Zo maak je een aangepaste gebruikersrol
Ontdek hoe je aangepaste gebruikersrollen kunt maken, bewerken en toewijzen, zodat elke gebruiker op je account alleen het deel van het product ziet dat die nodig heeft.
Voordat je van start gaat
- Wie kan dit doen
Owners, admins en gebruikers met bewerkingstoegang onder Gebruikersbeheer. - Beschikbaarheid
Alle Klaviyo-abonnementen. Het meest geschikt voor mid-market- en enterprise-accounts met meerdere gebruikers.
Overzicht
Met aangepaste gebruikersrollen kun je gebruikersrechten afstemmen op de specifieke behoeften van je team, zodat elke gebruiker toegang heeft tot de onderdelen van het product die nodig zijn voor zijn of haar werk. Fijngranulaire toegangscontrole helpt je om gebruikers te onboarden, beveiligingsrisico's te verkleinen en ervoor te zorgen dat facturering, data en berichtinstellingen in de juiste handen blijven.
Klaviyo biedt standaard 8 statische rollen (eigenaar, Beheerder, manager, analist, campagnecoördinator, contentmaker, Support en Social Media Manager). Met aangepaste rollen kun je specifieke machtigingssets combineren (bijv. Inhoud bekijken, account instellingen bewerken) om rollen te maken die precies passen bij de structuur van je organisatie. Gebruik aangepaste rollen wanneer de statische rollen te veel of te weinig toegang bieden.
Stel het in
- Ga naar Instellingen > Algemeen > Gebruikers.
- Klik in de sectie Rollen op Toevoegen.
- Voer in het veld Naam een duidelijke, unieke naam in (bijvoorbeeld "Lifecycle Marketer – EU").
- Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in van de rol en voor wie deze rol bedoeld is. Deze beschrijving is zichtbaar op het tabblad gebruikers en wanneer je een rol aan een gebruiker toewijst.
- Zet onder Machtigingen elk productgebied aan dat de rol nodig heeft en selecteer vervolgens het toegangsniveau. Selecteer minstens 1 machtiging om de rol te maken. Bekijk hieronder de uitsplitsing van de machtigingenset.
- Voor een vergelijking van statische rollen, zie Referentie voor gebruikersbeheer en privileges voor statische gebruikersrollen.
- Klik op Aanmaken.
Je nieuwe aangepaste gebruikersrol is nu gemaakt en wordt weergegeven in de sectie Rollen van het tabblad Gebruikers in Instellingen.
Een aangepaste rol toewijzen
Als je account SCIM of single sign-on (SSO) gebruikt met just-in-time (JIT)-inrichting, wijzig je rollen in je identiteitsprovider. Je kunt nog steeds rollen wijzigen in Klaviyo voor gebruikers op de SSO-uitzonderingslijst.
Ga naar Instellingen > Algemeen > Gebruikers.
- Om een nieuwe gebruiker uit te nodigen, klik je op Nieuwe gebruiker toevoegen, voer je het E-mailadres in, selecteer je je aangepaste rol en klik je op Gebruiker toevoegen. De gebruiker moet de uitnodiging accepteren om toegang te krijgen tot het account.
- Om de rol van een bestaande gebruiker te wijzigen, klik je op hun naam of e-mailadres in de gebruikerstabel, selecteer je jouw aangepaste rol en klik je op Bijwerken.
Een aangepaste rol bewerken
- Ga naar Instellingen > Algemeen > Gebruikers.
- Open in de sectie Rollen het menu met drie puntjes van de rol.
- Klik op Bewerken.
- Wijzig de naam, beschrijving of machtigingen. Updates worden onmiddellijk toegepast op alle gebruikers in die rol, dus controleer je wijzigingen voordat je op Opslaan klikt.
Een aangepaste rol verwijderen
Als gebruikers nog steeds aan de rol zijn toegewezen, wijs hun rollen opnieuw toe voordat je deze verwijdert.
Opmerking: statische rollen kunnen niet worden verwijderd.
- Ga naar Instellingen > Algemeen > Gebruikers en zoek de sectie Rollen.
- Open het menu met de drie puntjes van de rol en klik vervolgens op Verwijderen.
- Klik in het bevestigingsvenster op Verwijderen.
Best practices
- Stem rollen af op functieprofielen: Maak rollen die overeenkomen met echte functies binnen je organisatie (bijv. Creatie, Groei, Financiën). Dit maakt het makkelijker om machtigingen te controleren en te beheren.
- Maak gebruik van contentmachtigingen: Gebruik voor gebruikers die alleen gegevens of content hoeven te bekijken (bijv. externe bureaus) de machtigingenset Content bekijken, zonder Bewerken -toegang te geven.
- Beperk toegang tot facturering: Verleen de machtigingsset Billing Edit aan zo min mogelijk gebruikers om ongeautoriseerde wijzigingen aan je abonnement of betalingsgegevens te voorkomen.
- Voer regelmatig audits uit: Controleer rollen en gebruikerstoewijzingen elk kwartaal, of wanneer een teamlid van afdeling verandert.
- Houd beschrijvingen duidelijk: Gebruik korte, specifieke beschrijvingen (bijv. "Kan flows bouwen; geen toegang tot facturering") zodat andere beheerders in één oogopslag het doel van de rol begrijpen.
Rechten
Uitsplitsing van de toestemming ingesteld
Toegangsniveaus verschillen per productgebied. Als je een hoger niveau selecteert, zijn de lagere niveaus in dat gebied ook inbegrepen. Bijvoorbeeld: Bewerken voor Content omvat ook Bekijken en Bekijken en exporteren.
- Bekijken
- Bekijken en exporteren
- Bewerken
- Bewerken + publiceren
Dataplatform gebruikt Databeheerder en Alles van dataplatform. Accountinstellingen biedt ook compliance om compliance-blokkeerlijsten en sms-bescherming tegen juridische stappen te beheren.
Productgebieden
Productgebieden zijn onder andere:
Productgebied | Beschrijving |
Content | Dashboards, campagnes, flows, aanmeldingsformulieren, templates, producten en andere contentassets bekijken, exporteren, bewerken of publiceren. Gebruikers hebben ook toegang tot analytics, sms-gesprekken en intelligentiegegevens. Voor content voor Klaviyo Customer Hub geef je de afzonderlijke machtigingen voor Klaviyo Customer Hub die hieronder worden beschreven.
Met deze machtiging kunnen gebruikers sommige profielgegevens zien in UI's zoals flow en rapporten, maar ze kunnen geen volledig profiel bewerken, niet alle profielgegevens bekijken en geen exportfunctionaliteit gebruiken die bestaat op de tabbladen Profiel, Lijsten en Segmenten.
|
Profielen, lijsten en segmenten | Bekijk, maak, exporteer of bewerk lijsten, segmenten en individuele gebruikersprofielen. Gebruikers kunnen ook inactive segmenten beheren, de groei van abonnees bekijken en bewerken, onderdrukte profielen beheren en alle gegevens in een profiel bekijken of bewerken.
|
Factureringsbeheer | Bekijk of bewerk alle factureringsgegevens voor de account. |
Accountinstellingen | Bekijk of bewerk alle instellingen op accountniveau, waaronder beveiliging, vertalingen, domeinen, tags, e-mail, sms, push, attributie, gegevens, alle downloads vanuit de app en monitors. |
Gebruikersbeheer | Weergeven laat gebruikers gebruikers en aangepaste rollen bekijken. Bewerken laat gebruikers gebruikers toevoegen en verwijderen, aangepaste rollen maken en bijwerken, en rollen toewijzen aan gebruikers. |
Gegevensplatform | Databeheerder geeft weergave- en bewerkingstoegang tot transformaties, code en aangepaste objecten. All of data platform geeft ook toegang tot webhooks, datawarehouse-sync en integraties. |
API-sleutels en integraties | Bekijk API-sleutels en integraties, of selecteer Toegang bewerken om API-sleutels te maken en te bewerken en integraties te beheren, waaronder die van de Klaviyo Customer Hub. |
Naar meerdere accounts klonen | Hiermee kun je flows, campagnes, segmenten, formulieren en templates klonen tussen accounts. Vereist ook Bewerken -toegang voor het item dat wordt gekloond: Content voor flows, campagnes, formulieren en templates, of Profielen, lijsten en segmenten voor segmenten. |
Helpdesk | Toegang tot helpdesk-workflows zoals inbox, tickets, tags en klantbestellingen. Weergavetoegang is alleen-lezen; Bewerktoegang maakt het mogelijk om op tickets te reageren en bestellingen bij te werken. |
Klantenserviceagent | Klantenserviceagent-functionaliteit bekijken of beheren, inclusief agentstatus. Met bewerkingstoegang kun je configuratiewijzigingen aanbrengen; met weergavetoegang heb je alleen-lezen-toegang. Als je Klantenserviceagent wilt instellen, geef je Bewerken -rechten onder Klantenserviceagent. |
Customer Hub | Bekijk of beheer Klaviyo Customer Hub-oppervlakken. Met toegang om te bekijken kun je Klaviyo Customer Hub-gegevens en de UI alleen-lezen bekijken. Met toegang om te bewerken kunnen gebruikers de configuratie van Klaviyo Customer Hub wijzigen en schrijfacties uitvoeren. |
Sociale media & assets | Beheer socialmediakanalen en merkmiddelen met toegang tot Social + Assets. |
Automatische antwoorden op sociale media | Bekijk Instagram-automatiseringen voor automatisch antwoord met Bekijken, of beheer ze met Bewerken. |
Probleemoplossing
Symptoom | Waarschijnlijke oorzaak | Oplossen |
|---|---|---|
Gebruiker kan niet op Toevoegen klikken in de sectie Rollen | Hun rol heeft geen toegang tot Bewerken onder Gebruikersbeheer | Laat een eigenaar of Beheerder hun machtigingen bijwerken. |
Je kunt een rol niet verwijderen als er nog gebruikers aan zijn toegewezen | Minstens één gebruiker heeft die rol | Wijs gebruikers opnieuw toe of verwijder ze en verwijder daarna. |
Functie ontbreekt na toewijzen van rol | Toestemming ingesteld niet inbegrepen | Bewerk de rol en voeg de vereiste machtigingsset toe. |
Exportknoppen grijs weergegeven | Rol heeft alleen de machtiging Bekijken voor het relevante productgedeelte | Selecteer Bekijken en exporteren of Bewerken voor Content of Profielen, lijsten en segmenten, afhankelijk van wat de gebruiker moet exporteren. |
Veelgestelde vragen
Hoeveel aangepaste rollen kan ik aanmaken?
Er is geen limiet voor het aantal aangepaste rollen dat je kunt maken.
Veranderen aangepaste rollen de 8 vaste rollen?
Nee. Statische rollen blijven hetzelfde; je krijgt gewoon meer opties en flexibiliteit bij het aanmaken van nieuwe rollen.
Kan ik een statische rol kopiëren naar een aangepaste rol?
Niet vandaag. Maak het opnieuw door equivalente machtigingssets te selecteren.
Worden toekomstige Klaviyo-functies automatisch weergegeven?
Nieuwe functies kunnen een bestaande machtigingsset gebruiken of een nieuwe introduceren. Controleer de release-opmerkingen regelmatig en pas rollen indien nodig aan.
Worden aangepaste rollen gesynchroniseerd via SCIM?
Ja. SCIM kan gebruikers maken, bijwerken en deactiveren die zijn toegewezen aan je aangepaste rollen. Stel eerst SSO en SCIM in; een betaald abonnement is vereist voor accounttoegang tot deze functies. Open in Instellingen > Algemeen > Gebruikers het 3-puntenmenu van de rol en selecteer Aangepaste SCIM-ID om de waarde te kopiëren voor de rolmapping van je identiteitsprovider. Zie SCIM-gebruikersinrichting instellen.
Volgende stappen
- Controleer bestaande gebruikers en migreer ze naar schonere aangepaste rollen.
- Schakel single sign-on (SSO) en afdwingen van verificatie in meerdere stappen in voor sterkere beveiliging.