Zo maak je een aangepaste gebruikersrol
Ontdek hoe je aangepaste gebruikersrollen kunt maken, bewerken en toewijzen, zodat elke gebruiker op je account alleen het deel van het product ziet dat die nodig heeft.
Voordat je van start gaat
- Wie kan dit doen
Alle gebruikers die over de gebruikersbeheerrechten beschikken of de gebruikersrol admin of eigenaar hebben. - Beschikbaarheid
Alle Klaviyo-abonnementen. Het meest geschikt voor mid-market- en enterprise-accounts met meerdere gebruikers.
Overzicht
Met aangepaste gebruikersrollen kun je gebruikersmachtigingen afstemmen op de specifieke behoeften van je team, zodat elke gebruiker alleen toegang heeft tot de onderdelen van het product die nodig zijn voor zijn of haar werk. Gedetailleerde toegangscontrole verkort de onboarding, verkleint het beveiligingsrisico en zorgt dat facturering, data- en berichtinstellingen in de juiste handen blijven – wat de bezorgbaarheid en return on investment verbetert.
Klaviyo biedt standaard 7 statische rollen (Eigenaar, Beheerder, Manager, Analist, Campagnecoördinator, Contentmaker, Support). Met aangepaste rollen kun je specifieke sets machtigingen (bijv. Content bekijken, Accountinstellingen bewerken) combineren om rollen te maken die precies passen bij de structuur van je organisatie. Gebruik Aangepaste rollen als de statische rollen te veel of te weinig toegang geven.
Stel het in
- Ga naar Instellingen > Accounts > Gebruikers.
- Klik op Rollen > Toevoegen
- Voer in het veld Naam een duidelijke, unieke naam in (bijvoorbeeld "Lifecycle Marketer – EU").
- Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in van de rol en voor wie deze rol bedoeld is. Deze beschrijving is zichtbaar op het tabblad gebruikers en wanneer je een rol aan een gebruiker toewijst.
- Vink onder Toestemmingen de toestemmingssets aan die deze rol nodig heeft. Overzicht van toestemmingssets hieronder
- Klik op Volledige details bekijken om het Helpcentrum-artikel Referentie voor gebruikersbeheer en rechten te openen.
- Klik op Aanmaken
- Je nieuwe aangepaste gebruikersrol is nu gemaakt en wordt weergegeven in de sectie Rollen van het tabblad Gebruikers in Instellingen.
- Wijs de rol toe:
a. Klik, terwijl je nog steeds in Instellingen > account > Gebruikers bent, op Gebruiker toevoegen of selecteer een bestaande gebruiker → Rol bewerken.
b. Kies je Aangepaste rol en klik vervolgens op Opslaan.
Een aangepaste rol bewerken
- Ga naar Instellingen > Gebruikers › Rollen.
- Selecteer de rol.
- Open Menu → Bewerken.
- Wijzig de naam, beschrijving of machtigingen → Opslaan.
Waarschuwing: updates gelden onmiddellijk voor alle gebruikers in die rol.
Een aangepaste rol verwijderen
- Instellingen > Gebruikers › Rollen.
- Selecteer de 3 verticale puntjes en klik vervolgens op Verwijderen.
- Als er nog steeds gebruikers zijn toegewezen, kun je die rollen niet verwijderen. Wijs de rol van de gebruiker opnieuw toe en verwijder deze daarna.
Opmerking: Statische rollen kunnen niet worden verwijderd.
Best practices
- Stem rollen af op functieprofielen: Maak rollen die overeenkomen met echte functies binnen je organisatie (bijv. Creatie, Groei, Financiën). Dit maakt het makkelijker om machtigingen te controleren en te beheren.
- Maak gebruik van contentmachtigingen: Gebruik voor gebruikers die alleen gegevens of content hoeven te bekijken (bijv. externe bureaus) de machtigingenset Content bekijken, zonder Bewerken -toegang te geven.
- Beperk toegang tot facturering: Verleen de machtigingsset Billing Edit aan zo min mogelijk gebruikers om ongeautoriseerde wijzigingen aan je abonnement of betalingsgegevens te voorkomen.
- Voer regelmatig audits uit: Controleer rollen en gebruikerstoewijzingen elk kwartaal, of wanneer een teamlid van afdeling verandert.
- Houd beschrijvingen duidelijk: Gebruik korte, specifieke beschrijvingen (bijv. "Kan flows bouwen; geen toegang tot facturering") zodat andere beheerders in één oogopslag het doel van de rol begrijpen.
Rechten
Uitsplitsing van de toestemming ingesteld
Toegang tot de productonderdelen die hieronder worden beschreven, kan worden opgesplitst over de volgende toegangscontroles.
- Bekijken
- Bekijken en exporteren
- Bewerken
- Publiceren
Productgebieden
Je kunt uit de volgende gebieden kiezen om je eigen aangepaste gebruikersrol te maken
Productgebied | Beschrijving |
Content | Je kunt dashboards, campagnes, flow, aanmeldingsformulieren, templates, producten, content voor Klaviyo Customer Hub en alle andere content-assets bekijken, beheren of publiceren. Gebruikers hebben ook toegang tot analytics, conversaties en intelligence-data.
Met deze machtiging kunnen gebruikers sommige profielgegevens zien in UI's zoals flow en rapporten, maar ze kunnen geen volledig profiel bewerken, niet alle profielgegevens bekijken en geen exportfunctionaliteit gebruiken die bestaat op de tabbladen Profiel, Lijsten en Segmenten.
|
Profielen, lijsten en segmenten | Bekijk, maak, exporteer of bewerk lijsten, segmenten en individuele gebruikersprofielen. Gebruikers kunnen ook inactive segmenten beheren, de groei van abonnees bekijken en bewerken, onderdrukte profielen beheren en alle gegevens in een profiel bekijken of bewerken.
|
Facturering | Bekijk of bewerk alle factureringsgegevens voor de account. |
Accountinstellingen | Bekijk of bewerk alle instellingen op accountniveau, waaronder beveiliging, vertalingen, domeinen, tags, e-mail, sms, push, attributie, gegevens, alle downloads vanuit de app en monitors. |
Gebruikersbeheer | Gebruikers toevoegen en verwijderen, aangepaste rollen maken en bijwerken en rollen aan gebruikers toewijzen. |
Gegevensplatform | Bekijk en bewerk geavanceerde datafuncties, zoals transformaties, aangepaste objecten, webhooks en de datawarehouse-sync. Met toegang tot "All of Data Platform" krijgen gebruikers ook toegang tot integraties. |
API-sleutels en integraties | API-sleutels maken en bewerken en alle integraties beheren, inclusief die van de Klaviyo Customer Hub. |
Clonen tussen accounts | Maakt het mogelijk om flows, campagnes, segmenten, formulieren en templates tussen accounts te klonen. Vereist toegang tot Content bewerken en geeft geen zelfstandige contentmachtigingen. |
Helpdesk | Toegang tot helpdesk-workflows zoals inbox, tickets, tags en klantbestellingen. Weergavetoegang is alleen-lezen; Bewerktoegang maakt het mogelijk om op tickets te reageren en bestellingen bij te werken. |
Klantenserviceagent | Klantenserviceagent-functionaliteit bekijken of beheren, inclusief agentstatus. Met bewerkingstoegang kun je configuratiewijzigingen aanbrengen; met weergavetoegang heb je alleen-lezen-toegang. De machtigingsset Integraties en API-sleutel BEWERKEN is vereist om Klantenserviceagent in te stellen. |
Customer Hub | Bekijk of beheer Klaviyo Customer Hub-oppervlakken. Met toegang om te bekijken kun je Klaviyo Customer Hub-gegevens en de UI alleen-lezen bekijken. Met toegang om te bewerken kunnen gebruikers de configuratie van Klaviyo Customer Hub wijzigen en schrijfacties uitvoeren. |
Probleemoplossing
Symptoom | Waarschijnlijke oorzaak | Oplossen |
|---|---|---|
Gebruiker kan Rol makenniet zien | Hun rol mist Account- en gebruikersbeheer › Bewerken | Laat een eigenaar of Beheerder hun machtigingen bijwerken. |
Bericht: "Kan rol niet verwijderen zolang er gebruikers aan zijn toegewezen" | Minstens één gebruiker heeft die rol | Wijs gebruikers opnieuw toe of verwijder ze en verwijder daarna. |
Functie ontbreekt na toewijzen van rol | Toestemming ingesteld niet inbegrepen | Bewerk de rol en voeg de vereiste machtigingsset toe. |
Exportknoppen grijs weergegeven | De rol heeft alleen de machtiging Bekijken | Voeg de bijbehorende machtigingenset Exporteren of Bewerken toe. |
Veelgestelde vragen
Hoeveel aangepaste rollen kan ik aanmaken?
Er is geen limiet voor het aantal aangepaste rollen dat je kunt maken.
Veranderen aangepaste rollen de 7 statische rollen?
Nee. Statische rollen blijven hetzelfde; je krijgt gewoon meer opties en flexibiliteit bij het aanmaken van nieuwe rollen.
Kan ik een statische rol kopiëren naar een aangepaste rol?
Niet vandaag. Maak het opnieuw door equivalente machtigingssets te selecteren.
Worden toekomstige Klaviyo-functies automatisch weergegeven?
Nieuwe functies nemen de dichtstbijzijnde bestaande machtigingsset over. Controleer regelmatig de releaseopmerkingen en pas rollen zo nodig aan.
Worden aangepaste rollen gesynchroniseerd via SCIM?
Ja. SCIM kan gebruikers in je Aangepaste rollen maken, bijwerken en deactiveren. Nadat je een aangepaste rol in de app hebt gemaakt, kopieer je de aangepaste SCIM-ID.
Volgende stappen
- Controleer bestaande gebruikers en migreer ze naar schonere aangepaste rollen.
- Schakel single sign-on (SSO) en afdwingen van verificatie in meerdere stappen in voor sterkere beveiliging.