Comment créer un rôle d’utilisateur personnalisé
Découvrez comment créer, modifier et attribuer des rôles d’utilisateur personnalisés afin que chaque utilisateur de votre compte ne voie que la zone du produit dont il a besoin.
Avant de commencer
- Qui peut faire cela
Les propriétaires, les administrateurs et les utilisateurs disposant d’un accès en modification dans Gestion des utilisateurs. - Disponibilité
Tous les forfaits Klaviyo. Idéal pour les comptes de taille intermédiaire et les comptes Enterprise comptant plusieurs utilisateurs.
Vue d’ensemble
Les rôles d’utilisateur personnalisés vous permettent d’adapter les autorisations des utilisateurs aux besoins spécifiques de votre équipe, afin que chaque utilisateur ait accès aux zones du produit nécessaires à son travail. Le contrôle d’accès granulaire vous aide à intégrer les utilisateurs, à réduire les risques de sécurité, et à maintenir les paramètres de facturation, de données, et de messagerie entre de bonnes mains.
Klaviyo fournit 8 rôles statiques (propriétaire, administrateur, gestionnaire, analyste, coordinateur de campagne, créateur de contenu, assistance et gestionnaire des réseaux sociaux) par défaut. Les rôles personnalisés vous permettent de combiner et d’associer des ensembles d’autorisations spécifiques (par exemple, Affichage du contenu, Modification des paramètres du compte) afin de créer des rôles qui correspondent précisément à la structure de votre organisation. Utilisez des rôles personnalisés lorsque les rôles statiques fournissent un accès trop important ou insuffisant.
Transition
- Accédez à Paramètres > Général > Utilisateurs.
- Dans la section Rôles, cliquez sur Ajouter.
- Dans le champ Nom, saisissez un nom clair et unique (par exemple, « Lifecycle Marketer – EU »).
- Dans le champ Description , saisissez une description du rôle et indiquez à qui ce rôle est destiné. Cette description sera visible dans l’onglet des utilisateurs et lorsque vous attribuez un rôle à un utilisateur.
- Sous Autorisations, activez chaque section produit dont le rôle a besoin, puis sélectionnez son niveau d’accès. Sélectionnez au moins 1 autorisation pour créer le rôle. Consultez la répartition de l’ensemble d’autorisations ci-dessous.
- Pour une comparaison des rôles statiques, voir Guide de gestion des utilisateurs et des droits d’accès pour les rôles utilisateurs statiques.
- Cliquez sur Créer.
Votre nouveau rôle d’utilisateur personnalisé est maintenant créé et apparaîtra dans la section Rôles de l’onglet Utilisateurs, dans Paramètres.
Attribuer un rôle personnalisé
Si votre compte utilise SCIM ou l’authentification unique (SSO) avec le provisionnement juste-à-temps (JIT), modifiez les rôles dans votre fournisseur d’identité. Vous pouvez toujours modifier les rôles dans Klaviyo pour les utilisateurs figurant sur la liste d’exemption SSO.
Accédez à Paramètres > Général > Utilisateurs.
- Pour inviter un nouvel utilisateur, cliquez sur Ajouter un nouvel utilisateur, saisissez son e-mail, sélectionnez votre rôle personnalisé, puis cliquez sur Ajouter un utilisateur. L’utilisateur doit accepter l’invitation pour accéder au compte.
- Pour modifier le rôle d’un utilisateur existant, cliquez sur son nom ou son e-mail dans le tableau des utilisateurs, sélectionnez votre rôle personnalisé, puis cliquez sur Mettre à jour.
Modifier un rôle personnalisé
- Accédez à Paramètres > Général > Utilisateurs.
- Dans la section Rôles, ouvrez le menu à trois points du rôle.
- Cliquez sur Modifier.
- Modifiez le nom, la description, ou les autorisations. Les mises à jour s’appliquent immédiatement à tous les utilisateurs ayant ce rôle. Vérifiez donc vos modifications avant de cliquer sur Enregistrer.
Supprimer un rôle personnalisé
Si des utilisateurs sont encore affectés au rôle, réattribuez leurs rôles avant de le supprimer.
Remarque: les rôles statiques ne peuvent pas être supprimés.
- Accédez à Paramètres > Général > Utilisateurs et trouvez la section Rôles.
- Ouvrez le menu à 3 points du rôle, puis cliquez sur Supprimer.
- Cliquez sur Supprimer dans la boîte de dialogue de confirmation.
Bonnes pratiques
- Aligner les rôles sur les fonctions professionnelles : Créez des rôles qui correspondent à de véritables fonctions professionnelles dans votre organisation (p. ex., Création, Croissance, Finance). Cela facilite l’audit et la gestion des autorisations.
- Tirer parti des autorisations de contenu : Pour les utilisateurs qui n’ont besoin que de consulter des données ou du contenu (par exemple, des agences externes), utilisez l’ensemble d’autorisations Content View sans accorder d’accès Edit.
- Limiter l’accès à la facturation : accordez l’ensemble d’autorisations Modification de la facturation au plus petit nombre possible d’utilisateurs afin d’éviter toute modification non autorisée de votre forfait ou de vos informations de paiement.
- Effectuer des audits réguliers : examinez les rôles et les attributions d’utilisateurs chaque trimestre, ou dès qu’un membre de l’équipe change de service.
- Gardez les descriptions claires : utilisez des descriptions courtes et spécifiques (p. ex., "Peut créer des flux ; aucun accès à la facturation") afin que les autres administrateurs puissent comprendre l’objectif du rôle en un coup d’œil.
Autorisations
Répartition de l’ensemble d’autorisations
Les niveaux d’accès varient selon la zone du produit. Le fait de sélectionner un niveau supérieur inclut également les niveaux inférieurs dans cette zone. Par exemple, Modifier pour Contenu inclut Afficher et Afficher et exporter.
- Voir
- Consulter et exporter
- Modifier
- Modifier + publier
Plateforme de données utilise Administrateur de données et Toute la plateforme de données. Paramètres du compte propose également Conformité pour gérer les listes de blocage de conformité et la protection contre les litiges SMS.
Zones du produit
Les domaines de produits incluent les éléments suivants :
Type de produit | Description |
Contenu | Afficher, exporter, modifier ou publier des tableaux de bord, des campagnes, des flux, des formulaires d’inscription, des modèles, des produits et d’autres ressources de contenu. Les utilisateurs peuvent également accéder aux analyses, aux Conversations par SMS et aux données d’intelligence. Pour le contenu de Klaviyo Customer Hub, accordez les autorisations distinctes de Klaviyo Customer Hub décrites ci-dessous.
Avec cette autorisation, les utilisateurs peuvent voir certaines données de profil dans des interfaces utilisateur comme les flux et les rapports, mais ils ne peuvent pas modifier un profil complet, afficher toutes les données de profil, ni utiliser aucune fonctionnalité d’exportation disponible dans les onglets Profils, Listes et Segments.
|
Profils, listes et segments | Afficher, créer, exporter ou modifier des listes, des segments et des profils utilisateurs individuels. Les utilisateurs peuvent également gérer les segments inactifs, afficher et modifier la croissance des abonnés, gérer les profils suspendus, et afficher ou modifier tous les détails d’un profil.
|
Gestion de la facturation | Affichez ou modifiez tous les détails de facturation du compte. |
Paramètres du compte | Affichez ou modifiez tous les paramètres au niveau du compte, y compris la sécurité, les traductions, les domaines, les tag, l’e-mail, les SMS, les notifications push, l’attribution, les données, tous les téléchargements depuis l’application et les moniteurs. |
Gestion des utilisateurs | Afficher permet aux utilisateurs d’afficher les utilisateurs et les rôles personnalisés. Modifier permet aux utilisateurs d’ajouter et de supprimer des utilisateurs, de créer et de mettre à jour des rôles personnalisés, et d’attribuer des rôles aux utilisateurs. |
Plateforme de données | Administrateur des données accorde un accès en consultation et en modification aux transformations, au code et aux objets personnalisés. L’ensemble de la plateforme de données donne également accès aux webhook, à la synchronisation de l’entrepôt de données, et aux intégrations. |
Clés d’API et intégrations | Affichez les clés d’API et les intégrations, ou sélectionnez Modifier l’accès pour créer et modifier des clés d’API et gérer les intégrations, y compris celles de Klaviyo Customer Hub. |
Cloner dans tous les comptes | Permet de cloner des flux, des campagnes, des segments, des formulaires, et des modèles entre comptes. Nécessite également l’accès Modifier à l’élément cloné : Contenu pour les flux, les campagnes, les formulaires, et les modèles, ou Profils, listes et segments pour les segments. |
Helpdesk | Accès à des workflows de centre d’assistance tels que la boîte de réception, les tickets, les tags et les commandes client. L’accès Affichage est en lecture seule ; l’accès Modification permet de répondre aux tickets et de mettre à jour les commandes. |
Customer Agent | Afficher ou gérer la fonctionnalité Customer Agent, y compris le statut de l’agent. L’accès de modification permet de modifier la configuration ; l’accès en lecture seule est en lecture seule. Pour configurer Customer Agent, accordez Modifier sous Customer Agent. |
Customer Hub | Afficher ou gérer les surfaces de Klaviyo Customer Hub. L’accès Afficher permet un accès en lecture seule aux données et à l’interface utilisateur de Klaviyo Customer Hub. L’accès Modifier permet aux utilisateurs de modifier la configuration de Klaviyo Customer Hub et d’effectuer des actions d’écriture. |
Réseaux sociaux & ressources | Gérez les canaux de réseaux sociaux et les ressources de marque avec l’accès Social + Assets. |
Réponses automatiques sur les réseaux sociaux | Affichez les automatisations de réponse automatique Instagram avec Afficher, ou gérez-les avec Modifier. |
Résolution de problèmes
Symptôme | Cause probable | Corriger |
|---|---|---|
L’utilisateur ne peut pas cliquer sur Ajouter dans la section Rôles | Son rôle ne dispose pas de l’accès Modifier dans Gestion des utilisateurs | Demandez à un propriétaire ou à un administrateur de mettre à jour leurs autorisations. |
Impossible de supprimer un rôle auquel des utilisateurs sont encore attribués | Au moins un utilisateur se trouve dans ce rôle | Réattribuez ou supprimez des utilisateurs, puis supprimez. |
Fonctionnalité manquante après l’attribution du rôle | Ensemble d’autorisations non inclus | Modifiez le rôle et ajoutez l’ensemble d’autorisations requis. |
Boutons d’exportation grisés | Le rôle dispose uniquement de l’autorisation Afficher pour la section produit concernée | Sélectionnez Afficher et exporter ou Modifier pour Contenu ou Profils, listes et segments, selon ce que l’utilisateur doit exporter. |
FAQ
Combien de rôles personnalisés puis-je créer ?
Il n’y a aucune limite au nombre de rôles personnalisés que vous pouvez créer.
Les rôles personnalisés modifient-ils les 8 rôles statiques ?
Non. Les rôles statiques restent identiques ; vous obtenez simplement plus d’options et de flexibilité pour créer de nouveaux rôles.
Puis-je copier un rôle statique dans un rôle personnalisé ?
Pas aujourd’hui. Recréez-le en sélectionnant des ensembles d’autorisations équivalents.
Les futures fonctionnalités de Klaviyo apparaîtront-elles automatiquement ?
De nouvelles fonctionnalités peuvent utiliser un ensemble d’autorisations existant ou en introduire un nouveau. Consultez régulièrement les notes de publication et ajustez les rôles si nécessaire.
Les rôles personnalisés se synchronisent-ils via SCIM ?
Oui. SCIM peut créer, mettre à jour et désactiver les utilisateurs attribués à vos rôles personnalisés. Configurez d’abord le SSO et SCIM ; un forfait payant est requis pour l’accès au compte à ces fonctionnalités. Dans Paramètres > Général > Utilisateurs, ouvrez le menu à 3 points du rôle, puis sélectionnez ID SCIM personnalisé afin de copier la valeur pour le mappage des rôles de votre fournisseur d’identité. Consultez Comment configurer l’approvisionnement d’utilisateurs SCIM.
Prochaines étapes
- Auditez les utilisateurs existants et migrez-les vers des rôles personnalisés plus propres.
- Activez l’authentification unique (SSO) et l’application de l’authentification multifacteur pour une sécurité renforcée.