Een aangepaste gebruikersrol maken

Ontdek hoe u aangepaste gebruikersrollen kunt maken, bewerken en toewijzen, zodat elke gebruiker op uw account alleen het gedeelte van het product ziet dat hij of zij nodig heeft. 

Voordat je van start gaat

• Wie kan dit doen 
  Alle gebruikers die de rechten voor gebruikersbeheer hebben ingesteld of de gebruikersrol admin of eigenaar hebben.
• Beschikbaarheid 
  Alle Klaviyo abonnement. Het meest geschikt voor middelgrote en grote ondernemingen met meerdere gebruikers.

Overzicht

Met aangepaste gebruikersrollen kun je gebruikersrechten aanpassen aan de specifieke behoeften van je team, zodat elke gebruiker alleen toegang heeft tot de gedeelten van het product die nodig zijn voor zijn of haar werk. Fijnkorrelig toegangsbeheer verkort de inwerkperiode, verlaagt de beveiligingsrisico's en houdt facturering, gegevens en berichtgevingsinstellingen in de juiste handen - waardoor de bezorgbaarheid en het rendement op investering verbeteren.

Klaviyo biedt standaard 7 statische rollen (eigenaar, Beheerder, manager, analist, campagnecoördinator, contentmaker, support). Met aangepaste rollen kun je specifieke rechtenreeksen (bijv. Inhoud bekijken, accountinstellingen bewerken) mixen en matchen om rollen te maken die precies passen bij de structuur van je organisatie. Gebruik Aangepaste rollen als de statische rollen te veel of te weinig toegang geven.

Opzetten

1. Ga naar Instellingen > account > Gebruikers.
2. Klik op Rollen > Voeg toe
3. Voer in het veld Naam een duidelijke, unieke naam in (bijvoorbeeld "Lifecycle marketeer - EU").
4. Voer in het veld Beschrijving een beschrijving in van de rol en voor wie deze rol is. Deze beschrijving is zichtbaar op het tabblad Gebruikers en wanneer je een rol toekent aan een gebruiker.
5. Vink onder Machtigingen de machtigingssets aan die deze rol nodig heeft. Uitgesplitste toestemming hieronder
   • Klik op Bekijk volledige details om het helpcentrumartikel Gebruikersbeheer en rechten referentie te openen.
6. Klik op Maken
7. Je nieuwe aangepaste gebruikersrol is nu aangemaakt en verschijnt in de sectie Rollen op het tabblad Gebruikers in Instellingen.
8. Wijs de rol toe:
   a. Nog steeds in Instellingen > account > Gebruikers, klik op Gebruiker toevoegen of selecteer een bestaande gebruiker → Rol bewerken.
   b. Kies uw Aangepaste rol en klik op Opslaan.

Een aangepaste rol bewerken

1. Ga naar Instellingen > Gebruikers ' Rollen.
2. Selecteer de rol.
3. Open  Menu → Bewerken.
4. Wijzig de naam, beschrijving of machtigingen → Opslaan.
   Waarschuwing: update is onmiddellijk van toepassing op alle gebruikers in die rol.

Een aangepaste rol verwijderen

1. Instellingen > Gebruikers ' Rollen.
2. Selecteer de 3 verticale stippen en klik vervolgens op Verwijderen.
3. Als gebruikers nog steeds zijn toegewezen, kun je die rollen niet verwijderen. Wijs de rol van de gebruiker opnieuw toe en verwijder dan.
   Opmerking: Statische rollen kunnen niet worden verwijderd.

Best practices

• Stem Rollen af op Functies: Creëer rollen die overeenkomen met echte functies in je organisatie (bijv. Creatief, Groei, Financiën). Dit maakt het eenvoudiger om machtigingen te controleren en te beheren.
• Gebruik inhoudsrechten: Voor gebruikers die alleen gegevens of inhoud moeten bekijken (bijv. externe bureaus), gebruik je de Machtigingsset Inhoud bekijken zonder Bewerkingstoegang te verlenen.
• Toegang facturering beperken: Geef zo min mogelijk gebruikers toegang tot de facturering Wijzig rechten om ongeautoriseerde wijzigingen in je abonnement of betalingsgegevens te voorkomen.
• Voer regelmatig controles uit: Controleer rollen en gebruikerstoewijzingen elk kwartaal, of wanneer een teamlid van afdeling verandert.
• Houd beschrijvingen duidelijk: Gebruik korte, specifieke beschrijvingen (bijv. "Kan flow bouwen; geen factureringstoegang") zodat andere beheerders in één oogopslag het doel van de rol kunnen begrijpen.

Toestemming 

Uitsplitsing van toestemmingen 

De toegang tot de hieronder beschreven productgebieden kan worden onderverdeeld in de volgende toegangscontroles. 

• Bekijken
• Bekijken en exporteren
• Bewerken
• Publiceren

Productgebieden

Je kunt kiezen uit de volgende gebieden om je eigen aangepaste gebruikersrol te maken

Probleemoplossing

Veelgestelde vragen

Volgende stappen

• Controleer bestaande gebruikers en migreer ze naar schonere aangepaste rollen.
• Schakel single sign-on (SSO) en verificatie in meerdere stappen in voor een betere beveiliging.