム、テンプレートの場合はContent、セグメントの場合はプロファイル、リスト、セグメント。 |
ヘルプデスク | 受信箱、チケット、タグ、顧客の注文などのヘルプデスク ワークフローへのアクセス。表示アクセスは読み取り専用です。編集アクセスでは、チケットへの返信と注文の更新が可能です。 |
カスタマーエージェント | エージェントのステータスなど、カスタマーエージェント機能を表示または管理します。編集アクセスでは設定を変更できます。表示アクセスは読み取り専用です。 カスタマーエージェントを設定するには、カスタマーエージェントで編集を付与してください。 |
カスタマーハブ | カスタマーハブサーフェスを表示または管理します。閲覧アクセスでは、カスタマーハブのデータと UI への読み取り専用アクセスが可能です。編集アクセスでは、ユーザーがカスタマーハブの設定を変更し、書き込みアクションを実行できます。 |
ソーシャルメディア&アセット | Social + Assetsアクセスで、ソーシャルメディアチャネルとブランドアセットを管理できます。 |
SNS自動返信 | Instagramの自動返信オートメーションは表示で確認し、編集で管理します。 |
トラブルシューティング
症状 | 考えられる原因 | 修正 |
|---|---|---|
ユーザーが役割セクションで追加をクリックできません | ユーザー管理で編集権限が付与されていない | オーナーまたは管理者に権限を更新してもらいます。 |
ユーザーが割り当てられているロールは削除できません | そのロールには少なくとも 1 人のユーザーがいます | ユーザーを再割り当てまたは削除してから、削除します。 |
ロールを割り当てた後に機能が見つからない | 権限セットは含まれていません | ロールを編集し、必要な権限セットを追加してください。 |
エクスポートボタンがグレー表示される | ロールには、該当するプロダクトエリアの閲覧権限のみがあります | ユーザーがエクスポートする必要がある内容に応じて、コンテンツまたはプロファイル、リスト、セグメントで、表示とエクスポートまたは編集を選択してください。 |
FAQ
カスタム ロールはいくつ作成できますか？
作成できるカスタムロールの数に制限はありません。
カスタムロールを設定すると、8つの静的ロールは変更されますか？
いいえ。静的ロールは変わりません。新しいロールを作成する際の選択肢と柔軟性が増えるだけです。
静的ロールをカスタムロールにコピーできますか？
今日は対応していません。同等の権限セットを選択して再作成します。
今後の Klaviyo の機能は自動的に表示されますか？
新しい機能では、既存の権限セットを使用するか、新しい権限セットを導入できます。リリースノートを定期的に確認し、必要に応じて役割を調整してください。
SCIM を介してカスタム ロールは同期されますか？
はい。SCIMでは、カスタムロールに割り当てられているユーザーを作成、更新、および無効化できます。まずSSOとSCIMを設定してください。これらの機能にアクセスするには、有料プランのアカウントが必要です。設定 > 一般 > ユーザーで、ロールの3点メニューを開き、カスタムSCIM IDを選択して、IDプロバイダーのロールマッピングに使用する値をコピーします。SCIMユーザープロビジョニングの設定方法をご覧ください。
次の手順
- 既存のユーザーを監査し、より整理されたカスタムロールへ移行します。
- セキュリティを強化するには、シングルサインオン（SSO） と 多要素認証 の適用をオンにします。