Comment créer un rôle utilisateur personnalisé
Découvrez comment créer, modifier et attribuer des rôles d’utilisateur personnalisés afin que chaque utilisateur de votre compte ne voie que la partie du produit dont il a besoin.
La disponibilité des rôles d’utilisateur personnalisés est actuellement limitée. Veuillez envoyer une demande ici pour que votre compte soit ajouté à ce groupe LA.
Avant de commencer
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Qui peut le faire ?
Tous les utilisateurs pour lesquels l’autorisation de gestion des utilisateurs est définie ou qui disposent du rôle d’administrateur ou de propriétaire. -
Disponibilité
Tous les abonnements Klaviyo. Idéal pour les comptes des moyennes et grandes entreprises avec plusieurs utilisateurs.
Vue d’ensemble
Les rôles d’utilisateur personnalisés vous permettent d’adapter les autorisations aux besoins spécifiques de votre équipe, en veillant à ce que chaque utilisateur n’ait accès qu’aux sections du produit nécessaires à son travail. Un contrôle d’accès précis permet de raccourcir l’onboarding, de réduire les risques de sécurité et de conserver les paramètres de facturation, de données et de communication entre de bonnes mains, ce qui améliore la délivrabilité et le retour sur investissement.
Klaviyo fournit 7 rôles statiques (Propriétaire, Administrateur, Gestionnaire, Analyste, Coordinateur de campagne, Créateur de contenu, Assistance) par défaut. Les rôles personnalisés vous permettent de combiner et de faire correspondre des ensembles d’autorisations spécifiques (par exemple, Affichage du contenu, Modification des paramètres du compte) afin de créer des rôles qui correspondent précisément à la structure de votre organisation. Utilisez des rôles personnalisés lorsque les rôles statiques offrent un accès trop important ou trop limité.
Configurez-leConfigurez-le
- Accédez à Paramètres > Comptes > Utilisateurs.
- Cliquez sur Rôles > Ajouter
- Dans le champ Nom, saisissez un nom unique et clair (par exemple, « Marketeur de cycle de vie - UE »).
- Dans le champ Description , saisissez une description du rôle et de son destinataire. Cette description sera visible dans l’onglet des utilisateurs et lorsque vous attribuerez un rôle à un utilisateur.
- Sous Autorisations, cochez les jeux d’autorisations dont ce rôle a besoin. Répartition des ensembles d’autorisations ci-dessous
- Cliquez sur Voir les détails complets pour ouvrir l’article du centre d’aide Guide de gestion des utilisateurs et des privilèges.
- Cliquez sur Créer
- Votre nouveau rôle d’utilisateur personnalisé est maintenant créé et apparaîtra dans la section Rôles de l’onglet Utilisateurs dans les paramètres.
- Attribuez le rôle :
a. Toujours dans Paramètres > Comptes > Utilisateurs, cliquez sur Ajouter un utilisateur ou sélectionnez un utilisateur existant → Modifier le rôle.
b. Choisissez votre rôle personnalisé, puis cliquez sur Enregistrer.
Modifier un rôle personnalisé
- Accédez à Paramètres > Utilisateurs › Rôles.
- Sélectionnez le rôle.
- Ouvrez le menu → Modifier.
- Modifiez le nom, la description ou les autorisations → Enregistrer.
Attention: les mises à jour s’appliquent immédiatement à tous les utilisateurs de ce rôle.
Supprimer un rôle personnalisé
- Paramètres > Utilisateurs › Rôles.
- Sélectionnez les 3 points verticaux, puis cliquez sur Supprimer.
- Si les utilisateurs sont toujours attribués, vous ne pourrez pas supprimer ces rôles. Réattribuez le rôle de l’utilisateur, puis supprimez.
Remarque: les rôles statiques ne peuvent pas être supprimés.
Bonnes pratiques
- Alignez les rôles sur les fonctions : créez des rôles qui correspondent aux fonctions réelles de votre organisation (par exemple, Créatif, Croissance, Finance). Cela facilite l’audit et la gestion des autorisations.
- Tirez parti des autorisations de contenu : Pour les utilisateurs qui n’ont besoin que de consulter des données ou du contenu (par exemple, des agences externes), utilisez le jeu d’autorisations Vue du contenu sans accorder l’accès Modifier.
- Limiter l’accès aux Facturations : accordez l’autorisation de modification des Facturations au moins grand nombre d’utilisateurs possible afin d’éviter toute modification non autorisée de votre abonnement ou de vos informations de paiement.
- Effectuez des audits réguliers : examinez les rôles et les attributions des utilisateurs tous les trimestres, ou chaque fois qu’un membre de l’équipe change de département.
- Définissez des descriptions claires : utilisez des descriptions courtes et spécifiques (par exemple, « Peut créer des flux ; pas d’accès aux facturations ») pour que les autres administrateurs puissent comprendre l’objectif du rôle en un coup d’œil.
Autorisation
Répartition des ensembles d’autorisationsRépartition des ensembles d’autorisations
L’accès aux domaines de produits décrits ci-dessous peut être réparti entre les contrôles d’accès suivants.
- Voir
- Afficher et exporter
- Modifier
- Publier
Zones de produits
Vous pouvez choisir entre les zones suivantes pour créer votre propre rôle d’utilisateur personnalisé
| Type de produit | Description |
| Contenu |
Affichez, gérez ou publiez des tableaux de bord, des campagnes, des flux, des formulaires d’inscription, des modèles, des produits et tous les autres contenus. Les utilisateurs peuvent également accéder aux analyses, aux conversations et aux données d’intelligence.
Avec cette autorisation, les utilisateurs peuvent voir certaines données de profil dans les interfaces utilisateur, comme les flux et les rapports, mais ils ne peuvent pas modifier un profil complet, consulter toutes les données de profil ou utiliser l’une des fonctionnalités d’exportation qui existent dans les onglets Profils, Listes et Segments.
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| Profils, listes et segments |
Affichez, créez, exportez ou modifiez des listes, des segments et des profils d’utilisateurs individuels. Les utilisateurs peuvent également gérer les segments inactifs, afficher et modifier la croissance des abonnés, gérer les profils suspendus et afficher ou modifier tous les détails d’un profil.
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| Facturation | Affichez ou modifiez toutes les facturations du compte. |
| Paramètres du compte | Affichez ou modifiez tous les paramètres au niveau du compte, y compris la sécurité, les traductions, les domaines, les tags, les e-mails, SMS, les notifications push, l’attribution, les données, tous les téléchargements à partir de l’application et les suivis. |
| Gestion des utilisateurs | Ajoutez et supprimez des utilisateurs, créez et mettez à jour des rôles personnalisés, et attribuez des rôles aux utilisateurs. |
| Plateforme de données |
Affichez et modifiez les fonctionnalités de données avancées, telles que les transformations, les objets personnalisés, les webhooks et la synchronisation de l’entrepôt de données. En accédant à « All of Data Platform », les utilisateurs auront également accès aux Intégrations. |
| Clés d’API et intégrations | Créez et modifiez des Clés d'API et gérez toutes les intégrations, y compris celles du Customer Hub. |
Résolution de problèmes
| Symptôme | Cause probable | Corriger |
|---|---|---|
| L’utilisateur ne peut pas voir Créer un rôle | Son rôle ne lui permet pas de gérer les comptes et les utilisateurs › Modifier | Demandez à un Propriétaire ou à un Administrateur de mettre à jour ses autorisations. |
| Message « Impossible de supprimer le rôle attribué aux utilisateurs » | Au moins un utilisateur occupe ce rôle | Réattribuez ou supprimez des utilisateurs, puis supprimez-les. |
| Fonctionnalité manquante après l’attribution du rôle | Ensemble d’autorisations non inclus | Modifiez le rôle et ajoutez l’ensemble d’autorisations requis. |
| Boutons d’exportation grisés | Le rôle dispose uniquement de l’autorisation d’affichage. | Ajoutez le jeu d’autorisations Exporter ou Modifier correspondant. |
FAQ
Combien de rôles personnalisés puis-je créer ?
Les rôles personnalisés modifient-ils les 7 rôles statiques ?
Puis-je copier un rôle statique dans un rôle personnalisé ?
Les futures fonctionnalités de Klaviyo apparaîtront-elles automatiquement ?
Les rôles personnalisés sont-ils synchronisés via le SCIM ?
Prochaines étapes
- Auditez les utilisateurs existants et migrez-les vers des rôles personnalisés plus propres.
- Activez l’ authentification unique (SSO) et l’ authentification multifacteur pour renforcer la sécurité.