Comment créer un rôle d’utilisateur personnalisé
Découvrez comment créer, modifier et attribuer des rôles d’utilisateur personnalisés afin que chaque utilisateur de votre compte ne voie que la zone du produit dont il a besoin.
Avant de commencer
- Qui peut faire cela
Tous les utilisateurs disposant de l’autorisation de gestion des utilisateurs ou du rôle d’utilisateur administrateur ou propriétaire. - Disponibilité
Tous les forfaits Klaviyo. Idéal pour les comptes de taille intermédiaire et les comptes Enterprise comptant plusieurs utilisateurs.
Vue d’ensemble
Les rôles utilisateur personnalisés vous permettent d’adapter les autorisations des utilisateurs aux besoins spécifiques de votre équipe, en veillant à ce que chaque utilisateur ait accès uniquement aux zones du produit requises pour son travail. Un contrôle d’accès granulaire raccourcit l’intégration, réduit les risques de sécurité et maintient les paramètres de facturation, de données et de messagerie entre les bonnes mains — améliorant ainsi la délivrabilité et le retour sur investissement.
Par défaut, Klaviyo fournit 7 rôles statiques (propriétaire, administrateur, gestionnaire, analyste, coordinateur de campagne, créateur de contenu, support). Les rôles personnalisés vous permettent de combiner des ensembles d’autorisations spécifiques (par exemple, Affichage du contenu, Modification des paramètres du compte) afin de créer des rôles qui correspondent précisément à la structure de votre organisation. Utilisez des rôles personnalisés lorsque les rôles statiques fournissent un accès trop étendu ou trop limité.
Transition
- Accédez à Paramètres > Comptes > Utilisateurs.
- Cliquez sur Rôles > Ajouter
- Dans le champ Nom, saisissez un nom clair et unique (par exemple, « Lifecycle Marketer – EU »).
- Dans le champ Description , saisissez une description du rôle et indiquez à qui ce rôle est destiné. Cette description sera visible dans l’onglet des utilisateurs et lorsque vous attribuez un rôle à un utilisateur.
- Sous Autorisations, cochez les ensembles d’autorisations dont ce rôle a besoin. Détail des ensembles d’autorisations ci-dessous
- Cliquez sur Afficher tous les détails pour ouvrir l’article du Centre d'aide Référence sur la gestion des utilisateurs et les privilèges.
- Cliquez sur Créer
- Votre nouveau rôle d’utilisateur personnalisé est maintenant créé et apparaîtra dans la section Rôles de l’onglet Utilisateurs, dans Paramètres.
- Attribuez le rôle :
a. Toujours dans Paramètres > Comptes > Utilisateurs, cliquez sur Ajouter un utilisateur ou sélectionnez un utilisateur existant → Modifier le rôle.
b. Choisissez votre rôle personnalisé, puis cliquez sur Enregistrer.
Modifier un rôle personnalisé
- Accédez à Paramètres > Utilisateurs › Rôles.
- Sélectionnez le rôle.
- Ouvrez Menu → Modifier.
- Modifiez le nom, la description ou les autorisations → Enregistrer.
Avertissement: les mises à jour s’appliquent immédiatement à tous les utilisateurs ayant ce rôle.
Supprimer un rôle personnalisé
- Paramètres > Utilisateurs › Rôles.
- Sélectionnez les 3 points verticaux, puis cliquez sur Supprimer.
- Si des utilisateurs sont toujours affectés, vous ne pourrez pas supprimer ces rôles. Réaffectez le rôle de l’utilisateur, puis supprimez.
Remarque : les rôles statiques ne peuvent pas être supprimés.
Bonnes pratiques
- Aligner les rôles sur les fonctions professionnelles : Créez des rôles qui correspondent à de véritables fonctions professionnelles dans votre organisation (p. ex., Création, Croissance, Finance). Cela facilite l’audit et la gestion des autorisations.
- Tirer parti des autorisations de contenu : Pour les utilisateurs qui n’ont besoin que de consulter des données ou du contenu (par exemple, des agences externes), utilisez l’ensemble d’autorisations Content View sans accorder d’accès Edit.
- Limiter l’accès à la facturation : accordez l’ensemble d’autorisations Modification de la facturation au plus petit nombre possible d’utilisateurs afin d’éviter toute modification non autorisée de votre forfait ou de vos informations de paiement.
- Effectuer des audits réguliers : examinez les rôles et les attributions d’utilisateurs chaque trimestre, ou dès qu’un membre de l’équipe change de service.
- Gardez les descriptions claires : utilisez des descriptions courtes et spécifiques (p. ex., "Peut créer des flux ; aucun accès à la facturation") afin que les autres administrateurs puissent comprendre l’objectif du rôle en un coup d’œil.
Autorisation
Répartition de l’ensemble d’autorisations
L’accès aux zones du produit décrites ci-dessous peut être réparti entre les contrôles d’accès suivants.
- Voir
- Voir et exporter
- Modifier
- Publier
Zones du produit
Vous pouvez choisir parmi les sections suivantes pour créer votre propre rôle d’utilisateur personnalisé
Type de produit | Description |
Contenu | Afficher, gérer ou publier des tableaux de bord, des campagnes, des flux, des formulaires d’inscription, des modèles, des produits, du contenu du Klaviyo Customer Hub et toutes les autres ressources de contenu. Les utilisateurs peuvent également accéder aux analyses, aux conversations et aux données d’intelligence.
Avec cette autorisation, les utilisateurs peuvent voir certaines données de profil dans des interfaces utilisateur comme les flux et les rapports, mais ils ne peuvent pas modifier un profil complet, afficher toutes les données de profil, ni utiliser aucune fonctionnalité d’exportation disponible dans les onglets Profils, Listes et Segments.
|
Profils, listes et segments | Afficher, créer, exporter ou modifier des listes, des segments et des profils utilisateurs individuels. Les utilisateurs peuvent également gérer les segments inactifs, afficher et modifier la croissance des abonnés, gérer les profils suspendus, et afficher ou modifier tous les détails d’un profil.
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Facturation | Affichez ou modifiez tous les détails de facturation du compte. |
Paramètres du compte | Affichez ou modifiez tous les paramètres au niveau du compte, y compris la sécurité, les traductions, les domaines, les tag, l’e-mail, les SMS, les notifications push, l’attribution, les données, tous les téléchargements depuis l’application et les moniteurs. |
Gestion des utilisateurs | Ajoutez et supprimez des utilisateurs, créez et mettez à jour des rôles personnalisés, et attribuez des rôles aux utilisateurs. |
Plateforme de données | Afficher et modifier les fonctionnalités avancées des données, comme les transformations, les objets personnalisés, les webhook et la synchronisation de l’entrepôt de données. Avec l’accès à "Tout de Data Platform", les utilisateurs auront également accès aux intégrations. |
Clés d’API et intégrations | Créer et modifier des clés d’API et gérer toutes les intégrations, y compris celles du Klaviyo Customer Hub. |
Clonage entre comptes | Permet de cloner des flux, des campagnes, des segments, des formulaires et des modèles entre des comptes. Nécessite l’accès Content Edit et n’accorde pas d’autorisations de contenu autonomes. |
Helpdesk | Accès à des workflows de centre d’assistance tels que la boîte de réception, les tickets, les tags et les commandes client. L’accès Affichage est en lecture seule ; l’accès Modification permet de répondre aux tickets et de mettre à jour les commandes. |
Customer Agent | Afficher ou gérer la fonctionnalité Customer Agent, y compris le statut de l’agent. L’accès de modification permet de modifier la configuration ; l’accès en lecture seule est en lecture seule. Le jeu d’autorisations de modification des intégrations et des clés d’API est requis pour configurer Customer Agent. |
Customer Hub | Afficher ou gérer les surfaces de Klaviyo Customer Hub. L’accès Afficher permet un accès en lecture seule aux données et à l’interface utilisateur de Klaviyo Customer Hub. L’accès Modifier permet aux utilisateurs de modifier la configuration de Klaviyo Customer Hub et d’effectuer des actions d’écriture. |
Résolution de problèmes
Symptôme | Cause probable | Corriger |
|---|---|---|
L’utilisateur ne peut pas voir Créer un rôle | Son rôle n’a pas Gestion des comptes et des utilisateurs › Modifier | Demandez à un propriétaire ou à un administrateur de mettre à jour leurs autorisations. |
Message « Impossible de supprimer le rôle tant que des utilisateurs y sont affectés » | Au moins un utilisateur se trouve dans ce rôle | Réattribuez ou supprimez des utilisateurs, puis supprimez. |
Fonctionnalité manquante après l’attribution du rôle | Ensemble d’autorisations non inclus | Modifiez le rôle et ajoutez l’ensemble d’autorisations requis. |
Boutons d’exportation grisés | Le rôle dispose uniquement de l’autorisation Afficher | Ajoutez l’ensemble d’autorisations Exporter ou Modifier correspondant. |
FAQ
Combien de rôles personnalisés puis-je créer ?
Il n’y a aucune limite au nombre de rôles personnalisés que vous pouvez créer.
Les rôles personnalisés modifient-ils les 7 rôles statiques ?
Non. Les rôles statiques restent identiques ; vous obtenez simplement plus d’options et de flexibilité pour créer de nouveaux rôles.
Puis-je copier un rôle statique dans un rôle personnalisé ?
Pas aujourd’hui. Recréez-le en sélectionnant des ensembles d’autorisations équivalents.
Les futures fonctionnalités de Klaviyo apparaîtront-elles automatiquement ?
Les nouvelles fonctionnalités héritent de l’ensemble d’autorisations existant le plus proche. Consultez régulièrement les notes de version et ajustez les rôles si nécessaire.
Les rôles personnalisés se synchronisent-ils via SCIM ?
Oui. SCIM peut créer, mettre à jour et désactiver des utilisateurs dans vos rôles personnalisés. Après avoir créé un rôle personnalisé dans l’application, veillez à copier l’ID SCIM personnalisé.
Prochaines étapes
- Auditez les utilisateurs existants et migrez-les vers des rôles personnalisés plus propres.
- Activez l’authentification unique (SSO) et l’application de l’authentification multifacteur pour une sécurité renforcée.